☄️Goldman опубликовал лучший квартал по торговле акциями в истории Уолл-стрит. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................
— Во втором квартале Goldman Sachs получил $4,3 млрд выручки от торговли акциями — рекорд для Уолл-стрит. Результаты превзошли ожидания аналитиков на $600 млн.

Выручка от операций с инструментами с фиксированной доходностью составила $3,47 млрд, инвестиционно-банковские комиссии — $2,19 млрд. На фоне роста комиссий от сделок M&A (+71%) и увеличения доходов от управления активами (+11%), банк также повысил дивиденды и продолжает снижать расходы, включая сокращение штата и релокацию сотрудников в более дешёвые регионы.

❗️Акции Goldman с начала года выросли на 23%.
.............................................................
BBG ⨯ [Market & Crypto]✅

‼️🇺🇸ТРАМП, СКОРЕЕ ВСЕГО, ВСКОРЕ УВОЛИТ ПАУЭЛЛА. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................
→ Трамп рассматривает возможность увольнения председателя ФРС Джерома Пауэлла, сообщил представитель Белого дома. — Решение пока не принято, но уже вызвало реакцию рынков: индекс S&P 500 снизился на 0,4%, доллар ослаб.

Трамп недоволен решением ФРС сохранить ставки и критиковал Пауэлла за дорогостоящую реконструкцию штаб-квартиры ФРС. Сам Пауэлл утверждает, что президент не имеет полномочий его уволить без «веской причины» — на это указывает закон о Федеральном резерве.

❗️Эксперты предупреждают: если Трамп заменит Пауэлла на более лояльную фигуру и попытается оказать давление на ФРС с целью снижения ставок, это может вызвать падение облигационного рынка и рост доходностей.
.............................................................
BBG ⨯ [Market & Crypto]✅

❗️🇺🇸[Donald J. Trump] ⨯ о Джероме Пауэлле:
.............................................................

«Он опоздал — он всегда опоздал... Он ужасный председатель ФРС... К счастью, мы сможем что-то изменить в ближайшие 8 месяцев».

.............................................................
Президент США ⨯ [Donald J. Trump]✅

❗️🇺🇸[Donald J. Trump] ⨯ о следующем председателе ФРС:
.............................................................

«У меня так много людей, которые хотят эту должность… Знаете, кто там нужен? Умный человек со здравым смыслом… Я был прав — все экономисты ошибались.»

.............................................................
Президент США ⨯ [Donald J. Trump]✅

🇺🇸 Трамп о Пауэлле:
.............................................................

"Я был удивлен, что его назначили"

.............................................................
— (Трамп назначил Пауэлла)
.............................................................
BBG ⨯ [Market & Crypto]✅

❗️ХЕДЖ-ФОНДЫ НАЦЕЛИЛИСЬ НА АКЦИИ МАЛЫХ КОМПАНИЙ ПОСЛЕ СТРЕМИТЕЛЬНОГО РАЛЛИ. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................
→ По данным Goldman Sachs, короткие позиции по индексу Russell 2000 в июле достигли $16 млрд — одного из самых высоких уровней с 2021 года. Несмотря на рост индекса на 26% с апреля, инвесторы опасаются, что небольшие компании, уязвимые к колебаниям экономики и высоким ставкам, не выдержат давления. Их долги, низкая маржинальность и зависимость от внешнего капитала делают их более чувствительными, чем гиганты из S&P 500.

💬Эксперты отмечают, что возвращение инфляции и длительный период высоких ставок усилили «медвежий уклон» по малым компаниям. Хотя акции Russell 2000 выигрывали от «торговли Трампа» в 2024 году, сегодня рынок сомневается в устойчивости их роста.

❗️Если ФРС снизит ставки осенью, это может изменить динамику. Но пока участники рынка настроены сдержанно.
.............................................................
BBG ⨯ [Market & Crypto]✅

🇬🇧ТРЕЙДЕРЫ РАССЧИТЫВАЮТ НА 1000%-НУЮ ПРИБЫЛЬ, ДЕЛАЯ СТАВКУ НА БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ СНИЖЕНИЕ СТАВКИ БАНКА АНГЛИИ. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................
→ Некоторые трейдеры на британском рынке опционов ставят на то, что Банк Англии снизит базовую ставку до 3,5% в этом году — больше, чем ожидают рынки. Эти ставки могут принести до 1000% прибыли: вложив 1,5 млн фунтов, участники получат почти 20 млн, если прогноз сбудется.

Это рискованная стратегия, учитывая высокую инфляцию и рост зарплат в стране. Однако ранее глава Банка Англии Эндрю Бейли намекал, что при ухудшении ситуации на рынке труда регулятор может действовать агрессивнее.

