[크래프톤(259960)/24만원(상향)/BUY(유지) - 다올투자증권 인터넷/게임 김하정]

★ 비용 중심 서프라이즈, 신작 ‘인조이’를 기대

▶️ 3Q23P 매출액 4,503억원(YoY +4%, QoQ +16%)과 영업이익 1,893억원 (YoY +35%, QoQ +44%)으로 컨센서스 상회. PC 매출액은 전망치를 하회, 모바일은 상회하면서 연결 매출액은 기존 전망치에 부합했지만 비용(주식보상비용, 지급수수료)이 크게 감소하며 영업이익은 서프라이즈

▶️ 당사 기존 영업이익 전망치와의 차이는 약 300억원. 이 중 약 100억원은 주가에 연동되는 주식보상비용 환입의 영향으로서 일회성. 약 200억원은 TCP 외주 개발 종료에 따른 지급수수료 감소. 외주 개발비 감소는 향후 비용 전망치를 낮추는 데 기여. 다만 기여 규모는 3Q23 대비 작다고 판단

▶️ 1H24 출시 예정인 ‘다크앤다커 모바일’은 서구권 마니아 중심의 IP를 모바일 게임으로 제작하며 개발 규모가 크지 않다는 점에서 기대작으로서 아쉬웠지만, 2H24 출시 예정인 ‘프로젝트 인조이’는 핵심 신작으로서 기대

▶️ ‘인조이’는 ‘심즈’ 시리즈와 비교될 수 있는 인생 시뮬레이션 게임. 심즈는 4개의 정규 시리즈만으로 2억 장이 넘게 판매된 글로벌 최고 흥행 게임 중 하나. ‘인조이’는 심즈 대비 높은 그래픽 퀄리티를 보유. 11월 16일 G-STAR에서 풍부한 콘텐츠까지 확인된다면 이익 및 적정 PER 상향 가능

♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스 ☞ https://bitly.ws/ZGza

2023.11.08 08:28:16
기업명: 카카오게임즈(시가총액: 2조 1,701억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 2,647억(예상치 : 3,129억)
영업익 : 226억(예상치 : 380억)
순이익 : 30억(예상치 : 251억)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 2,647억/ 226억/ 30억
2023.2Q 2,711억/ 265억/ 87억
2023.1Q 2,492억/ 113억/ 42억
2022.4Q 2,357억/ 90억/ -2,997억
2022.3Q 3,069억/ 437억/ 113억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108900041
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=293490

최근 내려온 영업이익 컨센서스 276억원(1M)에도 밑돌지만, 당사 전망치 208억원은 상회합니다. 예상 범위 안의 하회라고 볼 수 있습니다.

2023.11.08 08:52:35
기업명: 컴투스(시가총액: 5,906억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,867억(예상치 : 2,144억)
영업익 : -16억(예상치 : -16억)
순이익 : 159억(예상치 : 65억)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 1,867억/ -16억/ 159억
2023.2Q 2,283억/ -53억/ -43억
2023.1Q 1,927억/ -148억/ 406억
2022.4Q 2,043억/ -194억/ -419억
2022.3Q 1,862억/ 16억/ 220억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108900065
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=078340

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명확하게 말씀 안 드린 것 같아서 확정 짓자면, 이 방은 이제 사용되지 않습니다! 다른 곳에서 뵙겠습니다. 채널을 터트린다고 했더니 구독자가 엄청 늘었네요. 이게 뭐죠..ㅋㅋㅋ