🔵기업명: LS
👔제목: 2Q24 Review: 잠시 쉬어 갈 시간
제공처/작성자: 한국투자증권/최문선
전일종가: 215,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: 중립
요약:
▶2분기에도 사상 최대 영업이익 기록
▶전력기기 이익률 상향으로 2024년과 2025년 실적 전망 상향

🔵기업명: POSCO홀딩스
👔제목: 2Q24 Review: 이제부터 반등 시작
제공처/작성자: 한국투자증권/최문선
전일종가: 355,500
목표가: 650,000
업사이드: 82%
투자의견: 매수
요약:
▶실적은 낮아진 시장 예상을 상회
▶철강 업황은 악화 국면에서 회복 국면으로 진입

🔵기업명: 포스코인터내셔널
👔제목: 미얀마 가스전 수익 레벨업 긍정적
제공처/작성자: 하나증권/유재선
전일종가: 50,600
목표가: 76,000
업사이드: 50%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 76,000원, 투자의견 매수 유지
▶2Q24 영업이익 3,497억원(YoY -2.1%)으로 컨센서스 상회

🔵기업명: 현대글로비스
👔제목: 운임도 오르고, 운송 능력도 확대된다
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 118,200
목표가: 140,000
업사이드: 18%
투자의견: BUY
요약:
▶완성차해상운송만 보면 성장주
▶2Q24 Review: 영업이익률 6.2% 기록

🔵기업명: NH투자증권
👔제목: 2Q24 Re: 견조한 실적, 향후 주주환원 확대 기대
제공처/작성자: 하나증권/안영준
전일종가: 13,200
목표가: 17,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶견조한 실적과 향상된 주주환원 정책에 대한 기대로 목표주가 상향
▶2분기 순이익은 1,972억원(-13% (QoQ), +8% (YoY)) 기록

🔵기업명: 삼성에스디에스
👔제목: 하반기에 더해질 생성형 AI 매출
제공처/작성자: 하나증권/이준호
전일종가: 151,400
목표가: 220,000
업사이드: 45%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re: 가파른 CSP의 성장
▶하반기 생성형 AI 서비스 금융, 공공기관 확대 예상

🔵기업명: LG전자
👔제목: 기대 이상의 2분기. 3분기는 비수기
제공처/작성자: IBK투자증권/김운호
전일종가: 110,200
목표가: 120,000
업사이드: 8%
투자의견: 매수
요약:
▶24년 2분기 기대 이상
▶24년 3분기 계절적 비수기

🔵기업명: LG디스플레이
👔제목: 2분기 기대 이상, 하반기가 더 낫다.
제공처/작성자: IBK투자증권/김운호
전일종가: 11,970
목표가: 16,000
업사이드: 33%
투자의견: 매수
요약:
▶2024년 2분기 매출액 6조 7,080억원, 영업적자 940억원
▶일회성 비용이 아쉬운 2024년 3분기

🔵기업명: SK하이닉스
👔제목: 차별화 확대 국면 지속
제공처/작성자: IBK투자증권/김운호
전일종가: 190,000
목표가: 300,000
업사이드: 57%
투자의견: 매수
요약:
▶24년 2분기 매출액은 16.4조원, 영업이익 5.47조원
▶24년 3분기 매출액은 20.78조원, 영업이익 8.17조원으로 예상

🔵기업명: LG전자
👔제목: 어려울 때 발휘되는 저력
제공처/작성자: 하나증권/김록호
전일종가: 110,200
목표가: 140,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 가전, VS 중심으로 실적 견인
▶3Q24 Preview: 견조한 외형 성장으로 비용 부담 최소화

🔵기업명: 현대차
👔제목: 한달 후 CEO 인베스터 데이를 기다려 보자
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 251,500
목표가: 330,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶시장 불확실성이 높아졌지만, 대응력이 뛰어나다는 강점
▶2Q24 Review: 영업이익률 9.5% 기록

🔵기업명: POSCO홀딩스
👔제목: 2Q24, 예상했던 수준의 영업실적 부진
제공처/작성자: 하나증권/박성봉
전일종가: 355,500
목표가: 740,000
업사이드: 108%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24에도 철강 판매 부진과 낮은 이익률 지속
▶3분기 POSCO 판매량은 증가, 자회사 수익성은 2분기대비 악화 전망

🔵기업명: JB금융지주
👔제목: 이익이 늘면 총주주환원율이 낮아질 수 밖에 없는 구조
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 14,320
목표가: 16,000
업사이드: 11%
투자의견: NEUTRAL
요약:
▶상당규모의 추가 충당금 적립에도 비이자이익 개선으로 실적은 컨센서스 큰폭 상회
▶대손비용 증가했지만 건전성은 개선 흐름. 하반기 전략상품을 통한 NIM 방어 전략

🔵기업명: LG생활건강
👔제목: 2Q24 Review 편안한 하반기가 온다
제공처/작성자: 상상인증권/김혜미
전일종가: 341,500
목표가: 530,000
업사이드: 55%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 yoy -2.7%, 영업이익 yoy +0.4%
▶투자의견 BUY 및 목표주가 53만원 유지

🔵기업명: 현대제철
👔제목: 느리지만 조금씩 개선 중
제공처/작성자: 하나증권/박성봉
전일종가: 26,700
목표가: 43,000
업사이드: 61%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 자회사 수익성 회복으로 영업실적 다소 개선
▶3분기 스프레드 소폭 개선과 일회성 비용 제거 전망

🔵기업명: 삼성중공업
👔제목: LNG 위에 더해진 FLNG
제공처/작성자: 하나증권/위경재
전일종가: 10,950
목표가: 15,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re : 해양이 이끈 실적
▶하반기, 점진적 외형 성장 속 내실 다지는 기간이 될 것

🔵기업명: HD현대중공업
👔제목: 성장의 시작점에서 부담을 논할 필요는 없다
제공처/작성자: 하나증권/위경재
전일종가: 177,500
목표가: 240,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re : Big Surprise
▶에너지 전환 强, 방산 MRO 弱

🔵기업명: 포스코퓨처엠
👔제목: 실적 추정치 추가 하향 조정
제공처/작성자: 하나증권/김현수
전일종가: 226,000
목표가: 273,000
업사이드: 20%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review : 인조 흑연 평가 손실로 수익성 악화
▶3분기 수익성 개선 전망

🔵기업명: LG에너지솔루션
👔제목: 70조원 미만에서는 트레이딩 기회
제공처/작성자: 하나증권/김현수
전일종가: 332,500
목표가: 395,000
업사이드: 18%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review : 유럽 고정비 부담 확대
▶3분기 실적 : 유럽 고객사 재고 re-stocking 효과로 수익성 개선 전망

🔵기업명: 우리금융지주
👔제목: M&A에 따른 자본비율 하락 폭은 우려보다 크지 않을 전망
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 14,530
목표가: 19,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶비이자 개선으로 컨센서스 상회. 특히 수수료이익이 매분기 크게 증가한 점이 인상적
▶올해 총주주환원율 32%대에 그쳐 경쟁사 대비 중단기 밸류업 기대감은 약한 상황

🔵기업명: LS
👔제목: 2Q24 Review: 변압기 수혜는 이제 시작
제공처/작성자: 상상인증권/김광식
전일종가: 215,500
목표가: 290,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶1분기 실적은 추정치 상회
▶전력: 눈에 띄는 수익성 증가