BTS 월드투어 5탄: 유럽 통합 ATP & 북미 최종편

이제 본격적으로 유럽의 총매출과 ATP를 계산해보고 최종 북미&유럽까지 통합해보자.

앞선 글(4탄)에서 유럽의 특성과 Ticketing 방식에 대해서 알아보았는데 이를 꼭 이해하고 이번 글을 읽기를 권하고 싶다.

https://m.blog.naver.com/hideinmarket/224180745275

삼성전자가 1년에 317조를 번다니, 이건 그냥 호황이 아니라 '지배'입니다.

1. 엔비디아 위에 올라탄 삼성과 하이닉스
엔비디아(267조)가 멍석을 깔아주니, 그 위에서 실제 현찰을 쓸어 담는 건 한국의 메모리 형제들(합산 542조)입니다. 어제 모건스탠리가 말한 **"재고 0, 납기 30일 단축 요청"**이 왜 나오는지 이 숫자가 증명합니다. GPU 설계사보다 그 GPU를 움직이게 하는 '기억의 병목'을 쥔 자들이 더 큰 파이를 가져가는 **'하드웨어 권력 이동'**의 완성입니다.

2. 8.8배 PER은 명백한 '사기' 수준입니다
삼성이 317조, 하이닉스가 225조를 버는 세상이 오고 있는데, 지금 코스피 PER이 9배도 안 된다는 건 시장이 집단 최면에 걸린 겁니다. 오늘 아침 본 '대만 테크 1월 매출 608% 성장' 같은 데이터들이 저 317조라는 숫자를 향한 빌드업입니다. 이 숫자가 실적으로 찍히기 시작하면, 지금의 17만 원 삼성전자는 훗날 "그때가 전설의 저점이었지"라고 회상될 수준입니다.

3. "돈은 거짓말을 하지 않습니다"
애플(227조)보다 하이닉스(225조)가 돈을 더 잘 벌거나 비슷해지는 시대입니다. 소프트웨어의 환상이 'SaaSpocalypse'로 무너질 때, 물리적 실체를 쥔 한국 기업들은 전 세계 시가총액 지도를 새로 쓰고 있습니다.

317조라는 숫자는 단순한 전망이 아닙니다. AI 에이전트와 월드 모델이 요구하는 4,300배의 토큰 수요가 만들어낼 '필연적인 결과값'입니다. 프리님, 전 세계 1위 수익 기업을 보유한 국가의 증시가 5,400pt에 머물러 있다는 게 말이 됩니까? 6,000pt는 목표가 아니라 '최소한의 예의'가 될 것 같습니다. 🗽

@free_life59

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루마니아, #뉴스케일파워 6기 건설 최종 투자 결정 승인 ㅠㅠ

2월 13일 시황. AI 역효과, 애플, 은 급락에 매물

◎ 해외 증시
AI 산업별 역효과 우려 부각되며 3대 지수 하락
은 급락, 애플 약세. 일부 지역 데이터센터 유예 시도

AI 성장시 다양한 산업이 잠식되다는 우려에 매물
자산 관리 부문 타격 우려에 금융주들 매물
물류 간소화 전망에 트럭, 물류 회사
C.H. Robinson -15% 폭락하며 우려 반영
실업률 높아지면 공실 늘 것이라는 점에 관련주도
대표 피해주로 인식되는 소프트웨어주들도 약세
귀금속 가격에 급락한 점도 경계감 유발
은 -9% 가까이 하락하고 금도 -2% 이상 하락
귀금속 마진콜 막기위해 주식 매도 나왔다는 해석도
반대로 주식 손실 채우기 위해 은을 팔았다는 주장도
이 과정에서 손절 기준선을 건드려 낙폭 커졌다는 것
비트코인 가격도 추가 하락하며 부담
SC 디지털. 비트코인, 5만달러까지 하락 가능성도
엇갈린 지표. 금리 인하없어 자금 유입이 취약해져
다만 장기적으로는 긍정적. 연말 10만달러 예상

애플이 큰 폭으로 하락한 점도 증시에 부담
빌미가 된 것은 에버코어의 AI 업데이트 지연설
AI 업데이트가 올 중반으로 연기 전망이라고
특히 음성인식 비서 Siri는 가을 정도에나 예상
outperform. 목표 330달러 유지했으나 투자자들 실망

