🔵기업명: DB손해보험
👔제목: 추가 재료가 필요하다
제공처/작성자: 한화투자증권/김도하
전일종가: 115,500
목표가: 128,000
업사이드: 10%
투자의견: HOLD
요약:
▶2Q24 별도 순이익 4,587억원(-1% YoY), 컨센서스 부합
▶추가 재료가 필요하다

🔵기업명: 한세실업
👔제목: 경기 보다 고객사 재고 부족 상황이 핵심
제공처/작성자: 대신증권/유정현
전일종가: 19,380
목표가: 32,000
업사이드: 65%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 달러 매출 성장율 +2% 전망
▶3분기부터 매출 크게 증가 예상(달러 기준, 3분기 +8%, 4분기 +20%)

🔵기업명: 삼성전자
👔제목: 음지에서 양지로...
제공처/작성자: 유진투자증권/이승우
전일종가: 87,100
목표가: 110,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 잠정실적은 매출 74조원, 영업이익 10.4조원(DS 6.4조원, SDC 0.8조원, MX/NW 2.5조원, VD/CE 0.50. 6조원, 하만 0.3조원)으로 시장 예상치 및 유진 추정치(8.2조원)를 큰 폭 상회
▶메모리 업황의 호조 지속으로 3분기 실적은 매출 83.1조원, 영업이익 13.6조원으로 더욱 개선될 전망

🔵기업명: HD현대인프라코어
👔제목: 업황 반등을 좀 더 기다려야 할 시점
제공처/작성자: 한화투자증권/배성조
전일종가: 7,750
목표가: 12,000
업사이드: 54%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 추정
▶업황 반등을 좀 더 기다려야 할 시점

🔵기업명: 삼성전자
👔제목: 2Q24 잠정실적 리뷰
제공처/작성자: 한화투자증권/김광진
전일종가: 87,100
목표가: 115,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 잠정실적 리뷰 : 최근 노이즈들을 불식시키는 호실적
▶하반기에도 공급자 우위 지속에 따른 메모리 이익 개선 전망

🔵기업명: NAVER
👔제목: 딱히 문제 없는데 말이지
제공처/작성자: DB금융투자신은정
전일종가: 168,100
목표가: 233,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶언제나 그렇듯 양호한 실적 전망
▶24년 전략 - 개인화 + 타겟팅

🔵기업명: 아이패밀리에스씨
👔제목: 아쉬웠던 6월, 단기 실적 우려는 주가에 충분히 반영
제공처/작성자: DB금융투자허제나
전일종가: 34,150
목표가: 50,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶예상보다 부진했던 6월
▶3분기 신제품 출시 앞두고 제품 발주 속도 조절

🔵기업명: 클리오
👔제목: 밸류 매력 돋보이는 구간
제공처/작성자: DB금융투자허제나
전일종가: 36,200
목표가: 46,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적 기대치 부합 전망
▶하반기 보고 점진적 비중 확대 권고

🔵기업명: 씨앤씨인터내셔널
👔제목: 견조한 성장, 걱정 없는 실적
제공처/작성자: DB금융투자허제나
전일종가: 122,200
목표가: 149,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶시장 기대치 부합할 실적
▶하반기 모멘텀 더욱 풍부

🔵기업명: LG전자
👔제목: 놀라운 이익만이 전부는 아니다
제공처/작성자: 삼성증권/이종욱
전일종가: 110,800
목표가: 145,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익 예상 상회. 주로 가전 이익 때문이며 전통 대형 가전과 에어컨 판매 호조
▶동사의 자원은 성장에 집중. 주가 동인이 이익에서 성장으로 변화 예상. BUY 유지하고 목표주가 14.5만원으로 상향

🔵기업명: 한국콜마
👔제목: Sun 제품 초호황, 실적 기대감 up
제공처/작성자: DB금융투자허제나
전일종가: 62,200
목표가: 80,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적 기대감 Up
▶

🔵기업명: 삼성물산
👔제목: 자사주 소각 및 배당 등 주주환원 확대로 밸류 레벨업
제공처/작성자: 하이투자증권/이상헌
전일종가: 154,300
목표가: 188,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶자사주 소각 규모의 구체화 ⇒ 그 동안 미흡하였던 주주환원정책의 기반 마련
▶기업 밸류업 프로그램 환경하에서 주주행동주의 펀드 등의 활동 강화 ⇒ 배당확대 등 보다 확충된 주주환원 확대정책 탄력 받을 듯

