✅ 방송과엔터테인먼트
- 제목 = 판매량보다 중요한 건 본질입니다
- 제공처 = KB증권
- 작성자 = 이선화,류은애
- 투자의견 0
"▶️ 앨범 판매량 Peak-out 논란에 엔터테인먼트 섹터 주가 조정
▶️ 중국 공구 물량 감소, 반간첩법 개정안 시행에 따른 정책적 이슈
▶️ 2021년 중국 연예인 규제 당시와 유사"
- 제목 = 판매량보다 중요한 건 본질입니다
- 제공처 = KB증권
- 작성자 = 이선화,류은애
- 투자의견 0
"▶️ 앨범 판매량 Peak-out 논란에 엔터테인먼트 섹터 주가 조정
▶️ 중국 공구 물량 감소, 반간첩법 개정안 시행에 따른 정책적 이슈
▶️ 2021년 중국 연예인 규제 당시와 유사"
✅ 방송과엔터테인먼트
- 제목 = 광고 분위기 관계없이 오를 종목을 찾아
- 제공처 = KB증권
- 작성자 = 최용현
- 투자의견 = Positive
"▶️ 광고 분위기 관계없이 오를 수 있는 기업을 찾아
▶️ GDP 전망을 통해 광고 시장 성장 예상하나, 불확실성 존재
▶️ OTT 광고요금제: 계정 공유 금지를 시작으로 국내 광고 사업 진출 본격화"
- 제목 = 광고 분위기 관계없이 오를 종목을 찾아
- 제공처 = KB증권
- 작성자 = 최용현
- 투자의견 = Positive
"▶️ 광고 분위기 관계없이 오를 수 있는 기업을 찾아
▶️ GDP 전망을 통해 광고 시장 성장 예상하나, 불확실성 존재
▶️ OTT 광고요금제: 계정 공유 금지를 시작으로 국내 광고 사업 진출 본격화"
✅ 통신장비
- 제목 = 이제 통신장비를 다시 보다
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 김홍식,고연수
- 투자의견 = Overweight
"▶️ 2017년과 모든 환경이 비슷한 상황, 긴장감 높이면서 시세/거래량에 주목
▶️ 킬러 서비스보다는 트래픽, 2024년 통신장비주 급등 가능성 높아졌다
▶️ 당장 좋은 업체/개선될 업체 모두 관심권, 쏠리드 적극 매수, 이젠 KMW도 추천"
- 제목 = 이제 통신장비를 다시 보다
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 김홍식,고연수
- 투자의견 = Overweight
"▶️ 2017년과 모든 환경이 비슷한 상황, 긴장감 높이면서 시세/거래량에 주목
▶️ 킬러 서비스보다는 트래픽, 2024년 통신장비주 급등 가능성 높아졌다
▶️ 당장 좋은 업체/개선될 업체 모두 관심권, 쏠리드 적극 매수, 이젠 KMW도 추천"
✅ 통신장비
- 제목 = 이제 통신장비를 다시 보다
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 김홍식,고연수
- 투자의견 = Overweight
"▶️ 2017년과 모든 환경이 비슷한 상황, 긴장감 높이면서 시세/거래량에 주목
▶️ 킬러 서비스보다는 트래픽, 2024년 통신장비주 급등 가능성 높아졌다
▶️ 당장 좋은 업체/개선될 업체 모두 관심권, 쏠리드 적극 매수, 이젠 KMW도 추천"
- 제목 = 이제 통신장비를 다시 보다
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 김홍식,고연수
- 투자의견 = Overweight
"▶️ 2017년과 모든 환경이 비슷한 상황, 긴장감 높이면서 시세/거래량에 주목
▶️ 킬러 서비스보다는 트래픽, 2024년 통신장비주 급등 가능성 높아졌다
▶️ 당장 좋은 업체/개선될 업체 모두 관심권, 쏠리드 적극 매수, 이젠 KMW도 추천"
✅ CJ
- 제목 = 모두가 웃었다
- 제공처 = DS투자증권
- 작성자 = 김수현
- 목표가 ▲135000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 그룹 전반적인 체질 개선 시작의 모습
▶️ 올리브영 실적 호조 지속 / 푸드빌에서도 Good News
▶️ CJ , 7년간의 주가 부진에서 벗어날 수 있는 기회"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ CJ
- 제목 = 호실적과 불확실성 사이
- 제공처 = SK증권
- 작성자 = 최관순
- 목표가 ▲100000
- 투자의견 ▼중립
"▶️ 3Q23: 예상치 충족
▶️ 올리브영, 호실적은 의심없으나 불확실성은 상존"
- 제목 = 모두가 웃었다
- 제공처 = DS투자증권
- 작성자 = 김수현
- 목표가 ▲135000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 그룹 전반적인 체질 개선 시작의 모습
