❗️Breaking news
ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 9% до 8,5%
пресс-релиз
Смотрим прямую трансляцию пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
@MarketOverview
ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 9% до 8,5%
пресс-релиз
Смотрим прямую трансляцию пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
@MarketOverview
Песчаная лихорадка
Производителям сланцевой нефти и газа требуется всё больше песка. Цена песка выросла в 2016 г с $15 до $45 за тонну. Объёмы потребления растут
https://goo.gl/VhhFVk
@MarketOverview
Производителям сланцевой нефти и газа требуется всё больше песка. Цена песка выросла в 2016 г с $15 до $45 за тонну. Объёмы потребления растут
https://goo.gl/VhhFVk
@MarketOverview
S&P подтвердил рейтинг России
S&P подтвердил рейтинг России на прежнем уровне (LT/ST):
❕Важно: рейтинг T&C Assess (риск перевода и конвертации валюты) улучшен с ВВ+ до ВВВ-, это объясняется тем, что несмотря на продолжительные и частые кризисы в России доступ к обмену валюты не ограничивался.
@MarketOverview
S&P подтвердил рейтинг России на прежнем уровне (LT/ST):
- в нац. валюте BBB-/A-3;- в иностр. валюте ВВ+/В❕Важно: рейтинг T&C Assess (риск перевода и конвертации валюты) улучшен с ВВ+ до ВВВ-, это объясняется тем, что несмотря на продолжительные и частые кризисы в России доступ к обмену валюты не ограничивался.
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
🔸Fitch понизил рейтинг Алмазэргиэнбанка (Якутия): LT-рейтинг с ВВ- до В+, рейтинг устойчивости с b до b-, рейтинг помещен в статус На пересмотр в сторону понижения.
🔸В банке Возрождение (Москва) очередное изменение в структуре собственников:
30.08 NORDAN LIMITED (Кипр) сначала приобрела пакет 5,0529% акций банка, а потом 7.09 продала 3,5666%, уменьшив свою долю до 1,4863%
🔹S&P повысил LT-рейтинг двух дочерних кипрских компаний БКС BrokerCreditService Cyprus Ltd и BrokerCreditService Structured Products PLC с B до В+, ST-рейтинг подтвержден на уровне В, прогноз стабильный.
@MarketOverview
#банки
🔸Fitch понизил рейтинг Алмазэргиэнбанка (Якутия): LT-рейтинг с ВВ- до В+, рейтинг устойчивости с b до b-, рейтинг помещен в статус На пересмотр в сторону понижения.
причина: задержка в предоставлении капитала основным акционером - Республикой Саха (Якутия), который необходим для исполнения предписания ЦБ о дорезервировании🔸В банке Возрождение (Москва) очередное изменение в структуре собственников:
30.08 NORDAN LIMITED (Кипр) сначала приобрела пакет 5,0529% акций банка, а потом 7.09 продала 3,5666%, уменьшив свою долю до 1,4863%
🔹S&P повысил LT-рейтинг двух дочерних кипрских компаний БКС BrokerCreditService Cyprus Ltd и BrokerCreditService Structured Products PLC с B до В+, ST-рейтинг подтвержден на уровне В, прогноз стабильный.
