[흥국 자동차/운송 이병근] 10/30(월)
현대모비스(012330) - 실적 개선 진행 중
■ 3Q23 Review: 매출액 +7.0%, 영업이익 +19.8% YoY
3분기 매출액 14.2조원(+7.0% YoY, -9.3% QoQ), 영업이익 6,902억원(+19.8% YoY, +4.0% QoQ, OPM 4.9%)을 기록. 물류비 하락에 따른 A/S 영업이익률이 개선되면서, 영업이익 컨센서스를 2.1% 상회.
■ A/S가 견인
각 부문별 영업이익은 모듈 및 핵심부품 146억원(흑자전환 YoY, -84.7% QoQ, OPM 0.1%), A/S 6,756억원(+11.9% YoY, +18.9% QoQ, OPM 24.4%)을 기록. 임단협 이후 성과금/격려금을 9월 이후 추가로 상각하게 되면서, 3분기 모듈 및 핵심부품 사업부 영업이익률은 전분기 대비 0.6%p 감소. 3분기에만 250억원 정도 추가 반영된 것으로 파악.
A/S 부문은 계절성을 고려해도 예상치를 크게 상회한 수준, 4분기에도 물류비 절감 효과 및 수요 강세가 이어지면서 23% 수준의 영업이익률을 달성할 전망.
■ 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 유지
내년에는 A/S 부문의 높은 영업이익률과 전동화 사업부 적자 축소를 필두로 이익 성장이 가능할 전망. SDV 전환 과정에서 그룹사 핵심 부품사로서 역할을 한다는 점은 변함이 없는 상황이며, 글로벌 OE 매출처 다변화를 통해 Multiple 상향은 점차 이루어질 것으로 예상.
보고서 링크: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=22959
흥국증권 자동차/운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
흥국증권 자동차/운송 이병근 (02-6742-3533)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
현대모비스(012330) - 실적 개선 진행 중
■ 3Q23 Review: 매출액 +7.0%, 영업이익 +19.8% YoY
3분기 매출액 14.2조원(+7.0% YoY, -9.3% QoQ), 영업이익 6,902억원(+19.8% YoY, +4.0% QoQ, OPM 4.9%)을 기록. 물류비 하락에 따른 A/S 영업이익률이 개선되면서, 영업이익 컨센서스를 2.1% 상회.
■ A/S가 견인
각 부문별 영업이익은 모듈 및 핵심부품 146억원(흑자전환 YoY, -84.7% QoQ, OPM 0.1%), A/S 6,756억원(+11.9% YoY, +18.9% QoQ, OPM 24.4%)을 기록. 임단협 이후 성과금/격려금을 9월 이후 추가로 상각하게 되면서, 3분기 모듈 및 핵심부품 사업부 영업이익률은 전분기 대비 0.6%p 감소. 3분기에만 250억원 정도 추가 반영된 것으로 파악.
A/S 부문은 계절성을 고려해도 예상치를 크게 상회한 수준, 4분기에도 물류비 절감 효과 및 수요 강세가 이어지면서 23% 수준의 영업이익률을 달성할 전망.
■ 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 유지
내년에는 A/S 부문의 높은 영업이익률과 전동화 사업부 적자 축소를 필두로 이익 성장이 가능할 전망. SDV 전환 과정에서 그룹사 핵심 부품사로서 역할을 한다는 점은 변함이 없는 상황이며, 글로벌 OE 매출처 다변화를 통해 Multiple 상향은 점차 이루어질 것으로 예상.
보고서 링크: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=22959
흥국증권 자동차/운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
흥국증권 자동차/운송 이병근 (02-6742-3533)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 자동차/운송 이병근] 10/30(월)
현대오토에버(307950) - 차량SW 중심 성장 지속
■ 3Q23 Review: 매출액 +2.1%, 영업이익 +36.0% YoY
3분기 매출액 7,458조원(+2.1% YoY, -1.1% QoQ), 영업이익 452억원(+36.0% YoY, -14.2% QoQ, OPM 4.9%)을 기록. 지난 2년간 이례적인 성장을 보였던 Enterprise IT 매출이 시장 기대를 하회하면서, 영업이익 컨센서스를 10.5% 하회.
■ 실적 개선 지속 중
각 부문별 매출액은 SI 2,737억원(-3.0% YoY, -1.5% QoQ), ITO 3,558억원(-1.4% YoY, +2.4% QoQ), 차량SW 1,527억원(+22.4% YoY, -7.7% QoQ)을 기록. Enterprise IT 부문 성장은 작년 수준의 성장률을 기대하기는 힘들 전망이지만, 수익성 높은 차량SW를 중심으로 수익성 개선은 지속될 것.
