🇧🇾 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ, который запрещает физ. лицам, в том числе ИП-резидентам Парка высоких технологий, куплю-продажу криптовалюты вне официально зарегистрированных в стране криптобирж - park.by/residents

Пресс-служба президента: "Документ принят в целях повышения защищенности граждан при совершении сделок с цифровыми знаками (токенами), а также исключения возможности вовлечения криптовалюты в мошенническую и другую противоправную деятельность"

Ограничения вступают в силу с момента официальной публикации - то есть с 17.09.2024, но штрафов за нарушение пока нет. Правительству поручено до 1.06.2025 разработать предложения по административной ответственности за нарушение Указа.

Указ (pdf)| @MarketOverview

Чистая прибыль банковского сектора в 1 полугодии 2024 года составила 1,7 трлн. рублей. Составные этого результата:
1️⃣ Чистый процентный доход увеличился на 18% до 501 млрд. рублей (основная причина - переоценка кредитов с плавающей ставкой);
2️⃣ Чистый комиссионный доход так же +18% (144 млрд. рублей) и тут заслуга комиссий за переводы и РКО;

Несмотря на то, что результат 1,7 трлн. рублей аналогичен первому полугодию 2023 года, базовый прогноз по чистой прибыли в 2024 году был повышен с 3,1-36 трлн. рублей до 3,3-3,8 трлн. рублей. Пока, при сохранении текущего темпа, все шансы побить рекорд 2023 года (3,3 трлн. рублей) есть.

Добавлю небольшую "ложку дегтя" к этому позитивному материалу. Мне кажется, что риск возможных дефолтов у компаний при такой высокой ключевой ставке высок и то, что сейчас приносит больший процентный доход (кредиты с плавающей ставкой) может оказаться основной причиной для реализации этого риска. Хотя для ЦБ это тоже не секрет, особенно если читать все сноски:

Банк России по-прежнему считает, что текущий уровень резервов не отражает реальный накопленный уровень риска.

@MarketOverview

🇷🇸Банк Славия запустил переводы в сербских динарах

• 1% min $150 max $200 для RSD

Покупка RSD проходит по внутрибанковскому курсу, который в моменте сообщает сотрудник банка. Переводы доступны только в отделении банка с предоставлением документов об источнике происхождения денежных средств. Офисы Славии есть в Москве и Люберцах, Санкт-Петербурге, Пскове и Нижнем Новгороде.

🔵Другие банки с возможностью перевода RSD

▪️Трансcтройбанк
• 0,2% min 3500 RSD max 25.000 RSD

▪️Первый Инвестиционный Банк
• 0,25% min 3500 RSD max 25.000 RSD

▪️ББР Банк
• 0,6% min ₽2000 RSD max ₽30.000

▪️БКС Банк
онлайн
• 1% min 4000 RSD max 10.000 RSD для ПУ Лайт, Комфорт, Премиум
• 0,5% min 2500 RSD max 8000 RSD для ПУ Элит, Ультра, Валютный ПРО
отделения
• 1,5% min 8000 RSD max 20.000 RSD для ПУ Лайт, Комфорт, Премиум
• 1% min 5000 RSD max 15.000 RSD для ПУ Элит, Ультра, Валютный ПРО

тариф (pdf)| @MarketOverview

💳 Оформляем вклад с доходностью до 20,5% + 5% через Финуслуги

Это акция для новых клиентов финансового маркетплейса Финуслуги (ФУ) и имеет смысл на небольшие суммы. По промокоду VKLAD2024 можно получить бонус к ставке +5%, но не более 3750 руб. В акции участвуют не все вклады, а только с отметкой "+ Бонус".

Бонус считается по формуле: сумма вклада х 0,05 х срок вклада в днях / 365 дней ≤ 3750. Чтобы получить максимальную ставку, эффективнее размещать:
- на 92 дня не более 297.554 руб
- на 185 дней не более 147.972 руб
- на 365 дней не более 75.000 руб

Топовые предложения на ФУ с бонусом +5% на фото. Посмотреть другие вклады можно по ссылке

Если у вас сумма больше - до 2 млн руб, то подойдет промо-вклад "МКБ. Преимущество+" под 22%, промокоды не действуют.

