✅ 교촌에프앤비
- 제목 = 차별화에 성공한 치킨 프랜차이즈 기업
- 제공처 = 한국IR협의회(리서치센터)
- 작성자 = 채윤석,양준호
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 국내 Top3 치킨 프랜차이즈 기업
▶️ 체계적 가맹 관리 시스템 보유
▶️ 하반기 실적 개선 기대"
- 제목 = 차별화에 성공한 치킨 프랜차이즈 기업
- 제공처 = 한국IR협의회(리서치센터)
- 작성자 = 채윤석,양준호
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 국내 Top3 치킨 프랜차이즈 기업
▶️ 체계적 가맹 관리 시스템 보유
▶️ 하반기 실적 개선 기대"
✅ 씨앤씨인터내셔널
- 제목 = 3Q23 Review: 숨 고르기
- 제공처 = 상상인증권
- 작성자 = 김혜미
- 목표가 = 76000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3Q23 매출액 yoy +49.2%, 영업이익 yoy -5.3%
▶️ 4Q부터 다시 매출처 확대 및 다변화로 성장 재개 예상"
- 제목 = 3Q23 Review: 숨 고르기
- 제공처 = 상상인증권
- 작성자 = 김혜미
- 목표가 = 76000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3Q23 매출액 yoy +49.2%, 영업이익 yoy -5.3%
▶️ 4Q부터 다시 매출처 확대 및 다변화로 성장 재개 예상"
✅ 호텔,레스토랑,레저
- 제목 = 마카오발 역풍이 아쉽다
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 이기훈,황지원
- 투자의견 = Overweight
"▶️ 마카오는 예상 2024년 예상 P/E 13~15배까지 하락
▶️ 파라다이스: 3Q OP 571억원(+49%)
▶️ GKL: 3Q OP 137억원(+200%)"
- 제목 = 마카오발 역풍이 아쉽다
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 이기훈,황지원
- 투자의견 = Overweight
"▶️ 마카오는 예상 2024년 예상 P/E 13~15배까지 하락
▶️ 파라다이스: 3Q OP 571억원(+49%)
▶️ GKL: 3Q OP 137억원(+200%)"
✅ 디스플레이패널
- 제목 = 월간 디스플레이 패널 동향
- 제공처 = IBK투자증권
- 작성자 = 김운호
- 투자의견 0
"▶️ 9월 패널 출하량 5.0% 감소 (MoM)
▶️ OLED TV 57.4% 증가 (MoM)
▶️ Gen5 이상 Fab 9월 가동률 77%"
- 제목 = 월간 디스플레이 패널 동향
- 제공처 = IBK투자증권
- 작성자 = 김운호
- 투자의견 0
"▶️ 9월 패널 출하량 5.0% 감소 (MoM)
▶️ OLED TV 57.4% 증가 (MoM)
▶️ Gen5 이상 Fab 9월 가동률 77%"
✅ 복합유틸리티
- 제목 = 유틸리티 Weekly
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 유재선,채운샘
- 투자의견 = Neutral
"▶️ 9일부터 산업용 대용량 전기요금 10.6원↑…주택용은 동결
▶️ 한전, 본사조직 20% 축소하고 상징적 자산까지 매각한다
▶️ 발전업계, 배출권 강화 ＇발등에 불＇…내년 집단에너지도 10% 유상 구매해야"
- 제목 = 유틸리티 Weekly
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 유재선,채운샘
- 투자의견 = Neutral
"▶️ 9일부터 산업용 대용량 전기요금 10.6원↑…주택용은 동결
▶️ 한전, 본사조직 20% 축소하고 상징적 자산까지 매각한다
▶️ 발전업계, 배출권 강화 ＇발등에 불＇…내년 집단에너지도 10% 유상 구매해야"
✅ 한국전력
- 제목 = 10개분기만에 흑자전환
- 제공처 = 키움증권
- 작성자 = 이종형
- 목표가 ▼22500
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3분기 예상치 상회하며 10개분기만에 흑자전환 성공
▶️ 내년엔 4년만에 연간 영업이익 흑자전환 기대"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 한국전력
- 제목 = 3Q23 Review: 기다린 만큼 더
- 제공처 = 메리츠증권
- 작성자 = 문경원,윤동준
- 목표가 = 28000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 10개 분기만의 흑자전환, 기대보다 가팔랐던 턴어라운드
▶️ 4분기에도 흑자. 긍정적인 시각 유지하는 이유
▶️ 기다린 만큼 더: 재무구조 정상화 위해 여전히 주택용 요금 인상 필요"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 한국전력