차량SW 부문은 1) 유럽연한 ISA 장착 의무화로 인한 내비게이션 SW/HD Map 탑재율 상승, 2) Mobilgene AD 출시를 통한 Mix 개선 효과를 동사의 실적을 견인할 전망. 기존 Mobilgene Classic은 현대차그룹 판매 대수와 무관하게 프로젝트성 매출로 인식됐지만, Mobilgene AD부터는 라이선스 매출과 대당 매출이 발생할 것
■ 투자의견 BUY, 목표주가 210,000원 유지
3분기 실적은시장 기대치를 하회했지만, 보통 SW업체는 연말로 가면서 다양한 프로젝트와 관련된 매출 인식이 발생하기에 매출액 가이던스 3조원 달성은 충분할 것으로 예상. 2025년까지 현대차그룹 50여개 모든 차종에 SDV가 적용되기 시작하면서, Mobilgene AD의 Q 증가에 따른 수익성 개선이 가속화될 전망.
보고서 링크: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=22957
흥국증권 자동차/운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
흥국증권 자동차/운송 이병근 (02-6742-3533)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
현대오토에버(307950) - 차량SW 중심 성장 지속
■ 3Q23 Review: 매출액 +2.1%, 영업이익 +36.0% YoY
3분기 매출액 7,458조원(+2.1% YoY, -1.1% QoQ), 영업이익 452억원(+36.0% YoY, -14.2% QoQ, OPM 4.9%)을 기록. 지난 2년간 이례적인 성장을 보였던 Enterprise IT 매출이 시장 기대를 하회하면서, 영업이익 컨센서스를 10.5% 하회.
■ 실적 개선 지속 중
각 부문별 매출액은 SI 2,737억원(-3.0% YoY, -1.5% QoQ), ITO 3,558억원(-1.4% YoY, +2.4% QoQ), 차량SW 1,527억원(+22.4% YoY, -7.7% QoQ)을 기록. Enterprise IT 부문 성장은 작년 수준의 성장률을 기대하기는 힘들 전망이지만, 수익성 높은 차량SW를 중심으로 수익성 개선은 지속될 것.
차량SW 부문은 1) 유럽연한 ISA 장착 의무화로 인한 내비게이션 SW/HD Map 탑재율 상승, 2) Mobilgene AD 출시를 통한 Mix 개선 효과를 동사의 실적을 견인할 전망. 기존 Mobilgene Classic은 현대차그룹 판매 대수와 무관하게 프로젝트성 매출로 인식됐지만, Mobilgene AD부터는 라이선스 매출과 대당 매출이 발생할 것
■ 투자의견 BUY, 목표주가 210,000원 유지
3분기 실적은시장 기대치를 하회했지만, 보통 SW업체는 연말로 가면서 다양한 프로젝트와 관련된 매출 인식이 발생하기에 매출액 가이던스 3조원 달성은 충분할 것으로 예상. 2025년까지 현대차그룹 50여개 모든 차종에 SDV가 적용되기 시작하면서, Mobilgene AD의 Q 증가에 따른 수익성 개선이 가속화될 전망.
보고서 링크: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=22957
흥국증권 자동차/운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
흥국증권 자동차/운송 이병근 (02-6742-3533)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
토요타는 미국 노스캐롤라이나주에 건설 중인 전기차 배터리 공장에 약 80억 달러(10조8,240억 원)를 추가 투자한다고 발표
현재 토요타는 연간 20만 대의 전기차에 공급할 수 있는 리튬이온배터리 공장을 건설중, 이번 추가 투자 결정으로 이 공장의 총 투자액은 139억 달러(18조8,067억 원)로 증가
새롭게 생산 라인을 건설, 2030년까지 총 10개 생산 라인으로 확충, 연간 30GWh 이상을 생산해 SUV에 공급한다는 계획, 이는 전기 SUV 40만 대 정도에 공급할 수 있는 분량
https://v.daum.net/v/74vjoj8Cki
현재 토요타는 연간 20만 대의 전기차에 공급할 수 있는 리튬이온배터리 공장을 건설중, 이번 추가 투자 결정으로 이 공장의 총 투자액은 139억 달러(18조8,067억 원)로 증가
새롭게 생산 라인을 건설, 2030년까지 총 10개 생산 라인으로 확충, 연간 30GWh 이상을 생산해 SUV에 공급한다는 계획, 이는 전기 SUV 40만 대 정도에 공급할 수 있는 분량
https://v.daum.net/v/74vjoj8Cki
콘텐츠뷰
토요타, 전기차 부진 속 美 배터리공장에 10조8천억 추가 투자 결정
[M 투데이 이상원기자] 토요타자동차가 전기차 수요 감소에도 불구, 미국 전기차 배터리 공장에 대대적인 추가 투자를 결정했다. 토요타자동차는 31일 미국 노스캐롤라이나주에 건설 중인 전기차 배터리 공장에 약 80억 달러(10조8,240억 원)를 추가 투자한다고 발표했다. 토요타는 노스캐롤라이나주 중부에 위치한 그린즈버러 인근에 연간 20만 대의 전기차에 공
[단독] 금호석화, 산은과 회동… 아시아나 인수 타진하나
금호석유화학이 아시아나항공 인수를 위해 산업은행과 접촉하는 등 물밑 작업을 하는 것으로 알려졌다.
