🔵기업명: 삼성물산
👔제목: 기승전 ＇밸류업＇
제공처/작성자: 한화투자증권/송유림
전일종가: 147,900
목표가: 200,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶안정적 실적 개선 전망
▶투자의견 Buy, 목표주가 200,000원으로 커버리지 개시

🔵기업명: 녹십자
👔제목: 알리글로의 성공이 기대된다
제공처/작성자: 삼성증권/서근희
전일종가: 124,500
목표가: 162,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 preview: 자회사 비용 증가로 영업이익 개선 제한적. 하반기에는 미국 알리글로 판매 확대 및 백신 매출 증가 등으로 실적 개선 전망
▶알리글로의 미국 보험사 등재 원활히 이루어지면서 알리글로 매출액 추정치 상향 조정하여 목표주가 산정

🔵기업명: 현대해상
👔제목: 좋아진 내실, 빠듯한 배당
제공처/작성자: NH투자증권/정준섭
전일종가: 34,000
목표가: 42,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶경상 실적은 빠르게 개선 중
▶2Q24 별도 순이익 2,660억원, +46.4% y-y 예상

🔵기업명: NAVER
👔제목: 살아나는 광고 매출 성장률
제공처/작성자: 삼성증권/오동환
전일종가: 176,300
목표가: 250,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶광고 성장으로 2분기 호실적 기대
▶소강 상태 들어간 LY 이슈

🔵기업명: LS
👔제목: 송전 다음은 배전, MSCI편입이슈까지!
제공처/작성자: SK증권/나민식
전일종가: 227,500
목표가: 300,000
업사이드: 31%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Preview: 샹향된 컨센서스에 부합하는 실적 전망
▶송전 다음은 배전

🔵기업명: NAVER
👔제목: 생각보다 개편효과가 크다, 밸류는 ATL
제공처/작성자: 상상인증권/최승호
전일종가: 176,300
목표가: 250,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Preview: 생각보다 열일 중인 홈피드
▶밸류에이션 리레이팅이 어렵다면, 실적 성장으로 업사이드 볼 수 있다

🔵기업명: 한세실업
👔제목: 2Q24Pre: 수주 가시성 확보 필요
제공처/작성자: 하나증권/서현정
전일종가: 21,400
목표가: 29,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 460억원(YoY 4%) 전망
▶온전한 업황 턴어라운드는 아직

🔵기업명: 하이브
👔제목: 현실과 이상의 괴리
제공처/작성자: 유진투자증권/이현지
전일종가: 188,200
목표가: 290,000
업사이드: 54%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출액은 6,550억원(+5.5%yoy), 영업이익은 643억원(-20.9%yoy)으로 시장 컨센서스 하회 전망
▶TXT, 세븐틴, 뉴진스 등 주요 아티스트의 컴백과 신인 아티스트의 괄목할 만한 성장이 외형을 견인

🔵기업명: 카카오
👔제목: 무거워진 어깨
제공처/작성자: SK증권/남효지
전일종가: 41,900
목표가: 62,000
업사이드: 47%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Preview: 콘텐츠 자회사 부진
▶그림 다시 그리기

🔵기업명: 코오롱인더
👔제목: 아라미드가 더뎌도 개선되는 수익성
제공처/작성자: 키움증권/정경희
전일종가: 39,450
목표가: 60,000
업사이드: 52%
투자의견: BUY
요약:
▶2 분기 전기비 1.1 배 증가한 영업이익 예상
▶’24, ‘25 년 수익성 개선에 따라 BUY 의견 유지

🔵기업명: 동아에스티
👔제목: 하반기 자회사 Neurobo 임상 결과에 주목
제공처/작성자: 삼성증권/서근희
전일종가: 69,800
목표가: 100,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 preview: 의료 파업 영향에서 벗어난 ETC 매출 성장 확인. 수출은 다소 아쉬우나, 하반기로 갈수록 박카스 수출 증가 및 DMB-3115 유럽 발매로 실적 개선 예상
▶투자의견 BUY, 목표주가 10만원 유지: 하반기 자회사 NeuroBo의 DA-1726 임상 1상 및 DA-1241 임상 2상 결과 발표 등의 R&D 모멘텀 보유.

