🔵기업명: DGB금융지주
👔제목: 아쉬운 결과지
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 8,250
목표가: 10,000
업사이드: 21%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 382억원으로 컨센서스 49% 하회. 부동산 PF 영향
▶목표주가 10,000원 유지하나, 은행 기업대출에 대한 점검이 필요한 시점

🔵기업명: 현대제철
👔제목: 건설 경기 둔화 영향 부진한 실적 기록
제공처/작성자: NH투자증권/이재광
전일종가: 27,400
목표가: 40,000
업사이드: 45%
투자의견: BUY
요약:
▶예상보다 늦어지는 철강 업황 개선
▶중국 철강 수요 부진 지속 중이나 국내 건축착공면적 증가 전환

🔵기업명: 영원무역
👔제목: 2Q24 Preview: 이 또한 지나가리라
제공처/작성자: 유진투자증권/이해니
전일종가: 39,500
목표가: 55,000
업사이드: 39%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24E 매출액 8,578억원(-14.9%, 이하 yoy), 영업이익 1,026억원(-51.3%) 전망
▶OEM 부문 매출액 6,127억원(-4.0%), 영업이익 1,080억원(-44.8%) 예상

🔵기업명: DGB금융지주
👔제목: PF 부담은 마무리 국면
제공처/작성자: LS증권/전배승
전일종가: 8,250
목표가: 10,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶대규모 부동산 PF 충당금 적립
▶실적둔화 불가피하나 PF 부담은 마무리 국면

🔵기업명: HL만도
👔제목: Earnings to live up to expectations
제공처/작성자: 신한투자증권/정용진
전일종가: 39,850
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶Our top pick among auto parts makers in 2H24
▶Decent earnings on the back of well-established product portfolio

🔵기업명: 기업은행
👔제목: 수익성 정체국면
제공처/작성자: LS증권/전배승
전일종가: 14,380
목표가: 15,500
업사이드: 7%
투자의견: HOLD
요약:
▶이자이익 정체와 대손부담 확대
▶NIM 하락압력 지속 예상

🔵기업명: CJ프레시웨이
👔제목: 2Q24 Preview: 아직 쉽지 않은 업황
제공처/작성자: 현대차증권/하희지
전일종가: 19,280
목표가: 31,000
업사이드: 60%
투자의견: BUY
요약:
▶CJ프레시웨이 2Q24 연결 기준 매출액은 8,134억원(+4.3%yoy), 영업이익은 292억원(-8.9%yoy, OPM 3.6%)로 낮아진 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록할 것으로 전망
▶2분기에도 여전히 병원 파업에 따른 식수 감소 영향 및 외식 경기 침체 지속으로 인한 실적 감소 전망

🔵기업명: 기업은행
👔제목: 2Q24 Review: 연내 기업가치제고계획 발표
제공처/작성자: IBK투자증권/우도형
전일종가: 14,380
목표가: 18,500
업사이드: 28%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 순이익 6,082억원 컨센서스 -4.9%
▶기업가치제고계획 연내 발표 예정

🔵기업명: 에스앤에스텍
👔제목: 본업은 여전히 호황, 영업이익률 20% 달성
제공처/작성자: SK증권/이동주
전일종가: 32,700
목표가: 45,000
업사이드: 37%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 잠정 실적
▶용인 공장 준공은 끝났다 - 그 이후는?

🔵기업명: DGB금융지주
👔제목: 여기서 더 나빠질 것도 없다
제공처/작성자: 미래에셋증권/정태준
전일종가: 8,250
목표가: 8,000
업사이드: -4%
투자의견: 중립
요약:
▶투자의견 중립, 목표주가 8,000원 유지
▶

🔵기업명: 한국항공우주
👔제목: 나도 할 땐 하는 놈
제공처/작성자: DB금융투자서재호
전일종가: 54,600
목표가: 68,000
업사이드: 24%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P Review-영업이익 743억원. 컨센서스 상회
▶26년까지 뚜렷한 증익, 정말로 가까워진 고정익/회전익 수출

🔵기업명: 한국항공우주
👔제목: 폴란드 물량 매출인식 QoQ Flat에도 예상치 상회
제공처/작성자: 교보증권/안유동
전일종가: 54,600
목표가: 65,000
업사이드: 19%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 영업이익 시장예상치 상회
▶하반기 인식될 폴란드(PL형상), 말레이시아(M) 물량 3,300억원 수준

🔵기업명: POSCO홀딩스
👔제목: 밀마진 개선으로 영업이익 증가
제공처/작성자: NH투자증권/이재광
전일종가: 363,000
목표가: 510,000
업사이드: 40%
투자의견: BUY
요약:
▶철강, 중국 경기부양 혹은 감산이 필요한 상황
▶리튬, BEV 성장률 반등이 필요한 상황

🔵기업명: 골프존
👔제목: 2Q24 Review: 누적 가맹점 수 및 시스템 수는 여전히 최고 기록 갱신 지속
제공처/작성자: 유진투자증권/박종선
전일종가: 74,200
목표가: 100,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 시장 기대치 하회. 다만, 가맹사업 매출 성장은 지속
▶3Q24 Preview: ＇투비젼 NX＇업그레이드 증가로 실적 성장 전망

🔵기업명: DGB금융지주
👔제목: PF 부담은 어느정도 정점을 지났다고 판단
제공처/작성자: SK증권/설용진
전일종가: 8,250
목표가: 9,400
업사이드: 13%
투자의견: 매수
요약:
▶증권 자회사의 PF 영향으로 부진한 실적 기록
▶시중은행 전환과 함께 적극적인 RWA 조정으로 자본 효율성 제고

🔵기업명: 한국항공우주
👔제목: 충분히 쉰 주가
제공처/작성자: 삼성증권/한영수
전일종가: 54,600
목표가: 72,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 review, 오랜만에 서프라이즈
▶충분히 쉰 주가

🔵기업명: 기업은행
👔제목: 2Q24 Review: 기업가치 제고 방안 발표까지 숨 참고 기다리기
제공처/작성자: SK증권/설용진
전일종가: 14,380
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 지배순이익 6,082억원(-22.1% YoY) 기록
▶기업가치 제고 방안은 기존과 비슷하게 배당 중심의 내용 예상. 국책은행의 특수성 감안 필요

🔵기업명: HL만도
👔제목: 2Q24 Review: 고객사 다변화와 수익성 회복
제공처/작성자: 미래에셋증권/김진석
전일종가: 39,850
목표가: 49,000
업사이드: 22%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 컨센서스 소폭 상회, 시작된 수익성 회복
▶목표주가 49,000원으로 상향. 가시적인 외형 성장 지속 전망

🔵기업명: 한국항공우주
👔제목: 아웃코스에서 인코스로
제공처/작성자: 미래에셋증권/정동호
전일종가: 54,600
목표가: 72,000
업사이드: 31%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 영업이익 컨센서스 42% 상회
▶기체부품 실적 회복세 확인

🔵기업명: 와이지엔터테인먼트
👔제목: Come Back Home
제공처/작성자: NH투자증권/이화정
전일종가: 37,450
목표가: 52,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶돌아온 2NE1, 떠난 적 없는 블랙핑크
▶2Q24 Preview: 아직은 가오픈 상태

🔵기업명: JYP
👔제목: 질풍노도의 시기
제공처/작성자: NH투자증권/이화정
전일종가: 54,400
목표가: 80,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶잔인한 과도기를 겪는 중
▶저연차에게 걸어보는 기대