산업은행은 플랜 B(통매각)를 고려하는 차원에서 만났고, 금호석화는 특별한 입장을 밝히지 않았다.
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20231101010000191
금호석유화학이 아시아나항공 인수를 위해 산업은행과 접촉하는 등 물밑 작업을 하는 것으로 알려졌다.
산업은행은 플랜 B(통매각)를 고려하는 차원에서 만났고, 금호석화는 특별한 입장을 밝히지 않았다.
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20231101010000191
에너지경제신문
[단독] 금호석화, 산은과 회동… 아시아나 인수 타진하나
[에너지경제신문 박기범 기자] 금호석유화학이 아시아나항공 인수를 위해 산업은행과 접촉하는 등 물밑 작업을 하는 것으로 알려졌다. 아직 통매각과 분리매각 여부가 결정되지 않은 상황이..
[LS증권 자동차 이병근]
[단독] 금호석화, 산은과 회동… 아시아나 인수 타진하나 금호석유화학이 아시아나항공 인수를 위해 산업은행과 접촉하는 등 물밑 작업을 하는 것으로 알려졌다. 산업은행은 플랜 B(통매각)를 고려하는 차원에서 만났고, 금호석화는 특별한 입장을 밝히지 않았다. https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20231101010000191
파이낸셜포스트
금호석유화학 개미 날벼락…금호석유화학그룹 "아시아나항공 인수설 사실무근"
금호석유화학이 아시아나항공 인수에 나설 수 있다는 관측이 제기됐으나 사실이 아닌 것으로 파악됐다. 주식시장에서는 아시아나항공 인수설이 불거지면서 금호석유화학 주가는 급락하고 있다.금호석유화학그룹은 "사실무근"이라고 발끈하고 나섰다.1일 재계와 주식시장에 따르면 이날 산업계와 주식시장에
[LS증권 자동차 이병근]
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231102800175
이자비용 부담 완화 차원에서 2020년에 발행한 영구전환사채를 상환하고 새로 발생한 것이라고 합니다.
GS리테일은 자기주식 125만 8231주를 대한항공에 매각하기로 했다고 공시. 처분 예정 금액은 300억원
https://www.sedaily.com/NewsView/29X2WJT5H1
https://www.sedaily.com/NewsView/29X2WJT5H1
서울경제
빚갚은 대한항공…GS리테일 지분 300억 사들인다
대한항공(003490)이 GS리테일(007070)의 300억 원 규모 자기주식을 사들인다. GS리테일 주식 125만주를 새로 보유하게 된 대한항...
<CJ대한통운 3Q23 실적발표>
매출액: 2조 9,371억원 (컨센서스: 2조 9,557억원)
영업이익: 1,248억원 (컨센서스: 1,209억원)
매출액: 2조 9,371억원 (컨센서스: 2조 9,557억원)
영업이익: 1,248억원 (컨센서스: 1,209억원)
<팬오션 3Q23 실적발표>
매출액: 1조 1,116억원 (컨센서스: 1조 2,424억원)
영업이익: 795억원 (컨센서스: 1,115억원)
매출액: 1조 1,116억원 (컨센서스: 1조 2,424억원)
영업이익: 795억원 (컨센서스: 1,115억원)
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.11.10 16:22:40
기업명: 한진칼(시가총액: 3조 1,679억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 호반건설/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 11.50%
보고후 : 17.44%
보고사유 : 장외매수로 인한 주식 취득 및 특별관계자 추가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231110000566
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=180640
기업명: 한진칼(시가총액: 3조 1,679억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 호반건설/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 11.50%
보고후 : 17.44%
보고사유 : 장외매수로 인한 주식 취득 및 특별관계자 추가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231110000566
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=180640
Naver
한진칼 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.11.10 16:22:40 기업명: 한진칼(시가총액: 3조 1,679억) 보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식) 대표보고 : 호반건설/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : 11.50% 보고후 : 17.44% 보고사유 : 장외매수로 인한 주식 취득 및 특별관계자 추가 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231110000566 회사정보: https://finance.naver.…
news.einfomax.co.kr
한진칼 지분 5.8% 행방은…'KCGI→호반건설→팬오션→?' - 연합인포맥스
팬오션이 보유 중인 한진칼 지분 전량을 처분하며 거래 상대방에 관심이 집중되고 있다.최근 몇 년 새 여러 차례 손 바뀜이 있었던 지분이기 때문이다. KCGI를 시작으로 호반건설, 팬오션 순으로 이어졌다. 그때...