причина: увеличение доли собственного капитала, депозитов и облигаций, размещенных в рамках структурированных продуктов, в структуре ресурсной базы и снижение доли ST-заимствований на открытом рынке@MarketOverview
🇺🇸Изменение цен на основные товары в США 1997-2017 г.г. (20 лет)
Новые автомобили и одежда - самые доступные товары последних 20 лет для американцев https://goo.gl/LWyRPh
@MarketOverview
Новые автомобили и одежда - самые доступные товары последних 20 лет для американцев https://goo.gl/LWyRPh
@MarketOverview
Несмотря на дешевеющий доллар к евро и сглаживание ситуации с Англией, ЕЦБ ожидает роста базового уровня инфляции. https://goo.gl/2TRtxj
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
Вчера была опубликована отчетность банков на 1 сентября, материала для анализа много
🔸В августе нормативы достаточности капитала нарушили 16 банков:
- Уралтрансбанк - высокий риск вмешательства ЦБ, который дал время исправиться как раз до конца августа
- ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, банк Солидарность, Мособлбанк, Газэнергобанк, Социнвестбанк, Вокбанк, Крайинвестбанк, Финанс Бизнес банк, банк Экспресс-Волга, банк Таврический, банк Пересвет - банки под санацией, ЦБ может не применять к ним мер воздействия
- Темпбанк, Генбанк, ФК Открытие - в банки введена Временная администрация
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%:
Темпбанк, ФК Открытие (в эти два банка введена ВА), Уралтрансбанк, Промтрансбанк, Алмазэргиэнбанк, банк Первомайский, Почта Банк, банк Восточный, банк Канский, КС Банк, Московский Индустриальный Банк, Нижневолжский Коммерческий Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Солид банк, УБРиР, банк Северный Кредит
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы:
УБРиР, КС Банк, РосДорБанк, Русский Торговый Банк, банк Новопокровский, Чувашкредитпромбанк, Нефтепромбанк, Международный Фондовый Банк
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб:
Генбанк (введена ВА), Национальный Банк Сбережений, Рунэтбанк
@MarketOverview
#банки
Вчера была опубликована отчетность банков на 1 сентября, материала для анализа много
🔸В августе нормативы достаточности капитала нарушили 16 банков:
- Уралтрансбанк - высокий риск вмешательства ЦБ, который дал время исправиться как раз до конца августа
- ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, банк Солидарность, Мособлбанк, Газэнергобанк, Социнвестбанк, Вокбанк, Крайинвестбанк, Финанс Бизнес банк, банк Экспресс-Волга, банк Таврический, банк Пересвет - банки под санацией, ЦБ может не применять к ним мер воздействия
- Темпбанк, Генбанк, ФК Открытие - в банки введена Временная администрация
Далее все списки без учета банков под санацией, имеющих особый статус и преференции🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%:
Темпбанк, ФК Открытие (в эти два банка введена ВА), Уралтрансбанк, Промтрансбанк, Алмазэргиэнбанк, банк Первомайский, Почта Банк, банк Восточный, банк Канский, КС Банк, Московский Индустриальный Банк, Нижневолжский Коммерческий Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Солид банк, УБРиР, банк Северный Кредит
при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы:
УБРиР, КС Банк, РосДорБанк, Русский Торговый Банк, банк Новопокровский, Чувашкредитпромбанк, Нефтепромбанк, Международный Фондовый Банк
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб:
Генбанк (введена ВА), Национальный Банк Сбережений, Рунэтбанк
@MarketOverview
🅾️Открытие-news: субборды и свежая отчетность
#банки
🔻Котировки евробондов Россия-30 во второй половине прошлой недели упали на ~2% до 118,11%, доходность выросла с 2,13% до 2,5% (см. рисунок).
Причина массовой продажи бонндов - Минфин объявил условия обмена выпуска Россия-30 на дополнительный выпуск Россия-47, при этом ориентир цены обмены Россия-30 не должен превышать 117,5% (предварительные условия, окончательно цена будет объявлена 20 сентября). Именно поэтому держатели бондов ринулись на рынок фиксировать цену 120%, спустив котировки до 118,11% к пятнице.
Причем здесь банк Открытие?
Этот выпуск евробондов, который скупала ФК Открытие, доведя свою долю до 51%, что позволяло банку манипулировать с их ценой, соответственно завышать стоимость активов. Далее эти бонды использовались в сделках обратного РЕПО с ЦБ, покупая новые транши с рынка. Снижение котировок может уменьшить капитал банка, а также снизить залоговую стоимость.