전일 나온 고용 지표에 대한 의구심도 제기
서프라이즈 수준으로 나왔으나 작년 지표 수정된 점
이번 수치 역시 액면 그대로 믿기 어렵다는 분석도

CPI 결과 하루 앞두고 대기 매수세는 자제
소비, 고용 엇갈린 결과 나오며 CPI 보자는 시각
다만 경제 전체적 흐름은 나쁘지 않다는 분석도
부진한 소비 12월 지표. 개선된 고용 1월 지표
톰 리. 적어도 경기 침체 조짐은 없어
CPI 결과가 중요. 이 결과에 의미 부여할 것
야후. 성장 유지 중 CPI 완화되면 긍정적 결과
반면 BofA는 금리인하 가능성 감소한 것 주목
이번 고용 지표는 '매파들의 잔치'가 된 격
지표 개선이 워시가 되어도 금리 인하 어려울수도

한편 씨티는 인플레 전망 너무 낙관적이라고 경고
여전히 구조적으로 높은 인플레 환경이라고 지적
골드만삭스. AI 관련 전기 수요로 요금 인상 유발
전기 요금 전년 대비 6.9% 올라 PCE에도 영향 추정
이 때문에 일부 지역은 데이터센터 건설 중단 법안도
실제 뉴욕주 상원, 데이터센터 허가 유예 법안 추진

시스코. 예상 하회한 가이던스에 약세
612~617억달러 제시. 시장 전망은 621억달러
발표한 실적 자체는 예상 보다 높았음
모바일 광고 업체 앱러빈 성장 둔화 우려에 매물
메타가 모바일 광고 시장 진출 가능성도 부담 요인
크록스. 예상 보다 높은 순이익 전망 제시하며 강세
마이크론. HBM4 조기 출시 효과 이어지며 강세
HBM4 성능 확신. 올해 물량 모두 매진

야후. AI에 따른 소프트웨어 우려 다소 과해
모건스탠리. AI 모델로만 소프트웨어 제작 쉽지 않아

CNBC. BTS 콘서트 일정, 여행 업계 긍정적 영향
한국 여행 검색 2,375%, 대만은 3,700% 급증
콘서트 여행자 특성상 효과 제한적이라는 주장도
잠자고 콘서트만 가기 위하는 비율이 높다는 것

◎ 주요 지표
달러인덱스 96.9 (+0.17%)
국제유가 62.87달러 (-2.72)
변동성지수 20.99 (+18.92%)
10년물 금리 4.1%
MSCI 한국지수 +0.14%
야간선물 -1.09%

◎ 전망과 전략
반도체, 정책 호재에 사상 최고치 경신
삼성전자 HBM4 양산, 메모리 호황
실적, 주주 환원 겹친 금융주 강세 등
외국인 주포로 컴백하며 증시 주도
최근 한국 관련 펀드에 자금 유입
블룸버그 등 주요 외신에서 EM 강세 주목
AI 수혜 집중, 약달러 등 변수
미국 기술주 밸류 부담 대비 저평가 종목들
특히 우리 반도체 기업들 실적 상향 지속
실적 상향 감안하면 추가 상승 여력도
다만 코스피는 약간의 과열 양상도
지수가 아닌 종목별 매물 소화도 병행 가능성
주도주, 비주도주 차이가 커질 수도 있는 구간
업종별 수급, 실적주 더욱 압축해 나갈 필요

이 같은 변화 속에서 두 회사의 접근 방식은 뚜렷이 갈린다. 삼성전자는 HBM과 D램, 낸드를 아우르는 통합 전략에 무게를 두고 있는 것으로 알려졌다. 메모리 계층을 하나의 구조로 묶어 'AI 서버용 솔루션' 형태로 고객사들에 제안하겠다는 구상이다. 낸드를 단순 저장 장치가 아니라 고성능 연산을 보조하는 영역으로 확장하려는 시도로 해석된다. 패키징과 인터페이스 설계 역량을 동시에 활용할 수 있다는 점도 강점으로 거론된다.

