⭕️ لوتوس؛ پیشرو اصلاح حباب در صندوق‌های طلا

🔹 امروز صندوق طلای لوتوس زودتر از سایر صندوق‌های طلا از محدوده منفی خارج شد و هم‌زمان حباب منفی آن از حدود ۴٪ به نزدیک ۲٪ کاهش یافت؛ یعنی قیمت بازار به ارزش ذاتی نزدیک‌تر شد.

🔹 با توجه به اندازه و سهم بالای لوتوس در بازار صندوق‌های طلا، این رفتار می‌تواند برای جهت کلی معاملات گروه طلا در کوتاه‌مدت اهمیت داشته باشد.

🧮 @BestETFs

⭕️ شب چله مبارک

🔹 شبی پر از آرامش و خوشی برایتان آرزومندیم.

🧮 @BestETFs

📣جشنواره سالروز تأسیس مفید، همراه با جوایز ارزشمند

🔸با شرکت در جشنواره، بدون قرعه‌کشی شانس خود را برای کسب جوایز ارزشمندی همچون آیفون ۱۷ پرومکس، S25 اولترا، مک‌بوک، آیپد و... بیازمایید.

🔸همچنین فرصت برنده شدن واحدهای عیار، به قید قرعه بین همه شرکت‌کنندگان فراهم است.

🔗 همین حالا وارد جشنواره «سالروز تاسیس مفید» شوید:
https://mfid.ir/4Dhet

دهه چهارم مفید؛
تداوم اعتماد، پیشرفت و هوشمندی

⭕️ استقبال بی‌نظیر از صندوق‌های نقره

🔹 افزایش توجه سرمایه‌گذاران به صندوق‌های مبتنی بر نقره نشان می‌دهد تنوع ابزارهای مالی تا چه اندازه می‌تواند به عمق‌بخشی و پویایی بازار سرمایه کمک کند.

🔹 در همین مسیر، راه‌اندازی صندوق‌های ارزی و بیت‌کوین نیز می‌تواند با استقبال چندین‌برابری سرمایه‌گذاران مواجه شود و نقش مؤثری در جذب نقدینگی جدید، افزایش انتخاب‌پذیری سبدها و توسعه بازارهای نوین مالی ایفا کند.

🧮 @BestETFs

⭕️ بازدهی دوره‌ای صندوق‌های اهرمی

🔹 مقایسه عملکرد صندوق‌های اهرمی در دوره‌های یک‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله نشان می‌دهد اختلاف بازدهی معناداری میان این ابزارها وجود دارد و برخی صندوق‌ها توانسته‌اند در این بازه‌ها عملکردی بالاتر از میانگین ثبت کنند.

🔹 در این میان، نارنج اهرم با ثبت بالاترین بازدهی در مقاطع مختلف و همچنین بازدهی ۹۷ درصدی از ابتدای سال جاری، در جایگاه برتر صندوق‌های اهرمی قرار گرفته است.

🧮 @BestETFs

⭕️ کاهش حباب در صندوق‌های طلا

🔹 صندوق طلای لوتوس در میان صندوق‌های بزرگ طلا، کمترین حباب قیمتی را به خود اختصاص داده و در روزهای اخیر، پیشتاز روند کاهش حباب در این گروه بوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده همگرایی بهتر قیمت بازار با ارزش ذاتی واحدها است.

🔹 همچنین قیمت هر واحد لوتوس با عبور از ۱۰۱ هزار تومان، بالاترین قیمت اسمی در بین صندوق‌های طلا را ثبت کرده است. این تفاوت قیمتی ناشی از قدمت بالاتر صندوق است؛ بنابراین مقایسه صرف قیمت واحدها بدون توجه به ارزش ذاتی، معیار دقیقی برای ارزیابی صندوق‌های طلا محسوب نمی‌شود.

🧮 @BestETFs

⭕️ عبور دارایی تحت مدیریت صندوق‌ها از ۲,۲۴۰ همت

🔹 ارزش دارایی تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران از ۲ هزار و ۲۴۰ همت عبور کرده است؛ رقمی که نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه صنعت مدیریت دارایی و افزایش نقش صندوق‌ها در بازار سرمایه است.

🔹 در این میان، صندوق‌های درآمد ثابت با سهم حدود ۵۳٪ همچنان بزرگ‌ترین بخش این صنعت را در اختیار دارند و پس از آن، صندوق‌های کالایی با نزدیک به ۲۰٪ سهم، در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند؛ ترکیبی که بیانگر تمایل سرمایه‌گذاران به ابزارهای کم‌ریسک و دارایی‌محور در کنار تنوع‌بخشی سبدها است.