🔸Пришли новые данные по отчетности за август по всем банкам, в том числе и по банку ФК Открытие:
❓ЦБ утвердил план по финансовому оздоровлению банка ФК Открытие, но при этом не уточнил никаких деталей: ни сумм, ни сроков, ни четкой определенности по поводу дальнейшей судьбы держателей суббордов ФК Открытие. Словесные интервенции Михаила Задорнова о возможной утери доли в банке бывшими акционерами, мутный план ЦБ - всё это увеличивает риски списания суббордов.
📉Если ЦБ обнулит капитал пострадают не только держатели суббордов, но и сами акционеры, среди которых есть не только аффилированные НПФ Лукойл-Гарант, НПФ Электроэнергетики и НПФ РГС, но и НПФ Будущее, который является держателем пакета 4,1% - пострадает доходность пенсионных накоплений
📔3 октября состоится собрание держателей облигаций БО-04 "Открытие Холдинг" (не банк), по выпуску на 60 млрд руб предусмотрена оферта 12.10.2017 г. - будут договариваться на реструктуризацию наверняка.
@MarketOverview
#банки
🔻Котировки евробондов Россия-30 во второй половине прошлой недели упали на ~2% до 118,11%, доходность выросла с 2,13% до 2,5% (см. рисунок).
Причина массовой продажи бонндов - Минфин объявил условия обмена выпуска Россия-30 на дополнительный выпуск Россия-47, при этом ориентир цены обмены Россия-30 не должен превышать 117,5% (предварительные условия, окончательно цена будет объявлена 20 сентября). Именно поэтому держатели бондов ринулись на рынок фиксировать цену 120%, спустив котировки до 118,11% к пятнице.
Причем здесь банк Открытие?
Этот выпуск евробондов, который скупала ФК Открытие, доведя свою долю до 51%, что позволяло банку манипулировать с их ценой, соответственно завышать стоимость активов. Далее эти бонды использовались в сделках обратного РЕПО с ЦБ, покупая новые транши с рынка. Снижение котировок может уменьшить капитал банка, а также снизить залоговую стоимость.
🔸Пришли новые данные по отчетности за август по всем банкам, в том числе и по банку ФК Открытие:
- долг перед ЦБ вырос на 1 августа с 338 млрд руб до 1,067 трлн руб на 1 сентября (+215%);- физ. лица вынесли из банка за август еще 151 млрд руб (-28%);- юр. лица вынесли 149 млрд руб (-27%);❓ЦБ утвердил план по финансовому оздоровлению банка ФК Открытие, но при этом не уточнил никаких деталей: ни сумм, ни сроков, ни четкой определенности по поводу дальнейшей судьбы держателей суббордов ФК Открытие. Словесные интервенции Михаила Задорнова о возможной утери доли в банке бывшими акционерами, мутный план ЦБ - всё это увеличивает риски списания суббордов.
📉Если ЦБ обнулит капитал пострадают не только держатели суббордов, но и сами акционеры, среди которых есть не только аффилированные НПФ Лукойл-Гарант, НПФ Электроэнергетики и НПФ РГС, но и НПФ Будущее, который является держателем пакета 4,1% - пострадает доходность пенсионных накоплений
📔3 октября состоится собрание держателей облигаций БО-04 "Открытие Холдинг" (не банк), по выпуску на 60 млрд руб предусмотрена оферта 12.10.2017 г. - будут договариваться на реструктуризацию наверняка.
