🔵기업명: 삼성에스디에스
👔제목: 클라우드가 열일하며 예상치 부합
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 151,400
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶IT서비스 마진 12.5%로 2년래 최고치 경신하며 2분기 전사 영업이익 2,209억원 견인
▶2분기 클라우드 25% 성장: 하반기는 AI 붙으며 성장률 28%로 가속화 예상

🔵기업명: 쎄트렉아이
👔제목: 수주의 의미
제공처/작성자: 신한투자증권/명지운
전일종가: 48,550
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶독보적인 관측 위성 사업자
▶광학위성 2기 개발 수주

🔵기업명: 한화솔루션
👔제목: EPC 수익성 개선에 주목
제공처/작성자: 미래에셋증권/이진호
전일종가: 25,500
목표가: 35,000
업사이드: 37%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 신재생에너지 적자 폭 축소
▶3Q24 Preview: 흑자전환의 고지가 보인다

🔵기업명: LX하우시스
👔제목: 2Q24 Review: 위축된 전방 속 양호한 실적
제공처/작성자: 현대차증권/신동현
전일종가: 46,450
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요이슈 및 실적전망

🔵기업명: POSCO홀딩스
👔제목: 하반기에도 점진적인 실적 개선 지속
제공처/작성자: 현대차증권/박현욱
전일종가: 355,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요이슈 및 실적전망

🔵기업명: 현대글로비스
👔제목: 해운부분 실적 턴어라운드 그 이상이 필요
제공처/작성자: 다올투자증권/리서치센터
전일종가: 118,200
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 실적 리뷰 및 주요 투자포인트 점검
▶2Q24 실적은 시장 기대치 상회. 다만 실적 개선요인을 보면, 동사의 핵심 변수인 PCTC사업에서의 영업손익 개선흐름은 지연. 하반기 미 대선 불확실성이 완성차 사업 영향을 줄 예정임을 감안시 동사 물류/유통 부분의 하반기 실적은 2Q24가 단기고점일 가능성 상존. 동사 현재 밸류에이션은 P/E 7.0배에 거래되고 있어 추가 상승동력은 다소 열위

🔵기업명: 현대건설
👔제목: 주택주로 묶기 아까운 기업
제공처/작성자: 현대차증권/신동현
전일종가: 32,150
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶NDR 한 줄 요약: 수익성, 원전, 개발사업
▶1) 느리지만 확실할 수익성 개선

🔵기업명: S-Oil
👔제목: Oil 2025년까지 회복 사이클 진입. 매수 타이밍
제공처/작성자: 하나증권/윤재성
전일종가: 66,400
목표가: 85,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익 컨센 부합
▶3Q24 영업이익 QoQ +122% 증익 전망

🔵기업명: 삼성카드
👔제목: 확연한 건전성 지표 개선
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 39,500
목표가: 49,000
업사이드: 24%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적도 서프라이즈. 대손비용 감소 외에도 전체적으로 양호한 흐름
▶건전성 지표 뚜렷한 개선 흐름. 채무자 보호법 시행에도 대손비용 하향안정화 예상

🔵기업명: 롯데렌탈
👔제목: CEO IR Day 후기: 성장전략 & 주주환원정책
제공처/작성자: 대신증권/박장욱
전일종가: 31,000
목표가: 36,000
업사이드: 16%
투자의견: BUY
요약:
▶주요 사업부 매출 비중 축소에도 비용 효율화로 영업이익 유지 중
▶온라인 B2C 중고차 매각, 차방정 서비스, Biz렌탈 플랫폼 사업 런칭

🔵기업명: LG전자
👔제목: 기대보다는 다소 약한 하반기 가이던스
제공처/작성자: BNK투자증권/이민희
전일종가: 107,100
목표가: 140,000
업사이드: 30%
투자의견: 매수
요약:
▶일회성 수익 제외한 2Q24 본사 영업이익은 9천억원으로 추정
▶3Q24 영업이익 연결 0.98조원, 본사 0.68조원 예상, 기대치 미흡

🔵기업명: 해성디에스
👔제목: 아직 터널 안에 있다
제공처/작성자: BNK투자증권/이민희
전일종가: 38,300
목표가: 55,000
업사이드: 43%
투자의견: 매수
요약:
▶기대치 하회한 2Q24 실적: DDR5 패키지 매출 감소 때문
▶최근 전장용 리드프레임 주문 증가하나, 수요 전망은 불확실 지속

🔵기업명: 신한지주
👔제목: 밸류업의 리딩 뱅크
제공처/작성자: 미래에셋증권/정태준
전일종가: 58,000
목표가: 70,000
업사이드: 20%
투자의견: 매수
요약:
▶투자의견 매수 유지, 목표주가 70,000원으로 상향
▶

🔵기업명: 하나금융지주
👔제목: 자본비율에 쏠린 시선
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 63,500
목표가: 83,000
업사이드: 30%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 1.0조원으로 컨센서스 7% 상회
▶목표주가 83,000원 유지. 하반기 주주환원 기대감 재부각 예상

🔵기업명: 삼성카드
👔제목: 연착륙 진행 중에 호실적 시현
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 39,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: 중립
요약:
▶순이익 1,849억원으로 컨센서스 13% 상회. 점진적 외형 확대 재개 흐름
▶건전성 감안해 중립의견 유지

🔵기업명: 신한지주
👔제목: 2Q24 Review: 명확함의 끝판왕
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 58,000
목표가: 75,000
업사이드: 29%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익은 보수적 PF 충당금 적립에도 불구하고 컨센서스 9% 상회
▶2027년까지 굉장히 명확한 청사진 제시

🔵기업명: LIG넥스원
👔제목: 사실 굉장히 좋은 실적입니다
제공처/작성자: 한국투자증권/장남현
전일종가: 210,500
목표가: 260,000
업사이드: 23%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익 컨센서스 11% 하회
▶실적과 수출, 모두 좋다

🔵기업명: 풍산
👔제목: 2Q24 Review: 방산이 이끈 강렬한 실적
제공처/작성자: 한국투자증권/최문선
전일종가: 60,000
목표가: 87,000
업사이드: 45%
투자의견: 매수
요약:
▶분기 사상 최대 영업이익 기록
▶최대 실적의 핵심 요인은 방산

🔵기업명: 현대위아
👔제목: 개선이 보인다
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 53,200
목표가: 77,000
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶아이템 추가와 비용구조 개선으로 턴어라운드 진행 중
▶2Q24 Review: 영업이익률 3.1% 기록

🔵기업명: KG모빌리티
👔제목: 튀르키예에서 좋군요
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 5,990
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶2Q24 판매대수: 글로벌 -9% (YoY), 내수 -27%, 수출 +12%
▶2Q24 Review: 영업이익률 1.1% 기록

🔵기업명: 신한지주
👔제목: 오버행 우려를 일거에 날려버릴 기업가치 제고 자율공시
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 58,000
목표가: 72,000
업사이드: 24%
투자의견: BUY
요약:
▶대손비용 증가에도 실적은 컨센서스 상회. 분기 경상 순익 약 1.45조원 내외 추정
▶신탁 책준 충당금 적립 거의 마무리. CET 1 소폭 하락했지만 향후 상승 전환 기대