Несмотря на ежегодное сезонное снижение выдач микрозаймов 1 квартал 2023 года отметился уверенным ростом объема выданных микрозаймов на 3%. Общий объем выданных займов составил 216,4 млрд. рублей.

Портфель микрозаймов увеличился на сопоставимые 4%, а просрочка на сроке 90+ дней даже незначительно улучшилась (с 34,8% до 34,3%). Кстати в отчете ЦБ причинами снижения просрочки названа в том числе цессия ("вследствие ежеквартальной продажи значительного объема задолженности — за 2022 год объем цессии составил 57,6 млрд рублей (7% от годового объема выданных займов)").

@MarketOverview

🟠 Брокер Экспобанк с 12 июня ограничивает максимальную сумму вывода долларов и ухудшает комиссию. Вывод USD с брокерского счёта в другие банки (не Экспобанк) осуществляется через НКО НКЦ:

• 3% min $450 на вывод до 15.000 USD - было 3%
По старым тарифам при выводе свыше 15.000 USD действовала отдельная комиссия 1% min $150 max $1000 - в новых тарифах её больше нет. Фактически получается, что с 12 июня любой вывод долларов будет с фиксированной комиссией $450

Из хороших новостей: при выводе иной валюты банк убрал требование к минимальной сумме в 15.000 у.е., но комиссия сохранилась 1% min $150 max $1000

pdf-тарифы 12.06 | 10.04 | @MarketOverview

🚫Казахстанский банк ЦентрКредит перестал принимать переводы из Сбербанка и ВТБ

Несколько клиентов сообщают в чате @visatravelkz, что их переводы из Сбера и ВТБ не зачислились на счет в БЦК - шли через к/с Райфа. На запрос о причинах отклонениия платежа, банк ответил: «Внутренняя политика банка получателя и банка корреспондента консервативна. Банк получатель не готова зачислить средства от Сбербанка.», при это перевод из ВБРР через Райф прошел. Речь идет о рублевых переводах на коррсчета БЦК, открытые в российских банках. Для российских банков такой перевод обычно тарифицируется как обычный межбанк внутри страны, поступившие на коррсчет деньги БЦК зачисляет на счет клиента уже в Казахстане. Похоже таким образом БЦК решил отгородиться от денег из подсанкционных банков, но очень "лайтово».

Интересная история коррсчетов БЦК
На начало месяца у БЦК был открыт рублевый коррсчет в Райффайзенбанке и Межгосударственном банке. 16 мая из списка исчез Межгосударственный банк, 24 мая БЦК открыл дополнительные коррсчета в АкБарсе, Кредит Европа Банке, Экспобанке и Азиатско-Тихоокеанском банке.

реквизиты (pdf) | @MarketOverview

🇰🇿Казахстанский банк ЦентрКредит с 5 июня прекращает все переводы из/в Тинькофф банк и банки под санкциями

Сегодня на форуме Винского появилось сообщение, что с 5 июня казахстанский Банк ЦентрКредит приостанавливает все исходящие и входящие переводы/платежи в/из Тинькофф банк «в целях соблюдения международных санкционных ограничений».

Официальная поддержка БЦК сообщает, что данная информация им не поступала, и просит отслеживать изменения на сайте - то есть по сути опровергает. При это другой источник, близкий к банку, подтвердил планируемую остановку переводов, добавив, что помимо Тинькофф банка в «черном» списке будут все российские банки, попавшие под санкции.

Ждём понедельника (5 июня), возможно ближе к этой дате будет больше подробностей. Пока непонятно, коснутся ли ограничения только валютных переводов или еще и рублевых. Сегодня по отзывам клиентов стало известно, что БЦК разворачивает и не принимает входящие переводы в рублях из ВТБ и Сбера на его коррсчета в российских банках.

18 мая 2023 - председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев: «Мы не присоединяемся к этим санкциям, но и не нарушаем. Во внешней политике Казахстан придерживается многовекторной политики и будет работать исключительно в национальных интересах страны»

@MarketOverview

В удивительное время конечно мы живем🤔 Доходности по замещенным еврооблигациям, которые активно выпускали компании в прошлом году (а в этом до конца года обязаны будут сделать все эмитенты) сравнялись с доходностями рублевых облигаций. А это, напомню, полноценная замена хранению валюты, которое теперь либо невозможно, либо дорого.

Конечно сейчас рынок замещенных бондов состоит на 84% из бумаг Газпрома (остальные это Лукойл, ММК, Металлоинвест, Совкомфлот и Борец которые так же заместили все выпуски своих еврооблигаций), но выбрать из них можно с учетом предпочтений по валюте (доступны USD, EUR и GBP), дюрации и купонной/общей доходности (недавно делал табличку по Газпрому с этими характеристиками, если кому-то нужно можно написать в личку).

Будем внимательно смотреть за реализацией закона об обязательном замещении и ждать хороших моментов🤓

▫️ Открыть счет в БКС Брокере: бесплатно ПУ Инвестор, удаленно онлайн из любой точки мира.

@MarketOverview

По итогам 1 квартала 2023 года валовая доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ составила 11,1% г/г, а пенсионных резервов 10,2%. Результат несравнимо лучше не только 2022 года, но и 5 лет ранее (лучший результат для пенсионных накоплений был в 2019 с результатом 10,7%).

Социальный фонд России (на картинке СФР и до 2023 года это был привычный Пенсионный фонд России) демонстрирует показатели хуже, но объяснение в отчете ЦБ есть - "Причиной более низкой доходности ПН СФР в том числе стало отсутствие в портфелях ГУК акций".

