🔵기업명: SGC에너지
👔제목: 일회성 이익을 빼고 봐도 좋은 실적
제공처/작성자: 신한투자증권/박광래
전일종가: 26,800
목표가: 40,000
업사이드: 49%
투자의견: 매수
요약:
▶배당 시즌에 돌입하고 나면 늦을 수 있음
▶2Q24 Review: 영업이익 680억원(+2,139% YoY)로 컨센서스 상회

🔵기업명: HD현대일렉트릭
👔제목: 기대를 저버리지 않는 회사
제공처/작성자: 삼성증권/한영수
전일종가: 346,000
목표가: 450,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24, 깔끔한 서프라이즈
▶또 다시 밸류에이션 부담을 수익성 개선으로 극복

🔵기업명: KB금융
👔제목: 주주환원 강화조치 지속
제공처/작성자: LS증권/전배승
전일종가: 88,300
목표가: 100,000
업사이드: 13%
투자의견: BUY
요약:
▶역대 최대 충전영업이익 시현
▶주주환원 강화조치 지속

🔵기업명: 에이직랜드
👔제목: TSMC에게 한국 시장이 중요한 이유
제공처/작성자: 신한투자증권/허성규
전일종가: 42,600
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶TSMC와 팹리스를 연결해 칩 설계 및 생산 보조
▶1) 한국 소재 디자인하우스가 필요한 이유, 2) 메모리의 파운드리화

🔵기업명: KB금융
👔제목: 2Q 리뷰: 실적 및 주주 환원 차별화 프리미엄 강화 요인
제공처/작성자: 삼성증권/김재우
전일종가: 88,300
목표가: 105,000
업사이드: 18%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q 당기순이익 1.73조원, 예상 상회 - 실적 내용도 긍정적
▶4천억원 자사주 매입 및 소각 발표의 시사점 1. 24년 연간 주주 환원율 개선세 지속 2. 25년 주주 환원 강화 가시성 제고

🔵기업명: KB금융
👔제목: 다시 한번 입증한 1등
제공처/작성자: NH투자증권/정준섭
전일종가: 88,300
목표가: 115,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶실적과 주주환원 반영해 목표주가 상향
▶2024년 주주환원 1.92조원, 수익률 5.4%

🔵기업명: HD현대일렉트릭
👔제목: OPM 20% 호실적으로 낮춰버린 밸류에이션
제공처/작성자: 다올투자증권/전혜영
전일종가: 346,000
목표가: 500,000
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶영업이익 2,100억원(OPM 22.9%)으로 시장 기대치 대폭 상회. 수익성 높은 미국 물량 비중 확대되며 분사 이후 처음으로 20%대의 이익률 시현
▶미국향 매출 비중 확대되며 수익성 대폭 상승. 현재 수주 잔고의 약 60%가 미국 프로젝트로 향후 미국향 매출 비중은 더 확대되며 20%대의 높은 수익성 유지 가능할 전망

🔵기업명: HD현대일렉트릭
👔제목: 2Q24 Re 슈퍼 서프라이즈, 더 갑니다
제공처/작성자: 신한투자증권/이동헌
전일종가: 346,000
목표가: 500,000
업사이드: 44%
투자의견: 매수
요약:
▶아직 남은 피크아웃 타이밍, 호황을 즐길 때
▶2Q24 Review 슈퍼 서프라이즈, 이튼 이익률에 수렴

🔵기업명: HD현대일렉트릭
👔제목: 매분기 증명하는 수익성
제공처/작성자: NH투자증권/이민재
전일종가: 346,000
목표가: 410,000
업사이드: 18%
투자의견: BUY
요약:
▶글로벌 경쟁사 수준까지 개선된 모습
▶2분기 시장 예상 대폭 상회

🔵기업명: 신성에스티
👔제목: 새로운 성장 동력 될 ESS
제공처/작성자: SK증권/나승두
전일종가: 35,900
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶상장 이후 공모가 상회하는 주가 수준 유지 중
▶크게 증가한 수주 잔고, ESS 완제품 시장 진출