반면 SK하이닉스는 HBM에서 확보한 경쟁력을 바탕으로 HBF를 단계적으로 적용하는 전략을 택할 가능성이 크다. 무작정 물량을 늘리기보다는 수익성이 높은 기업용·데이터센터용 제품에 먼저 적용해 시장 반응을 보겠다는 접근이다.

https://naver.me/GJZGcCSO

테슬라·웨이모 맞붙은 자율주행 패권전…엔비디아 참전으로 판 커진다

FSD 구독 전환·로보택시 확대…테슬라 상용화 속도전
무인 유료 서비스 앞세운 웨이모, 美 시장 선점 전략 강화
엔비디아 '알파마요' 플랫폼 변수…완성차 연합 생태계 재편 촉발

이달 초 열린 투자 설명회에서 웨이모의 기업 가치는 1천260억달러(약 182조6천억원)로 평가됐다. 2024년 10월 진행된 이전 투자 라운드에서는 웨이모의 가치가 450억달러 정도로 평가받았던 점을 고려하면 2년 만에 '몸값'이 3배 가까이 뛴 셈이다. 테케드라 마와카나 웨이모 CEO는 "자본 유입을 통해 우리는 업계 최고 수준의 안전 기준을 유지하면서 전례 없는 속도로 앞으로 나갈 수 있는 기반을 갖추게 됐다"면서 미국을 넘어 글로벌 시장 진출을 예고했다.

https://naver.me/xCjuqQNK

BTS 월드투어 번외편: 스트리밍&뷰잉 총출동?!

지난 2월 12일 22:00 Weverse를 통해 BTS Arirang 투어의 라이브 스트리밍과 라이브 뷰잉 공지가 올라왔는데, 이는 매우 상징적이고 규모가 있어 보인다.

반면 이번 투어 발표에 오프라인 콘서트만 진행할 것으로 판단, 모두들 티켓 가격과 MD 등을 위주로만 언급하고 스트리밍 내용은 부재하여 직접 찾아보고 글을 써보려 한다.

https://m.blog.naver.com/hideinmarket/224185839135

2월 19일 시황. 월가 거물들의 투자 효과에 상승

◎ 해외 증시
주요 기술주 반등, 지분 투자 관련주 오르며 상승
에너지, 임의 소비재, 기술주 등이 지수 견인
엔비디아, 마이크론 등 반도체주 오르며 나스닥 영향
엔비디아, 메타 협력 발표 긍정적 영향
몇 년간 수 백만대 블랙웰, 루빈 GPU 구매 합의
AI 칩 구매 의지가 여전히 강하다는 점 확인
그간 'AI 피해주'들 낙폭이 과도했다는 분석도
기업들 펀더멘털을 무시한 낙폭이었다는 의견
국제유가가 큰 폭으로 오르며 에너지주 강세
반스 부통령. 이란과 큰 합의 이루지 못해
이란 측이 핵심 요구 사항 '레드라인' 다루지 않아
여전히 군사 행동 가능하다는 발언에 유가 상승
러시아 우크라이나 회담도 난항
젤렌스키. 러시아가 의도적으로 협상 지연 시킨다고

주요 거물들의 지분 매입 소식에 관련주 강세
뉴욕 타임즈. 버크셔 해서웨이 매수 소식에 강세
510만주, 3.5억달러 규모 순매수했다고 보도
마이크론. 데이비드 테퍼 추가 매수 소식에 상승
테퍼는 한국 ETF도 1.8억달러 규모 신규 매수했다고
빌 애크먼의 추가 매수 알려진 아마존도 반등
웨스턴디지털. 샌디지크 지분 매각 소식에 상승
지분 정리로 약 32억달러 자금 조달했다고

글로벌 페이먼츠. 예상 상회한 가이던스 제시에 급등
모더나. FDA, 독감 백신 수정안 검토한다는 소식에 급등
팔란티어. 미즈호에서 중립에서 매수. 목표 195달러
주가 하락 과해. SW 업체 중 성장, 마진 확대 압도적

FOMC 의사록. 연준 관심이 고용에서 인플레로 이동
대부분 참석자. 인플레 목표로 가는 속도, 시기 불확실
거의 모든 참석자 고용 하방 위험 더 높아지지 않아
관세 영향은 올해 줄어들 것으로 예상
일부는 기술 개발에 따른 생산성 향상이 물가에 도움
몇몇 위원들 인플레 진정시 추가 금리 인하가 적절
몇몇은 인플레가 높게 유지되면 '양방향' 검토 시사
금리인상 시나리오도 가능하다는 의견으로 추정
전체적으로 알려진 수준이라 금리, 증시에 영향 제한적
다만 연준 인사들 의견이 각각 갈리고 있다는 점은 주목