▶️ 올리브영 실적 호조 지속 / 푸드빌에서도 Good News
▶️ CJ , 7년간의 주가 부진에서 벗어날 수 있는 기회"
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✅ CJ
- 제목 = 호실적과 불확실성 사이
- 제공처 = SK증권
- 작성자 = 최관순
- 목표가 ▲100000
- 투자의견 ▼중립
"▶️ 3Q23: 예상치 충족
▶️ 올리브영, 호실적은 의심없으나 불확실성은 상존"
✅ 현대해상
- 제목 = 3Q23 Re: 아직은 남아있는 숙제
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 안영준
- 목표가 = 50000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 가이드라인 적용으로 상반기 순이익 및 CSM과 자본 감소
▶️ 3분기 순이익은 2,894억원 (+59% (QoQ)) 기록
▶️ 가이드라인 적용 영향은 우려보다는 나았던 것으로 보이지만"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 현대해상
- 제목 = 발목을 잡던 요인 모두 반영, 과도했던 우려
- 제공처 = 대신증권
- 작성자 = 박혜진
- 목표가 = 44000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 예실차 적자폭 축소되며 장기보험손익 선전, 컨센서스 크게 상회
▶️ 계리적 가정 변경으로 CSM 감소했으나 신계약 워낙 좋아 금방 회복 할 것
▶️ 자본감소, K-ICS비율 하락 등 우려 요인 모두 반영, 예상보다 양호"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 현대해상
- 제목 = 3Q23 Review: 가이드라인 영향 vs. 예실차 개선
- 제공처 = 메리츠증권
- 작성자 = 조아해,조혜빈
- 목표가 = 42000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 3Q23 당기순이익 2,485억원: 계리적 가정 가이드라인 영향 발생
▶️ 이미 반영된 우려"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 현대해상
- 제목 = 장기보험 손익 큰 폭 개선
- 제공처 = 이베스트투자증권
- 작성자 = 전배승
- 목표가 = 37000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 장기보험 손익 호조로 실적 개선
▶️ 이익기반은 안정적"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 현대해상
- 제목 = 불확실성 완화, 배당 매력 환기 전망
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 정준섭
- 목표가 = 40000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 재무적 불확실성 완화. 배당 매력 부각 예상
▶️ 3Q23 별도 순이익 2,894억원(+21.1%, 소급 적용 후)"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 현대해상
- 제목 = 현대해상; 느리지만 꾸준한 배당금 증가 예상
- 제공처 = 신한투자증권
- 작성자 = 임희연
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 3Q23 순이익 2,894억원(+59.3% QoQ), 어닝 서프라이즈
▶️ 느리지만 꾸준한 배당금 증가 예상
▶️ 목표주가 43,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지"
- 제목 = 3Q23 Re: 아직은 남아있는 숙제
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 안영준
- 목표가 = 50000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 가이드라인 적용으로 상반기 순이익 및 CSM과 자본 감소
▶️ 3분기 순이익은 2,894억원 (+59% (QoQ)) 기록
▶️ 가이드라인 적용 영향은 우려보다는 나았던 것으로 보이지만"
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✅ 현대해상
- 제목 = 발목을 잡던 요인 모두 반영, 과도했던 우려
- 제공처 = 대신증권
