​​Обзор банковского сектора за сентябрь от ЦБ: охлаждение не за горами

Банк России опубликовал свежий обзор. Посмотрим на важное, сверим часы и поделимся новыми прогнозами.

Финансовые результаты банков оказались скромнее августовских, но лишь местами. В сентябре чистая прибыль снизилась до 296 млрд руб. (-16% м/м) за счет сокращения валютной переоценки (со 101 до 8 млрд) — курс рубля почти не слабел. Интересно, какой убыток от переоценки сложится в октябре, если рубль останется на текущем уровне 95 руб. за USD или ниже?

Основная прибыль банков продолжала расти — 264 млрд руб. (+16% м/м). ЧПД и ЧКД снизились незначительно (-4% м/м), зато эффект дало уменьшение расходов на резервы (-35% м/м).
 
Многие показатели послушно следовали по заданной в августе траектории. Но, как всегда, давайте обо всем по порядку:
 
▪️Кредитование бизнеса поставило исторический рекорд 1,4 трлн руб. за месяц. Снова активно набирали кредиты компании горно-металлургического, нефтегазового и энергетического сектора. Также ЦБ выделил финансирование отдельных крупных сделок по покупке бизнеса у иностранных компаний, уходящих из России. Вот где реальная причина слабости рубля!

▪️Около 15% (0,2 трлн руб.) прироста кредитного портфеля пришлось на проектное финансирование. Стройка продолжает выбирать лимиты прежними темпами, но меньше, чем приток на счета эскроу. В сентябре нетто-приток на эскроу поставил новый рекорд 0,4 трлн (после 0,32 в августе). В результате отношение эскроу/ОСЗ уже достигло 90% (рост с ~83% за 2 месяца). Все так, как мы говорили. Ждём снижения средней ставки по ПФ.

▪️Динамика ипотеки побила рекорд рекордов, как и прогнозировали. Новых кредитов выдано на 955 млрд руб. (+12% м/м). Прирост все также драйвил первичный рынок – объем льготных кредитов вырос до 646 млрд (+27% м/м). А вот на рыночной ипотеке уже сказался рост ставок — выдачи снизились до 309 млрд руб. (-9% м/м).
 
▪️Потребительское кредитование замедлилось (+1,5% против +2,4% в августе) как из-за регулирования, так и повышения ставок. ЦБ отмечает и замедление потребительской активности. Дальше эти тенденции будут сохраняться.

💡В ипотеке, судя по оперативным данным, октябрь станет первым месяцем охлаждения. Мы ожидаем выдач на 800 млрд руб., в том числе около 500 млрд по льготным программам и 370 млрд по ДДУ. Тем не менее спрос остается существенно выше того, что мы видели до августа.

В октябре выдачи ипотеки снизятся и на первичном, и на вторичном рынке. В первом случае повлияет введение макропруденциальных надбавок. Во втором случае повышение ставок только началось — в октябре много кредитов на вторичке ещё выдается по ранее одобренным заявкам.

Дальше больше будет страдать вторичный рынок, а спрос на первичке будет поддерживать разница ставок – об этом, кстати, расскажем на следующей неделе.

Хороших выходных!

@DomusVerus

По мере роста ключевой ставки будет усиливаться давление льготной ипотеки на бюджет; пока не просматривается других вариантов решения возникающих проблем, кроме стремительного ускорения инфляции. Общий тренд, заданный затянувшейся историей с льготной ипотекой очевиден: рынок уже превратился в подобие финансовой пирамиды. Мера, призванная поддержать спрос на рынке в сложный период пандемии, превратилась в источник дисбалансов и перекосов на рынке. За счет льготной ипотеки значительно вырос спрос на новостройки, при этом объем предложения остался неизменным – в 2022 г. объем сдачи многоквартирного жилья так и не превысил уровень 2015 г., а анонсированные «рекорды» были достигнуты исключительно за счет сектора ИЖС; застройщики решили не наращивать объем, а поднимать цены. В то же время реальные доходы населения не увеличивались, в результате, теперь более 70% выданных ипотек приходится на заемщиков, у которых более половины дохода уходит на обслуживание своих кредитов. В этом году проблема получила новое развитие, - ЦБ стал решительно поднимать ставку и ужесточать денежно-кредитную политику. По имеющейся информации, снижение ставки допускается им не ранее второго квартала 2024 г. Однако повышение ставки приводит к необходимости увеличения бюджетных субсидий; попытки хоть как-то улучшить ситуацию за счет ограничения количества выдаваемых льготных ипотек одному заемщику принципиально не изменят ситуацию. Помимо этого, повышение ставки спровоцировало рост выдачи как льготных ипотек, так и потребительских кредитов (в августе – 719 млрд руб.), из которых, вероятно, значительная часть пошла на уплату первоначальных взносов по тем же ипотекам. Меры по «охлаждению» рынка фактически подогрели ипотечный пузырь, по мере повышения ключевой ставки, растет доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме. В условиях непростой ситуации с бюджетом, нагрузка на него в этой части будет только нарастать. Развитие жилищного строительства по этой же причине становится весьма проблематичным. Очевидно также воздействие льготных программ на будущий спрос – он стремительно сужается. Рынок деформируется – новостройки становятся вторичкой, которую будет невозможно продать, по причине ее переоцененности, по некоторым объектам – в 1,5 раза. При этом, без анализа последствий от действия существующих льготных программ, планируется вводить новые. Помимо различных категорий граждан, которым хотят предоставить такую возможность, рассматривается вопрос о внедрении льготной ипотеки в сегменте ИЖС. Решение проблемы дальнейшего нарастания давления как на бюджет, так и на домохозяйства, реальные доходы которых, с высокой долей вероятностью, будут уменьшаться, не наблюдается и не предлагается. Пока самым очевидным видится стремительное ускорение инфляции, вплоть до галопирующей, которая может как обесценить долги, так и поддержать банковскую систему. Однако негативные последствия от нее, в первую очередь – социальные, перекроют все условные «плюсы», связанные с корректировкой рынка недвижимости.

