🖥Сегодняшняя новость будет с картинкой.
Что произошло: GS Group (Калининградский производитель электроники) задумался начать производство кремниевых подложек для процессоров.
Важно ли это? -- да, так как в РФ есть производство кремния, но нет того, кто его правильно "режет" на подложки.
Но есть проблемы: это дорого, эксперты оценивают инвестиции в среднее по объемам предприятие в $100 млн, GS Group ожидает помощь государства. Но самая главная проблема - спрос. С учётом проблем печати самих процессоров российских предприятий, не понятно кто будет заказывать эти подложки, если конечно российские разработчики не нашли, где печатать процессоры🤫

На картинке: "сырой" монокристалл кремния ==> кремниевые подложки, после резки (куда хочет и GS).

P.S. громких выводов делать пока не буду, надо дождаться раскрытия деталей проекта от самого GS Group

Телеком отчитался о росте выручки и снижении инвестиций в сеть

Вчера МТС, последний из крупнейших мобильных операторов представил квартальную и полугодовую отчетность. Tele2 показатели отдельно от «Ростелекома» не раскрывает. Посмотрели цифры, поговорили с аналитиками, картина складывается такая:

🔺Выручка кампаний растет вполне активно, каждый объясняет динамику по-своему, кто-то эффективностью «клинтоцентричной модели», кто-то спросом на цифровые сервисы как в потребительском, так и корпоративном секторе. Однако львиную долю выручки по-прежнему занимают старые добрые услуги связи, цены на которые начали планомерно повышаться еще в прошлом году, Так что главная причина роста выручки – рост цен.

🔺Растет долговая нагрузка, особенно на фоне увеличения процентной ставки. Как отмечалось в Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, закредитованность телеком-операторов высокая при это инвестиционная привлекательность этого бизнеса за последние годы упала.

🔻Упали при этом инвестиции и самих операторов с сеть. И причина тут скорее в том, что компаниям просто нечего покупать: основные закупки были спешно сделаны в первой половине 2022 года пока зарубежные вендоры базовых станций уходили с рынка, оставляя тут команды и поддержку. Во второй половине прошлого года и начале этого ситуация серьезно осложнилась: российского оборудования нет, цепочки поставок зарубежного строятся через десять прослоек. Однако, говорят, что недавно крупные партии базовых станций Nokia и Ericsson все де поехали в Россию.

🔻Чем грозит снижение инвестиций в сеть? Потерей доли рынка из-за падения качества. «Так, у МТС CAPEX за полугодие не только не покрывает амортизацию (37,4 млрд против 58), но и номинально ниже, чем у ключевых конкурентов, притом что их сети несколько уступают по плотности»,— говорит инвестконсультант «Финам» Тимур Нигматуллин.

🔺Тут можно обратиться к новейшей истории: Veon, который в прошлом десятилетии по ряду причин часто менял руководство «Вымпелкома» в Росси, долгое время сохранял невысокий по сравнению с конкурентами уровень капитальных вложений в сеть, что привело к значительному оттоку абонентской базы. Ситуацию в 2019 году начал менять Василь Лацанич, наращивание инвестиций продолжилось и после его ухода из компании. Финансовые показатели компании начали улучшаться еще два года назад, однако отток все еще продолжается: общая база мобильных абонентов во втором квартале снизилась на 6,4% год к году.

🖨 Реестров наплодилось так много, что можно запутаться.
Есть два стула реестра: реестр Минцифры, в который входят программы и софт (ПО), а есть реестр Минпромторга, в который входит электроника, чипы и тд. Так вот, чтобы обеспечить взаимосвязь между всеми этими разработками, нужны определенные требования.
Как выглядит идеальная картина мира (по мнению государства):
Если ты создал уникальную и нужную программу (например офисный пакет) и хочешь поставлять его в госсектор, то твое ПО должно а) должно работать как минимум на двух российских ОС и б) быть совместимой хотя бы с одним российским процессором из реестра Минпромторга.
В первом случае, в совместимости с ОС, твой продукт еще и вносят в реестр Минцифры, где тебе дают налоговые льготы.
История уже перемолотая тысячу раз, но, повторение -- мать учения. Данные инициативы снова показывают, что проблем с софтом в РФ не так много, эксперты лишь подчеркнули, что многим разработчикам придется отказаться от поддержки своего продукта под Windows из-за дополнительных затрат. Но сделать это можно. А вот с процессорами... Скажу так -- их нет. Единственное предположение, что такое обязательство вводят как задел на будущее, если вдруг "Эльбрусы" и "Байкалы" нашли где печатать.