🔥1🥰1
<HMM 3Q23 실적발표>
매출액: 2조 1,265억원 (컨센서스: 2조 1,296억원)
영업이익: 758억원 (컨센서스: 1,551억원)
매출액: 2조 1,265억원 (컨센서스: 2조 1,296억원)
영업이익: 758억원 (컨센서스: 1,551억원)
[흥국 자동차/운송 이병근] 11/13(월)
팬오션(028670) - 시황과 다르게 가는 주가
■ 3Q23 Review: 매출액 -39.5%, 영업이익 -64.6% YoY
매출액 1.1조원(-39.5% YoY, -9.2% QoQ), 영업이익 795억원(-64.6% YoY, -36.4% QoQ, OPM 7.1%)을 기록. 시황 악화로 인해 벌크선을 포함한 모든 사업부에서 전분기 대비 수익성이 악화
■ 쉽지 않은 시황, 다가오는 비수기
현재 BDI는 1,598p 수준으로 3분기 평균보다 높은 수준을 유지. 가을 성수기 효과가 점차 사라지면서 계절적으로 2월까지는 운임 하락은 불가피할 전망. 중국 철광석 수요가 위축되는 상황에서, 계절성을 이기고 반등하기에는 쉽지 않을 것으로 예상
3분기 탱커선에서 매출액 857억원(+2.0% YoY, -1.4% QoQ), 영업이익 249억원(-30.1% YoY, -21.2% QoQ, OPM 29.1%)을 기록. MR탱커선의 경우 계절적으로 11월 이후 운임이 반등하는 경향이 있기에, 벌크선/컨테이너선 대비 탱커선 실적은 4분기에도 양호할 것
■ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 6,500원으로 하향
성수기 효과로 인한 BDI 반등에도 불구하고, 동사의 주가는 횡보. 모회사인 하림지주의 HMM 인수에 대한 강력한 의지가 동사 주가에 큰 영향을 미치고 있는 것으로 판단. 산업은행과 해양진흥공사는 HMM 인수 관련해서 11월 23일 본입찰에 돌입할 예정이며, 11월말 우선협상대장자를 선정할 계획
보고서 링크: https://vo.la/MeWhf
흥국증권 자동차/운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
흥국증권 자동차/운송 이병근 (02-6742-3533)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
팬오션(028670) - 시황과 다르게 가는 주가
■ 3Q23 Review: 매출액 -39.5%, 영업이익 -64.6% YoY
매출액 1.1조원(-39.5% YoY, -9.2% QoQ), 영업이익 795억원(-64.6% YoY, -36.4% QoQ, OPM 7.1%)을 기록. 시황 악화로 인해 벌크선을 포함한 모든 사업부에서 전분기 대비 수익성이 악화
■ 쉽지 않은 시황, 다가오는 비수기
현재 BDI는 1,598p 수준으로 3분기 평균보다 높은 수준을 유지. 가을 성수기 효과가 점차 사라지면서 계절적으로 2월까지는 운임 하락은 불가피할 전망. 중국 철광석 수요가 위축되는 상황에서, 계절성을 이기고 반등하기에는 쉽지 않을 것으로 예상
3분기 탱커선에서 매출액 857억원(+2.0% YoY, -1.4% QoQ), 영업이익 249억원(-30.1% YoY, -21.2% QoQ, OPM 29.1%)을 기록. MR탱커선의 경우 계절적으로 11월 이후 운임이 반등하는 경향이 있기에, 벌크선/컨테이너선 대비 탱커선 실적은 4분기에도 양호할 것
■ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 6,500원으로 하향
성수기 효과로 인한 BDI 반등에도 불구하고, 동사의 주가는 횡보. 모회사인 하림지주의 HMM 인수에 대한 강력한 의지가 동사 주가에 큰 영향을 미치고 있는 것으로 판단. 산업은행과 해양진흥공사는 HMM 인수 관련해서 11월 23일 본입찰에 돌입할 예정이며, 11월말 우선협상대장자를 선정할 계획
보고서 링크: https://vo.la/MeWhf
흥국증권 자동차/운송 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
흥국증권 자동차/운송 이병근 (02-6742-3533)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.