- 제목 = 시나브로 개선 중
- 제공처 = 신한투자증권
- 작성자 = 박광래
- 목표가 ▲22000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3분기 영업이익 2.0조원으로 시장 기대치 상회
▶️ 4분기에도 흑자 달성 가능. 영업이익 9,085억원 예상
▶️ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 22,000원으로 상향"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 한국전력
- 제목 = 단기 트레이딩 구간이나, 지금부터가 더 중요
- 제공처 = 현대차증권
- 작성자 = 강동진
- 목표가 ▼20000
- 투자의견 = MARKETPERFORM
"▶️ 3Q23 실적은 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 기타 비용이 줄어들면서 예상을 상회
▶️ 2024년 실적 전망치 상향. 최근 에너지 가격 하락 및 4Q23 전기요금 인상효과 반영
▶️ 궁극적으로 연료비를 안정적으로 요금에 반영할 수 있는 요금체계가 마련되지 않는다면, 에너지 가격이 하락한 상황에서 단기 Trading 정도가 가능한 투자 방법"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 한국전력
- 제목 = 3Q23 Review: 10분기 만의 흑자전환
- 제공처 = KB증권
- 작성자 = 정혜정
- 목표가 = 19000
- 투자의견 = HOLD
"▶️ 투자의견 Hold, 목표주가 19,000원 유지
▶️ 3Q23 매출액 24.5조원 (+23.8% YoY), 영업이익 2.0조원 (흑전 YoY): 시장 컨센서스 상회
▶️ 2024년부터 요금 정상화 시작하나, 속도는 더딜 전망"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 한국전력
- 제목 = 3분기 흑자전환 성공
- 제공처 = 신영증권
- 작성자 = 권덕민
- 목표가 = 27000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3분기 매출액 전년대비 23.8% 증가한 24.5조원, 영업이익 2조원 기록
▶️ 올해 목표는 연간 손실 대폭 축소
▶️ 투자의견 매수, 목표주가 27,000원 유지"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 한국전력
- 제목 = 총선 이후 요금인상 방향성 기대해 볼 만
- 제공처 = 이베스트투자증권
- 작성자 = 성종화
- 목표가 = 22000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 3Q23 영업손익, 예상대로 10개 분기만에 흑전. 흑자규모 예상 초과
▶️ 영업손익, 4Q23-1Q24 다소의 변동성. 2Q24 이후 흑자 지속 전망
▶️ 총선 이후 요금인상 여부/강도/방향성, 긍정적으로 기대해 볼 만"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 한국전력
- 제목 = 급한 불은 껐지만, 주가상승은 제한적
- 제공처 = SK증권
- 작성자 = 나민식
- 목표가 ▼21000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3Q23 Review: 드디어 흑자전환
▶️ 전기요금 임상과 자구책 마련
▶️ 24 년 영업이익 추정치 상향조정, 다만 목표주가는 하향"
- 제목 = 10개분기만에 흑자전환
- 제공처 = 키움증권
- 작성자 = 이종형
- 목표가 ▼22500
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3분기 예상치 상회하며 10개분기만에 흑자전환 성공
▶️ 내년엔 4년만에 연간 영업이익 흑자전환 기대"
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✅ 한국전력
- 제목 = 3Q23 Review: 기다린 만큼 더
- 제공처 = 메리츠증권
- 작성자 = 문경원,윤동준
- 목표가 = 28000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 10개 분기만의 흑자전환, 기대보다 가팔랐던 턴어라운드
▶️ 4분기에도 흑자. 긍정적인 시각 유지하는 이유
▶️ 기다린 만큼 더: 재무구조 정상화 위해 여전히 주택용 요금 인상 필요"
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✅ 한국전력
- 제목 = 시나브로 개선 중
- 제공처 = 신한투자증권
- 작성자 = 박광래
- 목표가 ▲22000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3분기 영업이익 2.0조원으로 시장 기대치 상회