@MarketOverview

🔵БКС Банк добавил критерии бесплатности в специальный пакет с льготными комиссиями на валютные переводы

На популярном для зарубежных переводов ПУ «Валютный ПРО» можно было обслуживаться бесплатно, если сумма внутрибанковских конвертация за месяц была от 1 млн руб, иначе ежемесячная комиссия 999 руб. С 1 июня БКС Банк добавил еще два критерия бесплатности на выбор:
- покупки по картам от 75 тыс. руб/мес;
- зачисление зарплаты от 100 тыс. руб/мес

В БКС Банке нет минимальной суммы перевода в другие банки. По каждому направлению перевода лучше уточнить в поддержке, указав валюту перевода, страну и банк-получатель. Напомню комиссии на валютные переводы в ПУ «Валютный ПРО»

через интернет-банк
• 1,5% min $/€80 max $/€600 для USD и EUR
• 1% min 4000 RSD max 10000 RSD - для сербских динаров
• 1% min Dh300 max Dh1000 для AED
• 0,5% min ¥200 max ¥1500 для CNY
• 0,5% min ₸/֏1000 max ₸/֏5000 для KZT и AMD
• 0,5% min ₺300 max ₺1500 для TRY
• 0,5% min HK$300 max HK$1500 для HKD

через отделения
• 2% min $/€100 max $/€1000 для USD и EUR
• 1% min 5000 RSD max 15000 RSD - для сербских динаров
• 1,5% min Dh350 max Dh1500 для AED
• 1% min ¥200 max ¥1500 для CNY
• 0,7% min ₸/֏5000 max ₸/֏10000 для KZT и AMD
• 1% min ₺300 max ₺2000 для TRY
• 1% min HK$350 max HK$1500 для HKD

Покупка валюты на брокерском счёте не идет в критерий бесплатности, но курс на бирже зачастую выгоднее, тем более основные валюты можно выводить с брокерского счета БКС на банковский в БКС Банк.

● Открыть счет в БКС Брокере: бесплатно ПУ Инвестор, удаленно онлайн из любой точки мира.
Счет в БКС Банке можно открыть по онлайн-заявке, курьер банка доставит карту или можно открыть в отделении, встреча с представителем банка для первичной идентификации обязательна.

PDF-тарифы: брокер | банк | @MarketOverview

Очередной опрос Банка России на основе ответов 25 экономистов из различных организаций.
Во-первых эти экономисты очень оптимистичны, ведь фактически все прогнозы были улучшены, либо остались без изменений. Немного выделяются прогнозная цена барреля Urals, которая стала ниже на 4 доллара (60 долл. в прошлом опросе), снижение экспорта на 5 млрд. долл. до 500 млрд. долл. и дешевеющий к доллару рубль, цену на который в 2023 году видят 76,9 рублей.

В остальном 2023 сулит сплошной позитив:
🔹 Инфляция снизится до 5,5% (5,9% ранее)
🔹 Ключевая ставка останется неизменной (7,5%)
🔹 Ожидаемый рост ВВП перестал быть отрицательным (-0,1%) и превратился в +0,8%
🔹 Уровень безработицы снизится к декабрю до 3,6% (ранее 3,7%)
🔹 Номинальная заработная плата вырастет на 9,7% (вместо 8,9%)

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ оштрафовал Совкомбанк и Альфа-Банк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🔻Банк Бланк покинула команда основателей: 4 топ-менеджера Алексей Васильев, Антон Захаров, Дмитрий Салатов, Роберт Сабирянов. После их ухода Бланк возглавил Сергей Путятинский, заместитель председателя правления МКБ.
Ранее Эксперт РА понизил рейтинг банка с ruBBB- до ruBB+ и изменил прогноз со стабильного на развивающийся из-за ослабления капитальной позиции

🔸ЦБ одобрил присоединение НПФ Социум к НПФ Ингосстрах-Пенсия. Реорганизация началась еще в декабре 2022, акционером Социума является холдинговая компания «Инвест-Полис», специализирующаяся на капиталовложениях в ценные бумаги в интересах Ингосстраха.
Всего на рынке на начало года работало 39 НПФ. ЦБ обращает внимание, что наблюдается высокая концентрация средств НПФ в руках топ-5 фондов, так как многие из них являются «дочками» других НПФ.
🔸ВТБ озвучил цену акции в рамках допэмиссии - 1,18225 копейки, в итоге банк может привлечь 169,5 млрд руб. Для тех, кто хочет поучаствовать в «народном SPO», акции торгуются под тикером VTBR, но настоятельно рекомендую изучить историю: 2007-2022 и конец 2022

🔹Совет директоров Быстробанка (Ижевск) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, однако из нераспределенной прибыли прошлых лет акционеры могут получить по 1,35 руб на одну обыкновенную акцию.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Петербургского Социального Коммерческого Банка (ПСКБ, Санкт-Петербург) с ruBB+ до ruBBB-, прогноз изменен с развивающегося на стабильный.
причины: усиление капитальной позиции, значительный рост комиссионных доходов
В апреле 2023 банк был докапитализирован, ожидается второй раунд пополнения капитала - всё уходит на покрытие заблокированных иностранных ценных бумаг. За 2022 год ПСКБ значительно нарастил комиссионные доходы за счет открытия РКО, ВЭДа и конверсионных операций
🔹Сбербанк массово внедрит оплату лицом в розничных магазинах. На точках появятся новые аппараты с камерами, купленные в Китае.
Остается вопрос: а вы сдали биометрию в Сбере. Нет? Вот идите туда, «где карту открывали», а до тех пор, не отсвечивайте тут своим лицом.
🔹Райффайзенбанк с 1 июня по 31 августа разрешил снимать наличные с карт в банкоматах любых российских банков без комиссии. Аттракцион щедрости продолжается, невыплаченные дивиденды надо тратить.

@MarketOverview