🔵기업명: 두산에너빌리티
👔제목: 자회사 실적을 빼면 무난했던 2분기
제공처/작성자: 신한투자증권/박광래
전일종가: 18,870
목표가: 26,000
업사이드: 37%
투자의견: 매수
요약:
▶성장 동력이 뚜렷해지는만큼 커지는 주가 관련 노이즈
▶2Q24 Review: 영업이익 3,098억원(-37% YoY)으로 시장 기대치 하회

🔵기업명: LIG넥스원
👔제목: 꾸준히 잘하는 중
제공처/작성자: 유진투자증권/양승윤
전일종가: 210,500
목표가: 243,000
업사이드: 15%
투자의견: BUY
요약:
▶LIG넥스원의 2024년 2분기 실적은 매출액 6,047억원(+11%yoy), 영업이익 491억원(+22%yoy, OPM 8.1%)
▶매출과 이익 모두 미스가 났지만, 동사 사업은 순항 중. 각종 개발 및 양산 사업은 계획대로 진행 중이며, 과거 제도 개선 영향으로 연구개발/국내양산 사업의 마진율은 오히려 개선되고 있음

🔵기업명: 풍산
👔제목: 2Q에 이어 하반기에도 이익 성장세 지속
제공처/작성자: 신한투자증권/박광래
전일종가: 60,000
목표가: 87,000
업사이드: 45%
투자의견: 매수
요약:
▶구리 가격 반등만 나와주면 큰 폭의 주가 반등도 가능
▶2Q24 Review: 영업이익 1,613억원(+199.4% YoY)으로 컨센서스 상회

🔵기업명: 효성첨단소재
👔제목: 2Q24 Review: 하반기가 더 기대되는
제공처/작성자: 한국투자증권/최고운
전일종가: 330,000
목표가: 530,000
업사이드: 60%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익은 시장 기대를 소폭 하회했지만 양호한 실적
▶하반기 타이어코드 호조에 탄소섬유 수익성 반등이 더해질 전망

🔵기업명: HL만도
👔제목: 2Q24 Review: 성장이 기대되는 부품 업체를 찾으신다면, 여기입니다
제공처/작성자: 하이투자증권/조희승
전일종가: 39,450
목표가: 60,000
업사이드: 52%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 매출액 2.1조원, 영업이익 896억원(OPM 4.2%)
▶2H24: 연이은 증설 + 빨라지는 수주 사이클

🔵기업명: HL만도
👔제목: 고객 비중 변화를 통한 안정성
제공처/작성자: 유안타증권/이현수
전일종가: 39,450
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24(P): 매출액 2.1조원, 영업이익 900억원
▶안정적 수익성을 뒷받침하는 고객 비중 변화

🔵기업명: GS건설
👔제목: 투자의견 Buy로 상향
제공처/작성자: 하이투자증권/배세호
전일종가: 19,210
목표가: 24,000
업사이드: 24%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Buy로 상향, 목표주가 24,000원으로 상향
▶2Q24 영업이익 컨센서스 상회

🔵기업명: HL만도
👔제목: 2Q24 Review: 영업 실적 회복과 영업 외 변동성
제공처/작성자: 삼성증권/임은영
전일종가: 39,450
목표가: 58,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶중국, 이구환신 정책 강화
▶2분기 영업이익, 비용 절감 노력으로 컨센서스 부합

🔵기업명: LIG넥스원
👔제목: 단기 실적 보다 꾸준한 수주 흐름에 주목
제공처/작성자: 메리츠증권/이지호
전일종가: 210,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 Review: 재차 확인된 국내사업 수익성 개선
▶수출 기대감: 1) 천궁-II, 2) 미국향 비궁

🔵기업명: 호텔신라
👔제목: 2Q24Re: 면세업에 대해 다시 고민해볼 때
제공처/작성자: 하나증권/서현정
전일종가: 50,600
목표가: 61,000
업사이드: 20%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 276억원(YoY -59%), 기대치 하회
▶면세업에 대해 고민해볼 때