- 작성자 = 박혜진
- 목표가 = 44000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 예실차 적자폭 축소되며 장기보험손익 선전, 컨센서스 크게 상회
▶️ 계리적 가정 변경으로 CSM 감소했으나 신계약 워낙 좋아 금방 회복 할 것
▶️ 자본감소, K-ICS비율 하락 등 우려 요인 모두 반영, 예상보다 양호"
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✅ 현대해상
- 제목 = 3Q23 Review: 가이드라인 영향 vs. 예실차 개선
- 제공처 = 메리츠증권
- 작성자 = 조아해,조혜빈
- 목표가 = 42000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 3Q23 당기순이익 2,485억원: 계리적 가정 가이드라인 영향 발생
▶️ 이미 반영된 우려"
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✅ 현대해상
- 제목 = 장기보험 손익 큰 폭 개선
- 제공처 = 이베스트투자증권
- 작성자 = 전배승
- 목표가 = 37000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 장기보험 손익 호조로 실적 개선
▶️ 이익기반은 안정적"
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✅ 현대해상
- 제목 = 불확실성 완화, 배당 매력 환기 전망
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 정준섭
- 목표가 = 40000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 재무적 불확실성 완화. 배당 매력 부각 예상
▶️ 3Q23 별도 순이익 2,894억원(+21.1%, 소급 적용 후)"
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✅ 현대해상
- 제목 = 현대해상; 느리지만 꾸준한 배당금 증가 예상
- 제공처 = 신한투자증권
- 작성자 = 임희연
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 3Q23 순이익 2,894억원(+59.3% QoQ), 어닝 서프라이즈
▶️ 느리지만 꾸준한 배당금 증가 예상
▶️ 목표주가 43,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지"
✅ 금호건설
- 제목 = 3Q23 Review: 운신의 폭이 좁다
- 제공처 = 이베스트투자증권
- 작성자 = 김세련
- 목표가 ▼6000
- 투자의견 = Hold
▶️ 원가 압박 지속, 수주 감소로 더뎌지는 마진 믹스 개선
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 금호건설
- 제목 = 3Q23 Review: 터널은 원래 어둡다
- 제공처 = 현대차증권
- 작성자 = 신동현
- 목표가 = 7000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3Q23 연결 매출액 5,191억원(-0.4% YoY, -8.9% QoQ), 영업이익 59억원(-63.1% YoY, -1.7% QoQ, OPM 1.1%) 기록
▶️ 높은 원가율로 인한 이익 부진 지속. 주택경기 침체로 인한 실적 악화는 아쉽지만 동사가 강점을 지닌 공항개발 프로젝트 다수 존재"
- 제목 = 3Q23 Review: 운신의 폭이 좁다
- 제공처 = 이베스트투자증권
- 작성자 = 김세련
- 목표가 ▼6000
- 투자의견 = Hold
▶️ 원가 압박 지속, 수주 감소로 더뎌지는 마진 믹스 개선
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✅ 금호건설
- 제목 = 3Q23 Review: 터널은 원래 어둡다
- 제공처 = 현대차증권
- 작성자 = 신동현
- 목표가 = 7000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3Q23 연결 매출액 5,191억원(-0.4% YoY, -8.9% QoQ), 영업이익 59억원(-63.1% YoY, -1.7% QoQ, OPM 1.1%) 기록
▶️ 높은 원가율로 인한 이익 부진 지속. 주택경기 침체로 인한 실적 악화는 아쉽지만 동사가 강점을 지닌 공항개발 프로젝트 다수 존재"
✅ 대한항공
- 제목 = 견조한 실적, 낙폭과대!