🧮 @BestETFs

⭕️ اصلاح بازار؛ یک واقعیت همیشگی

🔹 تمام بازارهای مالی در مسیر حرکت خود، دوره‌های اصلاحی را تجربه می‌کنند. این رفتار طبیعی، بخشی از چرخه قیمت‌ها است و نقش مهمی در تعدیل هیجانات و بازگشت تعادل به بازار دارد.

🔹 این یادآوری به‌هیچ‌وجه سیگنال فروش یا خروج محسوب نمی‌شود. تحلیل شرایط بازار و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری باید با نگاه منطقی، مبتنی بر داده و به‌دور از هیجانات کوتاه‌مدت انجام شود.

🧮 @BestETFs

⭕️ آیا شناخت مدیر صندوق در سرمایه‌گذاری اهمیت دارد؟

🔹 بخش مهمی از عملکرد یک صندوق سرمایه‌گذاری، فراتر از شرایط کلی بازار، به تصمیم‌ها و استراتژی مدیر صندوق وابسته است. نحوه مدیریت در دوره‌های صعود، اصلاح و نوسان می‌تواند تفاوت معناداری در بازدهی و کنترل ریسک ایجاد کند.

🔹 بررسی سابقه عملکرد، میزان پایبندی به استراتژی، شفافیت تصمیم‌ها و تجربه مدیر صندوق، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند انتخابی آگاهانه‌تر داشته باشند و به‌جای واکنش‌های هیجانی، با نگاه تحلیلی و بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند.

🧮 @BestETFs

⭕️ آیا با هر تغییر روند باید پرتفوی را تغییر دهیم؟

🔹 تمام تغییرات بازار به این معنا نیست که سرمایه‌گذار باید استراتژی یا ترکیب پرتفوی خود را تغییر دهد. نوسانات و اصلاح‌ها بخشی طبیعی از رفتار بازارها هستند و تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده معمولا به نتایج مطلوبی منجر نمی‌شوند.

🔹 در عین حال، تغییرات کلان در متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، سیاست‌های پولی و شرایط اقتصاد جهانی می‌توانند دلیلی منطقی برای بازنگری در پرتفوی باشند. بازبینی پرتفوی زمانی معنا پیدا می‌کند که مفروضات اصلی سرمایه‌گذاری تغییر کرده باشد و تصمیم‌گیری بر پایه تحلیل و ارزیابی دقیق انجام شود، نه صرفا واکنش به نوسانات کوتاه‌مدت بازار.

🧮 @BestETFs

⭕️ آیا باید از همه انواع ETFها در پرتفوی خود داشته باشیم؟

🔹 لزومی ندارد همه انواع ETFها در یک پرتفوی حضور داشته باشند. ترکیب پرتفوی باید بر اساس هدف سرمایه‌گذاری، افق زمانی و میزان ریسک‌پذیری هر سرمایه‌گذار تعیین شود، نه صرفا تنوع ظاهری.

🔹 انتخاب هوشمندانه ETFها زمانی شکل می‌گیرد که هر ابزار نقش مشخصی در مدیریت ریسک، حفظ ارزش یا رشد سرمایه داشته باشد. پرتفوی موفق نتیجه تنوع هدفمند است، نه داشتن همه گزینه‌ها.

🧮 @BestETFs

⭕️ رکوردشکنی در ارزش معاملات صندوق‌های طلا

🔹 صندوق طلای لوتوس در معاملات روز گذشته موفق شد رکورد ارزش معاملات خود را بشکند.

🔹 این صندوق به‌تنهایی حدود ۴,۹۶۷ میلیارد تومان معامله شد؛ رقمی که ۱۳۲٪ بالاتر از میانگین ارزش معاملات ماه است. که نشان‌دهنده توجه بالای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به اولین صندوق طلا است.

🧮 @BestETFs

⭕️ تحلیلی رفتار حقیقی و حقوقی در صندوق‌ها

🔹 نسبت خریداران حقیقی و حقوقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری لزوما نشان‌دهنده ورود یا خروج پول نیست. برای مثال، افزایش سهم خریداران حقوقی در ساعات پایانی معاملات دیروز صندوق‌های طلا می‌تواند ناشی از ابطال واحدها توسط بازارگردان باشد و تعبیر آن حمایت یا ورود نقدینگی جدید توسط حقوقی‌ها نیست.