▶️ 4분기에도 흑자 달성 가능. 영업이익 9,085억원 예상
▶️ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 22,000원으로 상향"
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✅ 한국전력
- 제목 = 단기 트레이딩 구간이나, 지금부터가 더 중요
- 제공처 = 현대차증권
- 작성자 = 강동진
- 목표가 ▼20000
- 투자의견 = MARKETPERFORM
"▶️ 3Q23 실적은 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 기타 비용이 줄어들면서 예상을 상회
▶️ 2024년 실적 전망치 상향. 최근 에너지 가격 하락 및 4Q23 전기요금 인상효과 반영
▶️ 궁극적으로 연료비를 안정적으로 요금에 반영할 수 있는 요금체계가 마련되지 않는다면, 에너지 가격이 하락한 상황에서 단기 Trading 정도가 가능한 투자 방법"
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✅ 한국전력
- 제목 = 3Q23 Review: 10분기 만의 흑자전환
- 제공처 = KB증권
- 작성자 = 정혜정
- 목표가 = 19000
- 투자의견 = HOLD
"▶️ 투자의견 Hold, 목표주가 19,000원 유지
▶️ 3Q23 매출액 24.5조원 (+23.8% YoY), 영업이익 2.0조원 (흑전 YoY): 시장 컨센서스 상회
▶️ 2024년부터 요금 정상화 시작하나, 속도는 더딜 전망"
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✅ 한국전력
- 제목 = 3분기 흑자전환 성공
- 제공처 = 신영증권
- 작성자 = 권덕민
- 목표가 = 27000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3분기 매출액 전년대비 23.8% 증가한 24.5조원, 영업이익 2조원 기록
▶️ 올해 목표는 연간 손실 대폭 축소
▶️ 투자의견 매수, 목표주가 27,000원 유지"
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✅ 한국전력
- 제목 = 총선 이후 요금인상 방향성 기대해 볼 만
- 제공처 = 이베스트투자증권
- 작성자 = 성종화
- 목표가 = 22000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 3Q23 영업손익, 예상대로 10개 분기만에 흑전. 흑자규모 예상 초과
▶️ 영업손익, 4Q23-1Q24 다소의 변동성. 2Q24 이후 흑자 지속 전망
▶️ 총선 이후 요금인상 여부/강도/방향성, 긍정적으로 기대해 볼 만"
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✅ 한국전력
- 제목 = 급한 불은 껐지만, 주가상승은 제한적
- 제공처 = SK증권
- 작성자 = 나민식
- 목표가 ▼21000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3Q23 Review: 드디어 흑자전환
▶️ 전기요금 임상과 자구책 마련
▶️ 24 년 영업이익 추정치 상향조정, 다만 목표주가는 하향"
✅ 아난티
- 제목 = 아쉽지만, 직진
- 제공처 = 현대차증권
- 작성자 = 곽민정,김유진
- 목표가 = 21000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3Q23 동사의 실적은 매출액 2,665억원(-45.9% qoq, +193.3% yoy), 영업이익 833억원(-54.8% qoq, +111.5% yoy)을 기록하며, 당사 추정치(매출액 3,099억원, 영업이익 1,142억원)를 하회하였음
▶️ 가장 큰 이유는 빌라쥬 드 아난티 잔여분 10%를 이연하여 2024년 분양금 상승 반영을 통해 매출 인식을 하기 위한 전략적 행보에 기인함
▶️ ‘빌라쥬 드 아난티’의 분양률은 어려운 부동산 시장 상황에도 불구하고 85% 수준을 달성하였으며, 운영 매출은 2Q23 368억원에서 3Q23 608억원으로 증가하면서 아난티의 경쟁력을 보여주고 있다고 판단함"
- 제목 = 아쉽지만, 직진
- 제공처 = 현대차증권
- 작성자 = 곽민정,김유진
- 목표가 = 21000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3Q23 동사의 실적은 매출액 2,665억원(-45.9% qoq, +193.3% yoy), 영업이익 833억원(-54.8% qoq, +111.5% yoy)을 기록하며, 당사 추정치(매출액 3,099억원, 영업이익 1,142억원)를 하회하였음
▶️ 가장 큰 이유는 빌라쥬 드 아난티 잔여분 10%를 이연하여 2024년 분양금 상승 반영을 통해 매출 인식을 하기 위한 전략적 행보에 기인함