Уже становиться традицией, раз в год писать большой текст про бытовую технику. В 2022 описывали, как из-за ухода иностранных вендоров изменился российский рынок - спойлер, в сторону одной конкретной китайской компании.
Бросив российский рынок, многие компании в спешке оставили и свои заводы. Что с ними происходило, кто кому продается и какие убытки несли предприятия мы, описывали весь текущий год.
Что же еще можно туту написать? А на самом деле, ребята, осталось самое главное -- люди. Любое из предприятий выдает регионам от 300 до 1,5 тыс рабочих мест и является важной частью экономической стабильности города или области. За последние два года закрылось или заморозилось несколько крупных производств, поэтому и у регионов могут возникнуть проблемы как с рабочими местами, так и с казной.
Единственный выход из ситуации - постройка новых предприятий или запуск замороженных, даже по средствам продажи заводов другим компаниям. Как оказалось, в РФ готовится производить свою технику многие компании, однако эксперты не уверены, что при сохранении санкционного давления в России останутся производства потребительской техники.
Мы опросили все области, где есть производство, компании, которые эту технику уже делают в России или только собираются, а также экспертов в области электроники, и вот, что из этого вышло: https://www.kommersant.ru/doc/6174763

+ к большому тексту идёт карта предприятий и состояние рынка КБТ, приятного изучения

В этом канале вы уже неоднократно читали про бытовую технику, но, как правило, это касалось крупой электроники (холодильники, стиральные машины и тд). Вчера Юра Литвиненко обнаружил на всем известной платформе по поиску работы вакансию, от знакомого всем российским потребителям Polaris (ребята делают чайники, пылесосы и другую малую бытовую технику). Вакансия эта вещала, что в компанию требуется человек, способный наладить продажу электроники в ОАЭ и другие международные рынки.
Казалось бы, классно, российский вендор выходит на новый уровень, однако эксперты видят такое передвижение Polaris немного в другом свете. По словам собеседников, компания ищет точки отступления, если китайские фабрики (где делают чайники/пылесосы компании) вдруг откажутся производить или поставлять технику для российской организации.
Интересная новость с щепоткой перца. Ну а если все-таки Polaris искренне захочет завоевать рынок эмиратов - то и тут в них мало кто верит, так как в ОАЭ очень специфичные запросы.

А еще Юра собрал хет-трик из судебных разбирательств по авторским правам от именитых "недружественных" брендов.

В некоторых телеграм-каналах хоронят "Байкал Электроникс" из-за некачественной перепечатки статьи. Пожалуйста, коллеги и читатели, проверяйте первоисточники и смотрите, кто и почему банкротится.

Санкции повлияли на все: от микроэлектроники, смартфонов, софта, потребительского, государственного и коммерческого сектора. Повлияли они по-разному, где-то заявляют, что все только к лучшему, где-то отмечают минусы и провалы как в финансовом плане, так и в количестве необходимого оборудования/софта и тд.
Сегодняшняя история про развлечения (ну или спорт). Структура Бориса Ротенберга (ООО "СМП цифровой спорт") намерена разработать аналог игры FIFA и NHL, которые делает американский Electronic Arts (EA Sports).
Главные вопросы: для чего и зачем это делается мы отвечаем в заметке.
Тут я поясню, почему, как мне кажется, именно Борис Ротенберг заинтересовался киберспортом и аналогом спортивных симуляторов.
Для многих будет удивлением, что бизнесмен пошел в эту стезю, однако для меня (как для потребителя продукции EA) лишь было вопросом времени, когда создадут российские спортивные симуляторы. После введения санкций, российские чемпионаты, команды, сборная и футболисты (за исключением некоторых) были убраны из игры FIFA. Гражданам РФ больше не удается поиграть за Дзюбу или Акинфеева. Кандидат на создание отечественного аналога с Дзюбами и Акинфеевами в лице бизнесмена Бориса Ротенберга вполне очевиден, и вот почему:

Любовь к спорту у бизнесмена проявилась еще с детства, на секции самбо. Через года, когда Ротенберг уже был с приличным капиталом, бизнесмен был назначен президентом одного из главных российских футбольных клубов РФ -- "Динамо" Москва (июль 2013 года). На этом посту Борис Ротенберг пробыл два года.
Помимо этого у бизнесмена большая семья, которая также сильно вовлечена в отечественный спорт:
Старший сын: Роман Ротенберг занимает пост вице-президента по маркетингу хоккейного клуба СКА Санкт-Петербург.
Младший: Борис Ротенберг младший выбрал путь футболиста. Сейчас ему 37 лет (для футбола это ветеран), за свою футбольную карьеру Борис играл за такие клубы как Шинник, Сатурн, Химки, Динамо, Кубань, Локомотив и др., в 2022 году футболист завершил карьеру.

Сам Борис Ротенберг старший является поклонником автоспорта - бизнесмен самостоятельно управляет гоночными болидами, а также создал собственную гоночную лигу и гоночные болиды BR03.

По самим аналогам футбольного и хоккейного симулятора можно будет судить после первых наработок. Очень интересно, смогут ли разработчики добавить другие чемпионаты, помимо российского. Если да, то какие и каким образом.

🔊 На вечер четверга принес вам балдежь для ушей. Это звук механической клавиатуры с керамическими кнопками, не благодарите.

📡Телеком и базовые станции - то, что гремит в новостях IT последние 1,5 года. Это важная часть как для бизнеса, государства, так и для потребителя -- все хотят себе хороший интернет и качество сигнала.
После начала военных действий, топ 3 вендора по тем или иным причинам остановили продажи своего оборудование (а также его обслуживание), а именно Nokia, Huawei и Ericsson. Да, все они по разным каналам приезжают в страну, Никита Королев, например находил "серые" поставки базовых станций шведской Ericsson.
Но, привезти можно, а обслужить сложно. На этом фоне образовался еще один серый рынок -- рынок обслуживания базовых станций ушедших вендоров. Как рассказали собеседники, в основном этим занимаются маленькие российские организации, в их числе сотрудники уволенные из российских офисов иностранных компаний. Но, видимо, настал момент когда на рынок обслуживания выходит крупный игрок. "Ростелекомовский" разработчик базовых станций "Булат" опубликовал вакансию "Ведущий инженер направления телеком (Huawei)" (после запроса название вендора убрали, но в требованиях к сотруднику остался опыт работы с оборудованием Huawei).

🗣️Многие участники рынка предположили, что "Булат" собирается выйти в качестве сервисного центра базовых станций и телеком оборудования не только для Huawei, но и для Nokia и Ericsson. "Возможно, в будущем к этому списку добавятся и российские компании. Однако каждый вендор имеет свои уникальные особенности и подходы, поэтому для погружения в их специфику потребуется значительное время и ощутимые финансовые ресурсы", -- говорит один из участников рынка.

💰Ни для кого не секрет, что с появлением подписок и сервисных услуг тот же самый Apple увеличил свою прибыльность в несколько раз. Именно поэтому многие крупные компании зарабатывают баснословные средства не на продаже продукции - а на подписке или сервисе. Сейчас, эксперты оценивают рынок обслуживания телекоммуникационного оборудования в России примерно в 10 млрд руб в год.

📱 Китайский Infinix догнал Apple по продажам смартфонов в количестве в России. У обоих брендов теперь по 9% рынка.
В китайской компании надеются до конца этого года занять 15% рынка, что позволит Infinix обогнать ещё и Samsung.

У меня тоже вопрос, а что делать то?