🔹 این موضوع با بازار سهام تفاوت دارد؛ زیرا در سهام، خرید حقوقی معمولا به‌عنوان ورود پول حقوقی یا حمایت تعبیر می‌شود، اما در صندوق‌ها بخش عمده خریدهای حقوقی به فرآیند بازارگردانی و ابطال واحدها مربوط است. این خریدها در صندوق‌ها هزینه‌ای به جز هزینه‌های معاملاتی برای کد حقوقی که بازارگردان صندوق است ایجاد نمی‌کنند، چرا که واحدها در نهایت ابطال شده و وجه آن به بازارگردان بازمی‌گردد؛ بنابراین چنین رفتاری بیشتر انجام وظیفه بازارگردان برای کاهش حباب منفی است و سیگنال حمایتی نیست.

🧮 @BestETFs

⭕️ جای کدام ETFها هنوز خالی است؟

🔹 بازار سرمایه برای عمیق‌تر شدن، به تنوع بیشتری از ETFها نیاز دارد؛ از صندوق‌های کریپتو گرفته تا کالایی‌هایی مانند مس و سایر فلزات، صندوق‌های مبتنی بر آپشن و حتی ساختارهایی نزدیک به هج‌فاندها. این ابزارها می‌توانند پاسخ‌گوی سلایق متنوع‌تری از سرمایه‌گذاران باشند و گزینه‌های بیشتری برای مدیریت ریسک و بازده فراهم کنند.

🔹 گسترش تنوع صندوق‌ها باعث افزایش عمق بازار می‌شود و کمک می‌کند پول‌هایی که وارد بازار سرمایه شده‌اند، کمتر از بازار خارج شوند. حفظ این نقدینگی و بزرگ‌تر شدن صنعت صندوق‌ها، در نهایت به رشد پایدار بازار سهام نیز کمک می‌کند؛ چراکه گردش پول در بستر کارگزاری‌ها ساده‌تر می‌شود و سرمایه‌ها به‌جای خروج، در اکوسیستم بازار سرمایه باقی می‌مانند.

🧮 @BestETFs

⭕️ اهرمی‌ها در سال ۲۰۲۵

🔹 در سال ۲۰۲۵، از منظر رشد درصدی دارایی تحت مدیریت، صندوق اهرمی توان بیشترین رشد را در بین اهرمی‌ها ثبت کرد و نشان داد سریع‌ترین توسعه را از نظر مقیاس تجربه کرده است.

🔹 همچنین از نظر رشد ارزش دارایی تحت مدیریت نیز صندوق موج بیشترین افزایش را به خود اختصاص داد. در نهایت، از نظر بازدهی، صندوق اهرمی نارنج بالاترین عملکرد را بین صندوق‌های اهرمی در سال ۲۰۲۵ ثبت کرد.

🧮 @BestETFs

⭕️ درآمد ثابت‌ها در سال ۲۰۲۵

🔹 در سال ۲۰۲۵، در میان صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق کیان بیشترین رشد درصدی دارایی تحت مدیریت و بیشترین رشد ارزشی دارایی تحت مدیریت را صندوق یاقوت ثبت کرد.

🔹 از سوی دیگر، از نظر بازدهی، صندوق کارا بالاترین عملکرد را در میان درآمد ثابت‌ها به خود اختصاص داد. این مقایسه صرفا بین صندوق‌هایی انجام شده است که در ابتدای سال ۲۰۲۵، دارایی تحت مدیریت آن‌ها بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

🧮 @BestETFs

⭕️ سهامی‌های کلاسیک در سال ۲۰۲۵

🔹 در سال ۲۰۲۵، در میان صندوق‌های سهامی کلاسیک، صندوق اطلس بیشترین رشد درصدی و همچنین بیشترین رشد ارزشی دارایی تحت مدیریت را به ثبت رساند و از منظر توسعه مقیاس در صدر
این گروه قرار گرفت.

🔹 از سوی دیگر، از نظر بازدهی، صندوق ثروتم بالاترین عملکرد را در میان سهامی‌های کلاسیک سال ۲۰۲۵ به خود اختصاص داد؛ موضوعی که نشان می‌دهد رشد AUM و بازدهی لزوما هم‌مسیر نیستند. این مقایسه صرفا بین صندوق‌هایی انجام شده که در ابتدای سال ۲۰۲۵، دارایی تحت مدیریت آن‌ها بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.

🧮 @BestETFs