▶️ ‘빌라쥬 드 아난티’의 분양률은 어려운 부동산 시장 상황에도 불구하고 85% 수준을 달성하였으며, 운영 매출은 2Q23 368억원에서 3Q23 608억원으로 증가하면서 아난티의 경쟁력을 보여주고 있다고 판단함"
✅ 신세계인터내셔날
- 제목 = 머지 않았다
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 서현정
- 목표가 ▼21000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3분기 영업이익 60억원(YoY -75%) 기록
▶️ 실적 추정치 하향 조정의 마무리"
- 제목 = 머지 않았다
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 서현정
- 목표가 ▼21000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3분기 영업이익 60억원(YoY -75%) 기록
▶️ 실적 추정치 하향 조정의 마무리"
✅ 케이엠더블유
- 제목 = 이제 관심종목 리스트에 올려 놓으십시오
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 김홍식,고연수
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 2024년 커버리지 고민 중, 주가로 보면 서서히 분할 매수 고려할 시점
▶️ 빠르면 2024년 하반기 흑자 전환 예상, 매출처 확대 가능성에 기대
▶️ 중요한 것은 6G Ready 장비 수혜 가능성, 여전히 대표주로 주목 받을 수 있다"
- 제목 = 이제 관심종목 리스트에 올려 놓으십시오
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 김홍식,고연수
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 2024년 커버리지 고민 중, 주가로 보면 서서히 분할 매수 고려할 시점
▶️ 빠르면 2024년 하반기 흑자 전환 예상, 매출처 확대 가능성에 기대
▶️ 중요한 것은 6G Ready 장비 수혜 가능성, 여전히 대표주로 주목 받을 수 있다"
✅ 제룡전기
- 제목 = 3Q23 Review: 뛰는 3분기 위에 날아갈 4분기
- 제공처 = 상상인증권
- 작성자 = 백영찬,김광식
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 3Q23 매출액 yoy +67.0%, 영업이익 yoy +58.5%
▶️ 이연 매출과 수주 잔고가 반열될 역대급 4분기
▶️ 아직도 룸이 남아있다"
- 제목 = 3Q23 Review: 뛰는 3분기 위에 날아갈 4분기
- 제공처 = 상상인증권
- 작성자 = 백영찬,김광식
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 3Q23 매출액 yoy +67.0%, 영업이익 yoy +58.5%
▶️ 이연 매출과 수주 잔고가 반열될 역대급 4분기
▶️ 아직도 룸이 남아있다"
✅ KT&G
- 제목 = Value Day 2023 후기
- 제공처 = 상상인증권
- 작성자 = 김혜미
- 목표가 = 110000
- 투자의견 = BUY
▶️ 성장 사업 투자 계획 및 중장기 주주환원 정책 발표
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ KT&G
- 제목 = 주주환원 확대 의지 확인- 안정적인 현금흐름 유입이 관건
- 제공처 = 삼성증권
- 작성자 = 최지호
- 목표가 = 90000
- 투자의견 = HOLD
"▶️ Value Day 2023을 개최-중장기 주주환원 정책을 발표
▶️ 배당 In-line, 자사주 매입 및 소각 Surprise
▶️ 2조원 규모의 추가 재원 확보가 필요"
- 제목 = Value Day 2023 후기
- 제공처 = 상상인증권
- 작성자 = 김혜미
- 목표가 = 110000
- 투자의견 = BUY
▶️ 성장 사업 투자 계획 및 중장기 주주환원 정책 발표
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ KT&G
- 제목 = 주주환원 확대 의지 확인- 안정적인 현금흐름 유입이 관건
- 제공처 = 삼성증권
- 작성자 = 최지호
- 목표가 = 90000
- 투자의견 = HOLD
"▶️ Value Day 2023을 개최-중장기 주주환원 정책을 발표
▶️ 배당 In-line, 자사주 매입 및 소각 Surprise
▶️ 2조원 규모의 추가 재원 확보가 필요"
✅ SBS
- 제목 = 어려운 광고 업황 지속
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 이기훈,황지원
- 목표가 = 39000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 내년 예상 P/E 6배
▶️ 3Q OP 154억원(-59%)
