✅ 반도체와반도체장비
- 제목 = 내년 공급부족 진입
- 제공처 = KB증권
- 작성자 = 김동원,이경아
- 투자의견 0
"▶️ 내년 메모리 반도체 생산량, 수요의 절반 수준
▶️ 2024E 북미 데이터센터 capex, +20% YoY
▶️ HBM 경쟁 우려는 기우에 불과, 내년에도 승자독식 구조"
- 제목 = 내년 공급부족 진입
- 제공처 = KB증권
- 작성자 = 김동원,이경아
- 투자의견 0
"▶️ 내년 메모리 반도체 생산량, 수요의 절반 수준
▶️ 2024E 북미 데이터센터 capex, +20% YoY
▶️ HBM 경쟁 우려는 기우에 불과, 내년에도 승자독식 구조"
✅ 무선통신서비스
- 제목 = 11월 통신비 경감 대책이 통신사에 미칠 영향
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 김홍식,고연수
- 투자의견 = Neutral
"▶️ 5G/LTE 가입자에 요금제 교차 허용, 3만원대 5G 요금제 출시, 요금 규제 강화
▶️ 요금제 다운셀링/낙전수익 급감 예상, 2024년 통신사 이동전화 매출 타격 불가피
▶️ 2024년 통신 3사 본사 영업이익 6% 감소 예상, 5.5G 도입 전까진 답이 없다"
- 제목 = 11월 통신비 경감 대책이 통신사에 미칠 영향
- 제공처 = 하나증권
- 작성자 = 김홍식,고연수
- 투자의견 = Neutral
"▶️ 5G/LTE 가입자에 요금제 교차 허용, 3만원대 5G 요금제 출시, 요금 규제 강화
▶️ 요금제 다운셀링/낙전수익 급감 예상, 2024년 통신사 이동전화 매출 타격 불가피
▶️ 2024년 통신 3사 본사 영업이익 6% 감소 예상, 5.5G 도입 전까진 답이 없다"
✅ 양방향미디어와서비스
- 제목 = NAVER vs 아프리카TV: 주가 급변동에는 주의
- 제공처 = 다올투자증권
- 작성자 = 김하정
- 투자의견 = Overweight
"▶️ Twitch의 한국 사업 철수와 아프리카TV Analyst Day와 네이버의 치지직
▶️ 네이버가 아프리카TV보다 적극적인 이유: 트래픽 레버리지의 차이
▶️ 아프리카TV의 경쟁력은 기술과 노하우"
- 제목 = NAVER vs 아프리카TV: 주가 급변동에는 주의
- 제공처 = 다올투자증권
- 작성자 = 김하정
- 투자의견 = Overweight
"▶️ Twitch의 한국 사업 철수와 아프리카TV Analyst Day와 네이버의 치지직
▶️ 네이버가 아프리카TV보다 적극적인 이유: 트래픽 레버리지의 차이
▶️ 아프리카TV의 경쟁력은 기술과 노하우"
✅ SK하이닉스
- 제목 = 신규 고객사 확보 기대
- 제공처 = KB증권
- 작성자 = 김동원,이경아
- 목표가 = 160000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 북미 GPU 및 CSP 신규 고객사 확보 예상
▶️ D램 영업이익률, 경쟁사 대비 +2배 이상
▶️ 실적 상향 가능성↑, 추가 상승여력 충분"
- 제목 = 신규 고객사 확보 기대
- 제공처 = KB증권
- 작성자 = 김동원,이경아
- 목표가 = 160000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 북미 GPU 및 CSP 신규 고객사 확보 예상
▶️ D램 영업이익률, 경쟁사 대비 +2배 이상
▶️ 실적 상향 가능성↑, 추가 상승여력 충분"
✅ 파미셀
- 제목 = 국내 최고의 RNA 치료제 원료 업체
- 제공처 = 한국IR협의회(리서치센터)
- 작성자 = 이달미,권용수
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 뉴클레오시드 원료의약품과 줄기세포 치료제 기업
▶️ 바이오케미컬은 cash cow, 바이오메디컬은 줄기세포 기대감 존재
▶️ 2023년 실적은 공장화재로 부진할 전망, 2024년 회복 예상"
- 제목 = 국내 최고의 RNA 치료제 원료 업체
- 제공처 = 한국IR협의회(리서치센터)
- 작성자 = 이달미,권용수
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 뉴클레오시드 원료의약품과 줄기세포 치료제 기업
▶️ 바이오케미컬은 cash cow, 바이오메디컬은 줄기세포 기대감 존재
▶️ 2023년 실적은 공장화재로 부진할 전망, 2024년 회복 예상"
✅ 삼성전자
- 제목 = HBM3 고객 확대 본격화
- 제공처 = 키움증권
- 작성자 = 박유악
- 목표가 = 90000
- 투자의견 = BUY
"▶️ HBM3/HBM3e 경쟁력 확대
▶️ 메모리 가격 상승률 시장 기대치 상회 예상
▶️ 목표주가 9만원, 업종 top pick 유지."
