🔵기업명: F&F
👔제목: 구원투수 ＇Discovery＇
제공처/작성자: NH투자증권/정지윤
전일종가: 61,000
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶예상보다 빠른 Discovery 출점 계획
▶2Q24 Review: 컨센서스 하회

🔵기업명: 삼성중공업
👔제목: FLNG 건조 시작. 차분한 턴어라운드 계속
제공처/작성자: 다올투자증권/최광식
전일종가: 11,870
목표가: 16,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶매출 2조 5,320억원(YoY +30%, QoQ +8%), 영업이익 1,307억원(+122%, +68%), 지배주주순이익 766억원(+199%, +670%)으로 시장 컨센서스 및 당사 기대를 크게 상회
▶실적 서프라이즈 배경은 1) 3월부터의 생산 안정화, 2) 해양 매출 비중이 전분기 15%에서 20%로 개선된 것으로 추정

🔵기업명: 에스원
👔제목: 어려울 때 돋보이는 안정된 실적 성장
제공처/작성자: 유안타증권/이창영
전일종가: 57,000
목표가: 80,000
업사이드: 40%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review
▶하반기 전망

🔵기업명: 현대로템
👔제목: 폴란드 또 찍고 루마니아 등으로 간다
제공처/작성자: 하이투자증권/이상헌
전일종가: 47,750
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶올해 2분기 폴란드향 K2 전차의 진행률 매출 반영 본격화로 사상 최대 실적 기록함⇒ 분기를 거듭할수록 사상 최대 실적 이어질 듯
▶K2 전차에 대하여 폴란드 2차, 한국 4차 양산, 루마니아 등 수주가 연이어 가시화 될 듯⇒ 수출지역 확대되면서 밸류에이션 리레이팅 될 듯

🔵기업명: 풍산
👔제목: 대구경 탄약으로 높아진 이익 체력 증명
제공처/작성자: BNK투자증권/김현태
전일종가: 60,000
목표가: 80,000
업사이드: 33%
투자의견: 매수
요약:
▶방산 하드캐리로 분기 최대 실적 기록
▶3Q 세전이익 600억원은 이미 예상된 수준

🔵기업명: HD한국조선해양
👔제목: 신조선가는 내가 결정한다
제공처/작성자: 다올투자증권/최광식
전일종가: 198,800
목표가: 310,000
업사이드: 55%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기에 HD현대중공업의 서프라이즈, HD현대미포의 흑자전환, 계속되는 HD현대삼호의 호조로 영업이익 3,764억원(+428%, +135%), 지배주주순이익 2,922억원(+487%, +55%)의 서프라이즈 시현
▶2Q24 서프라이즈 및 실적 개선의 배경은 앞서 산업과 종속사들에서 짚은 바와 같이 1) 공정 안정화, 2) 외주단가 하락, 3) 고가물량 건조 증가의 MIX효과 때문

🔵기업명: 신한지주
👔제목: 자사주 매입 규모 갈수록 확대
제공처/작성자: NH투자증권/정준섭
전일종가: 58,000
목표가: 74,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶실적 추정치 변경, 적극적인 주주환원 반영해 목표주가 상향
▶2027년 ROE 10% + 주주환원율 50% 목표

🔵기업명: 에스엠
👔제목: 2Q24 Preview: 에스파·라이즈, 컴백 성공적
제공처/작성자: LS증권/오지우
전일종가: 69,800
목표가: 110,000
업사이드: 57%
투자의견: BUY
요약:
▶국내외 음반/음원 강세 전망
▶투자의견 Buy 유지, 목표주가 110,000원으로 하향

🔵기업명: 카카오
👔제목: 카카오 주요 자회사 매각 가능성 점검
제공처/작성자: 하이투자증권/윤예지
전일종가: 39,800
목표가: 53,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶카카오 자회사 밸류의 현주소
▶목표주가 53,000원으로 하향

🔵기업명: 풍산
👔제목: 역대 최고의 방산 호황
제공처/작성자: 하이투자증권/김윤상
전일종가: 60,000
목표가: 72,000
업사이드: 20%
투자의견: BUY
요약:
▶24.2Q 실적 시장 기대치 상회, 3Q 둔화되나 양호한 실적 흐름
▶민수 부진을 역사적 최고 호황인 방산 호조가 상쇄