🔵기업명: 한화오션
👔제목: 속도가 느릴 뿐, 방향은 같아요
제공처/작성자: 다올투자증권/최광식
전일종가: 30,950
목표가: 31,000
업사이드: 0%
투자의견: HOLD
요약:
▶2분기 매출 2조 5,361억원(YoY +39%, QoQ +11%), 영업이익 -96억원(적지, 적전), 지배주주 순이익 -275억원(적지, 적전)으로 컨센서스를 하회하는 적자를 시현
▶일회성은 조선의 공정 차질

🔵기업명: 두산퓨얼셀
👔제목: 바닥 잡은 매출
제공처/작성자: 메리츠증권/문경원
전일종가: 18,980
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶드디어 반등하기 시작한 매출
▶매출 상승은 3Q부터, 수주 성장은 4Q부터

🔵기업명: 기아
👔제목: 시가배당률 약 6%, Valuation 매력 확보
제공처/작성자: NH투자증권/조수홍
전일종가: 112,100
목표가: 145,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶매크로 우려 존재하지만, 매력적인 Valuation
▶2분기 Review: 재료비 감소와 원화약세 효과

🔵기업명: 삼성카드
👔제목: 돋보이는 건전성 개선세
제공처/작성자: NH투자증권/윤유동
전일종가: 39,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶하반기에도 편안하다
▶

🔵기업명: 신한지주
👔제목: 싼데 비슷한 펀더멘털. 높은 Upside 기대
제공처/작성자: SK증권/설용진
전일종가: 58,000
목표가: 73,000
업사이드: 25%
투자의견: 매수
요약:
▶목표주가 73,000원으로 상향
▶이익체력과 밸류업 노력 대비 낮은 밸류에이션. 높은 Upside 기대

🔵기업명: 효성중공업
👔제목: 중공업 호조 지속. 건설 일회성 제외 시 전망치 부합
제공처/작성자: LS증권/성종화
전일종가: 336,000
목표가: 460,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶진흥기업 일회성 손실 제외 시 2Q24 영업이익은 전망치 부합
▶중공업 부문, 일부 매출이연에도 불구하고 대호조 지속

🔵기업명: F&F
👔제목: 구원투수 ＇Discovery＇
제공처/작성자: NH투자증권/정지윤
전일종가: 61,000
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶예상보다 빠른 Discovery 출점 계획
▶2Q24 Review: 컨센서스 하회

🔵기업명: 삼성중공업
👔제목: FLNG 건조 시작. 차분한 턴어라운드 계속
제공처/작성자: 다올투자증권/최광식
전일종가: 11,870
목표가: 16,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶매출 2조 5,320억원(YoY +30%, QoQ +8%), 영업이익 1,307억원(+122%, +68%), 지배주주순이익 766억원(+199%, +670%)으로 시장 컨센서스 및 당사 기대를 크게 상회
▶실적 서프라이즈 배경은 1) 3월부터의 생산 안정화, 2) 해양 매출 비중이 전분기 15%에서 20%로 개선된 것으로 추정

🔵기업명: 에스원
👔제목: 어려울 때 돋보이는 안정된 실적 성장
제공처/작성자: 유안타증권/이창영
전일종가: 57,000
목표가: 80,000
업사이드: 40%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review
▶하반기 전망

🔵기업명: 현대로템
👔제목: 폴란드 또 찍고 루마니아 등으로 간다
제공처/작성자: 하이투자증권/이상헌
전일종가: 47,750
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶올해 2분기 폴란드향 K2 전차의 진행률 매출 반영 본격화로 사상 최대 실적 기록함⇒ 분기를 거듭할수록 사상 최대 실적 이어질 듯
▶K2 전차에 대하여 폴란드 2차, 한국 4차 양산, 루마니아 등 수주가 연이어 가시화 될 듯⇒ 수출지역 확대되면서 밸류에이션 리레이팅 될 듯

🔵기업명: 풍산
👔제목: 대구경 탄약으로 높아진 이익 체력 증명
제공처/작성자: BNK투자증권/김현태
전일종가: 60,000
목표가: 80,000
업사이드: 33%
투자의견: 매수
요약:
▶방산 하드캐리로 분기 최대 실적 기록
▶3Q 세전이익 600억원은 이미 예상된 수준