🔵기업명: LG에너지솔루션
👔제목: EV 출하량 반등, 하지만 하반기 눈높이 낮출 필요
제공처/작성자: 다올투자증권/전혜영
전일종가: 358,500
목표가: 460,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶LG에너지솔루션 2Q24 잠정실적 발표. AMPC 포함 영업이익 1,953억원으로 시장 기대치 하회
▶주요국 전기차 보조금 축소 기조에 더해, 주요 OEM 업체들의 EV 신차 출시가 지연되며 하반기 전기차 판매량 성장률 둔화 우려되는 상황. 상반기 출하량 대비 고객사들의 전기차 판매량 차이를 고려 시, 하반기 출하량 눈높이 낮출 필요. 이에 2H24~2025E 실적 추정치를 하향, 2025E EBITDA를 기준으로 산정한 적정주가도 46만원으로 하향

🔵기업명: LG에너지솔루션
👔제목: 부합했지만 연간 실적 하향 조정
제공처/작성자: 유진투자증권/황성현
전일종가: 358,500
목표가: 410,000
업사이드: 14%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 410,000원, 투자의견 BUY 유지
▶현재 배터리 마진 스프레드는 32달러/kWh로 판매량 증가, 가동률 상승 없이는 고정비 커버가 어려워 흑자 전환이 힘들 것이라 전망

🔵기업명: 피에스케이홀딩스
👔제목: 실적에 대한 오해와 진실
제공처/작성자: 신영증권/박상욱
전일종가: 62,000
목표가: 105,000
업사이드: 69%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Preview: 분기 실적에 연연하지 말자
▶긴 호흡에서 볼 때 변한 것은 없다

🔵기업명: LG에너지솔루션
👔제목: 연간 추정치 하향 조정 국면
제공처/작성자: 하이투자증권/정원석
전일종가: 358,500
목표가: 500,000
업사이드: 39%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 북미향 판매량 증가에도 불구, 유럽 및 Tesla향 판매 둔화로 실적 부진
▶하반기 실적 추정치 하향 조정 불가피할 전망

🔵기업명: 동화기업
👔제목: 전해액 부진 심화
제공처/작성자: NH투자증권/주민우
전일종가: 14,170
목표가: 14,000
업사이드: -2%
투자의견: HOLD
요약:
▶예상보다 빠른 목재 회복 그러나 전해액 부진 심화
▶2Q24 Preview: 전해액 부진 심화

🔵기업명: 현대차
👔제목: 2Q24 Preview: 호실적과 멀티플 회복
제공처/작성자: 미래에셋증권/김진석
전일종가: 283,000
목표가: 385,000
업사이드: 36%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 +9% 상회 전망
▶미국에서 지속되는 견고한 펀더멘탈에도 주목할 시점

🔵기업명: CJ
👔제목: K Beauty, K Food 인기 궁금하면 나한테 물어봐
제공처/작성자: 대신증권/양지환
전일종가: 113,100
목표가: 160,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶올리브네트웍스 자회사 제외, CGV 지분율 증가 반영, 푸드빌 가치 상향
▶K-컬쳐밸리 사업 불확실성 부각에 따른 주가 조정은 매수 기회

🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: 하반기 ESS가 일부 만회. 장기적으로는 전고체 전지
제공처/작성자: 현대차증권/강동진
전일종가: 381,500
목표가: 600,000
업사이드: 57%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적은 컨센서스 하회하는 부진한 실적 기록할 전망
▶소형전지 1회성 요인에도 불구하고, Audi 등 수요 부진에 따라 중대형 전지 부진. 이러한 영향은 금리 인하가 지연되면서 하반기도 일부 영향을 미칠 것으로 판단. 다만, ESS 실적 개선 기대

🔵기업명: 현대제철
👔제목: 부진한 실적, 그래도 바닥은 보인다
제공처/작성자: SK증권/이규익
전일종가: 28,850
목표가: 40,000
업사이드: 38%
투자의견: 매수
요약:
▶최근 낮아진 눈높이도 하회하는 실적 예상
▶오랜 하락 끝에 반등한 국내 철근 유통 가격

