💡 팁: Agent Teams를 켜기 전, 에이전트별 역할부터 명확히 나누세요.
역할 경계가 분명해야 병렬화가 실제 속도로 이어집니다.

백팩이 드디어 TGE 포스팅을 올렸고 날짜는 3월23일!!

이제 10일밖에 안남았네요

드디어 온드아아아아!!

📱 원문트윗

✔️ 시작은 미디움, 과정은 레어, 마지막은 웰던

🎒시작 (TGE)

뭐 일단 현재 폴리마켓 기준으로는 300~500m$정도가 예상되고 있습니다
(물론 폴리마켓 볼륨이 60k 50k 수준이라 신뢰도는 낮지만 여튼)

개인적으로 여기에 대해서는 약간 반반 생각인데

사실 아실분들은 아시겠지만, 보통 프로젝트들이 기대감을 펌핑하기 위해서
폴리마켓에 시장이 생기면 (+ 요청하고) 거기에 돈을 일정부분 넣어서 예상 FDV를 펌핑하는 관행이 많습니다

뭐 예시로 폴리마켓에서 자기들 토큰 FDV 예측 시장이 볼륨이 200k도 안되면
마켓팅에 100k 태울게 아니라 여기에 100k 태우면

"오 뭐야~ 애네 FDV 700m$ 이상 예상하네!! ㅁㅊㅁㅊㅁㅊ!!" 하면서 사람들이 기준치가 올라가기에 남는 장사거든요

뭐 근데 백팩쪽 예측 시장을 보니 백팩 팀에서는 손을 1도 안댄게 티가 팍팍나는 볼륨이랄까

뭐 여튼! 그렇기에 다른 거품낀 예측 시장들보다는 좀 더 높게 평가, 하지만 그렇다고 정직하지 않은 베팅들은 아니라
개인적으로는 시작 하는 첫날은 오차 잡고 350~550m$ 정도 스타트? 느낌이 아닐까 싶은 생각입니다


🎒 TGE 직후

일단 백팩 토큰은 풀리는게 진짜로 커뮤니티 물량 말고 아무것도 없습니다.

Armani가 공식적으로 이야기했지만
1. 마켓메이커들한테 토큰 1도 줄 생각 없다. 자체 백팩 볼트 유동성 공급으로 해결할 것이다
2. 거래소들에게 상장해달라고 피 줄 생각 없다. 하면 그건 Fee 없이 상장해준 고마운 케이스들이다
3. 팀하고 VC들에게 나가는거 없다. IPO 이전까지 1도 풀리는게 없다.
4. 풀리는 토큰은 24% 포인트 홀더, 1% 매드래즈 홀더가 전부이다.

개인적으로는 이거 보면서 초기에 펌핑시켜놓고 내려가는 모습이아니라
하리 TGE 모델을 완전히 따라했구나라는게 확실히 와닿았는데
(ex. $HYPE도 상장할때 거래소들한테 돈 1도 안줌, 자체 거래소에 자체 볼트만 썻고 마켓메이커한테도 안줌)

그렇기에 비슷한 느낌으로 TGE 이후 쉬엄쉬엄 기간들로 꽤나 긴 시간이 지나가지 않을까 싶은 생각임.

근데 이때는 뭐 펌핑이고 이런거보다는 소화구간에 가까운 느낌이라 한 2~3달 소화구간이지 않을까 싶음.
(ex. $HYPE 상장 이후 30불찍고 10불 다시 찍고 바이백 가동되면서 올라가기 시작할때까지 4달 걸림)


🎒 미래

뭐 일단 미래에는 다양한 변수들이 있겠지만,
여러 이야기를 토대로 개인적으로는 꽤나 높은 목표를 보고 있는데 여튼

개인적으로 가장 눈여겨보고
또 나오면 계산기 두들겨볼 변수들이

1. 바이백

Armani가 이틀전 방송에서 대놓고
"난 바이백 메커니즘의 굉장한 팬이다. 제대로만 도입되면 하리나 다른 프로젝트들처럼 굉장한 효과를 거둘 수 있다"
라고 코멘트를 했었음.

뇌피셜이지만 제가 늘 강조하던 "마케팅용 바이백이 아니라 꾸준히 바이백을 잘 소화시키면 늘 도움이 된다 (ex. 메이커다오 SKY)"
에 대한 부분 역시 똑같은 생각을 가지고 있는 모습이라

아마 TGE 이후 조금 시간 지나면 바로 바이백 모델을 거래소 수익의 일정부분을 통해서 도입할 것 같다는 생각임.