- 제목 = HBM3 고객 확대 본격화
- 제공처 = 키움증권
- 작성자 = 박유악
- 목표가 = 90000
- 투자의견 = BUY
"▶️ HBM3/HBM3e 경쟁력 확대
▶️ 메모리 가격 상승률 시장 기대치 상회 예상
▶️ 목표주가 9만원, 업종 top pick 유지."
✅ 고려아연
- 제목 = Investor Day 개최 - 긴 여정의 시작
- 제공처 = 삼성증권
- 작성자 = 백재승
- 목표가 = 620000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 고려아연의 Investor Day 개최, 인상적이었던 중장기 로드맵 제시
▶️ 회사의 중장기 방향성 확인은 충분히 긍정적"
- 제목 = Investor Day 개최 - 긴 여정의 시작
- 제공처 = 삼성증권
- 작성자 = 백재승
- 목표가 = 620000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 고려아연의 Investor Day 개최, 인상적이었던 중장기 로드맵 제시
▶️ 회사의 중장기 방향성 확인은 충분히 긍정적"
✅ 유아이엘
- 제목 = 퀀텀점프의 원년이 될 2024년
- 제공처 = 한국IR협의회(리서치센터)
- 작성자 = 채윤석,권용수
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 신성장 동력 발굴 DNA 보유
▶️ 전자담배 글로벌 1위, PMI향 매출 본격화
▶️ 2024년 매출액 4,020억원, 영업이익 218억원 전망"
- 제목 = 퀀텀점프의 원년이 될 2024년
- 제공처 = 한국IR협의회(리서치센터)
- 작성자 = 채윤석,권용수
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 신성장 동력 발굴 DNA 보유
▶️ 전자담배 글로벌 1위, PMI향 매출 본격화
▶️ 2024년 매출액 4,020억원, 영업이익 218억원 전망"
✅ 미래에셋생명
- 제목 = 아리송한 대주주 행보
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 정준섭
- 목표가 ▲5100
- 투자의견 = Hold
"▶️ 대주주 지분 매입 효과로 주가 상승
▶️ 밸류에이션을 정당화하기 위해 필요한 것들"
- 제목 = 아리송한 대주주 행보
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 정준섭
- 목표가 ▲5100
- 투자의견 = Hold
"▶️ 대주주 지분 매입 효과로 주가 상승
▶️ 밸류에이션을 정당화하기 위해 필요한 것들"
✅ 세경하이테크
- 제목 = 제품 다변화에 힘입은 실적 성장세 본격화
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 이규하
- 목표가 ▲9000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 수요 개선 및 제품 다변화 고려해 실적 및 목표주가 상향
▶️ 4분기 당사 추정치 상회 전망"
- 제목 = 제품 다변화에 힘입은 실적 성장세 본격화
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 이규하
- 목표가 ▲9000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 수요 개선 및 제품 다변화 고려해 실적 및 목표주가 상향
▶️ 4분기 당사 추정치 상회 전망"
✅ 파마리서치
- 제목 = 클라스가 다르다
- 제공처 = 다올투자증권
- 작성자 = 박종현,이정우
- 목표가 0
- 투자의견 0
" ▶️ Issue다올 의료기기 Corporate day 후기
▶️ Pitch2024E PER 10.9배 도달하여 역사적 저점 지나는 중. 투자 포인트 재정립. 1) 화장품 일본 및 동남아 출시, 2) 리쥬란 호주 및 남미 출시. 동사 1Q23 태국 리쥬란 매출 서프라이즈로 해외 매출 비중 증가함에 따라 밸류에이션 리레이팅 경험한 방 있음. 신규 지역 출시로 인한 해외 비중 증가 리레이팅 스토리 반복 재현 기대. 경쟁사 우려 과도. 콘쥬란 이슈는 2024E초 해소 전망"
