🔵기업명: 현대오토에버
👔제목: 놀라긴 이르다
제공처/작성자: LS증권/이병근
전일종가: 166,500
목표가: 230,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P 매출액 9,181억원(+21.8% YoY, +25.5% QoQ), 영업이익 685억원(+30.0% YoY, +123.0% QoQ, OPM 7.5%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 586억원을 상회
▶기대되는 하반기

🔵기업명: 동양철관
👔제목: 해상풍력 수혜가 기대되는 국내 메이저 대구경 강관사
제공처/작성자: 한국IR협의회(리서치센터)이원재
전일종가: 977
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶업력 50년의 대구경 강관업체로 해상풍력 하부구조물 시장 수혜 기대
▶일본 내진용 대형 각관시장 진출

🔵기업명: 현대위아
👔제목: 아쉬운 일회성, 기대되는 하반기
제공처/작성자: DS투자증권/최태용
전일종가: 53,200
목표가: 75,000
업사이드: 40%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P Re: 영업이익 692억원으로 분기 최대 이익 기록
▶기계 사업부의 구조적인 수익성 개선 효과 지속

🔵기업명: 한국공항
👔제목: 대한항공 계열의 지상조업사
제공처/작성자: 한국IR협의회(리서치센터)김선호
전일종가: 73,000
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶국내 항공기 지상조업 1위 업체
▶대한항공의 아시아나항공 인수 후 통합효과 기대

🔵기업명: 효성중공업
👔제목: 아주 살짝만 아쉬운 실적
제공처/작성자: 삼성증권/한영수
전일종가: 336,000
목표가: 405,000
업사이드: 20%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 전사 영업이익은 시장 컨센서스를 35% 하회. 건설부문이 물류 문제로 적자를 기록했기 때문. 중공업(전력기기) 부문 수익성을 이번 분기에도 개선.
▶부진한 실적을 반영하여 올해 이익전망 하향. 서프라이즈를 기록한 경쟁사 대비로는 아쉬운 실적이라는 점을 부정할 수 없을 것. 다만 지나친 비관론도 시기상조.

🔵기업명: 호텔신라
👔제목: 어려운 영업환경 지속
제공처/작성자: 키움증권/박상준
전일종가: 50,600
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 연결기준 영업이익 276억원(-59% YoY)으로 시장 컨센서스 하회
▶전사 실적 추정치 하향 조정 전망

🔵기업명: GS건설
👔제목: 2Q24 Review: 순풍
제공처/작성자: LS증권/김세련
전일종가: 19,210
목표가: 25,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶주택 이익 호조로 영업이익 컨센서스 상회
▶금리의 시선에 베팅, 펀더멘탈 개선까지 시간은 필요

🔵기업명: 현대오토에버
👔제목: 성장성과 수익성을 동시에
제공처/작성자: NH투자증권/김동양
전일종가: 166,500
목표가: 230,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶성장성과 수익성을 동시에
▶2분기 실적 Review: 이월 매출 인식 효과

🔵기업명: 한화오션
👔제목: 2Q Review: 상선부문 어려움 vs 군함 기대감
제공처/작성자: 메리츠증권/배기연
전일종가: 30,950
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶대규모 일회성 요인으로 인해 영업적자 기록
▶상선 부문 영업이익률 -2.1%. 일회성 비용 발생

🔵기업명: 두산
👔제목: 자체사업 순항
제공처/작성자: NH투자증권/김동양
전일종가: 163,400
목표가: 240,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶사업구조 개편 진행
▶2분기 실적 Review: 자체사업 전자부문 순항

🔵기업명: 현대모비스
👔제목: 2Q24 Review: 다시한번 아쉬운 실적
제공처/작성자: 다올투자증권/유지웅
전일종가: 225,500
목표가: 230,000
업사이드: 1%
투자의견: HOLD
요약:
▶2Q24는 시장 기대치 소폭 하회. 1Q24에 이어 자동차 부품사업의 손익부진 지속
▶적정주가는 2024년 EPS에 적정 P/E 배수 6.0배 유지

🔵기업명: 기아
👔제목: 2Q24 Review: 호실적에 무뎌지지 않기를
제공처/작성자: 하이투자증권/조희승
전일종가: 112,100
목표가: 160,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 매출 27.6조원, 영업이익 3.6조원 (OPM 13.2%)
▶2H24: 분기 3조원의 견조한 영업이익 vs 피크아웃, BEV 수요 둔화 우려

🔵기업명: 효성티앤씨
👔제목: 하반기, 스판덱스 재고 축적 수요 증가 전망
제공처/작성자: IBK투자증권/이동욱
전일종가: 320,000
목표가: 550,000
업사이드: 71%
투자의견: 매수
요약:
▶올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 상회
▶바이오 스판덱스, 일관생산체제 구축 계획

🔵기업명: 현대모비스
👔제목: 가시성 높은 실적 방향성
제공처/작성자: 한국투자증권/김창호
전일종가: 225,500
목표가: 280,000
업사이드: 24%
투자의견: 매수
요약:
▶품질비용 제외 시, 예상에 부합한 실적
▶하반기 명과암 존재

🔵기업명: S-Oil
👔제목: Oil 2024년 2분기 감익, 그러나 하반기 회복
제공처/작성자: 유안타증권/황규원
전일종가: 66,400
목표가: 110,000
업사이드: 65%
투자의견: BUY
요약:
▶2024년 2분기 잠정 영업이익 1,606억원
▶3분기 허리케인 종료까지 회복 이어져

🔵기업명: 기아
👔제목: 자리잡은 선순환 사이클 효과
제공처/작성자: 한국투자증권/김창호
전일종가: 112,100
목표가: 180,000
업사이드: 60%
투자의견: 매수
요약:
▶지속되는 최대 실적으로 브랜드 가치 증명
▶선순환 사이클 진입으로 글로벌 Top 수준 이익률 달성

🔵기업명: 현대위아
👔제목: 고정비 부담을 극복하기에는 아직은 부족
제공처/작성자: 한국투자증권/김창호
전일종가: 53,200
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: 중립
요약:
▶인건비 상승으로 예상을 하회한 실적
▶차량 부품 사업부 부진 지속

🔵기업명: 신한지주
👔제목: 담대한 계획 발표
제공처/작성자: LS증권/전배승
전일종가: 58,000
목표가: 62,000
업사이드: 6%
투자의견: HOLD
요약:
▶추가충당금 적립에도 긍정적 실적 흐름
▶기업가치 제고방안: 담대한 계획 발표

🔵기업명: SNT모티브
👔제목: 2Q24 Review: 구동 모터 수주 절실
제공처/작성자: 하이투자증권/조희승
전일종가: 43,750
목표가: 62,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 매출 2,403억원, 영업이익 251억원 (OPM 10.4%)
▶2H24: 피할 수 없는 역성장, 그러나 부담스럽던 기저의 소멸

🔵기업명: 두산퓨얼셀
👔제목: 주기기 매출 예상보다 조기에 시작
제공처/작성자: 유진투자증권/한병화
전일종가: 18,980
목표가: 35,000
업사이드: 84%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 별도 기준 매출액, 영업이익 865억원, 29억원으로 컨센서스(각각 584억원, 16억원) 상회
▶2023년 수주된 물량 중 CHPS와 RPS 프로젝트향 주기기 매출 일부가 하반기에서 2분기로 조기에 인식

🔵기업명: 피에이치에이
👔제목: 소외주 탐방기 2) 피에이치에이
제공처/작성자: 신한투자증권/정용진
전일종가: 11,420
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶언더 밸류된 소외주를 발굴
▶체질 개선 대비 저평가된 부품주