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 박성봉,도승환
- 목표가 = 30000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3Q23 영업이익 시장컨센서스 상회
▶️ 4분기에도 국제선 수요 호조 지속, 화물 매출 드디어 증가세 전환 전망"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 대한항공
- 제목 = 여객수요 증가와 화물운임 상승
- 제공처 = 대신증권
- 작성자 = 양지환,이지니
- 목표가 ▲30000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 3분기 (별도)영업이익 5,203억원으로 당사 추정치 10% 이상 상회
▶️ 4분기 항공화물운임 상승전환, 견조한 여객 수요로 실적 호조 지속 예상
▶️ 유가와 환율의 불확실성은 있으나, 주가의 저점은 이미 통과하였다고 판단"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 대한항공
- 제목 = 3Q23 Review: 비용 절감 효과
- 제공처 = 메리츠증권
- 작성자 = 배기연,오정하
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 영업이익 컨센서스를 상회하는 실적. 국제선 여객 매출 +84.6% YoY
▶️ 연말 2019년대비 여객 공급력 90% 회복 목표
▶️ 화물 연말 성수기 기대"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 대한항공
- 제목 = 3Q Review: 여행의 민족
- 제공처 = 신한투자증권
- 작성자 = 명지운
- 목표가 = 32000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3분기 영업이익 컨센서스 부합
▶️ 비싸도 여행은 못 참지
▶️ 실적 향상 업사이드 유효"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 대한항공
- 제목 = 3Q review- 여객이 이끈 성수기
- 제공처 = 삼성증권
- 작성자 = 김영호,이가영
- 목표가 = 31000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 매출액이 전년 대비 8.6% 증가한 4.2조원을 달성한 반면, 영업이익은 32.2% 감소한 5, 430억원을 기록했으나, 당사 기대치를 상회.
▶️ 국제선 여객 매출이 약 2.4조원으로 사상 최고치를 기록 했음에도 화물 yield 하락세가 이어지면서 4Q22부터 매출 성장에도 이익 감소세가 이어지는 상황.
▶️ 기대를 상회하는 실적을 반영하여 2024년 영업이익 추정치를 10% 상향하나, 글로벌 peer 평균 multiple 하락을(-12%) 반영하여 목표주가 31,000원을 유지."
- 제목 = 견조한 실적, 낙폭과대!
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 박성봉,도승환
- 목표가 = 30000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3Q23 영업이익 시장컨센서스 상회
▶️ 4분기에도 국제선 수요 호조 지속, 화물 매출 드디어 증가세 전환 전망"
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✅ 대한항공
- 제목 = 여객수요 증가와 화물운임 상승
- 제공처 = 대신증권
- 작성자 = 양지환,이지니
- 목표가 ▲30000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 3분기 (별도)영업이익 5,203억원으로 당사 추정치 10% 이상 상회
▶️ 4분기 항공화물운임 상승전환, 견조한 여객 수요로 실적 호조 지속 예상
▶️ 유가와 환율의 불확실성은 있으나, 주가의 저점은 이미 통과하였다고 판단"
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✅ 대한항공
- 제목 = 3Q23 Review: 비용 절감 효과
- 제공처 = 메리츠증권
- 작성자 = 배기연,오정하
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 영업이익 컨센서스를 상회하는 실적. 국제선 여객 매출 +84.6% YoY
▶️ 연말 2019년대비 여객 공급력 90% 회복 목표
▶️ 화물 연말 성수기 기대"
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✅ 대한항공
- 제목 = 3Q Review: 여행의 민족
- 제공처 = 신한투자증권
- 작성자 = 명지운
- 목표가 = 32000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3분기 영업이익 컨센서스 부합
▶️ 비싸도 여행은 못 참지
▶️ 실적 향상 업사이드 유효"
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✅ 대한항공
- 제목 = 3Q review- 여객이 이끈 성수기
- 제공처 = 삼성증권
- 작성자 = 김영호,이가영
- 목표가 = 31000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 매출액이 전년 대비 8.6% 증가한 4.2조원을 달성한 반면, 영업이익은 32.2% 감소한 5, 430억원을 기록했으나, 당사 기대치를 상회.
▶️ 국제선 여객 매출이 약 2.4조원으로 사상 최고치를 기록 했음에도 화물 yield 하락세가 이어지면서 4Q22부터 매출 성장에도 이익 감소세가 이어지는 상황.
▶️ 기대를 상회하는 실적을 반영하여 2024년 영업이익 추정치를 10% 상향하나, 글로벌 peer 평균 multiple 하락을(-12%) 반영하여 목표주가 31,000원을 유지."