- 제목 = 클라스가 다르다
- 제공처 = 다올투자증권
- 작성자 = 박종현,이정우
- 목표가 0
- 투자의견 0
" ▶️ Issue다올 의료기기 Corporate day 후기
▶️ Pitch2024E PER 10.9배 도달하여 역사적 저점 지나는 중. 투자 포인트 재정립. 1) 화장품 일본 및 동남아 출시, 2) 리쥬란 호주 및 남미 출시. 동사 1Q23 태국 리쥬란 매출 서프라이즈로 해외 매출 비중 증가함에 따라 밸류에이션 리레이팅 경험한 방 있음. 신규 지역 출시로 인한 해외 비중 증가 리레이팅 스토리 반복 재현 기대. 경쟁사 우려 과도. 콘쥬란 이슈는 2024E초 해소 전망"
✅ 헥토파이낸셜
- 제목 = 눈 앞에 있는 두 마리 토끼, 해외 직구 & STO
- 제공처 = DS투자증권
- 작성자 = 나민욱
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 세상에 없었던 Biz, 해외 고객사 대금의 ‘차액 정산 솔루션’
▶️ STO 대금 속 헤게모니 전쟁: 증권 계좌 Vs. 가상 계좌
▶️ 향후 기대 포인트는 가상계좌향 매출 Drive"
- 제목 = 눈 앞에 있는 두 마리 토끼, 해외 직구 & STO
- 제공처 = DS투자증권
- 작성자 = 나민욱
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 세상에 없었던 Biz, 해외 고객사 대금의 ‘차액 정산 솔루션’
▶️ STO 대금 속 헤게모니 전쟁: 증권 계좌 Vs. 가상 계좌
▶️ 향후 기대 포인트는 가상계좌향 매출 Drive"
✅ 크래프톤
- 제목 = 본격 모멘텀은 2024년 하반기부터
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 안재민,김도희
- 목표가 ▲250000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 기대작은 2025년에 집중
▶️ 쉬어가는 4분기 실적"
- 제목 = 본격 모멘텀은 2024년 하반기부터
- 제공처 = NH투자증권
- 작성자 = 안재민,김도희
- 목표가 ▲250000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 기대작은 2025년에 집중
▶️ 쉬어가는 4분기 실적"
✅ 효성첨단소재
- 제목 = No.5 탄소섬유 플랜트, 본격 가동
- 제공처 = IBK투자증권
- 작성자 = 이동욱
- 목표가 = 540000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 탄소섬유 생산능력, 세계 1위 Toray의 50% 수준으로 근접
▶️ 타이어코드 업황, 점진적 회복 전망"
- 제목 = No.5 탄소섬유 플랜트, 본격 가동
- 제공처 = IBK투자증권
- 작성자 = 이동욱
- 목표가 = 540000
- 투자의견 = 매수
"▶️ 탄소섬유 생산능력, 세계 1위 Toray의 50% 수준으로 근접
▶️ 타이어코드 업황, 점진적 회복 전망"
✅ 뉴로메카
- 제목 = 기대되는 자동화 공정향 매출
- 제공처 = 대신증권
- 작성자 = 박장욱
- 목표가 0
- 투자의견 0
▶️ 영업실적 및 주요 투자지표
- 제목 = 기대되는 자동화 공정향 매출
- 제공처 = 대신증권
- 작성자 = 박장욱
- 목표가 0
- 투자의견 0
▶️ 영업실적 및 주요 투자지표
✅ 탑머티리얼
- 제목 = 2차전지 부품소재까지 진출
- 제공처 = 한국투자증권
- 작성자 = 김정환,심규호
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 작년을 가뿐히 넘긴 실적
▶️ 신규 수주 부재에도 전극과 양극재 사업에서 성장 발판을 마련
▶️ 부품소재가 붙으면 달라질 밸류에이션"
- 제목 = 2차전지 부품소재까지 진출
- 제공처 = 한국투자증권
- 작성자 = 김정환,심규호
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 작년을 가뿐히 넘긴 실적