S&P500 지수 기술적으로는 100일선 부근에서 반등
SIA Wealth. 11월 이 후 100일선은 중요한 지지선
이 선 무너진다면 투자 심리 더욱 위축될 것
이번 역시 일단 100일선이 지지선 역할을 하는 모습

미국, 글로벌 증시 대비 1995년 이 후 최악의 연초
올해 -1% 가량 하락. 세계 증시 지수는 +8%
관세, 그린란드 등 지정학 문제가 투자자들 움직였다고
미국 주식이 다른 나라 밸류 보다 부담이 크다는 점도
PER 기준 전세계 시장 보다 40% 가량 높다고

1월 산업생산 전월 대비 0.7% 증가. 예상 0.4% 상회
12월 내구재 수주 -1.4% 감소. 예상 -2.0 보다는 선방

◎ 주요 지표
달러인덱스 97.7 (+0.59%)
국제유가 65.48달러 (+5.05)
변동성지수 19.62 (-3.3%)
10년물 금리 4.08%
MSCI 한국지수 +1.75%
야간선물 %

◎ 전망과 전략
연휴 기간 해외 증시는 큰 영향 줄 사안 없었음
AI 관련주 우려는 일부 남은 정도
소프트웨어 업종 불안. 물류 관련주들은 반등
빅테크들 투자, 정책 관련 메세지도 큰 변화 없었음
반면 아시아 증시 투자 늘고 있다는 보도 이어짐
한국을 비롯 아시아 투자가 10년내 최대라고
불안정한 미국 정책. AI 최대 수혜 지역 맞물린 결과
특히 국내 기업 실적이 상향 조정된 점 주목
올해 반도체 업종 이익 전망 300조원 이상
이는 수출로 벌어들이는 달러가 많아진다는 의미
환율이 쉽게 하락하기 어렵다고 봐야
이 경우 외국인은 환율 관련 리스크는 크게 감소
오늘부터 외국인 실제 매수 가동되는지 주목
다만 대부분 호재도 어느 정도 알고 있는 내용
새로운 장세 보다 종목별 개인기 장세 가능성에 무게
연휴 후 첫 번째 매수 집중되는 업종
특히 큰 상승 후 주변주로 확산되는 업종들
호실적 평가 불구 눌려 있는 종목들 체크

모닝 브리핑. 미 증시 끌어 올린 거물들의 투자. 종목별 투자 내역. FOMC 의사록 공개. AI 공포감 오히려 기회? 세계적 큰 손 이 사람 한국 증시 매수. 연휴 후 첫 고비는

방송 요약
미 증시 끌어 올린 거물들의 투자.
종목별 투자 내역과 주가 반응
FOMC 의사록 공개. 인하, 인상 모두 담겼다
AI 공포감 오히려 기회? 관련주 움직임 변화
세계적 큰 손 이 사람 한국 증시 매수.
어떤 종목 샀나 보니
연휴 후 첫 고비는 두 가지. 내용 정리
주요 종목별 추세 비교. 현재 주도주는

https://youtu.be/317hGy8Czsc

"피지컬AI, 2035년까지 1조달러 규모로 성장" https://v.daum.net/v/20260219074218187

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_2/20 Bloomberg>

1) 블루아울, 환매 제한에 주가 급락
미국의 대체투자 운용사인 블루아울 캐피털이 일부 사모신용 펀드 환매를 제한하자 주가 급락. 대신 대출 상환, 자산 매각 등에서 발생하는 자금을 활용해 투자금을 되돌려줄 방침으로, 투자자에게 약속한 유동성을 제공하기 위해 3개 펀드에서 약 14억 달러 규모의 자산을 매각했다고 설명. 이번 조치는 1.8조 달러 규모로 빠르게 성장한 사모신용 시장 리스크를 부각. 핌코(PIMCO) 최고경영자(CEO)를 지낸 모하메드 엘-에리언은 이번 사안이 사모신용 시장의 ‘탄광 속 카나리아’가 될 지 주목해야 한다고 지적