✅ 대신증권
- 제목 = 연말을 빛내는 8%대 배당수익률
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 윤유동
- 목표가 = 16000
- 투자의견 = Hold
"▶️ 중형사 중 눈에 띄는 행보
▶️ 주요 수익원은 선방"
- 제목 = 연말을 빛내는 8%대 배당수익률
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 윤유동
- 목표가 = 16000
- 투자의견 = Hold
"▶️ 중형사 중 눈에 띄는 행보
▶️ 주요 수익원은 선방"
✅ 농심
- 제목 = 일시적인 해외 아쉬움을 뒤로 하고
- 제공처 = 신한투자증권
- 작성자 = 조상훈
- 목표가 = 570000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3Q23 영업이익 557억원(+103.9% YoY), 컨센서스 13% 상회
▶️ 가격 인하 따른 실적 훼손은 제한적, 관건은 Q
▶️ 외풍에도 불구하고 역대 최고 영업이익 달성 기대"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 농심
- 제목 = 3Q23 Review: 한국이 잘했다
- 제공처 = 이베스트투자증권
- 작성자 = 오지우
- 목표가 = 600000
- 투자의견 = Buy
▶️ 해외 성장 둔화는 일시적
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 농심
- 제목 = 강한 실적 모멘텀
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 주영훈,노다함
- 목표가 = 560000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 이번에는 국내가 이끌었다
▶️ 3분기, 예상보다 컸던 수익성 개선"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 농심
- 제목 = 높아진 수익성 눈높이 속, 24년 미국 성장 모멘텀에 초점
- 제공처 = 삼성증권
- 작성자 = 최지호
- 목표가 = 600000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 농심의 23년 3분기 영업이익은 104% y-y 증가하며, 높아지고 있던 시장의 눈높이 마저 13% 상회하는 어닝 서프라이즈를 달성.
▶️ 견조한 판매량 성장, 원재료 부담 하락에 힘입은 국내(별도) 법인이 영업이익 성장을 견인. 해외 법인도 환율 부담, 중국 매출액 부진에도 불구, 수익성 개선 시현.
▶️ Top-pick 유지. 23년은 국내의 수익성 눈높이 확대가 돋보이는 시기였다면, 24년의 경우, 미국의 끝나지 않은 성장 모멘텀에 초점을 둘 시기."
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 농심
- 제목 = 3Q23 Review: 미국은 아쉽고, 국내는 좋았다
- 제공처 = 현대차증권
- 작성자 = 하희지
- 목표가 = 590000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3Q23 연결 기준 매출액은 8,559억원(+5.3%yoy), 영업이익 557억원(+103.9%yoy, OPM 6.5%)로 시장 컨센서스를 상회하는 실적 기록
▶️ 미국은 상반기 대비 외형 성장률 다소 둔화되었으나, 국내 원가 부담 하락하며 수익성 개선 흐름 지속되었던 것에 기인"
- 제목 = 일시적인 해외 아쉬움을 뒤로 하고
- 제공처 = 신한투자증권
- 작성자 = 조상훈
- 목표가 = 570000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3Q23 영업이익 557억원(+103.9% YoY), 컨센서스 13% 상회
▶️ 가격 인하 따른 실적 훼손은 제한적, 관건은 Q
▶️ 외풍에도 불구하고 역대 최고 영업이익 달성 기대"
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✅ 농심
- 제목 = 3Q23 Review: 한국이 잘했다
- 제공처 = 이베스트투자증권
- 작성자 = 오지우
- 목표가 = 600000
- 투자의견 = Buy
▶️ 해외 성장 둔화는 일시적
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 농심
- 제목 = 강한 실적 모멘텀
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 주영훈,노다함
- 목표가 = 560000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 이번에는 국내가 이끌었다
▶️ 3분기, 예상보다 컸던 수익성 개선"
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✅ 농심
- 제목 = 높아진 수익성 눈높이 속, 24년 미국 성장 모멘텀에 초점
- 제공처 = 삼성증권
- 작성자 = 최지호
- 목표가 = 600000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 농심의 23년 3분기 영업이익은 104% y-y 증가하며, 높아지고 있던 시장의 눈높이 마저 13% 상회하는 어닝 서프라이즈를 달성.
