BestETFs | بهترین صندوق طلا اهرمی – Telegram
BestETFs | بهترین صندوق طلا اهرمی
18.5K subscribers
975 photos
2 videos
15 files
147 links
🎖️ معرفی و بررسی صندوق‌های برتر ETF
📨 ارسال مطالب در گروه‌ها = حمایت از کانال
▫️ارتباط مستقیم:
@MortezaNajm
Download Telegram
⭕️ آخرین وضعیت پرتفوی صندوق‌های طلا

🔹 بیشترین درصد گواهی شمش در اختیار صندوق‌های لیان، درنا و گنج است.

🔹 بیشترین درصد گواهی سکه متعلق به صندوق‌های زرفام، زر و تابش است.

🔹 بیشترین درصد گواهی نقره در پرتفوی صندوق‌های آتش، نگین فارس و زرفام دیده می‌شود.

🧮 @BestETFs
غم اتفاقات این روزها آن‌قدر عمیق است که با هیچ متنی به‌درستی منتقل نمی‌شود.

در چنین فضایی، ادامه مسیر بدون مکث و تأمل ممکن نیست. اگر روحیه و شرایط اجازه دهد، پس از عبور از این روزها دوباره به روال فعالیت بازمی‌گردیم.

امیدواریم آرامش هرچه زودتر به دل‌ها برگردد.
⭕️ بازدهی اهرمی‌ها

🔹 بررسی بازدهی صندوق‌های اهرمی نشان می‌دهد اختلاف قابل‌توجهی بین عملکرد بهترین و ضعیف‌ترین صندوق‌ها وجود دارد و همین موضوع انتخاب آگاهانه را ضروری می‌کند. صندوق‌های اهرمی ابزار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای هستند و صرفا بازدهی بالاتر نباید معیار تصمیم‌گیری باشد.

🔹 در حال حاضر اختلاف بین کمترین و بیشترین حباب قیمتی صندوق‌های اهرمی حدود ۳۰ درصد است؛ عاملی مهم که می‌تواند مانع تکرار بازدهی برخی صندوق‌ها شود. بنابراین عواملی مانند مدیریت حباب، نقدشوندگی، ضریب اهرم و ترکیب پرتفوی نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی این صندوق‌ها دارند.

🧮 @BestETFs
⭕️ بازدهی بزرگ‌ترین سهامی‌ها

🔹 در یک بازه زمانی مشخص، اختلاف بازدهی میان بزرگ‌ترین صندوق‌های سهامی قابل‌توجه است. در حال حاضر فاصله بین بهترین و ضعیف‌ترین عملکردها به‌طور محسوسی بالا است که نشان می‌دهد حتی در شرایط زمانی یکسان، انتخاب صندوق می‌تواند اثر مستقیمی بر نتیجه سرمایه‌گذاری داشته باشد.

🔹 این اختلاف بازدهی، اهمیت بررسی عواملی مانند ترکیب پرتفوی، کیفیت مدیریت و نقدشوندگی را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد صرف حضور در صندوق‌های بزرگ، لزوما به معنای کسب بازدهی مشابه نیست.

🧮 @BestETFs
⭕️ بازدهی بزرگ‌ترین درآمد ثابت‌ها

🔹 در یک بازه زمانی مشخص، اختلاف بازدهی میان بزرگ‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت زیاد نیست، اما همین تفاوت‌های محدود هم می‌تواند بر نتیجه نهایی سرمایه‌گذاری اثر بگذارد.

🔹 به همین دلیل، انتخاب درست صندوق حتی در میان گزینه‌های کم‌ریسک مثل درآمد ثابت هم اهمیت دارد و می‌تواند به بهبود بازدهی کمک کند.

🧮 @BestETFs
⭕️ بازدهی بزرگ‌ترین صندوق‌های طلا

🔹 در یک بازه زمانی یکسان، بازدهی صندوق‌های بزرگ طلا تفاوت محسوسی با یکدیگر دارد. این اختلاف نشان می‌دهد که حتی در میان صندوق‌هایی با ماهیت و دارایی پایه مشابه، عملکرد یکسانی وجود ندارد و عواملی مانند ترکیب پرتفوی، مدیریت حباب، نقدشوندگی و نحوه مدیریت صندوق می‌تواند باعث فاصله قابل توجه در بازدهی شود.