▶️ 광고 업황만 반전되면 레버리지를 기대할 수 있는 자회사가 많다"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ SBS
- 제목 = 광고는 개선, 효율은 감소
- 제공처 = 대신증권
- 작성자 = 김회재
- 목표가 = 43000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 3Q23 매출 2.1천억원(+4% yoy), OP 65억원(-69% yoy)
▶️ 3Q 광고수익은 -10% yoy로 1Q -38%. 2Q -23% 대비 개선
▶️ 다만, 대작이 편성된 것을 감안하면 제작비 대비 광고는 상대적으로 부진"
- 제목 = 어려운 광고 업황 지속
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 이기훈,황지원
- 목표가 = 39000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 내년 예상 P/E 6배
▶️ 3Q OP 154억원(-59%)
▶️ 광고 업황만 반전되면 레버리지를 기대할 수 있는 자회사가 많다"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ SBS
- 제목 = 광고는 개선, 효율은 감소
- 제공처 = 대신증권
- 작성자 = 김회재
- 목표가 = 43000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 3Q23 매출 2.1천억원(+4% yoy), OP 65억원(-69% yoy)
▶️ 3Q 광고수익은 -10% yoy로 1Q -38%. 2Q -23% 대비 개선
▶️ 다만, 대작이 편성된 것을 감안하면 제작비 대비 광고는 상대적으로 부진"
✅ CJ ENM
- 제목 = 좋아질 일만 남은 영업부문과 좋아져야 하는 비영업부문
- 제공처 = KB증권
- 작성자 = 최용현
- 목표가 = 80000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지
▶️ 2024년 티빙은 굉장히 공격적 전략 성공 가능성 높다고 판단됨
▶️ 완전히 탈바꿈한 TV 광고 부문
▶️ 파업 종료 후 피프스시즌 정상화 기대"
- 제목 = 좋아질 일만 남은 영업부문과 좋아져야 하는 비영업부문
- 제공처 = KB증권
- 작성자 = 최용현
- 목표가 = 80000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지
▶️ 2024년 티빙은 굉장히 공격적 전략 성공 가능성 높다고 판단됨
▶️ 완전히 탈바꿈한 TV 광고 부문
▶️ 파업 종료 후 피프스시즌 정상화 기대"
✅ 한국가스공사
- 제목 = 줄지 않지만 많이 늘지도 않는 미수금
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 유재선,채운샘
- 목표가 = 35000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 목표주가 35,000원, 투자의견 매수 유지
▶️ 3Q23 영업이익 2,304억원(YoY +60.6%)으로 컨센서스 상회
▶️ 언젠가 미수금이 줄어들기만 한다면"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 한국가스공사
- 제목 = 3Q23 Review: 참고 견디는 시기
- 제공처 = 메리츠증권
- 작성자 = 문경원,윤동준
- 목표가 = 32000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 뜯어보면 어두운 면이 많았던 호실적
▶️ 두려운 1Q24 미수금 증가
▶️ 2023년이 가고 있다. 2024년 하반기부터는 반등의 근거가 마련"
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✅ 한국가스공사
- 제목 = 겨울나기
- 제공처 = 신한투자증권
- 작성자 = 박광래
- 목표가 ▼36000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3분기 영업이익 2,304억원(+60.6% YoY)으로 시장 기대치 상회
▶️ `24년에도 증익 기조 유지. 배당 미지급 및 미수금 리스크는 상존
▶️ 투자의견 매수 유지, 목표주가 36,000원으로 하향"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 한국가스공사
- 제목 = 3Q review- 실적은 바닥 통과
- 제공처 = 삼성증권
- 작성자 = 김영호,이가영
- 목표가 = 36000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 매출액이 전년 대비 26.5% 감소한 7.9조원에 그쳐 시장 기대치를 소폭 하회했으나, 영업이익이 60.6% 급증한 2,304억을 기록하여 컨센서스를 상회.