▶️ 신규 수주 부재에도 전극과 양극재 사업에서 성장 발판을 마련
▶️ 부품소재가 붙으면 달라질 밸류에이션"
✅ 코난테크놀로지
- 제목 = 코난 LLM 출시와 함께 기대되는 2024년
- 제공처 = 한국투자증권
- 작성자 = 정호윤,김예림
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 2024년이 기대되는 AI for Text 사업부
▶️ 고성능·저비용의 Konan LLM 출시
▶️ 기업 및 정부와 협력 증가"
- 제목 = 코난 LLM 출시와 함께 기대되는 2024년
- 제공처 = 한국투자증권
- 작성자 = 정호윤,김예림
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ 2024년이 기대되는 AI for Text 사업부
▶️ 고성능·저비용의 Konan LLM 출시
▶️ 기업 및 정부와 협력 증가"
✅ 제이오
- 제목 = 업황 반등에 돋보일 CNT
- 제공처 = 한국투자증권
- 작성자 = 김정환,심규호
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ CNT가 매출 성장을 견인
▶️ 업황 둔화로 CNT 판매량은 예상을 소폭 하회할 전망이나
▶️ 업황 반등과 함께 나타날 증설 효과"
- 제목 = 업황 반등에 돋보일 CNT
- 제공처 = 한국투자증권
- 작성자 = 김정환,심규호
- 목표가 0
- 투자의견 0
"▶️ CNT가 매출 성장을 견인
▶️ 업황 둔화로 CNT 판매량은 예상을 소폭 하회할 전망이나
▶️ 업황 반등과 함께 나타날 증설 효과"
✅ GS리테일
- 제목 = 실적+주주환원=> 재평가
- 제공처 = 흥국증권
- 작성자 = 박종렬
- 목표가 = 40000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 4Q OP 964억원(+12.9% YoY), 호조세 지속될 것
▶️ 내년에도 실적 호조 지속 가능할 전망
▶️ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 40,000원 유지"
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✅ GS리테일
- 제목 = 편의점 투자 부담 감소, 슈퍼 채널 회복이 2024년 방어적인 실적 기재로 작동
- 제공처 = 대신증권
- 작성자 = 유정현
- 목표가 = 34000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 동사의 주요 사업부인 슈퍼마켓의 올해 평균 기존점 성장률은 1분기 0.6% 2분기 3.4% 3분기 5.9% 기록
▶️ 편의점 성장률은 평균 1%대로 둔화
▶️ 올해 적자 사업부였던 GS프레시몰 사업 철수"
- 제목 = 실적+주주환원=> 재평가
- 제공처 = 흥국증권
- 작성자 = 박종렬
- 목표가 = 40000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 4Q OP 964억원(+12.9% YoY), 호조세 지속될 것
▶️ 내년에도 실적 호조 지속 가능할 전망
▶️ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 40,000원 유지"
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✅ GS리테일
- 제목 = 편의점 투자 부담 감소, 슈퍼 채널 회복이 2024년 방어적인 실적 기재로 작동
- 제공처 = 대신증권
- 작성자 = 유정현
- 목표가 = 34000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 동사의 주요 사업부인 슈퍼마켓의 올해 평균 기존점 성장률은 1분기 0.6% 2분기 3.4% 3분기 5.9% 기록
▶️ 편의점 성장률은 평균 1%대로 둔화
▶️ 올해 적자 사업부였던 GS프레시몰 사업 철수"
✅ 호텔신라
- 제목 = 다소 더디지만 내년 업황 회복 가능
- 제공처 = 흥국증권
- 작성자 = 박종렬