🔵기업명: SK
👔제목: 자산 리밸러싱으로 주주환원 확대 기반 마련
제공처/작성자: 하이투자증권/이상헌
전일종가: 155,000
목표가: 240,000
업사이드: 54%
투자의견: BUY
요약:
▶양적인 투자확대로 자산가치를 상승시키겠다는 파이낸셜 스토리를 뒤로하고 자산 리밸러싱으로 주주환원 확대 기반 마련할 듯
▶자사주 개선제도 시행 등으로 자사주 소각 등 주주환원 확대 기대됨

🔵기업명: LG
👔제목: 순현금 활용한 주주환원 확대로 자본효율성을 높일 시기
제공처/작성자: 하이투자증권/이상헌
전일종가: 83,100
목표가: 115,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶막연한 성장투자 보다는 주주환원 확대로 자본효율성을 높일 시기
▶기업 밸류업 프로그램 환경하에서 순현금 약 1.7조원을 활용한 주주환원을 확대할 시기

🔵기업명: 아모레퍼시픽
👔제목: 중국발 리스크 대두, 단기 모멘텀 소강 구간
제공처/작성자: DB금융투자허제나
전일종가: 149,500
목표가: 200,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적 눈높이 낮게
▶

🔵기업명: LS
👔제목: 주주환원 확대 및 전력수요 증가로 밸류 레벨업
제공처/작성자: 하이투자증권/이상헌
전일종가: 131,000
목표가: 180,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶기업 밸류업 프로그램 및 자사주 제도 개선 등으로 인하여 배당확대 및 자사주 소각 등 주주환원 확대 기대됨
▶노후 전력망 교체, 해상풍력, 데이터센터 건설 등 전세계적으로 전력망 구축 프로젝트 늘어나면서 LS전선 수주 증가할 듯 ⇒ 전년대비 높은 수준의 전기동 가격 등으로 LS전선, LS아이앤디, LSMnM 등의 수익성 개선 가시화

🔵기업명: 코스맥스
👔제목: 국내가 캐리하는 호실적
제공처/작성자: DB금융투자허제나
전일종가: 179,600
목표가: 230,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶기대치 부합할 2분기
▶

🔵기업명: 두산
👔제목: 재무 안정성 및 투자지분 일부 매각 등으로 주주환원 확대
제공처/작성자: 하이투자증권/이상헌
전일종가: 223,000
목표가: 265,000
업사이드: 18%
투자의견: BUY
요약:
▶재무 안정성 및 투자지분 일부 매각 등으로 주주환원정책 확대 기반 마련할 듯
▶올해 전자BG의 전방산업 업황 회복 및 고부가기치 제품 확대 등으로 수익성 개선이 가시화 될 듯

🔵기업명: 한국가스공사
👔제목: 배당 가시화 및 천연가스 밸류체인 성장성으로 밸류 리레이팅
제공처/작성자: 하이투자증권/이상헌
전일종가: 47,050
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶민수용 도시가스 요금 인상 등으로 민수용 미수금 축소의 시발점 될 듯⇒ 배당 재개 가능해지면 밸류에이션 리레이팅 될 듯
▶천연가스 밸류체인 성장성 가시화 되면서 밸류에이션 리레이팅 될 듯

🔵기업명: 지역난방공사
👔제목: 배당 등으로 동사 주가 리레이팅 될 듯
제공처/작성자: 하이투자증권/이상헌
전일종가: 47,200
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶열요금 인상 등으로 인하여 올해 하반기부터 미수금 축소의 시발점이 될 것으로 예상됨
▶올해 예상 순이익 등을 고려할 때 현재 주가 기준 배당수익률 10% 이상 될 듯 ⇒ 기업 밸류업 프로그램 등으로 배당성향 유지되면서 동사 주가 리레이팅 될 듯

🔵기업명: LX인터내셔널
👔제목: 해상운임 상승이 실적에 반영되면서 배당확대
제공처/작성자: 하이투자증권/이상헌
전일종가: 31,350
목표가: 45,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶해상운임 상승이 동사 실적에 반영되기 까지 2개월 lagging 효과 발생 ⇒ 2분기 실적 개선 예상될 뿐만 아니라 3분기 대폭적으로 실적 개선될 듯
▶물류부문 실적개선으로 배당확대 예상되므로 밸류에이션 매력 부각될 듯