▶️ 판매량이 전년 대비 5.6% 감소한 데다, 평균 판매 가격이 23.9% 급락하면서 매출이 역성장을 기록. 단, 영업이익은 유가 하락에 따른 원가 감소 등으로 급증.
▶️ 밸류에이션 베이스를 2024년으로 이동하고 최근 2년간 평균 multiple 0.28배를 적용하여 목표주가 3.6만원과 BUY 투자의견을 유지"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 한국가스공사
- 제목 = 2023년, 일회성 비용 떨구는 해
- 제공처 = 신영증권
- 작성자 = 권덕민
- 목표가 = 40000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3분기 매출액 전년대비 26.5% 감소한 7.9조원, 영업이익 2,304억원 기록
▶️ 일회성 비용을 떨어내는 2023년
▶️ 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지"
- 제목 = 줄지 않지만 많이 늘지도 않는 미수금
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 유재선,채운샘
- 목표가 = 35000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 목표주가 35,000원, 투자의견 매수 유지
▶️ 3Q23 영업이익 2,304억원(YoY +60.6%)으로 컨센서스 상회
▶️ 언젠가 미수금이 줄어들기만 한다면"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 한국가스공사
- 제목 = 3Q23 Review: 참고 견디는 시기
- 제공처 = 메리츠증권
- 작성자 = 문경원,윤동준
- 목표가 = 32000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 뜯어보면 어두운 면이 많았던 호실적
▶️ 두려운 1Q24 미수금 증가
▶️ 2023년이 가고 있다. 2024년 하반기부터는 반등의 근거가 마련"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 한국가스공사
- 제목 = 겨울나기
- 제공처 = 신한투자증권
- 작성자 = 박광래
- 목표가 ▼36000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3분기 영업이익 2,304억원(+60.6% YoY)으로 시장 기대치 상회
▶️ `24년에도 증익 기조 유지. 배당 미지급 및 미수금 리스크는 상존
▶️ 투자의견 매수 유지, 목표주가 36,000원으로 하향"
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✅ 한국가스공사
- 제목 = 3Q review- 실적은 바닥 통과
- 제공처 = 삼성증권
- 작성자 = 김영호,이가영
- 목표가 = 36000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 매출액이 전년 대비 26.5% 감소한 7.9조원에 그쳐 시장 기대치를 소폭 하회했으나, 영업이익이 60.6% 급증한 2,304억을 기록하여 컨센서스를 상회.
▶️ 판매량이 전년 대비 5.6% 감소한 데다, 평균 판매 가격이 23.9% 급락하면서 매출이 역성장을 기록. 단, 영업이익은 유가 하락에 따른 원가 감소 등으로 급증.