🔵기업명: S-Oil
👔제목: Oil 점진적 회복 예상, 공급확대는 제한적
제공처/작성자: SK증권/김도현
전일종가: 66,400
목표가: 90,000
업사이드: 35%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 정유부문 실적부진
▶3Q24 눈높이대비 하회 예상

🔵기업명: HD현대미포
👔제목: 드디어 흑자전환. 심상치 않은 주력선종 신조시장
제공처/작성자: 다올투자증권/최광식
전일종가: 113,200
목표가: 170,000
업사이드: 50%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출 1조 1,291억원(YoY +9%, QoQ +13%), 영업이익 174억원(흑전, 흑전)으로 드디어 흑자전환에 성공했고, 지배주주 순이익 275억원(흑전, +1379%)도 흑자로 서프라이즈 시현
▶향후 턴어라운드 폭 가장 큼

🔵기업명: F&F
👔제목: 2Q24Re: 기대감은 가져볼 만하다
제공처/작성자: 하나증권/서현정
전일종가: 61,000
목표가: 90,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 918원(YoY -17%) 기록
▶내수는 4분기, 중국은 내년을

🔵기업명: 하나금융지주
👔제목: 하반기 자산건전성이 관건
제공처/작성자: 미래에셋증권/정태준
전일종가: 63,500
목표가: 80,000
업사이드: 25%
투자의견: 매수
요약:
▶투자의견 매수, 목표주가 80,000원 유지
▶

🔵기업명: F&F
👔제목: 2Q24 Review: 경기가 너무 어렵다
제공처/작성자: LS증권/오지우
전일종가: 61,000
목표가: 90,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶국내 2위 아웃도어 DISCOVERY, 아시아 진출
▶투자의견 BUY 유지, 목표주가 90,000원으로 하향

🔵기업명: 현대위아
👔제목: 돋보이는 기계 회복
제공처/작성자: 현대차증권/장문수
전일종가: 53,200
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요이슈 및 실적전망

🔵기업명: 현대위아
👔제목: 2Q24 Review: 방산 부문 깜짝 실적, 아쉬운 일회성 비용
제공처/작성자: 유진투자증권/이재일
전일종가: 53,200
목표가: 75,000
업사이드: 40%
투자의견: BUY
요약:
▶동사는 2분기 매출액 2.23조원(-2.3%yoy), 영업이익 692억원(+6.2%yoy), 지배이익 444억원(+487.6%yoy)을 기록
▶영업이익 기준 컨센서스 하회, 그러나 하반기 긍정적

🔵기업명: 기아
👔제목: 2Q24 Review: 사상최대실적 기록
제공처/작성자: 다올투자증권/유지웅
전일종가: 112,100
목표가: 185,000
업사이드: 65%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적 Review. 시장 기대치 부합
▶투자의견 BUY 및 적정주가 185,000원 유지. 사상최대 영업이익 기록한 반면, 미국 대선진영에서의 EV정책 불확실성에 기인해 주가는 최근 큰 폭의 변동성에 노출.

🔵기업명: 한국항공우주
👔제목: 안개는 걷혔고, 활주로만 달리면 된다
제공처/작성자: 하나증권/위경재
전일종가: 54,600
목표가: 70,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re : 유의미한 Surprise
▶Key Factor : 수익성 유지, 연내 수주

🔵기업명: 에스엠
👔제목: 지금 내 안에서, Supernova
제공처/작성자: NH투자증권/이화정
전일종가: 70,000
목표가: 110,000
업사이드: 57%
투자의견: BUY
요약:
▶별 하나의 죽음이자 또 다른 별의 탄생
▶2Q24 Preview: 쐐기를 박기 위한 투자

🔵기업명: DGB금융지주
👔제목: 최악은 지났지만 여진은 남아 있는 상황
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 8,250
목표가: 9,500
업사이드: 15%
투자의견: BUY
요약:
▶증권 PF 손실로 예상대로 어닝쇼크 시현. 자사주 매입은 현실적으로 어려운 상황
▶증권 PF 충당금 적립률 높지만 추가 손실 가능성 여전히 있음. 여진은 지속될 듯