@MarketOverview
Bitcoin оправляется от удара со стороны китайских властей по запрету бирж и ICO. Причиной столь быстрого "отскока" стала потеря главенствующего статуса 🇨🇳 в мире "крипты". ZeroHedge
@MarketOverview
@MarketOverview
Швейцария теряет статус "главного оффшора мира". Несмотря, что по прежнему 1/10 мирового ВВП находится в оффшорах, теперь в лидерах Гонконг. https://goo.gl/nPNktu
@MarketOverview
@MarketOverview
⚡️Breaking news
#банки
❗️Срочная новость, прилетевшая ночью: в ближайшее время ЦБ может ввести в Бинбанк временную администрацию и передать его Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Ведомости:
🔜Решение ожидается в четверг, напомню, ранее ходили слухи о понедельнике этой недели (но ничего не случилось), кроме того, что новым председателем правления стал Евгений Давыдович. Вместе с Бинбанком в ФКБС перейдут дочерний Бинбанк Диджитал (бывший Москомприватбанк) и санируемые Рост Банк. В активах группы Бин также НПФ Сафмар, страховая компания ВСК (41%).
🗓Отчетность на 1 сентября (Month over month) по Бинбанку:
- вклады физ.лиц уменьшились на 22 млрд руб (-3,97%) до 553 млрд руб;
- привлеченные средства от ЦБ уменьшились на 17 млрд руб (-34,5%) до 33,6 млрд руб;
- привлеченные средства от банков уменьшились на 24,7 млрд руб (-34%) до 49,7 млрд руб;
- денежные средства на счетах НОСТРО резко выросли на 21 млрд руб (+173%) до 33 млрд руб (вероятнее всего, что счет открыт в Рост банке);
- юр. лица увеличили размещение 14,4 млрд руб (+23%) до 76,5 млрд руб (скорее всего отсюда будет самый быстрый отток)
🔻Самый главный риск Бинбанка - больше половины активов приходится на межбанковский кредит санируемому Рост Банку, который в августе вырос на 18 млрд руб (+3%) до 637 млрд руб. (из отчетности Рост банка)
@MarketOverview
#банки
❗️Срочная новость, прилетевшая ночью: в ближайшее время ЦБ может ввести в Бинбанк временную администрацию и передать его Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Ведомости:
авторы очень усердно перепроверили эту информацию, так как получили подтверждение от человека, близкого к ЦБ, трех госбанкиров, одного частного банкира, финансиста, знающего это от сотрудника ЦБ, банкира, узнавшего это от коллег из Бинбанка, руководителя крупной ФПГ🔜Решение ожидается в четверг, напомню, ранее ходили слухи о понедельнике этой недели (но ничего не случилось), кроме того, что новым председателем правления стал Евгений Давыдович. Вместе с Бинбанком в ФКБС перейдут дочерний Бинбанк Диджитал (бывший Москомприватбанк) и санируемые Рост Банк. В активах группы Бин также НПФ Сафмар, страховая компания ВСК (41%).
🗓Отчетность на 1 сентября (Month over month) по Бинбанку:
- вклады физ.лиц уменьшились на 22 млрд руб (-3,97%) до 553 млрд руб;
- привлеченные средства от ЦБ уменьшились на 17 млрд руб (-34,5%) до 33,6 млрд руб;
- привлеченные средства от банков уменьшились на 24,7 млрд руб (-34%) до 49,7 млрд руб;
- денежные средства на счетах НОСТРО резко выросли на 21 млрд руб (+173%) до 33 млрд руб (вероятнее всего, что счет открыт в Рост банке);
- юр. лица увеличили размещение 14,4 млрд руб (+23%) до 76,5 млрд руб (скорее всего отсюда будет самый быстрый отток)
🔻Самый главный риск Бинбанка - больше половины активов приходится на межбанковский кредит санируемому Рост Банку, который в августе вырос на 18 млрд руб (+3%) до 637 млрд руб. (из отчетности Рост банка)
@MarketOverview
⚡️Breaking news
ЦБ подтвердил информацию о том, что собственник Бинбанка Микаил Шишханов обратился к ним с просьбой о санации через ФКБС
Интерфакс
@MarketOverview
ЦБ подтвердил информацию о том, что собственник Бинбанка Микаил Шишханов обратился к ним с просьбой о санации через ФКБС
Интерфакс
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
🔸RAEX понизил рейтинг МТС-Банка (Москва) с ruBBB- до ruBB+, с прогноза снят статус "под наблюдением" и понижен с развивающегося до негативного.
