🔵기업명: HDC현대산업개발
👔제목: 안정적으로 실적 턴어라운드 중
제공처/작성자: 신한투자증권/김선미
전일종가: 20,050
목표가: 28,000
업사이드: 39%
투자의견: 매수
요약:
▶단기 변동성에는 매수로 대응 필요
▶2Q24 Review: 전 분기 대비 실적 성장세 지속

🔵기업명: 삼성E&A
👔제목: 반복되는 서프라이즈, 기대치 상향
제공처/작성자: 신한투자증권/김선미
전일종가: 25,700
목표가: 40,000
업사이드: 55%
투자의견: 매수
요약:
▶펀더멘탈은 강화. 아쉬운 것은 외부변수
▶2Q24 Review: ‘일회성’ 표현이 아까운 이익 서프라이즈

🔵기업명: HD현대미포
👔제목: 형님보다 나은 아우 될라
제공처/작성자: 하이투자증권/변용진
전일종가: 102,600
목표가: 123,000
업사이드: 19%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출 1조 1,291억원/영업이익 174억원
▶수주잔고와 신규 수주가 모두 늘어난 흔치 않은 조선소

🔵기업명: POSCO홀딩스
👔제목: 철강과 2차전지 소재 시황 모두 회복 기다림 필요
제공처/작성자: 삼성증권/백재승
전일종가: 355,500
목표가: 520,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶컨센서스 상회한 2Q24 실적
▶시황 회복을 아직 기다려야 하는 상황

🔵기업명: 포스코인터내셔널
👔제목: LNG value chain 일원화 효과 확인 중
제공처/작성자: 삼성증권/백재승
전일종가: 50,600
목표가: 71,000
업사이드: 40%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적, 에너지 사업의 value chain 일원화 효과 경험
▶대왕고래 프로젝트, 불확실성 감안한 판단 필요할 것

🔵기업명: 삼성중공업
👔제목: 이렇게 편안한 실적이 있었을까
제공처/작성자: 하이투자증권/변용진
전일종가: 10,950
목표가: 16,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출 2조 5,320억원/영업이익 1,307억원
▶보수적 경영 전략이 빛을 발하는 중

🔵기업명: 삼성E&A
👔제목: 2Q24 Review: 놓치지 마세요, 지금 매수 기회를
제공처/작성자: 한국투자증권/강경태
전일종가: 25,700
목표가: 42,000
업사이드: 63%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익은 컨센서스를 30% 상회
▶핵심 프로젝트 비중 감소에도 화공 GPM 10% 달성, 수주 신뢰 상승

🔵기업명: SK하이닉스
👔제목: 높아져 있는 시장 눈높이가 부담
제공처/작성자: 키움증권/박유악
전일종가: 190,000
목표가: 200,000
업사이드: 5%
투자의견: MARKETPERFORM
요약:
▶2Q24 영업이익 5.5조원, 시장 컨센서스 부합
▶3Q24 영업이익 6.7조원, 시장 컨센서스 하회 전망

🔵기업명: LG화학
👔제목: 중장기적으로 생명과학부문 가치 부각 전망
제공처/작성자: IBK투자증권/이동욱
전일종가: 313,000
목표가: 460,000
업사이드: 46%
투자의견: 매수
요약:
▶올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 하회
▶생명과학부문 R&D 투자 확대 기조 유지

🔵기업명: 현대제철
👔제목: Valuation 제고 노력을 기대하며
제공처/작성자: 삼성증권/백재승
전일종가: 26,700
목표가: 38,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶수요 부진이 반영된 2Q24 실적
▶운전자본 관리도 중요할 것

🔵기업명: SK하이닉스
👔제목: 업사이클 순항 중 조정은 기회
제공처/작성자: 메리츠증권/김선우
전일종가: 190,000
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 실적은 시장 기대 수준이나, 차익실현 요인 점증하며 시장은 실망
▶시장이 놓친 투자 포인트: 1) Capex 우려 과도, 2) HBM 연합 구축 가능성