🔵기업명: HD현대일렉트릭
👔제목: 사이클은 여전히 ‘여름’
제공처/작성자: SK증권/나민식
전일종가: 321,000
목표가: 370,000
업사이드: 15%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Preview: 컨센서스 부합 전망
▶전력기기 사이클은 여전히 ‘여름’, 확장국면에 있다

🔵기업명: 한솔제지
👔제목: 재평가는 계속된다
제공처/작성자: 흥국증권/박종렬
전일종가: 10,820
목표가: 17,000
업사이드: 57%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q OP 206억원(+35.7% YoY)으로 호실적 지속될 것
▶인쇄용지와 특수지가 끌고, 산업용지가 밀고

🔵기업명: 하이브
👔제목: 잘하는 것과 하고 싶은 것
제공처/작성자: NH투자증권/이화정
전일종가: 196,300
목표가: 310,000
업사이드: 57%
투자의견: BUY
요약:
▶그래도 본업은 순항 중
▶2Q24 Preview: 첫 게임은 계획대로 되지 않아

🔵기업명: 현대건설
👔제목: 2Q24 Preview: 분명한 차별점
제공처/작성자: 메리츠증권/문경원
전일종가: 31,850
목표가: 50,000
업사이드: 56%
투자의견: BUY
요약:
▶자회사 이익률과 별도 원가율 리스크에 주목
▶차별점은 준자체 사업과 원전

🔵기업명: LG에너지솔루션
👔제목: 2분기 잠정실적 리뷰 코멘트
제공처/작성자: SK증권/박형우
전일종가: 358,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2분기 실적 쇼크 기록. 최근 낮아진 자본시장 눈높이에는 부합
▶실적 부진의 배경은 북미 제외 지역에서의 저조한 수요 및 낮은 가동률 때문

🔵기업명: 현대해상
👔제목: 2Q24 Preview ; 뚜렷한 개선의 방향성
제공처/작성자: DB금융투자이병건
전일종가: 33,800
목표가: 42,800
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶전년동기대비 개선된 양호한 실적
▶신계약 수익성 개선되었을 것으로 기대

🔵기업명: 효성중공업
👔제목: 중공업만 봐도 매력적인 수준
제공처/작성자: NH투자증권/이민재
전일종가: 331,000
목표가: 410,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶중공업부문을 싸게 살 수 있는 기회
▶비용 부담은 피하기 어려운 상황

🔵기업명: DL이앤씨
👔제목: 2Q24 Preview: 부진한 수익성 개선 필요
제공처/작성자: IBK투자증권/조정현
전일종가: 31,550
목표가: 45,000
업사이드: 42%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Preview: 주택 마진 개선 미진
▶아쉬움 지속

🔵기업명: 한일시멘트
👔제목: 안정성, 수익성, 성장성을 두루 갖춘 모범생
제공처/작성자: NH투자증권/이은상
전일종가: 13,360
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶시장 점유율 2위 기업으로 레미탈 사업 영위
▶중장기적으로 환경 매출 성장 기대

🔵기업명: LG에너지솔루션
👔제목: 2분기 잠정 실적 코멘트
제공처/작성자: 신영증권/박진수
전일종가: 358,500
목표가: 550,000
업사이드: 53%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 영업이익 시장 기대치 29% 하회, AMPC는 전 분기 대비 137% 증가
▶

🔵기업명: 아세아시멘트
👔제목: 팔방미인
제공처/작성자: NH투자증권/이은상
전일종가: 10,710
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶연안과 내륙에 공장을 모두 보유하고 있는 유일한 시멘트사
▶완성되어 가는 순환자원 연료 설비 투자와 매력적인 주주 환원 정책

🔵기업명: 디앤씨미디어
👔제목: 사상 최대 분기, 연간 영업이익 예상
제공처/작성자: 하이투자증권/윤예지
전일종가: 24,650
목표가: 35,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 사상 최대 영업이익 예상
▶잊고 있었던 애니메이션 시즌2의 귀환