🔵기업명: 세경하이테크
👔제목: 아쉬운 고객사 폴더블 판매 부진
제공처/작성자: NH투자증권/이규하
전일종가: 8,350
목표가: 11,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶폴더블 스마트폰 판매 둔화 고려해 실적 및 목표주가 하향
▶북미 폴더블 등 중장기 성장성은 유효

🔵기업명: 코오롱모빌리티그룹
👔제목: 인증 중고차 약진과 프리미엄 브랜드 효과
제공처/작성자: SK증권/나승두
전일종가: 2,800
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶유명 브랜드 수입차 판매 전문 기업
▶합리적 소비는 중고차에 집중된다

🔵기업명: 대원미디어
👔제목: 탐방노트: 스위치2 같이 하실 분
제공처/작성자: 신한투자증권/김아람
전일종가: 9,000
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶본업 순항중, 25년 스위치2 모멘텀 기대
▶현황 점검: 생각보다 다 잘하고 있어요

🔵기업명: HD현대일렉트릭
👔제목: 멋이라는 것이! 폭발했다!
제공처/작성자: SK증권/나민식
전일종가: 346,000
목표가: 450,000
업사이드: 30%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review
▶미국에서 시작된 사이클이 유럽까지도 번지고 있습니다

🔵기업명: SGC에너지
👔제목: 편안한 실적, 필요한 관심
제공처/작성자: 다올투자증권/전혜영
전일종가: 26,800
목표가: 41,000
업사이드: 52%
투자의견: BUY
요약:
▶SGC에너지 2Q24 Review. 영업이익 680억원(OPM 11.9%)으로 어닝 서프라이즈 시현
▶건설 부문의 저조한 실적에도 불구하고, SMP가 120원대에서 유지되며 발전 부문의 호실적이 지속되고 있음

🔵기업명: HD현대일렉트릭
👔제목: 압도적인 성장세
제공처/작성자: 키움증권/이한결
전일종가: 346,000
목표가: 450,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 2,100억원, 실적 서프라이즈
▶점진적인 북미향 매출 비중 증가로 성장세 지속 전망

🔵기업명: SGC에너지
👔제목: 돋보였던 2분기, 하반기도 괜찮을 실적
제공처/작성자: DS투자증권/안주원
전일종가: 26,800
목표가: 34,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q Review: REC 재정산 효과 크게 반영
▶하반기에도 안정적인 실적 유지될 전망

🔵기업명: SGC에너지
👔제목: 2Q24 Review
제공처/작성자: SK증권/나민식
전일종가: 26,800
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶SGC에너지: 2Q24 매출액 6,068억원(YoY -24.7%), 영업이익 680억원(YoY +2,148.8%)
▶발전/에너지 매출액 2,491억원(YoY +10.8%), 정기보수 감소로 가동률 상승효과 + REC재정산 효과 300억원

🔵기업명: 메가스터디교육
👔제목: 현황 업데이트
제공처/작성자: LS증권/정홍식
전일종가: 53,100
목표가: 70,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶초?중등 그리고 고등부문의 과거와는 다른 흐름
▶대학 & 취업: 대학(편입)이 가장 좋다, 취업은 수익성 개선

🔵기업명: 하나머티리얼즈
👔제목: 예상보다 클 낙수효과
제공처/작성자: 삼성증권/류형근
전일종가: 51,600
목표가: 65,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶이익의 더딘 회복과 낮은 HBM 기여도가 시장의 이목을 끌지 못하고 있는 배경
▶반전의 Catalyst는 충분. Tokyo Electron의 극저온 Etcher향으로 더 많은 부품을 공급할 것으로 예상되고, 북미 고객사 내 점유율 회복 방향도 유효

🔵기업명: LS머트리얼즈
👔제목: 우리도 전력망과 ESS에 필요해요!
제공처/작성자: LS증권/안회수
전일종가: 20,350
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶전력시스템에서의 니즈 증가
▶성장하는 전방 ESS