▫️ЦБ аннулировал лицензию БМ-Банка (Москва) на осуществление депозитарной деятельности. БМ-Банк является дочкой структуры ВТБ, которая осталась после Банка Москвы.
🔹Группа Nordea (Швеция) ведет переговоры о продаже российского Нордеа банка, среди потенциальных покупателей Локо-банк и Совкомбанк
@MarketOverview
#банки
🔸RAEX понизил рейтинг МТС-Банка (Москва) с ruBBB- до ruBB+, с прогноза снят статус "под наблюдением" и понижен с развивающегося до негативного.
причина: иск Роснефти к АФК Система, которая владеет МТС-Банком, риск оттока денежных средств▫️ЦБ аннулировал лицензию БМ-Банка (Москва) на осуществление депозитарной деятельности. БМ-Банк является дочкой структуры ВТБ, которая осталась после Банка Москвы.
причина: по заявлению банка, это одна из многих лицензий, банк продолжает работать в прежнем режиме🔹Группа Nordea (Швеция) ведет переговоры о продаже российского Нордеа банка, среди потенциальных покупателей Локо-банк и Совкомбанк
Нордеа отказался от комментариев. Совкомбанк сообщил, что не ведет переговоров по покупке Нордеа. Локо-Банк ищет возможности для покупки иностранные банки, но конкретные названия названы не были @MarketOverview
Суверенный фонд инвестиций ЦБ Норвегии (NBIM) превысил 1 трлн. дол (ВВП Норвегии 371 млрд. дол) На картинке состав фонда, а по ссылке-карта с активами по странам https://goo.gl/h4vxe5
@MarketOverview
@MarketOverview
⚡️Breaking news
#банки
ЦБ принял решение о предоставлении средств для поддержания ликвидности Бинбанку. И опять: ни сроков, ни сумм, ни источников предоставления ликвидности.
Походу банк стали "выносить" не только юр. лица, но и физ. лица. Всё идёт по схеме Открытия, вероятность ввода временной администрации и санация через ФКБС.
@MarketOverview
#банки
ЦБ принял решение о предоставлении средств для поддержания ликвидности Бинбанку. И опять: ни сроков, ни сумм, ни источников предоставления ликвидности.
Походу банк стали "выносить" не только юр. лица, но и физ. лица. Всё идёт по схеме Открытия, вероятность ввода временной администрации и санация через ФКБС.
@MarketOverview
График "оптимизма" инвесторов на фондовом рынке США вернулся к максимумам после "краха доткомов" и кризиса 2008 года. https://goo.gl/GdW4VL
@MarketOverview
@MarketOverview
❗️Breaking news
#банки
ЦБ отозвал лицензию у банка Арсенал (Москва, 484-е место)
Вклады физ. лиц 267 млн руб.. Примечательно, что за август юр. лица вывели со счетов ~200 млн руб (63,25%) - больше половины денег, уже на момент публикации такого факта можно было задуматься о последствиях.
@MarketOverview
#банки
ЦБ отозвал лицензию у банка Арсенал (Москва, 484-е место)
Вклады физ. лиц 267 млн руб.. Примечательно, что за август юр. лица вывели со счетов ~200 млн руб (63,25%) - больше половины денег, уже на момент публикации такого факта можно было задуматься о последствиях.
причина: нарушение законодательства в сфере Легализации, проведение сомнительных транзитных операций, рискованная бизнес-модель, неоднократное применение ограничетнльных мер ЦБ, включая запрет на прием вкладов@MarketOverview
📢Banking news
#банки
🔸RAEX отозвал рейтинг банка ЖилФинанс (Москва), перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruB+, прогноз стабильный
причина: отказ банка от продления
🔸ФАС по Нижегородской области проводит опрос, сможете ли вы прочитать все условия по "доступному кредиту" от Совкомбанка за 3-4 секунды. Экспансия регионов не может быть без жертв - по ссылке гифка.