2) 美 실업수당 청구 감소
지난주 미국의 신규 실업수당 신청은 20만 6000건으로 작년 11월 이후 최대 폭으로 감소. 지난 1년 동안 신규 청구 건수가 21만건 아래로 떨어진 경우는 손에 꼽힐 정도로, 이는 전반적인 해고 수준이 여전히 낮다는 점을 시사. 다만 최소 2주 이상 실업수당을 신청한 연속 청구는 1월 초 이후 최고치를 기록. 이는 일자리를 잃은 뒤 새 직장을 찾는 데 시간이 더 걸리고 있음을 의미

3) 트럼프, 가자지구 지원 약속
트럼프 대통령은 자신이 주도한 ‘평화위원회’가 가자지구의 인도적 지원 및 재건 노력을 위해 약 170억 달러의 기부 약속을 받았으며, 전쟁으로 황폐해진 해당 지역의 안정화에 6개국 이상이 협력을 약속했다고 밝힘. 다만, 무장단체 하마스로부터 가자지구의 통제권을 어떻게 확보할지에 대해서는 여전히 의문이 남아 있음. 그는 평화위원회가 “유엔을 사실상 감독하는 역할을 하며, 유엔이 제대로 운영되도록 할 것”이라고 덧붙였음

4) 카시카리, 연준 독립성 훼손 비판
케빈 해싯 국가경제위원회 위원장이 뉴욕 연은의 관세 관련 연구 결과를 비난하자 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 중앙은행의 독립성을 훼손하는 행위라고 대응. 카시카리는 “이는 연준의 독립성을 훼손하려는 또 다른 시도”라며, “결국 통화정책과 관련된 문제”라고 언급. 해싯 위원장은 앞서 미국 기업들이 트럼프 관세 인상 부담의 대부분을 떠안고 있다는 뉴욕 연은 연구 결과를 비판하며 해당 연구진을 징계해야 한다고 언급한 바 있음

5) 데마르코, 유로화 강세 우려 과도
알렉산더 데마르코 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 유로화 가치가 1.20달러를 넘어 추가로 절상되더라도 과도하게 우려할 필요는 없다고 주장. 그는 “과거 연구에 따르면 균형 환율은 1.20~1.25달러 수준일 수 있으며, 아직 그 수준까지는 다소 여지가 있다”며 “설령 그 수준에 도달하더라도 세상의 종말은 아니다”라고 밝힘. 그는 “유로화의 국제적 역할이 강화되기를 원한다면 일정 부분 절상은 불가피한 부산물일 수 있다”고 지적
(자료: Bloomberg News)

미증시

[속보]트럼프 "글로벌 관세 10% 추가...3일 후 발효"

"전 세계를 상대로 10% 추가 관세를 부과하겠다."

도널드 트럼프 미국 대통령이 연방 대법원의 20일(현지시간) 상호관세 위법 판결에 대응해 이같은 조치를 내리겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 오후 백악관 기자실에서 가진 기자회견에서 "무역법 122조를 이용해 글로벌 관세 10%를 추가하는 내용에 오늘 서명할 것"이라고 말했다.

무역법 122조는 '대규모이고 심각한' 국제수지 적자에 대응하기 위해 교역 대상국가에 최대 15%의 '수입부가세'(import surcharge)를 매기고 수입 쿼터를 부과할 권한을 행정부에 부여한다. 다만 이러한 조치는 150일 동안만 유효하다.

트럼프 대통령도 이날 기자회견에서 이 조치가 "약 5개월간 유지될 것"이라고 밝혔다. 그는 “약 5개월 동안 다른 국가들에 공정한 관세, 즉 관세 기간을 적용하기 위해 필요한 다양한 조사를 진행할 것”이라면서 "우리는 원하는 대로 할 권리가 있지만, 실질적으로 부과할 예정이다. 아마도 3일 후부터일 것”이라고 전했다.

https://naver.me/5B0EHa5m

기업들 미국산 희토류 도입 움직임…대미 협상 카드로 쓰이나

1월 미국산 희토류 수입 40t…12월 1t에서 급증
한 달 기준 최대 수입량…연간 규모 뛰어넘어
미국 ‘희토류 동맹’ 요청에 국내 기업들 미국산 도입 가능성

https://naver.me/5QsqgfwC

데이터센터 개발업체들, 과부하 걸린 전력망 피해 자체 천연가스 '그림자 전력망' 구축 나서... 텍사스 'GW 랜치'는 시카고 전체 전력량 맞먹을 듯

