🍷 Торговая идея: акции Белуги

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 2-8 недель
■ Цель: 2950 рублей
■ Доходность идеи: 5,5%

Российское производство алкогольных напитков за 9 месяцев 2022 года выросло на 12,3%. Это связано с активным импортозамещением ушедших из России торговых марок. Beluga Group пользуется этой ситуацией, наращивая своё производство.

💿 Торговая идея: акции Северстали

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 2-4 недели
■ Цель: 990 рублей
■ Потенциал идеи: 18,3%
■ Объём входа: 5%
■ Стоп-приказ: 770 рублей

Акции Северстали пытаются пройти сопротивление на уровне 850 рублей. В случае его успешного пробоя возможно восходящее движение с целью 990 рублей.

⛽️Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATN
■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1-3 месяца
■ Цель: 368,7 рублей
■ Потенциал идеи: 5,6%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-приказ: 343,5 рублей

📌 Акции находятся на ключевом уровне поддержки. Фокус на экспорте в Центральную Европу по нефтепроводу «Дружба» позволил «Татнефти» в текущем году нарастить добычу более чем на 4%. Кроме того, благодаря эффективной нефтепереработке компания стала одним из главных бенефициаров повышенных выплат по демпферу в I полугодии.

❗️P.S. Акционеры Татнефти сегодня всё-таки утвердили дивиденды

📀 Торговая идея: "Полюс Золото"

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 2-3 месяца
■ Цель: 8700 рублей
■ Потенциал идеи: 11,3%
■ Объём входа: 5%
■ Стоп-приказ: 7500 рублей

📌 По акциям Полюса сформировался среднесрочный восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью 8700 рублей. При объёме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 7500 рублей.

👑 ТОП-3 российских облигаций, номинированных в юанях

📌 В настоящее время в обращении в России находятся 15 выпусков облигаций 9 эмитентов срочностью от 2 до 5 лет. Все они доступны даже неквалифицированным инвесторам и являются привлекательным инструментом для диверсификации активов.

1️⃣ «Полюс»

■ Доходность: 4,38%
■ Купон: 3,80%
■ Рейтинг: ruAAA
■ ISIN: RU000A1054W1

2️⃣ «Русал»

■ Доходность: 4,01%
■ Купон: 3,90%
■ Рейтинг: A+(RU)
■ ISIN: RU000A105104

3️⃣ «Альфа-Банк

■ Доходность: 3,98%
■ Купон: 4,00%
■ Рейтинг: ruAA+
■ ISIN: RU000A105NH1

📀 Торговая идея: Polymetal

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 2-4 недели
■ Цель: 450 рублей
■ Потенциал идеи: 19,9%
■ Объём входа: 5%
■ Стоп-приказ: 340 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Цена акций ранее уже протестировала уровень 430 рублей. В случае продолжения восходящего движения и успешного пробоя этого уровня вероятно продолжение роста с целью 450 рублей.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Падение капитализации Полиметалла в несколько раз с начала года не соответствует объективной оценке бизнеса компании. Polymetal сумел выстроить собственную экспортную логистику, а также сохранил планы производства и восстанавливает объёмы продаж.

📌 Планируемая компанией смена юрисдикции, разблокировка акций в НРД и возврат к дивидендной политике могут стать сильными драйверами для роста акций.

💎 Торговая идея: акции Алроса

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1 месяц
■ Цель: 70,0 рублей
■ Потенциал идеи: 18.4%
■ Объём входа: 5%
■ Стоп-приказ: 55,0 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Цена акции дважды отбилась от уровня 55-60 рублей и в случае продолжения восходящего движения и успешного пробоя, вероятно, сможет продолжить рост с целью 70 рублей.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Алроса - это крупнейший в мире производитель алмазов. На долю компании приходится 95% российской и почти 28% мировой добычи алмазов.

⚡️ 7 лучших российских акций по мнению аналитиков на 2023 год:

🏦 Сбербанк

■ Целевая цена: 240 рублей
■ Потенциал роста: 67%

Для Сбера 2022 год стал очень непростым — на фоне ухудшения макроэкономической ситуации банк попал под санкции. Несмотря на это, компания показала очень сильные результаты по РСБУ за октябрь-ноябрь (после перерыва в раскрытии информации). Это означает, что в целом трудности удалось преодолеть.

💿 Русал

■ Целевая цена: 63 рубля
■ Потенциал роста: 54%

Отсутствие жестких ограничений в отношении компании поддерживает ее продажи на стабильном уровне. В то же время крупные дивиденды Норникеля позволяют Русалу выполнять обязательства перед стейкхолдерами. Как только Норникель утвердит новую дивидендную политику, это определенно поддержит акции.

⛽️ Газпром

■ Целевая цена: 240 рублей
■ Потенциал роста: 48%

В отличие от нашего взгляда на российскую нефтяную промышленность, в отношении развития российской газовой отрасли мы настроены не так оптимистично. В частности считаем, что прибыльная европейская экспортная франшиза Газпрома уже полностью не восстановится, а растущий экспорт в Китай не сможет в полной мере компенсировать эти потери. Однако, оставшийся бизнес всё ещё имеет большую ценность.

🏦 МосБиржа

■ Целевая цена: 140 рублей
■ Потенциал роста: 47%

Несмотря на приостановку торговли для нерезидентов, объёмы торгов в 2022 году всё же выросли благодаря более сильной динамике денежных рынков, что подтверждает устойчивость бизнес-модели Мосбиржи. Кроме того, в 2022 году увеличился чистый процентный доход за счет повышения процентных ставок и увеличения остатков на счету клиентов.

🍏 Магнит

■ Целевая цена: 6900 рублей
■ Потенциал роста: 58%

Компания как ведущий ритейлер в сегменте продуктов питания выигрывает от тренда на консолидацию рынка. Между тем устойчивый спрос на еду и умеренная регуляторная среда обеспечили хорошие результаты в I полугодии 2022 году, мы ожидаем сохранения такой динамики в ближайшие кварталы.

🏦 TCS Group

■ Целевая цена: 3700 рублей
■ Потенциал роста: 44%

Мы считаем компанию сильным игроком на рынке розничных финансовых услуг с растущей клиентской базой, которая уже выросла до 26,3 млн в 3 квартале 2022 года (18,5 млн в 3 квартале 2021 года). Кроме того, несмотря на проблемы, с которыми столкнулся кредитный бизнес, его диверсификация стала фактором поддержки во время кризиса, на что указывает рекордно высокий показатель комиссионного дохода в 2022 году.

💿 Северсталь

■ Целевая цена: 1200 рублей
■ Потенциал роста: 35%

Жёсткие ограничения в отношении компании привели к потере европейского рынка. Однако устойчивый внутренний рынок с высокими ценами обеспечивает достойную прибыль и высокую рентабельность (35–40%, по нашим оценкам). Полагаем, что продажи стали компании сократятся всего на 5–10% в 2022 году (по сравнению с ожидаемым ранее падением на 15–20%), поскольку рынки России и СНГ в целом компенсируют экспортные потери Северстали.