🔹 به همین دلیل، صرف انتخاب صندوق طلا به‌تنهایی کافی نیست و انتخاب درست میان گزینه‌های موجود نقش مهمی در نتیجه نهایی سرمایه‌گذاری دارد.

🧮 @BestETFs
⭕️ دارایی تحت مدیریت انواع صندوق‌ها

🔹 ترکیب دارایی تحت مدیریت انواع صندوق‌ها نشان می‌دهد درآمد ثابت همچنان ستون اصلی صنعت مدیریت دارایی است و بیش از نیمی از کل AUM را در اختیار دارد.

🔹 پس از آن، صندوق‌های کالایی و بازارگردانی قرار می‌گیرند و سهم صندوق‌های سهامی، بخشی و اهرمی در مقایسه با اندازه بازار، کوچک‌تر اما اثرگذار است.

🔹 این توزیع، ترجیح سرمایه‌گذاران به ثبات، نقدشوندگی و کنترل ریسک را به‌خوبی منعکس می‌کند.

🧮 @BestETFs
⭕️ میانگین بازدهی انواع صندوق‌ها

🔹 میانگین بازدهی انواع صندوق‌ها در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد ترکیب دارایی و افق سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه نهایی دارد.

🔹 نکته قابل توجه، عملکرد صندوق‌های بازنشستگی است که بر خلاف انتظار، در هر سه بازه زمانی بازدهی مناسبی ثبت کرده‌اند و نشان می‌دهند ظرفیت بیشتری برای دیده‌شدن و معرفی در بازار دارند.

🔹 این مقایسه یادآور می‌کند که انتخاب نوع صندوق باید متناسب با هدف، افق زمانی و میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار انجام شود.

🧮 @BestETFs
⭕️ ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت

🔹 امروز تا حوالی ساعت ۱۲ صندوق‌های درآمد ثابت با خروج حدود ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی روبه‌رو بودند، اما با ادامه اصلاح در بازار سهام مسیر جریان پول تغییر کرد و در نهایت تنها بازاری که ورود نقدینگی معنادار داشت، همین گروه بود. مجموع ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت به ۲ هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان رسید.

🔹 افزایش ریسک‌های سیاسی، تمرکز بازار بر اخبار مذاکرات و کاهش هیجانات در صندوق‌های طلا، از عوامل اثرگذار بر این جابه‌جایی نقدینگی بودند. در چنین فضایی سرمایه‌ها به سمت ابزارهای کم‌ریسک‌تر متمایل شدند.

🔹 در این میان، صندوق افران با جذب ۴۳۶ میلیارد تومان پول حقیقی بهترین عملکرد را در جذب منابع داشت؛ موضوعی که افزایش بازدهی آن به ۳۸ درصد موثر سالانه نیز در تصمیم سرمایه‌گذاران نقش داشته است.

🧮 @BestETFs
⭕️ بازدهی بزرگ‌ترین صندوق‌های طلا

🔹 بازدهی بزرگ‌ترین صندوق‌های طلا در بازه‌های مختلف نشان می‌دهد این گروه صرفا یک مسیر یکسان را طی نمی‌کند. با وجود حرکت کلی قیمت طلا، تفاوت در ساختار پرتفوی، ترکیب شمش و سکه، مدیریت حباب و عمق بازار هر نماد باعث ایجاد فاصله در عملکرد شده است.

🔹 در بازه‌های کوتاه‌مدت، نقش جریان پول و میزان تقاضای معامله‌گران پررنگ‌تر است و می‌تواند باعث تشدید نوسانات شود. در بازه‌های بلندتر، کیفیت مدیریت دارایی و نحوه کنترل فاصله قیمت بازار با NAV اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

🔹 بنابراین در صندوق‌های طلا تنها روند اونس و دلار تعیین‌کننده نیست؛ ساختار هر صندوق و رفتار معاملاتی آن نیز در نتیجه نهایی سرمایه‌گذاری اثرگذار است.