🔵기업명: HD한국조선해양
👔제목: 조선 자회사들의 질주 시작
제공처/작성자: SK증권/한승한
전일종가: 183,800
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 Review: 2Q24 연결매출액 6조 6,154억원(+21.3% YoY, +19.9% QoQ), 영업이익 3,764억원(+428.7% YoY, +135.0% QoQ) 기록하면서 컨센서스(2,667억원)를 41.1% 상회
▶HD현대중공업과 HD현대미포의 1) 건조물량 확대에 따른 고정비 감소, 2)건조선가 상승 및 선종 믹스 개선 효과, 3) 환율 상승 및 강재가 하락, 그리고 4)외주비중 감소로 인한 원가 개선 효과

🔵기업명: LG화학
👔제목: 가이던스 하향
제공처/작성자: NH투자증권/최영광
전일종가: 313,000
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶그래도 주가는 영업환경 둔화를 충분히 반영한 수준
▶2Q24 Review: 컨센서스 하회했으나 자체 사업은 개선

🔵기업명: NH투자증권
👔제목: 충당금은 조금, 실적은 양호
제공처/작성자: IBK투자증권/우도형
전일종가: 13,200
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2분기 실적은 컨센서스 부합
▶경상이익은 견조한 모습

🔵기업명: LG화학
👔제목: 충분히 예상했던 양극재 가이던스 조정, 그래도 아쉬운건 사실
제공처/작성자: 하이투자증권/전유진
전일종가: 313,000
목표가: 520,000
업사이드: 66%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 영업이익 4,060억원(+436%QoQ)으로 눈높이 충족
▶양극재 가이던스 조정, 충분히 예상되긴 했으나 그래도 아쉬운건 사실

🔵기업명: HD현대중공업
👔제목: 어디까지 갈 지 기대되는 실적
제공처/작성자: 하이투자증권/변용진
전일종가: 177,500
목표가: 226,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출 3조 8,840억원/영업이익 1,956억원
▶수주목표 조기 달성, 향후 전망도 밝아

🔵기업명: 한화솔루션
👔제목: 2분기 적자폭 축소했으나 컨센서스 하회
제공처/작성자: 키움증권/정경희
전일종가: 25,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶모듈 판매량 증가 등으로 영업손실 감소, 3분기 적자 지속 전망
▶2분기 매출액 2.7조원(QoQ +13%), 영업손실 1,078억원(QoQ 적자축소, OPM -4.0%) 발표

🔵기업명: JB금융지주
👔제목: 2분기 사상 최대 수익 기록
제공처/작성자: IBK투자증권/우도형
전일종가: 14,320
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2분기 실적은 컨센서스 상회
▶연체율 하락은 투자심리 개선에 긍정적

🔵기업명: LG디스플레이
👔제목: 예상보다 빠른 TV와 모바일의 이익 달성
제공처/작성자: NH투자증권/이규하
전일종가: 11,970
목표가: 15,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶TV와 모바일 부문 이익 턴어라운드 긍정적
▶2분기 서프라이즈, 하반기 실적 개선세 이어질 것

🔵기업명: LG디스플레이
👔제목: 연간 흑자전환도 가능해 보인다
제공처/작성자: 하이투자증권/정원석
전일종가: 11,970
목표가: 14,000
업사이드: 16%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 전 제품군에 걸친 출하량 증가로 뚜렷한 적자폭 축소 시현
▶하반기뿐만 아니라 연간으로도 흑자전환 예상

🔵기업명: LG에너지솔루션
👔제목: 하반기 눈높이 하향 조정
제공처/작성자: 키움증권/권준수
전일종가: 332,500
목표가: 420,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익 1,953억원(-58%YoY), 시장 컨센서스 하회
▶3Q24 영업이익 5,280억원(-28%YoY) 전망