▫️ Все транспортные артерии мира

Красивая карта, показывающая все транспортные артерии в мире: синим выделены морские пути (чем толще линия - тем больше грузооборот), светлым показаны области в 32 километра (чтобы было видно на карте) вокруг дорог, железных дорог и внутренних водных транспортных систем

Из интересного тут, прежде всего, - плотность дорог в самых развитых странах: ладно небольшая Европа, но в огромных США есть буквально три небольшие точки, в радиусе 32 километров от которых нет ни одной дороги! Интересно, что в Индии ситуация не сильно хуже.

А вот восточная часть России, север Канады, Гренландия и западные регионы Китая - это пространства, где на сотни километров в любую сторону можно не встретить ни единого признака цивилизации. Даже в Северной Африке (в районе Сахары) и в Амазонии ситуация с дорогами немного лучше

⚡️Анна Шевченко, СЕО ГК ИНСИТИ рассказала порталу Всеостройке.рф, что построит в Подмосковье — логистический хаб

Девелопер приобрел за 2 млрд рублей земельные участки площадью 130 и 80 га вблизи ЦКАД для строительства хаба в пределах поселков Дурыкино и Чашниково Солнечногорского района.

Площадь складских помещений составит более 1 млн «квадратов». Срок реализации проекта — 2024-2030 годы.

💬«В рамках нашего нового направления складской недвижимости планируется возвести здания для технологичного хранения товаров. Логистические центры – мощный инструмент в оптимизации транспортных процессов, они помогают бизнесу сократить затраты на транспортировку и улучшить качество обслуживания своих клиентов. Для жителей округа появятся новые рабочие места»,— отмечает СЕО ГК ИНСИТИ Анна Шевченко.

Справочно:
ГК ИНСИТИ занимает 41-е место в РФ по объему текущего строительства жилья. Строит в Краснодарском крае, но активно скупает участки в других регионах.

❗️В РФ определят единое время запрета на шум дома

Доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму в понедельник, 23 октября, выяснили «Известия». Он предполагает введение единых правил, которые в настоящее время отсутствуют, — запрет на шум с 23:00 до 7:00.

Документ также определяет единое время для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Предлагаются следующие штрафные санкции: за совершенное впервые правонарушение — 500 до 2 тыс. рублей для граждан; от 5 тыс. до 10 тыс. — для должностных лиц ; от 20 тыс. до 50 тыс. для юридических лиц.

Подписаться на Недвижинку

❗️Минимальные ставки в банках Высшей ипотечной лиги по госпрограммам «Семейная ипотека», «Льготная ипотека» (на новостройки), «Военная ипотека» и «IT-ипотека» по итогам прошлой недели с 13 по 20 октября 2023 года.

Для анализа минимальных ставок используются данные размещенные на сайтах банков в разделах ипотечных продуктов со словами «ставки от». #ставки

@rusipoteka

В России доля мини-квартир (менее 25 кв. м) в новостройках составляет 7%.

При этом в регионах с городами-миллионниками доля таких квартир в общем объеме предложения строящегося жилья сильно разнится от 1 до 19%, сообщили в компании «Этажи».

Самая большая доля мини-квартир:

📍в Санкт-Петербурге (19%)
📍в Ленобласти (13%)
📍в Свердловской области (12%)
📍в Москве и Пермском крае (10%)
📍в Краснодарском крае и Воронежской области (9%)

Самая маленькая доля мини-квартир в Самарской области (1%), Красноярском крае и Омской области (2%).

По мнению экспертов, на фоне снижения доступности ипотеки нельзя исключать роста доли мини-квартир в строящемся жилье.