▶️ 견조한 판매량 성장, 원재료 부담 하락에 힘입은 국내(별도) 법인이 영업이익 성장을 견인. 해외 법인도 환율 부담, 중국 매출액 부진에도 불구, 수익성 개선 시현.
▶️ Top-pick 유지. 23년은 국내의 수익성 눈높이 확대가 돋보이는 시기였다면, 24년의 경우, 미국의 끝나지 않은 성장 모멘텀에 초점을 둘 시기."
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✅ 농심
- 제목 = 3Q23 Review: 미국은 아쉽고, 국내는 좋았다
- 제공처 = 현대차증권
- 작성자 = 하희지
- 목표가 = 590000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3Q23 연결 기준 매출액은 8,559억원(+5.3%yoy), 영업이익 557억원(+103.9%yoy, OPM 6.5%)로 시장 컨센서스를 상회하는 실적 기록
▶️ 미국은 상반기 대비 외형 성장률 다소 둔화되었으나, 국내 원가 부담 하락하며 수익성 개선 흐름 지속되었던 것에 기인"
✅ 빙그레
- 제목 = 3Q23 Review: 좋다고 말했잖아
- 제공처 = 상상인증권
- 작성자 = 김혜미
- 목표가 = 90000
- 투자의견 = BUY
▶️ 3Q23 매출액 yoy +11.2%, 영업이익 yoy +153.9%
- 제목 = 3Q23 Review: 좋다고 말했잖아
- 제공처 = 상상인증권
- 작성자 = 김혜미
- 목표가 = 90000
- 투자의견 = BUY
▶️ 3Q23 매출액 yoy +11.2%, 영업이익 yoy +153.9%
✅ 에스엘
- 제목 = 실적이 잘 나왔네요
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 송선재,안도현
- 목표가 = 45000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 변하지 않은 성장동력 vs. 주가는 하락한 상황
▶️ 3Q23 Review: 영업이익률 7.0% 기록
▶️ 3분기 누적 신규 수주가 1.72조원으로 연간 목표치 129% 달성"
- 제목 = 실적이 잘 나왔네요
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 송선재,안도현
- 목표가 = 45000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 변하지 않은 성장동력 vs. 주가는 하락한 상황
▶️ 3Q23 Review: 영업이익률 7.0% 기록
▶️ 3분기 누적 신규 수주가 1.72조원으로 연간 목표치 129% 달성"
✅ LS
- 제목 = 와룡(臥龍)
- 제공처 = 메리츠증권
- 작성자 = 장재혁
- 목표가 = 120000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 3Q23 Review: 낮아진 눈높이에 부합했던 실적
▶️ 4Q23 이후 실적 개선세 전망"
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✅ LS
- 제목 = 변한건 주가뿐
- 제공처 = SK증권
- 작성자 = 최관순
- 목표가 ▼100000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3Q23: 자회사별 온도차
▶️ 최근 주가하락은 과도한 수준"
- 제목 = 와룡(臥龍)
- 제공처 = 메리츠증권
- 작성자 = 장재혁
- 목표가 = 120000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 3Q23 Review: 낮아진 눈높이에 부합했던 실적
▶️ 4Q23 이후 실적 개선세 전망"
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✅ LS
- 제목 = 변한건 주가뿐
- 제공처 = SK증권
- 작성자 = 최관순
- 목표가 ▼100000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3Q23: 자회사별 온도차
▶️ 최근 주가하락은 과도한 수준"
✅ DN오토모티브
- 제목 = 아쉬운 수요 환경
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 송선재,안도현
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 3Q23 Review: 영업이익률 15.0% 기록
▶️ 3분기말 부채비율 241%로 하락
▶️ Valuation 저평가된 상태. 시장수요 둔화가 아쉬운 상황"
- 제목 = 아쉬운 수요 환경
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 송선재,안도현
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 3Q23 Review: 영업이익률 15.0% 기록
▶️ 3분기말 부채비율 241%로 하락
▶️ Valuation 저평가된 상태. 시장수요 둔화가 아쉬운 상황"
✅ 우신시스템
- 제목 = 실적 추정치 대폭 상향
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 김규상
- 목표가 = 16550