@MarketOverview
#банки
🔸RAEX отозвал рейтинг банка ЖилФинанс (Москва), перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruB+, прогноз стабильный
причина: отказ банка от продления
🔸ФАС по Нижегородской области проводит опрос, сможете ли вы прочитать все условия по "доступному кредиту" от Совкомбанка за 3-4 секунды. Экспансия регионов не может быть без жертв - по ссылке гифка.
@MarketOverview
🅱️Бинбанк без БЭСП
ЦБ отключил от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) филиалы Бинбанка:
Владивостокский, Ставропольский, Санкт-Петербургский, Московский, Новосибирский, Ростовский, Екатеринбургский, Ульяновский
Также отключён от БЭСП санируемый Рост банк
@MarketOverview
ЦБ отключил от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) филиалы Бинбанка:
Владивостокский, Ставропольский, Санкт-Петербургский, Московский, Новосибирский, Ростовский, Екатеринбургский, Ульяновский
Также отключён от БЭСП санируемый Рост банк
@MarketOverview
🅱️Бин-news
💬 Феерическое заявление владельца Бинбанка Микаила Шишханова:
"Я не рассчитал бизнес-силы. Проблемы Рост Банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры"
🔸Шишханов обвинил в проблемах банка слухи в соц. сетях и письмо сотрудника Альфа-Капитала Сергей Гаврилова, которые начались с июля, при это Бинбанк уже год обсуждал с ЦБ возможные выходы из ситуации, не найдя собственных средств для докапитализации.
🔸Миноритарные собственники (ген. директоры) компаний ООО Диджитал Инвест и ООО Регион-Инвест (компании принадлежат Микаилу Шишханову) выходят из долей компании и с постов генеральных директоров. Через эти компании выводились миллиарды рублей, а также последняя операция по покупке ФК Открытием облигаций на 13 млрд руб.
🔻В сети стали появляться конкретные даты отзыва лицензии у Бинбанка - походу новые вбросы
Возможные сценарии развития ситуации с Бинбанком
🚫Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов, выплата физ. лицам страховых возмещений из АСВ до 1,4 млн руб, частичный bail-in крупных кредиторов (сценарий маловероятен);
🅾️ЦБ становится собственником банка, докапитализация через ФКБС (путь Открытия)
Как вы думаете, какой вариант выберет ЦБ?
@MarketOverview
💬 Феерическое заявление владельца Бинбанка Микаила Шишханова:
"Я не рассчитал бизнес-силы. Проблемы Рост Банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры"
🔸Шишханов обвинил в проблемах банка слухи в соц. сетях и письмо сотрудника Альфа-Капитала Сергей Гаврилова, которые начались с июля, при это Бинбанк уже год обсуждал с ЦБ возможные выходы из ситуации, не найдя собственных средств для докапитализации.
🔸Миноритарные собственники (ген. директоры) компаний ООО Диджитал Инвест и ООО Регион-Инвест (компании принадлежат Микаилу Шишханову) выходят из долей компании и с постов генеральных директоров. Через эти компании выводились миллиарды рублей, а также последняя операция по покупке ФК Открытием облигаций на 13 млрд руб.
🔻В сети стали появляться конкретные даты отзыва лицензии у Бинбанка - походу новые вбросы
не стоит им веритьВозможные сценарии развития ситуации с Бинбанком
🚫Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов, выплата физ. лицам страховых возмещений из АСВ до 1,4 млн руб, частичный bail-in крупных кредиторов (сценарий маловероятен);
🅾️ЦБ становится собственником банка, докапитализация через ФКБС (путь Открытия)
Как вы думаете, какой вариант выберет ЦБ?
@MarketOverview