Самая маленькая средняя площадь квартир в новостройках среди крупнейших городов РФ:

📍в Санкт-Петербурге – 42,83 кв. м
📍в Воронеже – 46,2 кв. м
📍в Краснодаре – 46,51 кв. м
📍в Екатеринбурге – 46,88 кв. м
📍в Ростове-на-Дону – 47,94 кв. м

Самые просторные квартиры строятся в Самаре (56,75 кв. м), Красноярске (55,14 кв. м) и Омске (53,9 кв. м).

В Москве средняя площадь квартир в новостройках больше, чем в большинстве российских мегаполисов. По данным аналитиков, в столице она составляет 52,72 кв. м, в то время как средний по всем регионам показатель – 49,3 кв. м. #первичка

@rusipoteka

Вы знали, что квартиры Дубае доступнее, чем в Москве или Питере?

За 150 000$ вы получаете апартаменты со своим паркингом, дизайнерскую отделку, полную меблировку и бассейн, а в Москве в лучшем случае пустую студию 30кв.м, не всегда с отделкой 😀

Если вам интересны инвестиции в недвижимость, читайте канал Кирилла, там он публикует редкие проекты из закрытых продаж, рассказывает как сколотить состояние с доходом от 10% годовых в валюте.

—Рекомендации по выбору района для инвестиций или жизни;
—Как безопасно перевести деньги из РФ;
—Как обезопасить себя и купить реально доходный объект;
—С кем из застройщиков стоит работать, а с кем нет.

📲Подписывайтесь чтобы первым узнавать о самых прибыльных объектах и последних новостях: 👇👇

https://news.1rj.ru/str/+Y2mO7FPrCMg2YTU6

Через 24 часа ссылка удалиться, рекомендую подписаться, потом спасибо скажете

А закончится всё стандартно - спиздингoм.

Хватает ли вам текущей зарплаты, на основные траты – такой опрос провел сервис по поиску работы hh ru

45% участников опроса заявили, что зарплата не позволяет покрыть основные нужды, в 2021 году так отвечали 25%
36% опрошенных заявили, что зарплата покрывает их основные нужды с трудом, в 2021 году таких ответов было 39%.
20% ответили, что зарплата позволяет им покупать все необходимое, в 2021 году таких оказалось 36%.

Но в то же время, согласно опросам ФОМ люди отвечают, что живут хорошо, а опросы ВЦИОМ фиксируют одобрение текущей экономической и социальной политики.

Если о чем эти цифры и говорят, то только о том, что правительственная политика перемещения ресурсов от потребления к производству – работает. Не хватает зарплаты – или снижайте спрос, или работайте там, где правительство готово платить больше, или увеличивайте свою производительность, или берите кредиты, могло бы сказать правительство (собственно, всё, кроме увеличения производительности, люди и делают)

Исследование рынка аренды квартир России от ДОМ-РФ заставляет задуматься о многом.
Например, количество активных объявлений об аренде жилья сократилось почти в 2,5 раза с начала 2023 года, при этом в столичных городах и городах миллионниках спад был несколько больше.
Это скорее всего говорит о том, что на рынке «рассосалось» огромное предложение квартир в аренду от эмигрантов и релокантов (в т.ч. и покинутые ими арендные квартиры). Если учесть, что в крупных городах сдаётся в аренду 10-12% от всего квартирного фонда, то эмиграция-релокация 500-700 тыс. человек могла дополнительно выкинуть на рынок до 60-80 тыс. квартир в крупных городах.

Повсеместный спад предложения привёл к скачку цен на аренду квартир в России.
Кроме спада предложения, эта статистика ещё отражает рост доходов населения, инфляцию и в целом удорожание жилья.
Ещё одна гипотеза – продолжается приток внутренних мигрантов из «глубинки» и внешних (в основном из С.Азии) в крупные города.

🏡 Сделка.РФ — ваш путь к удобству в недвижимости

Наши главные преимущества:

1️⃣ Онлайн-платформа для сделок с недвижимостью прямо из дома.
2️⃣ Регулярные обновления, анонсы новых функций и актуальные новости рынка.
3️⃣ Делимся опытом и учимся вместе с клиентами.

Не теряйте время и присоединяйтесь к Сделка.РФ, чтобы ускорить процессы сделок с недвижимостью и сэкономить до 40% 🚀

У нас есть 3 удобных сервиса:

✅️ Ключи — онлайн-передача объектов недвижимости. График заселения, безлимитные смс-рассылки и хранение документов в одном месте.
✅️ Турбоипотека — заполните анкету за 30 секунд, следите за ставками и получите решение в течение 30 минут.
✅️ Регистрация — регистрируйте любые объекты недвижимости в Росреестре.

✍🏼 Остались вопросы? Пишите в наш чат-бот