🔵기업명: POSCO홀딩스
👔제목: 2Q24, 예상했던 수준의 영업실적 부진
제공처/작성자: 하나증권/박성봉
전일종가: 355,500
목표가: 740,000
업사이드: 108%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24에도 철강 판매 부진과 낮은 이익률 지속
▶3분기 POSCO 판매량은 증가, 자회사 수익성은 2분기대비 악화 전망

🔵기업명: JB금융지주
👔제목: 이익이 늘면 총주주환원율이 낮아질 수 밖에 없는 구조
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 14,320
목표가: 16,000
업사이드: 11%
투자의견: NEUTRAL
요약:
▶상당규모의 추가 충당금 적립에도 비이자이익 개선으로 실적은 컨센서스 큰폭 상회
▶대손비용 증가했지만 건전성은 개선 흐름. 하반기 전략상품을 통한 NIM 방어 전략

🔵기업명: LG생활건강
👔제목: 2Q24 Review 편안한 하반기가 온다
제공처/작성자: 상상인증권/김혜미
전일종가: 341,500
목표가: 530,000
업사이드: 55%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 yoy -2.7%, 영업이익 yoy +0.4%
▶투자의견 BUY 및 목표주가 53만원 유지

🔵기업명: 현대제철
👔제목: 느리지만 조금씩 개선 중
제공처/작성자: 하나증권/박성봉
전일종가: 26,700
목표가: 43,000
업사이드: 61%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 자회사 수익성 회복으로 영업실적 다소 개선
▶3분기 스프레드 소폭 개선과 일회성 비용 제거 전망

🔵기업명: 삼성중공업
👔제목: LNG 위에 더해진 FLNG
제공처/작성자: 하나증권/위경재
전일종가: 10,950
목표가: 15,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re : 해양이 이끈 실적
▶하반기, 점진적 외형 성장 속 내실 다지는 기간이 될 것

🔵기업명: HD현대중공업
👔제목: 성장의 시작점에서 부담을 논할 필요는 없다
제공처/작성자: 하나증권/위경재
전일종가: 177,500
목표가: 240,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re : Big Surprise
▶에너지 전환 强, 방산 MRO 弱

🔵기업명: 포스코퓨처엠
👔제목: 실적 추정치 추가 하향 조정
제공처/작성자: 하나증권/김현수
전일종가: 226,000
목표가: 273,000
업사이드: 20%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review : 인조 흑연 평가 손실로 수익성 악화
▶3분기 수익성 개선 전망

🔵기업명: LG에너지솔루션
👔제목: 70조원 미만에서는 트레이딩 기회
제공처/작성자: 하나증권/김현수
전일종가: 332,500
목표가: 395,000
업사이드: 18%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review : 유럽 고정비 부담 확대
▶3분기 실적 : 유럽 고객사 재고 re-stocking 효과로 수익성 개선 전망

🔵기업명: 우리금융지주
👔제목: M&A에 따른 자본비율 하락 폭은 우려보다 크지 않을 전망
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 14,530
목표가: 19,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶비이자 개선으로 컨센서스 상회. 특히 수수료이익이 매분기 크게 증가한 점이 인상적
▶올해 총주주환원율 32%대에 그쳐 경쟁사 대비 중단기 밸류업 기대감은 약한 상황

🔵기업명: LS
👔제목: 2Q24 Review: 변압기 수혜는 이제 시작
제공처/작성자: 상상인증권/김광식
전일종가: 215,500
목표가: 290,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶1분기 실적은 추정치 상회
▶전력: 눈에 띄는 수익성 증가

🔵기업명: JB금융지주
👔제목: 견조한 이익. 향후 건전성이 중요
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 14,320
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: 중립
요약:
▶순이익 1,969억원으로 컨센서스 16% 상회
▶건전성 지표의 연착륙 여부가 핵심

🔵기업명: NH투자증권
👔제목: 순항 중
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 13,200
목표가: 18,000
업사이드: 36%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 1,972억원으로 컨센서스 4% 상회
▶운용투자손익 위주로 실적 증가. 이에 주주환원에 대한 눈높이도 올라가는 중

🔵기업명: 우리금융지주
👔제목: 2Q24 Review: 존재감을 드러내다
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 14,530
목표가: 20,000
업사이드: 37%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 9,314억원으로 컨센서스 18% 상회
▶기업가치 제고계획을 통해 자본에 대한 구체적 계획 제시

🔵기업명: LG전자
👔제목: 2Q24 Review: Born to Be B2B
제공처/작성자: 한국투자증권/박상현
전일종가: 110,200
목표가: 160,000
업사이드: 45%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익 1.2조원, 컨센서스 18.9% 상회한 호실적
▶B2C 볼륨존 전략과 B2B 사업 확대로 상고하저 계절성 경감될 것

🔵기업명: LG전자
👔제목: 전 사업 부문 매출 성장, 수익성은 명암 엇갈림
제공처/작성자: LS증권/김광수
전일종가: 110,200
목표가: 145,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P 전 사업 부문 매출 성장세 지속, 수익성은 명암 엇갈림
▶업황 부진에도 견조한 실적, 여전한 저평가 국면

🔵기업명: 현대차
👔제목: N번째 호실적
제공처/작성자: LS증권/이병근
전일종가: 251,500
목표가: 380,000
업사이드: 51%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review
▶우려할 필요 없다

🔵기업명: LG생활건강
👔제목: 우려 대비 양호했음
제공처/작성자: 키움증권/조소정
전일종가: 341,500
목표가: 470,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24: 우려 대비 양호한 결과, 시장예상치 부합
▶투자의견, 목표주가 유지

🔵기업명: POSCO홀딩스
👔제목: 반전을 꾀할 하반기
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 355,500
목표가: 520,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶연결 영업이익 7,520억원(-43.3% yoy) 기록. 시장 컨센서스 상회
▶철강 스프레드 개선 효과와 포스코인터의 미얀마가스전 이익 공헌 상승

🔵기업명: 현대차
👔제목: 주가는 낮아졌으나, 모멘텀은 여전
제공처/작성자: 대신증권/김귀연
전일종가: 251,500
목표가: 400,000
업사이드: 59%
투자의견: BUY
요약:
▶7월 주가 -15%. 1) 높아졌던 실적 기대감 조정, 2) 2H24 업황 우려 때문
▶1) 이벤트 모멘텀(CID/인도IPO), 2) 저렴한 밸류 감안 시, 매수 유효

🔵기업명: 우리금융지주
👔제목: 분기 최대 실적, 유상증자 우려 감소 기대
제공처/작성자: 키움증권/김은갑
전일종가: 14,530
목표가: 20,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶2 분기 연결순이익 컨센서스 16% 상회
▶비이자이익 개선, 대손비용률 안정적

🔵기업명: JB금융지주
👔제목: 순이익, ROE, 자본비율 레벨업
제공처/작성자: 키움증권/김은갑
전일종가: 14,320
목표가: 19,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶이익규모 꾸준히 증가
▶높은 ROE 로 프리미엄 정당