▶️ 밸류에이션 베이스를 2024년으로 이동하고 최근 2년간 평균 multiple 0.28배를 적용하여 목표주가 3.6만원과 BUY 투자의견을 유지"
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✅ 한국가스공사
- 제목 = 2023년, 일회성 비용 떨구는 해
- 제공처 = 신영증권
- 작성자 = 권덕민
- 목표가 = 40000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3분기 매출액 전년대비 26.5% 감소한 7.9조원, 영업이익 2,304억원 기록
▶️ 일회성 비용을 떨어내는 2023년
▶️ 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지"
✅ SFA반도체
- 제목 = 가동률 회복에는 좀 더 시간이 걸릴 듯
- 제공처 = BNK투자증권
- 작성자 = 이민희
- 목표가 ▼5500
- 투자의견 ▼보유
"▶️ 3Q23 Review: 예상보다 영업적자 폭 더 확대
▶️ 최악은 지난 것으로 보이나, 의미 있는 가동률 회복은 2H24부터 예상
▶️ 투자의견 ‘보유’ 로 하향, 목표주가 5,500원으로 하향"
- 제목 = 가동률 회복에는 좀 더 시간이 걸릴 듯
- 제공처 = BNK투자증권
- 작성자 = 이민희
- 목표가 ▼5500
- 투자의견 ▼보유
"▶️ 3Q23 Review: 예상보다 영업적자 폭 더 확대
▶️ 최악은 지난 것으로 보이나, 의미 있는 가동률 회복은 2H24부터 예상
▶️ 투자의견 ‘보유’ 로 하향, 목표주가 5,500원으로 하향"
✅ 감성코퍼레이션
- 제목 = 감성코퍼레2024년은 雪 峰 祭 (설봉제) in China !
- 제공처 = DS투자증권
- 작성자 = 김수현
- 목표가 = 5700
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3분기 스노우피크 어페럴 부문 매출 성장률 79% YoY 기록
▶️ 4분기 성수기 진입 → 23F 스노우피크 어페럴 매출 성장률 76% 예상
▶️ 상해 등의 1선 도시를 시작으로 어페럴 부문 일본 본사와 동시 공략"
- 제목 = 감성코퍼레2024년은 雪 峰 祭 (설봉제) in China !
- 제공처 = DS투자증권
- 작성자 = 김수현
- 목표가 = 5700
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3분기 스노우피크 어페럴 부문 매출 성장률 79% YoY 기록
▶️ 4분기 성수기 진입 → 23F 스노우피크 어페럴 매출 성장률 76% 예상
▶️ 상해 등의 1선 도시를 시작으로 어페럴 부문 일본 본사와 동시 공략"
✅ 이오테크닉스
- 제목 = 기대하던 소식은 없었으나...
- 제공처 = 삼성증권
- 작성자 = 류형근
- 목표가 ▼190000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3분기 실적은 부진. 보수적인 2024년 반도체 Capex 전망과 전환투자 비용 최소화를 위한 장비의 재활용 트렌드를 감안하여 내년 이익 전망치를 하향 조정.
▶️ 하지만, 성장 방향성 (레이저 Cutting과 어닐링의 성장)에 변한 것은 없다는 판단.
▶️ 이익 전망 하향 분을 감안하여 목표주가를 190,000원으로 하향하나, 매수 의견 유지"
- 제목 = 기대하던 소식은 없었으나...
- 제공처 = 삼성증권
- 작성자 = 류형근
- 목표가 ▼190000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3분기 실적은 부진. 보수적인 2024년 반도체 Capex 전망과 전환투자 비용 최소화를 위한 장비의 재활용 트렌드를 감안하여 내년 이익 전망치를 하향 조정.
▶️ 하지만, 성장 방향성 (레이저 Cutting과 어닐링의 성장)에 변한 것은 없다는 판단.
