🔵기업명: 삼성전자
👔제목: Visualizing profitability improvement driven by memory chips
제공처/작성자: 유안타증권/백길현
전일종가: 87,100
목표가: 110,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 OP came to W10.4tn
▶Maintain BUY, but revise up target price to W110,000

🔵기업명: 기업은행
👔제목: 주주환원에 대한 기대는 제한적
제공처/작성자: 미래에셋증권/정태준
전일종가: 14,250
목표가: 14,000
업사이드: -2%
투자의견: 중립
요약:
▶기업은행 2분기 순이익은 컨센서스를 4.9% 하회할 전망이다
▶2분기는 계절적으로 중소기업의 연말 신용평가 결과가 반영되는 시기인데, 전체적으로 신용등급이 떨어졌을 것으로 예상하는 만큼 대손비용률도 상승할 것으로 예상하기 때문이다

🔵기업명: BNK금융지주
👔제목: 자본비율 12% 상회 예상
제공처/작성자: 미래에셋증권/정태준
전일종가: 8,800
목표가: 10,000
업사이드: 13%
투자의견: TRADING BUY
요약:
▶BNK금융지주 2분기 순이익은 컨센서스를 6.4% 하회할 전망이다
▶부동산PF 관련 추가 충당금 적립이 있을 것으로 예상하기 때문이다

🔵기업명: 우리금융지주
👔제목: 주주환원 확대외 자회사 인수의 갈림길
제공처/작성자: 미래에셋증권/정태준
전일종가: 14,760
목표가: 17,000
업사이드: 15%
투자의견: TRADING BUY
요약:
▶우리금융지주 2분기 순이익은 컨센서스를 8.6% 하회할 전망이다
▶종금 및 캐피탈 자회사의 부동산 PF 관련 추가 충당금 적립이 있을 것으로 예상하기 때문이다

🔵기업명: JB금융지주
👔제목: 대형 3사에 근접한 자본비율 도달 예상
제공처/작성자: 미래에셋증권/정태준
전일종가: 15,860
목표가: 18,000
업사이드: 13%
투자의견: TRADING BUY
요약:
▶JB금융 2분기 순이익은 컨센서스를 9.0% 하회할 전망이다
▶대손비용률이 여전히 높은 수준에 머무를 것으로 예상하기 때문이다

🔵기업명: DGB금융지주
👔제목: 대규모 어닝 쇼크 예상
제공처/작성자: 미래에셋증권/정태준
전일종가: 8,120
목표가: 8,000
업사이드: -2%
투자의견: 중립
요약:
▶DGB금융지주 2분기 순이익은 컨센서스를 36.7% 하회할 전망이다
▶증권 자회사의 부동산PF 충당금 적립이 재차 대규모로 발생할 것으로 예상하기 때문이다

🔵기업명: 펌텍코리아
👔제목: 생산량이 늘어나
제공처/작성자: NH투자증권/황지현
전일종가: 44,200
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶화장품 용기 쇼티지, 계속되는 증설
▶중장기적인 그림까지 그려진 회사

🔵기업명: 씨앤씨인터내셔널
👔제목: 증설이 더해져
제공처/작성자: NH투자증권/정지윤
전일종가: 122,200
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶어떻게든 다 만들어 낸다
▶2Q24 Preview: 컨센서스 부합 추정

🔵기업명: 한국콜마
👔제목: 색조도 강해져
제공처/작성자: NH투자증권/정지윤
전일종가: 62,200
목표가: 78,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶중장기 펀더멘털 강화 전망
▶2Q24 Preview: 컨센서스 상회 추정

🔵기업명: 티웨이항공
👔제목: 변화의 소용돌이 속에서
제공처/작성자: 유진투자증권/양승윤
전일종가: 2,655
목표가: 3,700
업사이드: 39%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 인천-자그레브 취항으로 유럽 진출 시작. 3분기 내 로마/바르셀로나 취항 예정. 파리 운항도 개시 전망
▶회사 내부적으로도 변화가 예상. 2대 주주였던 더블유밸류업(JKL파트너스)가 Exit 개시

🔵기업명: 코스맥스
👔제목: 수익성이 좋아져
제공처/작성자: NH투자증권/정지윤
전일종가: 179,600
목표가: 230,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶양질화 = 국내 이익 레버리지 + 해외 수익성 개선
▶2Q24 Preview: 컨센서스 부합 추정

🔵기업명: 두산테스나
👔제목: 열려 있는 Upside, 낮아진 Valuation
제공처/작성자: 삼성증권/류형근
전일종가: 40,550
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶AI 수혜주로의 쏠림 현상과 주요 고객사의 성장 둔화에 대한 우려로 주가는 연중 30% 하락
▶외형 성장과 이익의 질 개선이 동반되는 모습. SoC의 경우, Auto에서의 성장이 재개

🔵기업명: CJ대한통운
👔제목: Analyst Day: 데이터와 기술로 이끄는 혁신
제공처/작성자: 미래에셋증권/류제현
전일종가: 93,400
목표가: 150,000
업사이드: 60%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Preview: 영업이익 1,205억원, 시장 기대치 하회 전망
▶Analyst Day: 이제 핵심 경쟁 자산은 데이터와 기술

🔵기업명: 고려아연
👔제목: Solid outlook for 2H24
제공처/작성자: LS증권/안회수
전일종가: 532,000
목표가: 680,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 preview: earnings surprise
▶Solid outlook for 2H24

🔵기업명: LG에너지솔루션
👔제목: 2Q24P 잠정실적: 미국 외 업황부진 장기화
제공처/작성자: 메리츠증권/노우호
전일종가: 357,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24P 잠정실적 발표: Non-US 업황 부진에 퇴색한 미국 생산법인의 성장
▶사업 부문별 실적 Comment: 출하량(Q) 변수가 업황 판단에 핵심 지표

🔵기업명: 리가켐바이오
👔제목: 입증된 링커 기술에 더해지는 신규 페이로드
제공처/작성자: 부국증권/유대웅
전일종가: 80,000
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶pPBD 가능성 확인한 LCB71, 내성 극복 위한 Novel Payload 개발
▶2026년 LCB14 첫 상업화, 로열티 유입 기대

사정이 있어서 오늘은 오후에 업로드했습니다.
내일부터는 장전에 업로드 됩니다.

🔵기업명: 롯데하이마트
👔제목: 2분기도 쉽지 않지만, 방향성은 뚜렷
제공처/작성자: IBK투자증권/남성현
전일종가: 9,050
목표가: 12,000
업사이드: 32%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기에도 부진한 흐름
▶실적 모멘텀 하반기를 기대하는 이유

🔵기업명: BNK금융지주
👔제목: 호흡 고르기
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 8,650
목표가: 10,000
업사이드: 15%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 2,211억원. NIM은 하락
▶추가 충당금으로 대손율은 소폭 상승

🔵기업명: DGB금융지주
👔제목: 부동산 PF 추가 충당금 영향
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 8,000
목표가: 10,000
업사이드: 25%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익은 987억원으로 컨센서스 하회
▶부동산 PF 추가 충당금이 반영되며 대손율은 높은 수준에서 유지 전망

🔵기업명: JB금융지주
👔제목: 건전성 지표는 아쉽지만 연말 주주환원 확대 기대
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 15,260
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: 중립
요약:
▶순이익 1,667억원으로 무난한 그림
▶NIM은 4bp 하락