데이터센터 증설은 막대한 전력 소모량, 전력망에 가하는 과부하, 그리고 인근 주민들의 에너지 요금 인상 우려 등으로 자주 뉴스에 오르내리고 있습니다. 통상적으로 데이터센터를 전력망에 연결하려면 수년간의 계획과 승인 절차를 거쳐야 합니다. 하지만 'AI 골드러시'에 뛰어든 기업들에게 이렇게 오랜 시간을 기다린다는 것은 어불성설입니다. 이들은 아예 천연가스 터빈을 이용한 자체 발전소를 건설하는 방식으로 이 문제 자체를 우회하기 시작했습니다.

얼핏 보면 이 방식은 지역 전력망에 부담을 주지 않으면서도 데이터센터 증설 속도를 높일 수 있어 모두에게 이득인 것처럼 보입니다. 그러나 이러한 미봉책 이면에는 탄소 배출과 지역 환경 오염을 비롯한 수많은 문제점들이 숨겨져 있습니다. 워싱턴 포스트(WaPo)가 명명한 이 이른바 '그림자 전력망(shadow grid)' 현상은, 에너지 추적 전문 기관인 클린뷰(Cleanview)의 보고서에 따르면 미국 전역에서 최소 47곳의 데이터센터 건설 프로젝트에 포함된 것으로 파악됩니다.

이렇게 지어지는 데이터센터 중 상당수는 상상을 초월하는 전력을 필요로 합니다. 서텍사스의 독립형(오프그리드) 'GW 랜치(GW Ranch)' 프로젝트는 천연가스와 태양광 패널을 결합해 자체적으로 전력을 조달할 예정이며, 그 규모가 시카고 시 전체의 전력 사용량과 맞먹을 것으로 알려졌습니다. 웨스트버지니아주 메이슨 카운티(Mason County)에서도 비슷한 상황이 벌어지고 있는데, 이곳의 예상 가스 수요는 150만 가구에 공급할 수 있는 엄청난 양입니다. 향후 사용량은 4배까지 늘어날 수 있으며, 이는 웨스트버지니아주 전체 가구의 사용량과 맞먹는 수준입니다. 클린뷰의 마이클 토마스는 이 상황을 두고 "기후 목표 달성에 재앙적인 수준"이라고 경고했습니다.

신규 데이터센터 건설에 대한 대중의 반발이 거세지고 있는 가운데, 워싱턴 포스트에 따르면 일부 주에서는 발전소 건설 위치와 주체에 관한 규제를 완화하여 오프그리드 데이터센터를 허용하는 법안을 통과시켰습니다. 예고 없이 불쑥 들어선 발전소들 때문에 지역 주민들은 투명성 결여와 의사결정 과정에서의 배제에 좌절감을 느끼고 있습니다. 특히 이러한 증설의 배후에 있는 기업들 대다수가 프로젝트에서 자신들의 이름을 철저히 숨기려 한다는 점에서 불만은 더욱 커지고 있습니다.

환경적인 우려를 차치하더라도, 데이터센터는 여전히 지역 전력 회사에 간접적인 비용 부담을 지울 수 있습니다. 막대한 AI 자본을 등에 업은 개발업체들이 전력 회사보다 더 높은 가격을 부르며 발전 장비들을 싹쓸이하고 있기 때문입니다. 결국 지역 전력망은 더 높은 유지보수 및 확장 비용을 떠안게 됩니다. 실제로 가스 터빈은 이미 2030년 인도 물량까지 모두 매진된 상태인데, 업계에서는 이를 전혀 놀랍지 않게 받아들이고 있습니다.

물론 AI 기업들이 소형모듈원전(SMR)과 핵융합 연구에 투자하고 있다는 점은 긍정적으로 평가할 만합니다. 하지만 이런 차세대 기술은 상용화에 오랜 시간이 걸리는 반면, 현재의 AI 골드러시는 당장 가동할 수 있는 데이터센터를 요구하고 있습니다.