▶️ 이익 전망 하향 분을 감안하여 목표주가를 190,000원으로 하향하나, 매수 의견 유지"
✅ 한미반도체
- 제목 = 주가는 수주 흐름을 따라 선행, 아직은 상승 방향
- 제공처 = BNK투자증권
- 작성자 = 이민희
- 목표가 ▲70000
- 투자의견 = 매수
"▶️ OSAT 고객 수요 감소로 3Q23 실적은 기대치 크게 하회
▶️ 미래 성장동력 TC-Bonder 수주 호조, 1Q24부터 본격 실적 기여
▶️ 목표주가 7만원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지"
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✅ 한미반도체
- 제목 = 냉정과 열정: 과도한 우려, 견조한 성장 지속
- 제공처 = 현대차증권
- 작성자 = 곽민정,김유진
- 목표가 = 93000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3Q23 동사의 실적은 매출액 312억원(-36.4% qoq, -61.2% yoy), 영업이익 29억원(-74.0% qoq, -91.0% yoy)을 기록
▶️ 가장 큰 원인은 전방 중 하나인 중국 시장이 코로나로 인한 락다운 이후 위축되었기 때문
▶️ 4Q23부터 중국 OSAT업체들의 오더가 회복되고 있어 전분기 대비 개선된 실적을 보일 것으로 전망"
- 제목 = 주가는 수주 흐름을 따라 선행, 아직은 상승 방향
- 제공처 = BNK투자증권
- 작성자 = 이민희
- 목표가 ▲70000
- 투자의견 = 매수
"▶️ OSAT 고객 수요 감소로 3Q23 실적은 기대치 크게 하회
▶️ 미래 성장동력 TC-Bonder 수주 호조, 1Q24부터 본격 실적 기여
▶️ 목표주가 7만원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지"
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✅ 한미반도체
- 제목 = 냉정과 열정: 과도한 우려, 견조한 성장 지속
- 제공처 = 현대차증권
- 작성자 = 곽민정,김유진
- 목표가 = 93000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3Q23 동사의 실적은 매출액 312억원(-36.4% qoq, -61.2% yoy), 영업이익 29억원(-74.0% qoq, -91.0% yoy)을 기록
▶️ 가장 큰 원인은 전방 중 하나인 중국 시장이 코로나로 인한 락다운 이후 위축되었기 때문
▶️ 4Q23부터 중국 OSAT업체들의 오더가 회복되고 있어 전분기 대비 개선된 실적을 보일 것으로 전망"
✅ 한국항공우주
- 제목 = 부진한 실적, 수주 기대감은 유효
- 제공처 = 키움증권
- 작성자 = 이한결
- 목표가 ▼69000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3분기 영업이익 654억원, 시장 기대치 하회
▶️ 4분기 실적 개선 흐름은 이어질 것으로 전망
▶️ 국내외 신규 수주 모멘텀 기대"
- 제목 = 부진한 실적, 수주 기대감은 유효
- 제공처 = 키움증권
- 작성자 = 이한결
- 목표가 ▼69000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3분기 영업이익 654억원, 시장 기대치 하회
▶️ 4분기 실적 개선 흐름은 이어질 것으로 전망
▶️ 국내외 신규 수주 모멘텀 기대"
✅ 쏠리드
- 제목 = 장/단기 실적 전망 좋고 밸류에이션 부담 없어 투자 유망
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 김홍식,고연수
- 목표가 = 15000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 매수/목표가 15,000원 유지, 투자가 입장에서 약점이 보이지 않는 주식
▶️ 미국 시장 여전히 양호, 관공서 매출처 확대로 2024년까지 실적 전망 양호
▶️ 5G/6G 혼용장비 시장에서도 가장 큰 수혜 볼 것, 물량 확보에 나설 시점"
- 제목 = 장/단기 실적 전망 좋고 밸류에이션 부담 없어 투자 유망
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 김홍식,고연수
- 목표가 = 15000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 매수/목표가 15,000원 유지, 투자가 입장에서 약점이 보이지 않는 주식
▶️ 미국 시장 여전히 양호, 관공서 매출처 확대로 2024년까지 실적 전망 양호
▶️ 5G/6G 혼용장비 시장에서도 가장 큰 수혜 볼 것, 물량 확보에 나설 시점"
✅ 한전KPS
- 제목 = 2023년은 비용절감이 다했다
- 제공처 = 신영증권
- 작성자 = 권덕민
- 목표가 ▼47000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3분기 매출액 전년대비 2.8% 감소한 3,323억원, 영업이익 364억원 기록
▶️ 2023년, 연간 영업이익 대폭 개선 전망
▶️ 투자의견 매수, 목표주가 47,000원으로 하향"
- 제목 = 2023년은 비용절감이 다했다
- 제공처 = 신영증권
- 작성자 = 권덕민
- 목표가 ▼47000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3분기 매출액 전년대비 2.8% 감소한 3,323억원, 영업이익 364억원 기록
▶️ 2023년, 연간 영업이익 대폭 개선 전망
▶️ 투자의견 매수, 목표주가 47,000원으로 하향"