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3Q23 Re: 전 사업부 수익성 상승
▶️ 수주잔고: 안전벨트 2조원, 2차전지 장비 2,600억원, 차체설비 1,400억원"
- 제목 = 실적 추정치 대폭 상향
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 김규상
- 목표가 = 16550
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3Q23 Re: 전 사업부 수익성 상승
▶️ 수주잔고: 안전벨트 2조원, 2차전지 장비 2,600억원, 차체설비 1,400억원"
✅ 삼성생명
- 제목 = 3Q23 Re: 앞으로는 좋아질 일만 남았다
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 안영준
- 목표가 = 90000
- 투자의견 = BUY
"▶️ CSM 조정 규모 컸지만 연간 실적 및 배당에는 무리가 없을 것으로 예상
▶️ 3분기 순이익은 4,756억원 (+78% (QoQ)) 기록
▶️ 안정적인 자본력에 향후 이익 및 배당 증가의 가시성도 높음"
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✅ 삼성생명
- 제목 = 3Q23 Review: 변함없는 우위
- 제공처 = 메리츠증권
- 작성자 = 조아해,조혜빈
- 목표가 = 94000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 3Q23 지배주주순이익 4,756억원: 보험 포트폴리오 개선
▶️ 주주환원정책 확대 기대 가능"
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✅ 삼성생명
- 제목 = 큰 폭의 CSM 조정
- 제공처 = 이베스트투자증권
- 작성자 = 전배승
- 목표가 = 82000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 전분기대비 실적 개선
▶️ CSM 조정 폭 크게 나타났으나 재무안정성 유지"
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✅ 삼성생명
- 제목 = 실적, 배당 모두 높은 안정성 보유
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 정준섭
- 목표가 = 87000
- 투자의견 = Buy
"▶️ IFRS17 G/L 영향은 다소 있었지만, 본업 경쟁력은 양호
▶️ 3Q23 지배순이익 4,756억원(+127.7% y-y)"
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✅ 삼성생명
- 제목 = 그래도 편한 대안
- 제공처 = 현대차증권
- 작성자 = 이홍재,장영임
- 목표가 = 91000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 손익은 추정치 부합했으나 가정 변경 영향은 예상보다 큰 수준
▶️ 그래도 당분간 편한 선택지라는 의견 유지"
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✅ 삼성생명
- 제목 = 연말 배당성향 35~45% 목표
- 제공처 = 신한투자증권
- 작성자 = 임희연
- 목표가 ▲90000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3Q23 지배주주 순이익 5,067억원(+67% QoQ), 기대치 상회
▶️ 적정 자본비율 목표 수준은 220% vs. 현재 215~220% 추정
▶️ 목표주가 90,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지"
- 제목 = 3Q23 Re: 앞으로는 좋아질 일만 남았다
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 안영준
- 목표가 = 90000
- 투자의견 = BUY
"▶️ CSM 조정 규모 컸지만 연간 실적 및 배당에는 무리가 없을 것으로 예상
▶️ 3분기 순이익은 4,756억원 (+78% (QoQ)) 기록
▶️ 안정적인 자본력에 향후 이익 및 배당 증가의 가시성도 높음"
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✅ 삼성생명
- 제목 = 3Q23 Review: 변함없는 우위
- 제공처 = 메리츠증권
- 작성자 = 조아해,조혜빈
- 목표가 = 94000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 3Q23 지배주주순이익 4,756억원: 보험 포트폴리오 개선
▶️ 주주환원정책 확대 기대 가능"
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✅ 삼성생명
- 제목 = 큰 폭의 CSM 조정
- 제공처 = 이베스트투자증권
- 작성자 = 전배승
- 목표가 = 82000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 전분기대비 실적 개선
▶️ CSM 조정 폭 크게 나타났으나 재무안정성 유지"
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✅ 삼성생명
