✅ 제이엘케이
- 제목 = 2024년부터는 미국으로 간다
- 제공처 = 현대차증권
- 작성자 = 곽민정,김유진
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 투자포인트 및 결론
▶️ 주요이슈 및 실적전망
▶️ 주가전망 및 Valuation"

✅ 석유와가스
- 제목 = Weekly Monitor: FEOC 규정과 SK온, LG화학 영향
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 윤재성,신홍주
- 투자의견 = Overweight
"▶️ WTI 74.07$/bbl(선/ -1.5$, -1.9%), Dubai 81.31$/bbl(현/ -1.7$, -2.1%)
▶️ 사우디 11월 OSP(Arab Light) 4.0$/bbl(MoM +0.4$)
▶️ 평균 복합정제마진 10.8$/bbl(+0.2$)"

✅ 철강
- 제목 = 철강금속 Weekly: 바오강, M&A를 통한 대형화 전략 지속
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 박성봉,도승환
- 투자의견 = Overweight
"▶️ 국내 철강가격: 2주 연속 열연가격 보합, 중국 오퍼가격 상승 중이고 일부 저가판매 물량 사라져
▶️ 중국 철강 유통가격: 철광석 가격 하락에도 불구, 정부의 경기부양 기대감으로 보합세 기록
▶️ 산업용 금속가격: 금속별로 차별화, 동은 Cobre Panama 광산 조업중단에 따른 공급 차질 우려로 2주 연속 상승"

✅ 화학
- 제목 = Weekly Monitor: FEOC 규정과 SK온, LG화학 영향
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 윤재성,신홍주
- 투자의견 = Neutral
"▶️ 667$/톤. WoW +2.1%. 2주 상승 // US 프로판(↑): 370.1$/톤. WoW +9.5%. 3주 상승. 사우디 12월 CP 610$/톤(MoM 보합)
▶️ 에틸렌(보합), 프로필렌(-5$, -0.6%), 벤젠(-10$, -1.2%), 톨루엔(-7$, -0.8%), SM(-33$, -3.2%)
▶️ HDPE(보합), LDPE(+20$, +2.1%), LLDPE(보합), PP(보합), PVC(보합), ABS(보합)"

✅ 화학
- 제목 = 10월 중국 석유화학산업 동향
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 최영광
- 투자의견 0
"▶️ 10월 중국 석유화학 수요 견조
▶️ 수요 개선을 체감하지 못하는 이유는 중국의 자급률 상승 때문
▶️ 펀더멘털 개선은 여전히 부재
"

✅ 철강
- 제목 = FEoC, 명확한 중국 배제 의도와 더욱 중요해진 광물 공급망
- 제공처 = 이베스트투자증권
- 작성자 = 안회수
- 투자의견 0
"▶️ 12/1 FEoC 해석 문서 발표, 중국 배제 의도 명확
▶️ 장기적으로 우호적 환경 마련, 광물 공급망은 체크 해야"

✅ 철강
- 제목 = KIWOOM Steel&Metal WEEKLY-구리 5개월래 최고치, 금 사상 최고치
- 제공처 = 키움증권
- 작성자 = 이종형
- 투자의견 0
"▶️ 철강: 중국 상승 둔화, 미국 다시 반등
▶️ 비철/귀금속: 구리와 니켈 상승, 금가격 사상 최고치 돌파
▶️ Global Peer: 북미 강세"

✅ 우주항공과국방
- 제목 = AI/STO가 여는 세상 즈음 비즈니스 레볼루션 가시화
- 제공처 = 하이투자증권
- 작성자 = 이상헌
- 투자의견 0
"▶️ 생성형 AI 및 데이터센터 시장규모 성장 등으로 관련 비즈니스 확대 가속화 될 듯
▶️ 토큰증권 발행과 유통의 제도화 가시화 되면서 관련된 비즈니스 확대 가속화 될 듯
▶️ 생성형 AI, 데이터센터, STO 시장 성장 수혜주 - 삼성에스디에스(018260): 생성형 AI 및 HPC 성장성 가시화 - 칩스앤미디어(094360): NPU 및 매출 성장성 가시화 - 케이아이엔엑스(093320): 초과수요 환경하에서 CAPA 증설효과 본격화 - 갤럭시아머니트리(094480): STO 제도화로 성장성 가속화"

섹터 분류에 오류가 있는 듯?

✅ 자동차
- 제목 = 2023년 11월 완성차 도매판매
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 송선재,안도현
- 투자의견 = Overweight
"▶️ 현대차: 11월 도매판매 +5% (YoY)
▶️ 기아: 11월 도매판매 +2% (YoY)"

✅ 자동차
- 제목 = 글로벌 친환경차/2차전지 Monthly (2023년 12월)
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 송선재,김현수
- 투자의견 = Overweight
"▶️ 전기차: 10월 글로벌 전기차 증가율은 +34% (YoY), 전기차 침투율은 글로벌 16.2%, 중국 37.6%, 유럽 25.1%, 미국 9.8%, 한국 7.3%
▶️ 수소차: 10월 미국 80대, 한국 259대
▶️ 현대차/기아: 10월 친환경차/전기차 증가율은 +21%/+12% (YoY), 전기차 비중은 8.3%, 전기차 시장 점유율은 4.2%"

✅ 자동차
- 제목 = 미국 자동차 소매판매 11월: 현대차/기아 +8%
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 송선재,안도현
- 투자의견 = Overweight
"▶️ 미국 자동차 소매판매 11월: 현대차/기아 +8% (YoY)
▶️ 미국 시장 소매판매: DSR 기준 +7% (YoY), SAAR는 1,532만대. VW/혼다 호조
▶️ 현대차/기아의 판매는 견조. 단, 재고 증가를 주시할 필요"