🧮 @BestETFs
⭕️ بازدهی صندوق‌های اهرمی

🔹 داده‌های یک‌ماهه، سه‌ماهه و یک‌ساله نشان می‌دهد دامنه نوسان بازدهی در میان صندوق‌های اهرمی قابل توجه است. در حالی که برخی نمادها در بازه‌های میان‌مدت و بلندمدت عملکرد مناسبی ثبت کرده‌اند، در بازه یک‌ماهه اختلاف بین بهترین و ضعیف‌ترین صندوق‌ها چشمگیر بوده است.

🔹 این تفاوت‌ها نشان می‌دهد انتخاب صندوق اهرمی صرفا بر اساس بازدهی گذشته کافی نیست. سطح حباب، ضریب اهرم، کیفیت پرتفوی و توان مدیریت ریسک می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تکرار یا عدم تکرار بازدهی‌ها داشته باشد.

🧮 @BestETFs
⭕️ روند تتر در آستانه دور دوم مذاکرات

🔹 قیمت تتر در چند روز اخیر در محدوده حوالی ۱۶۰ هزار تومان نوسان می‌کند و وارد فاز کم‌نوسان‌تری شده است. به‌نظر می‌رسد بازار در شرایط فعلی در حالت انتظار قرار دارد و معامله‌گران چشم به نتیجه دور دوم مذاکرات دوخته‌اند.

🔹 کاهش دامنه نوسان نسبت به هفته‌های گذشته نشان می‌دهد بخشی از تقاضای هیجانی فروکش کرده و فعالان بازار ترجیح داده‌اند پیش از روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی، موقعیت‌های خود را با احتیاط مدیریت کنند.

🔹 در چنین مقاطعی، جهت حرکت بعدی بیش از آنکه تابع جریان کوتاه‌مدت عرضه و تقاضا باشد، به سیگنال‌های سیاسی و انتظارات تورمی وابسته است؛ عاملی که می‌تواند دامنه نوسان تتر را در روزهای آینده مجددا تغییر دهد.

🧮 @BestETFs
⭕️ ترکیب صنایع در بزرگ‌ترین صندوق‌های اهرمی

🔹 بررسی ترکیب صنایع در بزرگ‌ترین اهرمی‌ها نشان می‌دهد وزن بالای گروه‌هایی مثل شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، فلزات و چندرشته‌ای‌ها در پرتفوی این صندوق‌ها تکرار شده است؛ صنایعی که در دوره‌های رونق، پیشران اصلی بازدهی اهرمی‌ها محسوب می‌شوند.

🔹 تفاوت در وزن‌دهی هر صنعت بین صندوق‌ها یکی از دلایل اختلاف عملکرد آن‌هاست و به همین دلیل صرفا عدد بازدهی نمی‌تواند معیار کافی برای مقایسه باشد. همچنین به دلیل در دسترس نبودن سایت یکی از صندوق‌ها، داده‌های ترکیب صنایع آن در این بررسی لحاظ نشده است.

🧮 @BestETFs
⭕️ آزمون نقدشوندگی درآمد ثابت‌ها در جنگ ۱۲ روزه

🔹 از ۲۱ خرداد و هم‌زمان با آغاز درگیری نظامی، بازار سهام حدود دو هفته متوقف شد؛ در این مدت تنها صندوق‌های درآمد ثابت از ۳۱ خرداد و در بازه محدود ۹ تا ۱۱ صبح بازگشایی شدند تا امکان دسترسی سرمایه‌گذاران به نقدینگی فراهم شود؛ آن هم در شرایطی که جنگ تا ۳ تیر ادامه داشت.

🔹 در ابتدای بازگشایی، به دلیل نیاز نقدینگی، حدود ۲۲ همت پول حقیقی از این صندوق‌ها خارج شد؛ اما در روزهای پایانی هفته بخشی از این خروج جبران شد. با وجود فشار فروش، سازوکار صندوق‌های درآمد ثابت مختل نشد و سرمایه‌گذاران به منابع خود دسترسی داشتند؛ موضوعی که نقش این ابزارها را در حفظ اعتماد و تامین نقدشوندگی در شرایط بحران پررنگ‌تر کرد.