- 제목 = 실적, 배당 모두 높은 안정성 보유
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 정준섭
- 목표가 = 87000
- 투자의견 = Buy
"▶️ IFRS17 G/L 영향은 다소 있었지만, 본업 경쟁력은 양호
▶️ 3Q23 지배순이익 4,756억원(+127.7% y-y)"
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✅ 삼성생명
- 제목 = 그래도 편한 대안
- 제공처 = 현대차증권
- 작성자 = 이홍재,장영임
- 목표가 = 91000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 손익은 추정치 부합했으나 가정 변경 영향은 예상보다 큰 수준
▶️ 그래도 당분간 편한 선택지라는 의견 유지"
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✅ 삼성생명
- 제목 = 연말 배당성향 35~45% 목표
- 제공처 = 신한투자증권
- 작성자 = 임희연
- 목표가 ▲90000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 3Q23 지배주주 순이익 5,067억원(+67% QoQ), 기대치 상회
▶️ 적정 자본비율 목표 수준은 220% vs. 현재 215~220% 추정
▶️ 목표주가 90,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지"
❤1
✅ LG디스플레이
- 제목 = 광저우 LCD 매각 순항 기대
- 제공처 = KB증권
- 작성자 = 김동원,유우형,이경아
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ LCD 출구 전략 가속화 예상
▶️ 고객과 기술 시너지 효과로 매력적 매물
▶️ 매각 성사 시 조 단위 현금 유입 및 실적 개선 전망"
- 제목 = 광저우 LCD 매각 순항 기대
- 제공처 = KB증권
- 작성자 = 김동원,유우형,이경아
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ LCD 출구 전략 가속화 예상
▶️ 고객과 기술 시너지 효과로 매력적 매물
▶️ 매각 성사 시 조 단위 현금 유입 및 실적 개선 전망"
.✅ SK
- 제목 = 확인한 ‘Green’ 실적 모멘텀
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 김동양,이승영
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 3분기 실적 Review: SK E&S 실적 모멘텀 강화 본격화
"
- 제목 = 확인한 ‘Green’ 실적 모멘텀
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 김동양,이승영
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 3분기 실적 Review: SK E&S 실적 모멘텀 강화 본격화
"
✅ JYP Ent.
- 제목 = 단기 및 중장기 성장 둘다 가능
- 제공처 = 대신증권
- 작성자 = 임수진
- 목표가 N 150000
- 투자의견 N Buy
"▶️ 라이브네이션과의 계약에 따른 공연 부문 가장 높은 성장세 기록 전망
▶️ 아티스트 활동 횟수 증가 및 신인 4팀 데뷔에 따른 외형성장 기대
▶️ 현지화 그룹에 가장 적극적으로 미래 잠재적 성장가치 높다고 판단"
- 제목 = 단기 및 중장기 성장 둘다 가능
- 제공처 = 대신증권
- 작성자 = 임수진
- 목표가 N 150000
- 투자의견 N Buy
"▶️ 라이브네이션과의 계약에 따른 공연 부문 가장 높은 성장세 기록 전망
▶️ 아티스트 활동 횟수 증가 및 신인 4팀 데뷔에 따른 외형성장 기대
▶️ 현지화 그룹에 가장 적극적으로 미래 잠재적 성장가치 높다고 판단"
✅ 한국가스공사
- 제목 = 내년 총선이후 요금인상 기대
- 제공처 = 키움증권
- 작성자 = 이종형
- 목표가 = 35000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3분기는 일회성 비용과 해외사업 부진으로 기대치 하회
▶️ 내년 상반기 요금인상을 주목해 보자"
- 제목 = 내년 총선이후 요금인상 기대
- 제공처 = 키움증권
- 작성자 = 이종형
- 목표가 = 35000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3분기는 일회성 비용과 해외사업 부진으로 기대치 하회
▶️ 내년 상반기 요금인상을 주목해 보자"
✅ 이오테크닉스
- 제목 = 바닥 다지기
- 제공처 = 상상인증권
- 작성자 = 정민규
- 목표가 ▲185000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3분기 실적은 시장 기대를 하회
▶️ 4분기 실적을 바닥으로 빠르게 회복할 것"
- 제목 = 바닥 다지기
- 제공처 = 상상인증권
- 작성자 = 정민규
- 목표가 ▲185000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 3분기 실적은 시장 기대를 하회
▶️ 4분기 실적을 바닥으로 빠르게 회복할 것"