일각에서는 기업들의 기대와 달리 천연가스 발전 계획이 그리 탄탄하지 않을 수 있다고 지적합니다. 데이터센터는 연중무휴 24시간 가동되어야 하지만, 가스 터빈은 유지보수 등을 위해 전체 시간의 3분의 1가량을 가동 중단 상태로 두어야 하기 때문입니다. 이에 더해 재생에너지 기업 이올리언(Eolian)의 최고경영자(CEO)는 데이터센터 건설 업체들이 "폐기장으로 향하던 낡은 고철 덩어리 발전기들이나, 수십에서 수백 개의 소형 발전기들을 무리하게 줄줄이 엮어 서둘러 시장에 내놓으려 하고 있다"고 꼬집었습니다.

https://www.tomshardware.com/tech-industry/big-tech/datacenter-developers-leverage-natural-gas-to-sidestep-power-grids-short-term-solution-might-increase-carbon-emissions-and-prove-costly-in-the-long-run

2월 23일 시황. 관세 판결 이 후 첫 거래일

주말 가장 큰 이슈는 역시 미국 관세
대법원 IEEPA 근거 관세는 위법이라고 판결
판사들은 6 : 3으로 권한 남용으로 판단
다만 기존 관세 환급은 하급심에서 다뤄질 듯
트럼프는 즉각 반발하며 첫 날 10%, 다음날 15% 관세
기존 관세 무효에 따라 곧바로 122조 활용 부과 선언
무역법 122조는 시한 5개월이 걸려 있음
이 기간 301조 가동을 위한 시간을 벌겠다는 의미
301조는 불공정 무역 국가들에 보복 관세 법
다만 불공정이라는 점을 입증할 시간이 필요함
이 시간을 버는 동안 122조로 일단 시행
이 후 무역확장법 232조 동원 품목 관세로 갈 듯

주요국 반응은 일단 지켜 보다는 분위기
자칫 먼저 나섰다가 트럼프에 찍히는 상황
EU일부에서는 맞대응 필요하다는 시각
일명 '바주카포' 대응도 고려 해야한다는 주장도
미국 기업들의 자금 조달에 참여하지 않고
유럽내 진출 어렵게 만드는 등 압박 수단

월가의 반응은 증시에 긍정적이라는 평가 우세
15% 관세의 경우 기존 국가별 관세 감안 낮춘 효과
그 이상 관세 대상이 된 국가들이 제법 있었음
아마존 같이 수입품 많은 회사 수혜라는 분석도
다만 트럼프가 곧바로 대응했듯 실제 큰 호재는 아님
트럼프 입장에서는 전선이 너무 넓어지게 되는
관세 관리는 물론 이란 문제까지 불거진 상태

일단 증시에 결정적 반전 재료까지는 아닐 듯
금리나 달러 등에 큰 변화 역시 없었음
정부에서도 기존 협상, 투자 내용 일단 진행하겠다고
이 후 상황 반전 여부 보되 트럼프 압박은 피하려는 것
우리측 속도에 대한 불만이 나온 시기에 나온 문제
긍정적으로는 트럼프의 관세 명분에 타격이 생긴 점
국가별, 미국내 기업들과의 향 후 협상. 소송 등 문제
주요국 투자 일정에 일부 영향을 줄 가능성도
부정적으로는 본보기용 압박 대상이 될 가능성
특히 301조나 232조는 우리가 대상이 되기 쉬움
일단 긍정적 반응 후 추이 지켜 볼 듯

우리증시 외국인의 움직임 변화 여부 주목
최근 3일 연속 코스피 평균 -1조원 순매도 중
한국 증시 상승에 비중이 커진 것 조절하는 것 추정
추세 이탈 가능성은 낮아 보임
또 상법 개정 등 이슈도 충분한 편
종목 장세가 이어질 환경은 계속 유지
그간 외국인, 기관 매수 누적 종목들
호실적으로 급등하는 종목 주변주
정책 관련주들 움직임 지속 체크

모닝 브리핑. 관세 판결. 트럼프 반격. 엔비디아 실적 증시 흔들 뉴스 쏟아지는 주간. 외국인이 팔아도 주가 오르는 이유. 증시 10개월 징크스 이번에도? 코스닥 5대장 추세 비교

방송 요약
관세 판결 이 후 현재까지 타임 라인
트럼프 반격 주식 시장 영향은?
엔비디아 실적 등 변수 많아진 주간
외국인 매수 매도 오락가락하는 이유
외국인이 팔아도 오르는 원인
증시 10개월 징크스 이번에도?
코스닥 5대장 추세 비교

https://youtu.be/QAAJIw5zcLQ