✅ 자동차
- 제목 = 이것이 미래공장이다!-희망편과 현실편
- 제공처 = 한국투자증권
- 작성자 = 김진우
- 투자의견 = 비중확대
"▶️ 산업시찰을 통해 바라본 자동차 공장의 미래와 현재
▶️ 미래 공장을 만나다-싱가폴 혁신 센터
▶️ 현재 공장을 가다-인도네시아 공장"

✅ 자동차
- 제목 = 11월 판매-개와 늑대의 시간
- 제공처 = 한국투자증권
- 작성자 = 김진우
- 투자의견 = 비중확대
"▶️ 11월 글로벌 판매-현대차 +5.0%, 기아 +1.7%
▶️ 주가가 상승해 저평가를 탈출해야 진짜다"

✅ 자동차
- 제목 = 아시아의 봄
- 제공처 = 다올투자증권
- 작성자 = 유지웅
- 투자의견 = Overweight
"▶️ 현대/기아의 아시아 지역 현지판매법인/연구소/생산법인 방문
▶️ 11월 마지막 한주간 기아 인도공장, 현대차 HMGICS, 현대차 인도네시아 등 아시아 주요거점을 방문해 중국을 제외한 아시아 지역의 현대기아 M/S 확대 가능성을 확인
▶️ 인도/인도네시아는 기아와 현대차가 현지진출 3년만에 M/S 6%를 확보, 초기 시장 진입에는 성공한 것으로 판단"

✅ 자동차
- 제목 = 4박 7일의 여정
- 제공처 = 키움증권
- 작성자 = 신윤철
- 투자의견 0
"▶️ Day 1~3: Kia India(KIN) 판매법인, 생산법인, 딜러샵
▶️ Day 5~6: Hyundai Indonesia(HMMI) 생산법인, 딜러샵"

✅ 자동차
- 제목 = 자동차/2차전지 - Monthly
- 제공처 = IBK투자증권
- 작성자 = 이상현,이현욱,송지훈
- 투자의견 0
"▶️ 글로벌 자동차 출하량 : -3.4%(MoM), +10.7%(YoY)
▶️ 글로벌 전기차 출하량 : -2.1%(MoM), +35.8%(YoY)
▶️ 글로벌 배터리 출하량 : -2.8%(MoM), +35.0%(YoY)"

✅ 자동차
- 제목 = 신차수요는 견고 vs IRA 우려는 심화
- 제공처 = 다올투자증권
- 작성자 = 유지웅
- 투자의견 0
" ▶️ 11월 27일~ 12월 1일 한주간 현대차, 기아, 현대모비스 주가는 각각 -0.7%, +1.9%, -2.4%를 기록해 +0.3%을 기록한 코스피 대비 자동차 섹터는 대체로 동행했으며, IRA 조정 기대감 불구 대체로 주가는 혼조세
▶️ 11월 미국 산업수요는 YoY +10%(집계 중). 일본 업체들이 증가세를 이끈 것으로 나타나며, 혼다와 토요타가 각각 YoY +33%, +17% 증가. 현대차와 기아는 각각 YoY +11.4%, +2.9% 증가세 시현
▶️ 한편 전기차와 하이브리드를 포함한 미국의 전동화차량 판매증가가 부각. 현대차와 기아의 전동화 모델은 11월에 각각 YoY +45%, +42% 기록
▶️ 11.27-12/1 일 한주간 국내 셀3사와 양극재 3사 주가는 각각 -3.9% 하락, 13.7% 상승하며, 코스피/코스닥을 각각 -4.3%p 하회, 12.5%p 상회. Tesla 사이버트럭 공개, 대규모 수주 기대감 등이 반영되며 양극재 업종의 아웃퍼폼이 나타남
▶️ 에코프로비엠, 삼성sdi와 2024년부터 2028년까지 5년간 44조원 규모(약 70만톤 규모)의 양극재 납품 공급 계약 공시. 2024년 물량은 포항캠퍼스에서 2025년부터는 삼성SDI 헝가리 공장에서 공급할 계획
▶️ Tesla, 미국에서 전 모델에 대해 재고분 가격 인하. 재고가 가장 많은 모델 Y의 경우 별도의 ＇재고＇ 코너를 마련해 트림과 관계 없이 2400~3000달러(약 313만~391만원) 수준의 할인 진행"

✅ SK하이닉스
- 제목 = HBM은 Green Memory다
- 제공처 = 현대차증권
- 작성자 = 노근창,윤동욱
- 목표가 ▲154000
- 투자의견 = BUY
▶️ 4분기 매출액은 수요 증가로 DRAM과 NAND ASP 상승 폭이 예상치를 상회할 것으로 예상되지만 당사의 4분기 환율 전망치 수정으로 기존 추정치와 유사한 10.3조원을 기록할 것으로 예상됨

✅ 한화
- 제목 = 글로벌 No.1 배터리 종합 솔루션 업체로 도약을 위해
- 제공처 = 삼성증권
- 작성자 = 양일우,홍준혁
- 목표가 = 36000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 배터리데이에서 Global No.1 배터리 솔루션 공급자가 되기 위한 4대 핵심 전략 제시
▶️ 2027년까지 1.4조원의 매출 달성 목표
▶️ 향후 진행상황을 업데이트 할 수 있는 수단도 필요"

✅ 코리안리
- 제목 = 계속되는 구조적 성장세
- 제공처 = SK증권
- 작성자 = 설용진
- 목표가 ▼11000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 목표주가 11,000원으로 조정. 무상증자에 따른 주식 수 증가 및 3Q23 보수적 가정 적용에 따른 실적 조정 반영
▶️ 지속되는 공동재보험을 통한 구조적 성장
▶️ 23E 순이익 3,295 억원/IFRS4 기준 2,948 억원(+68% YoY) 전망"