акция (pdf)| @MarketOverview

Итак, немного промежуточных результатов и мыслей по моему портфелю в рамках участия в Российском инвестиционном чемпионате (РИЧ) от Т-Инвестиции.

Стратегия себя полностью оправдала и ставка на защитный актив в виде золота и флоатеров принесла неплохие результаты - общий результат портфеля на 16.09.2025 +0,58%.:
⛽️ Облигации с плавающей ставкой Газпром нефть БО 003P-10R (ISIN: RU000A107UW1)
Результат - +0,15% роста тела (+0,9% с учетом НКД). 25 сентября придет купон в размере 3 698,6 рублей
🧈 10% Золото через GLDRUB_TOM
Результат - +4,7%

Меня полностью устраивает то, что происходит с портфелем и я думаю, что еще рано говорить о смене цикла ДКП, поэтому до ближайшего заседания изменений в бумагах точно не будет. Но как можно было бы скорректировать портфель для увеличения доходности, ведь по флоатерам мы ограничены надбавкой к ключевой ставке?🤔
Очевидно, что в период высокой ключевой ставки хуже себя чувствуют компании у которых большие долговые обязательства, а учитывая, что больше трети кредитов с плавающей ставкой, то каждое повышение ставки увеличивает нагрузку. Теперь вспомним "вырубленные в скале" изречения ЦБ о том, что высокие ставки с нами надолго и попробуем отобрать несколько компаний на российском рынке с высоким коэффициентом долговой нагрузки (долг/EBITDA или если совсем просто, то это количество лет за которые компания выплатит долг при сохранении текущих доходов). Корзина из акций таких компаний выглядит примерно так:
🪨 ПАО Мечел (MTLR)
💰 АФК "Система" (AFKS)
📱 ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (MTSS)

Определившись с выбором бумаг и долей на эту инвестицию (для меня оптимальным будет не более 10% от портфеля) можно открыть короткие позиции по этим бумагам (встать в шорт). Иными словами, продать акции этих компаний, несмотря на то, что унас их не было (мы возьмем их в долг у нашего брокера Т-Инвестиции) и попытаться заработать на дальнейшем снижении цены акций этих компаний.

@MarketOverview

🏢 Совет Федерации внёс законопроект, согласно которому предлагается запретить использование кредитных карт для оплаты азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах ставок. Сенаторы Кутепов и Трембицкий приводят 2 аргумента в пояснительной записке:
1) проигравшиеся граждане стремятся отыграться, поэтому выбирают кредитки как быстрый способ получить деньги в долг
2) зачастую МФО открываются рядом с тотализиторами и букмекерскими конторами, образуя целую бизнес-модель

Так как игорные заведения не могут распознавать кредитки, предлагается, чтобы банки сами выставляли запреты. В теории банк может вычислять и блокировать операцию по МСС-коду: 7801 - Азартные игры в интернете, 7802 - Лошадиные / собачьи бега, 7995 - Азартные игры. Проблема в том, что легальные участники зачастую используют другие МСС-коды, например, 6051 - Квази-Кэш – Нефинансовые учреждения, 6538 - Денежные переводы с карты на карту – списание: проверьте на mcc-codes.ru. Этим коды используются вне игорной сферы, в том числе для пополнения электронных кошельков. Именно с помощью них можно будет и обходить ограничения по МСС-кодам. Например, у Единого ЦУПИСа (Центр Учёта Переводов Интерактивных Ставок) есть свой проект с НКО Мобильная карта, как раз для быстрых вводов и выводов денег со ставок, а еще и с упрощенной идентификацией.

Можно было бы запросить у крупнейших банков статистику оплат по этим кодам, чтобы понимать массовость/немассовость таких оплат. Напомню, речь в законопроекте только про легальные игорные конторы, которые действуют в рамках российского законодательства. Нелегальные казино и букмекеры без проблем пользуются подменой МСС-кодов. И что-то мне подсказывает, что проигравшегося человека ничего не останавливает прогуляться до банкомата и снять деньги наличными: с комиссией и без льготного периода, - он верит, что отыграется и быстро покроет все долги с лихвой.

@MarketOverview

💰 PayPal вводит комиссию для россиян с неактивными счетами

С 7 октября в новой версии Соглашения с пользователем PayPal прописал возможность взимать комиссию, если счёт был неактивен последние 12 месяцев. "Спящие" продавцы и покупатели с положительным остатком будут облагаться комиссией 3500 руб в год.