근데 이 거래소 수익의 일정 부분 바이백 = 진짜 거래소가 평타만 쳐도 초특급 강력함

개인적으로 가장 좋은 예시가 하리 ($HYPE) 그리고 레오 ($LEO)
라는 생각인데

거래소들 중에서 자기들 수익으로 직접 바이백하는 대형 거래소는 애네 둘이 대표적임
$HYPE는 하이퍼리퀴드 $LEO는 비트파이넥스

근데 둘다 차트보면 알곘지만 미친놈들임.. 거래소 수익이란게 그만큼 어떠한 곳들보다 바이백이 썐곳들

뭐 여튼!! 개인적으로 바이백 구조를 어떻게 Armani가 짜게 될지는 모르겠지만, 나오면 굉장히 장기적으로 우상향 가능해지는 그림으로 갈듯


2. 거래소 볼륨

당연히 TGE 이후 볼륨은 어느정도 빠질것으로 예상함. 모든 거래소나 프로젝트가 그렇듯이
근데 얼마나 빠지냐가 가장 중요한 관건

TGE 이후에 진짜 볼륨이 95% 빠지는 곳들 (ex. 오피니언) 과 같은 곳들이 있는 반면에
TGE 이후에도 볼륨 / TVL이 10~30% 정도만 빠지고 다시 횡보하면서 천천히 우상향하는 (ex. 하리, 과거 에세나 등)
케이스들이 있는데

후자로 가면 일단 걱정은 없고, 전자로 나오면 훨씬 더 길게 보거나 위험 신호


3. 스테이킹 비율

백팩에서는 1년 스테이커들한테 토큰 <> 지분 교환권 제공
그리고 추가로 스테이커들한테 미래 IPO에 대한 할당권을 제공하겠다고 발표를 했음

개인적으로도 끌리기에 일정부분은 미리 스테이킹 박고 생각할꺼지만
이 스테이킹 비율이 어느정도 되는지 비율이 굉장히 중요하기에 보고 판단할 수 있을듯

진짜 풀리는게 커뮤니티 전체 유통량 25%가 전부이기에

이 중 50%가 스테이킹되었다 치면 그냥 긁으면 올라가는 시장이 되어버림.

개인적으로는 30% 이상이 스테이킹만해도 그냥 가격 올리기 너무 편한 토큰이라고 판단하고
30% 미만 스테이킹이면 시간이 또 걸리겠네~ 정도로 판단할 듯

근데 뭐 장기적으로는 Armani가 노리고 있는게 + 가지고 있는 마인드가
직접 말하지는 않지만

토큰을 확실히 올리겠다 + 토큰을 백팩의 가장 중요한 부분으로 IPO전까지 삼겠다라는 스탠스가 보여서
큰 걱정은 안하는 편

여러분의 예상은?

1. 700~800m$ FDV 정도되면 원금 회수 일정 물량만 시키고 나머지 킵

2. TGE 이후 FDV가 별로임 (ex. 300M$) = 딱히 팔 생각 없음. 걍 킵하면서 나오는 바이백 메커니즘, 런치풀 등등 다 보고 천천히 가볼듯

개인적으로는 Armani가 백팩 $BP 바이백 구조를 어떻게 설계하냐가 장기적으로는 가장 중요하지 않을까 싶은 뇌피셜

FDV 8,95b$, 7년쨰 무한 우상향 중

"바이백 의미 없음, 바이백 해도 떨어짐 ㅋ_ㅋ"

"풀리는걸 1도 고려안하고 바이백만 쳐보니 의미가 없어보이지"

백팩($BP)이던 메이커다오 ($SKY)든 하리 ($HYPE)든 계산하기 좋은게

공급량이 일정하거나 / 특정 기간동안은 공급량이 고정이라 계산하기 편하거나 /

자체 인플레이션빼고는 나오는게 없어서 자체 인플레이션 변수만 넣으면됨

ㄹㅇ로 현재 크립토씬에 있는 토큰 분석모델, 가격 예측 모델 99%는 다 허상이다

이번에서 멘틀에서 Mantle Meets AI 캠페인을 하는데

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이번에 Myriad에서 USD1 기준으로 모든 시장을 통합하겠다고 발표가 올라왔네요

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