🔵기업명: JYP
👔제목: 하반기를 위한 숨고르기
제공처/작성자: 유진투자증권/이현지
전일종가: 56,700
목표가: 80,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출액은 905억원(-40.4%yoy), 영업이익은 212억원(-53.6%yoy)으로 시장 컨센서스 하회 전망
▶아티스트 활동 자체가 많지 않았던 분기로 외형과 이익 모두 부진한 실적 기록할 것으로 전망

🔵기업명: 무림P&P
👔제목: 펄프가격 강세, 실적 턴어라운드
제공처/작성자: 흥국증권/박종렬
전일종가: 3,090
목표가: 5,000
업사이드: 61%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q OP 205억원(+155.7% YoY)으로 큰 폭 개선될 전망
▶당초 예상보다 강한 펄프가격 반등, 실적 호전으로 연결

🔵기업명: 카카오게임즈
👔제목: 조금만 기다려
제공처/작성자: SK증권/남효지
전일종가: 19,460
목표가: 21,000
업사이드: 7%
투자의견: 중립
요약:
▶2Q24 Preview: 컨센서스 하회 추정
▶지금은 본업에 집중할 때

🔵기업명: SK텔레콤
👔제목: Telco로 현재를, AI로 미래를
제공처/작성자: SK증권/최관순
전일종가: 52,300
목표가: 69,000
업사이드: 31%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Preview: 10년만에 분기 영업이익 5 천억원대 회복 전망
▶AI 로 집중되고 있는 역량

🔵기업명: 클리오
👔제목: 2Q24 Preview: 순항 중!
제공처/작성자: 현대차증권/하희지
전일종가: 37,200
목표가: 47,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24F 클리오 매출액 940억(+16.1%yoy), 영업이익 95억(+46.5%yoy. OPM 10.1%)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록할 것으로 전망
▶해외 진출을 위한 초석으로 해외 마케팅비 지출 다소 증가에도 불구하고 하반기 H&B 신제품 출시 및 해외(미국/일본) 성장 지속, 고마진 기초 비중 확대 통해 수익성 개선 흐름 지속 가능할 것으로 기대

🔵기업명: 한미반도체
👔제목: 지금 안 사면 후회
제공처/작성자: 현대차증권/곽민정
전일종가: 157,900
목표가: 300,000
업사이드: 89%
투자의견: BUY
요약:
▶생성형 AI는 오디오, 텍스트, 이미지, 동영상 등 새로운 컨텐츠를 생성하는 기술
▶시스템 반도체 고객사 확보를 통한 신규 시장 확대

🔵기업명: 에스엠
👔제목: 괜찮았던 활동량 대비 아쉬운 실적 예상
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 75,800
목표가: 100,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 297억원으로 눈높이 하향 불가피
▶2분기 음반 YoY +20% 성장하며 엔터 4사 중 독보적인 활동량 기록

🔵기업명: JYP
👔제목: 낮아진 2Q 감안시 올해 두 자리수 감익
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 56,700
목표가: 80,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 음반과 공연 모두 급감함에 따라 영업이익도 전년동기대비 43% 감소 예상
▶3분기 활동량 전망: 음반 37% 증가하지만 공연은 44% 급감 전망

🔵기업명: SNT모티브
👔제목: 기존 고객향 매출 감소 방어가 관건
제공처/작성자: 현대차증권/장문수
전일종가: 44,750
목표가: 60,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익은 236억원(-17.2% yoy, OPM 10.0%) 기록
▶2Q24 Preview: 볼륨 감소를 극복하지 못하는 실적

🔵기업명: HL만도
👔제목: 움직이는 모든 것에 자유를, 낮아진 주가에는 상승을
제공처/작성자: 현대차증권/장문수
전일종가: 41,450
목표가: 54,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익은 899억원(+16.8% yoy, OPM 4.1%) 기록, 컨센서스 3.3% 상회 전망
▶수익성 개선, 자산 효율화와 산업변화 대응한 수주 확대, 증설로 가이던스 매출액 8.72조원 (+3.9%), 영업이익률 4%초반 초과 달성 기대