🧮 @BestETFs
⭕️ بازدهی ۷۱ درصدی تتر در ۶ ماه گذشته

🔹 تتر در ۶ ماه گذشته از محدوده ۹۷ هزار تومان به حدود ۱۶۶ هزار تومان رسیده و رشدی در حدود ۷۱ درصد را در این بازه زمانی ثبت کرده است.

🔹 حرکتی که در مقطع آغازین، برای بسیاری از فعالان بازار غیرقابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید و بار دیگر نشان داد بازار ارز می‌تواند در دوره‌های کوتاه‌مدت، نوسانات معناداری را تجربه کند.

🧮 @BestETFs
⭕️ بازدهی صندوق سپر افزایش یافت

🔹 بازدهی صندوق سپر به ۳۹ درصد رسیده و دارایی تحت مدیریت آن در یک سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. در حال حاضر این صندوق بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت دارد که نشان‌دهنده استقبال و اعتماد سرمایه‌گذاران است.

🔹 میانگین ارزش معاملات روزانه سپر در یک ماه گذشته بیش از ۱ هزار میلیارد تومان بوده که عدد قابل توجهی محسوب می‌شود و بیانگر سطح مناسب نقدشوندگی این صندوق است.

🧮 @BestETFs
⭕️ روند یک هفته تتر

🔹 تتر در حالی که بازار با اخبار ضد و نقیض همراه بود، مسیر صعودی خود را آغاز کرده و از محدوده ۱۶۲,۰۰۰ تومان به حوالی ۱۶۵,۶۰۰ تومان رسیده است.

🔹 به نظر می‌رسد با افزایش نااطمینانی، تقاضا برای دارایی‌های دلاری تقویت شده و همین موضوع به رشد قیمت در روزهای اخیر کمک کرده است.

🧮 @BestETFs
⭕️ بهترین صندوق‌های طلا طی یک ماه گذشته

🔹 بررسی بازدهی ماهانه صندوق‌های طلا نشان می‌دهد «رزترنج» با ثبت بازدهی ۲۱/۳۳٪ در رتبه نخست قرار گرفته و پس از آن «درخشان» و «زرفام» در جایگاه‌های بعدی هستند.

🔹 در شرایطی که طلا به یکی از گزینه‌های اصلی پوشش ریسک تبدیل شده، مقایسه عملکرد صندوق‌ها می‌تواند دید بهتری برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران فراهم کند.

🧮 @BestETFs
⭕️ حذف ۴ صفر از پول ملی وارد فاز اجرا شد

🔹 بانک مرکزی پیش‌نویس آیین‌نامه حذف ۴ صفر از پول ملی را تصویب کرده و اجرای این طرح پس از تأیید دولت آغاز خواهد شد. زمان شروع دوره گذار حداقل چند ماه پیش از اجرا به صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود و در این بازه، هر دو واحد پولی به طور همزمان در گردش خواهند بود.

🔹 این تغییر می‌تواند معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری را با تحولات گسترده‌ای همراه کند؛ چرا که قیمت هر واحد بسیاری از صندوق‌ها در حال حاضر در سطوح پایین اسمی قرار دارد و با تغییر مقیاس پولی، نحوه نمایش قیمت‌ها، حداقل سفارش‌ها و حتی برداشت ذهنی سرمایه‌گذاران از ارزش واحدها تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

🧮 @BestETFs
⭕️ بازدهی بزرگ‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت

🔹 صندوق کارا در میان صندوق‌های بزرگ بازار، در تمام بازه‌های زمانی مختلف بیشترین بازدهی را ثبت کرده و در جایگاه نخست قرار گرفته است.

🔹 این صندوق با بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت فعالیت می‌کند و دارایی آن از ابتدای سال تاکنون ۱۳۳ درصد رشد داشته است؛ رشدی که نشان‌دهنده تمرکز جریان پول و استقبال سرمایه‌گذاران از این نماد است.

🧮 @BestETFs