🇺🇸В США, напротив, ожидания по снижению ставок ФРС ослабли на фоне роста тарифов и инфляции.
.............................................................
BBG ⨯ [Market & Crypto]✅

📈🇺🇸S&P 500 приближается к рекорду благодаря высоким розничным продажам, стимулирующим рост. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................
В четверг американские акции выросли, приблизившись к рекордным максимумам.

Индекс S&P 500 поднялся на 0,2%, Nasdaq 100 — на 0,2%, обновив рекорд.

— Росту способствовали данные о розничных продажах в июне: +0,6% после двух месяцев спада, что ослабило опасения по поводу замедления потребительской активности.

🔼Акции PepsiCo подскочили на 6,4% на фоне сильных международных продаж.

Coca-Cola выросла на 0,7% после обещания использовать тростниковый сахар.

Акции Nvidia выросли лишь на 0,1%.

United Airlines прибавила 5,7% благодаря улучшенному прогнозу прибыли.

GE выросла на 0,4%, Sarepta — на 18% после заявлений о сокращении штата и сохранении на рынке ключевого препарата.

❗️ФРС, вероятно, сохранит ставки без изменений. Инвесторы оценивают, что может вывести рынок из текущего бокового тренда.
.............................................................
BBG ⨯ [Market & Crypto]✅

🗽🇺🇸 Палата представителей приняла законопроект о структуре криптовалютного рынка и отправила его в Сенат - bloomberg
.............................................................
— Конгресс принял первый федеральный закон о регулировании стейблкоинов, поддержанный республиканцами и отстаиваемый президентом Дональдом Трампом.

По словам сторонников, законопроект вводит федеральный или региональный надзор за токенами, привязанными к доллару, и может открыть доступ к более быстрым и дешевым формам платежей.

.............................................................
BBG ⨯ [Market & Crypto]✅

🗽🇺🇸 Трамп намерен открыть рынок пенсионных фондов США для криптоинвестиций - bloomberg
.............................................................
BBG ⨯ [Market & Crypto]✅

📨🇺🇸ПИСЬМО ПАУЭЛЛА ОТВЕЧАЕТ НА КРИТИКУ БЕЛОГО ДОМА ПО ПОВОДУ ОБНОВЛЕНИЙ ФРС. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................
→ Председатель ФРС Джером Пауэлл в письме ответил на критику Белого дома по поводу реконструкции штаб-квартиры ФРС стоимостью 2,5 млрд долларов. Он подчеркнул ответственность за эффективное использование государственных средств.

Письмо адресовано директору Административно-бюджетного управления Рассу Воуту, который ранее назвал проект «показной реконструкцией» и потребовал подробную информацию за семь дней.

Реконструкция двух исторических зданий в Вашингтоне вызвала критику со стороны Трампа и его союзников на фоне споров о денежно-кредитной политике и ставках.

❗️Глава ФРС Кристофер Уоллер объяснил часть перерасхода средств инфляцией, заявив, что более высокая, чем ожидалось, инфляция с 2017 года «явно является фактором».
.............................................................
Ранее: Федеральный жилищный регулятор США призвал конгресс провести расследование в отношении Пауэлла.
.............................................................
BBG ⨯ [Market & Crypto]✅

❗️🇪🇺В МАЕ ИНОСТРАНЦЫ ВЫКУПИЛИ ГОСДОЛГ ЕВРОЗОНЫ ПОЧТИ НА 100 МЛРД ЕВРО. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................
BBG ⨯ [Market & Crypto]✅

❗️🇺🇸ГЛАВА ФРС КРИСТОФЕР УОЛЛЕР НАМЕКНУЛ НА НЕСОГЛАСИЕ С СОХРАНЕНИЕМ СТАВКИ В ИЮЛЕ. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................
→ Он считает, что ФРС следует понизить процентную ставку для поддержки ослабевшего рынка труда. По его словам, занятость в частном секторе почти не растёт, а рост зарплат замедлился.

Инфляция остаётся умеренной, а тарифные издержки, по мнению Уоллера, лишь временно повлияют на цены. Он не видит признаков роста инфляционных ожиданий, что открывает путь для снижения ставок.

ФРС соберётся 29–30 июля, и рынки пока не уверены, будет ли ставка изменена.

❗️Уоллер также прокомментировал слухи о возможном назначении его председателем ФРС вместо Пауэлла. Он заявил, что Трамп с ним не связывался, но готов принять предложение, если оно поступит. По его мнению, следующего главу ФРС должны уважать рынки — иначе возрастут инфляционные ожидания и ставки.
.............................................................
BBG ⨯ [Market & Crypto]✅