- 목표가 ▼90000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 4Q OP 311억원(흑전 YoY), 전분기에 비해 호전될 것
▶️ 외국인 관광객 인바운드 증가로 내년 실적 호전 가능
▶️ 기존 BUY 유지, 목표주가 90,000원 하향"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 호텔신라
- 제목 = 해외 여행 수요는 그래도 증가한다
- 제공처 = 대신증권
- 작성자 = 유정현
- 목표가 ▼95000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 95,000원(2024년 EV/EBITDA 16배)으로 27% 하향
▶️ 중국 단체 관광객 여행 금지 해제 조치 이후에 실제 관광객이 아직 크게 늘지 않고 체화재고 손실만 발생하며 매우 부진한 실적 기록
▶️ 3분기 발생했던 체화재고 손실 등 관련 비용은 2024년 손익 개선에 오히려 부담을 낮추는 기재로 작동할 것"
- 제목 = 다소 더디지만 내년 업황 회복 가능
- 제공처 = 흥국증권
- 작성자 = 박종렬
- 목표가 ▼90000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 4Q OP 311억원(흑전 YoY), 전분기에 비해 호전될 것
▶️ 외국인 관광객 인바운드 증가로 내년 실적 호전 가능
▶️ 기존 BUY 유지, 목표주가 90,000원 하향"
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✅ 호텔신라
- 제목 = 해외 여행 수요는 그래도 증가한다
- 제공처 = 대신증권
- 작성자 = 유정현
- 목표가 ▼95000
- 투자의견 = Buy
"▶️ 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 95,000원(2024년 EV/EBITDA 16배)으로 27% 하향
▶️ 중국 단체 관광객 여행 금지 해제 조치 이후에 실제 관광객이 아직 크게 늘지 않고 체화재고 손실만 발생하며 매우 부진한 실적 기록
▶️ 3분기 발생했던 체화재고 손실 등 관련 비용은 2024년 손익 개선에 오히려 부담을 낮추는 기재로 작동할 것"
✅ 고려아연
- 제목 = Investor Day 개최 - 긴 여정의 시작
- 제공처 = 삼성증권
- 작성자 = 백재승
- 목표가 = 620000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 고려아연의 Investor Day 개최, 인상적이었던 중장기 로드맵 제시
▶️ 회사의 중장기 방향성 확인은 충분히 긍정적"
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✅ 고려아연
- 제목 = 고려아연 Investor Day 후기 - 뿌리가 깊은 목표
- 제공처 = 유진투자증권
- 작성자 = 이유진
- 목표가 = 640000
- 투자의견 = BUY
"▶️ Investor Day 핵심:
▶️ 1) 동 15만톤(‘28년) 증설,
▶️ 2) 자가 발전 100%,
▶️ 3) ‘33년 매출액 목표 25조원: 제련 13조원, 트로이카 드라이브 12.2조원"
- 제목 = Investor Day 개최 - 긴 여정의 시작
- 제공처 = 삼성증권
- 작성자 = 백재승
- 목표가 = 620000
- 투자의견 = BUY
"▶️ 고려아연의 Investor Day 개최, 인상적이었던 중장기 로드맵 제시
▶️ 회사의 중장기 방향성 확인은 충분히 긍정적"
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✅ 고려아연
- 제목 = 고려아연 Investor Day 후기 - 뿌리가 깊은 목표
- 제공처 = 유진투자증권
- 작성자 = 이유진
- 목표가 = 640000
- 투자의견 = BUY
"▶️ Investor Day 핵심:
▶️ 1) 동 15만톤(‘28년) 증설,
▶️ 2) 자가 발전 100%,
▶️ 3) ‘33년 매출액 목표 25조원: 제련 13조원, 트로이카 드라이브 12.2조원"