Неактивный счет означает, что вы не входили в свой счет PayPal или не использовали его для вывода средств

Чтобы сделать счёт активным, достаточно просто войти в аккаунт. Рекомендую заходить в личный кабинет через VPN с зарубежным IP, в интернетах также рекомендуют предварительно менять чистить куки и кэш браузера и даже менять часовой пояс.

pdf-тарифы для покупателей и продавцов | cоглашение | @MarketOverview

💳Новый пакет услуг от Райффайзенбанка для заёмщиков

С 24 сентября Райф готовит к запуску новый пакет дополнительных услуг по Потребительским услугам. Ожидается, что подключение будет добровольным и не будет являться обязательным условием для получения кредита или причиной отказа в выдаче кредита. Полный список допуслуг пока не опубликован, но из раскрытых в Условиях обслуживания известно об опциях "Льготная ставка" и "Пропуск платежа".

Если бы Райф не приостановил выдачу новых кредитов, это имело бы смысл, чтобы отказаться от кредитного страхования, тем более что Райффайзен Лайф с прошлого года находится в процессе продажи.

ОУ (pdf)| @MarketOverview

💎БКС учредил новую IT-компанию БКС ФТ, которую возглавил Василий Жабыкин - на фото

Компания БКС ФТ была зарегистрирована БКС Холдингом 16 сентября 2024 г. - по данным Rusprofile. Но интереснее обратить внимание на биографию гендиректора Василия Жабыкина.

С ноября 2019 Жабыкин возглавлял проект необанка для геймеров NUUM от МТСа. В 2021 г. США ввели санкции против криптообменника SUEX, в котором Василий Жабыкин имел долю 10%. По версии США обменник проводил финансовые операции для хакеров, специализирующихся на шантаже и требовании выкупа от пострадавших. Из-за этой аффилированности Жабыкину пришлось уйти из руководства NUUM. Жабыкин подтвердил связь с SUEX, но отметил, что его компания "не занимается ничем плохим", "Я не понимаю, как я в это ввязался".

На сегодня Жабыкин владеет компанией ВАРП Корп, резидент Сколково, которая занимается инфраструктурой для выпуска и продвижения ЦФА

@MarketOverview

🔹🇧🇾 RBI подписал соглашение о продаже белорусского Приорбанка компании из ОАЭ Soven 1 Holding Limited.

Впервые о сделке стало известно еще в феврале 2024 г., тогда на сайте Венской фондовой бирже RBI сообщал, что продажа приведет к убыткам в €225 млн - это разница между ценой и текущей балансовой стоимостью. По новой оценке убытки составят около €300 млн. Речь идет о продаже 87,74% Приорбанка, которые принадлежат подразделению RBI Raiffeisen CIS Region Holding GmbH, по идее остальные акционеры должны получить оферту на выкуп, среди них 6,31% пакетом владеет Госкомитет по имуществу Республики Беларусь. Закрытие сделки планируется завершить в IV квартале 2024 г.

Согласно последней отчетности (pdf) на конец 2023 г. Приорбанку принадлежали с/х-предприятие ПриортрансАгро, страховая компания Приорлайф, производственно-строительное предприятие Дом Офис 2000 и компания Эстейт Менеджмент, а также 70% в Райффайзен-Лизинг (остальная доля 30% - Raiffeisen CIS Region Holding GmbH).

RBI | @MarketOverview

💳Предыдущая атака Почта Банка звонками с предложением завершить оформление кредита была выполнена непосредственно сотрудниками, вживую, голосом. Готовьтесь, Почта Банк разместил контракт на 1,74 млрд руб на разработку робота для автоматизированного обзвона.

Роботизированные скриптовые обзвоны клиентов с технологией TTS будут использоваться для телемаркетинга, опросов и взыскания задолженности. Почта Банк хочет внедрить систему на базе отечественных разработок.

cnews | @MarketOverview

💎 В новых тарифах БКС Брокера появилась возможность вывода дирхамов ОАЭ в другие банки. Очень странно, но пары AEDRUB нет на бирже, да и на внебирже не встречал.

Комиссии за вывод с 4 октября:
• 0,4% min Dh1000 max Dh3000

тарифы | @MarketOverview