🔵기업명: 현대모비스
👔제목: 이번에도 아쉬운 본업
제공처/작성자: 대신증권/김귀연
전일종가: 225,500
목표가: 310,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 14.7조(YoY -7%, 이하 YoY), 6,361억(-4%), OPM 4.3%
▶방향성은 유효. 턴어라운드의 시점이 중요

🔵기업명: 풍산
👔제목: 모든 날이 좋았다
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 60,000
목표가: 83,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶연결 영업이익 1,613억원(+199.4% yoy) 기록. 컨센서스 크게 상회
▶신동 판매량 호조 및 메탈게인 효과 / 방산 밀리터리 수출 판매 호조

🔵기업명: SNT모티브
👔제목: 이익체력은 확인, 신규 외형성장이 관건
제공처/작성자: 대신증권/김귀연
전일종가: 43,750
목표가: 58,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 2,403억(YoY -17%, 이하 YoY), OP 251억(-12%), OPM 10%
▶2025년을 기다리며

🔵기업명: 엔시스
👔제목: 전고체까지 준비 중인 2차전지 장비계의 떠오르는 스타
제공처/작성자: KB증권/한제윤
전일종가: 10,750
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶기업개요: 2차전지 검사장비 제조 전문 기업
▶투자포인트 1) 신규 수주 호조세 이어지며 2Q24, 2024년 모두 역대 최대 실적 예상 2) 검사장비 원툴 기업에서 종합 장비기업으로의 변신 본격화 3) 주요 셀업체와의 협력으로 전고체 관련 라인업까지 보유

🔵기업명: LG이노텍
👔제목: 과도한 주가 조정, 매수 기회
제공처/작성자: KB증권/김동원
전일종가: 259,000
목표가: 400,000
업사이드: 54%
투자의견: BUY
요약:
▶목표가 40만원, AI 고도화 핵심은 광학 기술
▶하반기 영업이익 8,210억원, 역대 최대 실적

🔵기업명: 종근당
👔제목: 2Q24 Review: 주력 품목의 성장
제공처/작성자: KB증권/김혜민
전일종가: 108,200
목표가: 155,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Buy, 목표주가 155,000원 유지
▶2Q24 실적: 주요 품목 매출 성장 지속, 여전히 지속되는 케이캡/글리아티린 효과

🔵기업명: GS건설
👔제목: 더 나아지기 위한 준비
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 19,210
목표가: 24,000
업사이드: 24%
투자의견: BUY
요약:
▶연결 영업이익 937억원(흑전 yoy) 기록. 시장 컨센서스 상회
▶도급증액, 정산협상 관련 일회성 이익 발생. 해외 추가원가는 옥에 티

🔵기업명: 현대글로비스
👔제목: 2Q24 Review: 하반기 선대 확장에 기대
제공처/작성자: LS증권/이재혁
전일종가: 123,100
목표가: 170,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 환율마저 나서서 도왔다
▶공격적 PCTC 선대 확보에 기대

🔵기업명: 기아
👔제목: 기다려왔던 중국 턴어라운드
제공처/작성자: 키움증권/신윤철
전일종가: 112,100
목표가: 150,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: HEV 중심으로 친환경차 포트폴리오 변화
▶2025년 중 미국, 인도 생산능력 확대

🔵기업명: 신한지주
👔제목: 주주친화정책의 진화
제공처/작성자: 키움증권/김은갑
전일종가: 58,000
목표가: 76,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶시장 컨센서스 8% 상회, 실질적으로 분기 최고 실적
▶진심이 느껴지는 기업가치 제고 계획

🔵기업명: F&F
👔제목: 지금은 내수 시장 회복이 관건
제공처/작성자: 대신증권/유정현
전일종가: 61,000
목표가: 110,000
업사이드: 80%
투자의견: BUY
요약:
▶매출 성장 둔화로 영업이익률 하락
▶실적 하향 조정 가능성으로 valuation 매력 부각 안되는 상황

🔵기업명: 현대로템
👔제목: 방산 실적과 수주의 동반 성장
제공처/작성자: 키움증권/이한결
전일종가: 47,750
목표가: 66,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 1,128억원, 어닝 서프라이즈
▶방산 해외 수주 증가로 중장기 성장 기반 확보 기대

🔵기업명: 호텔신라
👔제목: 럭셔리 시장 침체와 해외 쇼핑 패턴 변화에 따른 부진 지속
제공처/작성자: 대신증권/유정현
전일종가: 50,600
목표가: 80,000
업사이드: 58%
투자의견: BUY
요약:
▶TR 부문 원가율 상승과 해외 공항 적자로 손익 부진 지속
▶호텔&레저 부문 안정적 실적 기록

🔵기업명: 기아
👔제목: 2Q24 Review 꾸준한 실적
제공처/작성자: 상상인증권/유민기
전일종가: 112,100
목표가: 150,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 27.8조원. 영업이익 3.6조원 기록
▶안정적 수익성 유지 가운데, Smart BEV / 관세 이슈 등 변화에 맞춘 대응 언급

🔵기업명: 현대모비스
👔제목: 2Q24 Review 기대치 하회, 전동화 적자폭 확대
제공처/작성자: 상상인증권/유민기
전일종가: 225,500
목표가: 290,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 14.6조원, 영업이익 6,361억원 기록
▶전동화 사업의 매출감소 불가피, 하반기 물류비 부담도 소폭 가중

🔵기업명: LIG넥스원
👔제목: 미국 사업의 성과 기대
제공처/작성자: 키움증권/이한결
전일종가: 210,500
목표가: 250,000
업사이드: 18%
투자의견: OUTPERFORM
요약:
▶2분기 영업이익 491억원 달성, 컨센서스 하회
▶최초의 ‘비궁’ 미국 수출 등 추가 해외 수주 기대

🔵기업명: 하나금융지주
👔제목: 분기 1조원의 시대
제공처/작성자: 키움증권/김은갑
전일종가: 63,500
목표가: 82,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2 개 분기 연속 1 조원 이상의 연결순이익
▶

🔵기업명: 신한지주
👔제목: 신한지주 돋보이는 기업가치 제고 의지
제공처/작성자: DS투자증권/나민욱
전일종가: 58,000
목표가: 72,000
업사이드: 24%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 순이익 1.43조원(+15.1% YoY)으로 기대치 상회
▶보수적인 충당금 전입 기조 지속

🔵기업명: HL만도
👔제목: See the Light
제공처/작성자: DS투자증권/최태용
전일종가: 39,450
목표가: 54,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P Re: 영업이익 896억원으로 컨센서스 상회
▶유연한 시장 대처 능력 및 고수익성 제품 수주 확대 지속

🔵기업명: 현대위아
👔제목: 2Q24 Review: 기대가 되는 종목
제공처/작성자: 다올투자증권/유지웅
전일종가: 53,200
목표가: 76,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 손익은 시장 기대치 하회 했으나 공작기계 부분에서 유의미한 개선세를 보임
▶부품주 중에서 상대적으로 높은 주가반등여력 보유

🔵기업명: 기아
👔제목: 믿고 보는 실적
제공처/작성자: LS증권/이병근
전일종가: 112,100
목표가: 160,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P 매출액 27.6조원(+5.0% YoY), 영업이익 3.6조원(+7.1% YoY, OPM 13.2%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 3.7조원에 부합
▶지나친 우려는 시기 상조