🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: 좋지 않은 전방 수요
제공처/작성자: IBK투자증권/이현욱
전일종가: 330,500
목표가: 600,000
업사이드: 81%
투자의견: 매수
요약:
▶24년 2분기, 컨센서스 하회, 전기차 수요 둔화 영향
▶24년 3분기, EV향 배터리 부진 지속 전망

🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: CAPEX 투자 유지
제공처/작성자: DS투자증권/최태용
전일종가: 330,500
목표가: 540,000
업사이드: 63%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re: 영업이익 2,802억원으로 컨센서스 하회
▶쉽지 않을 하반기 속 개선은 4Q24부터

🔵기업명: 대우건설
👔제목: 2Q24 Review: 시간이 조금 더 필요
제공처/작성자: 다올투자증권/박영도
전일종가: 4,060
목표가: 5,200
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶매출액 당사추정치 상회, 컨센서스 부합. 영업이익 당사추정치와 컨센서스 하회
▶영업이익 하회 원인은 미분양주택 대손 충당에 따른 판매관리비 상승

🔵기업명: 한미약품
👔제목: 2Q24 Review: 견조한 실적
제공처/작성자: DS투자증권/김민정
전일종가: 304,000
목표가: 400,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 견조한 실적
▶R&D 효율화 기조 유지

🔵기업명: 유한양행
👔제목: 2Q24 Review: FDA 신약 승인 목전
제공처/작성자: 메리츠증권/김준영
전일종가: 97,600
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶아쉬운 약품 매출, 잘 성장하고 있는 생활건강/해외 사업 매출
▶한달도 채 남지 않은 렉라자 승인 시점

🔵기업명: 한화시스템
👔제목: 두 얼굴의 서프라이즈
제공처/작성자: 한국투자증권/장남현
전일종가: 20,500
목표가: 25,000
업사이드: 21%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익 컨센서스 79% 상회
▶의심의 여지 없는 중장기 성장성

🔵기업명: 한미약품
👔제목: 2Q24 Review: 25년이 기대되는 임상 데이터
제공처/작성자: 메리츠증권/김준영
전일종가: 304,000
목표가: 390,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review
▶LA-TRIA 임상 1상 결과는 25년 ADA에서 확인 예상

🔵기업명: 한국항공우주
👔제목: 기체 사업 구조적 성장 가능성에 주목
제공처/작성자: NH투자증권/이재광
전일종가: 57,100
목표가: 80,000
업사이드: 40%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 상향 조정, 하반기 수리온/FA-50 수출 계약 예상
▶기체사업 회복을 넘어 구조적 성장 가능성 높다고 보는 이유

🔵기업명: 롯데정밀화학
👔제목: 견조한 그린소재와 케미칼 저점 통과
제공처/작성자: 신한투자증권/이진명
전일종가: 44,750
목표가: 63,000
업사이드: 40%
투자의견: 매수
요약:
▶견조한 그린소재 및 케미칼 바텀 아웃으로 방향성은 위
▶2Q24 Review: 케미칼 흑자전환과 그린소재 호실적으로 컨센서스 부합

🔵기업명: SNT모티브
👔제목: 2Q24 Review: 아쉬운 실적의 지속
제공처/작성자: 다올투자증권/유지웅
전일종가: 43,300
목표가: 48,000
업사이드: 10%
투자의견: HOLD
요약:
▶동사에 대한 투자의견은 HOLD로 전환, 적정주가는 48,000원으로 하향
▶적정주가에 적용한 멀티플은 P/E 10배를 자동차 부품업체 평균치인 P/E 7배로 조정

🔵기업명: 비씨엔씨
👔제목: [라인 투어 후기] 고성장을 위한 도약 준비 중
제공처/작성자: 밸류파인더이충헌
전일종가: 15,290
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶가동률 증가에 따른 상저하고 실적 전망
▶3Q24 內 글로벌 기업과의 협업 기대감

🔵기업명: 롯데정밀화학
👔제목: 2Q24 Review: 회복의 첫 걸음
제공처/작성자: 한국투자증권/최고운
전일종가: 44,750
목표가: 67,000
업사이드: 49%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익은 59% QoQ 증가하며 컨센서스를 소폭 상회
▶이익 턴어라운드는 하반기부터 더욱 본격화될 전망

🔵기업명: 한화시스템
👔제목: 증명의 연속
제공처/작성자: 메리츠증권/이지호
전일종가: 20,500
목표가: 26,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 상저하고에서 상고하저로 바뀌었을 뿐
▶체계업체와 동반 성장, 낙수효과는 점차 강화

🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 하반기를 기대하게 만든다
제공처/작성자: NH투자증권/주영훈
전일종가: 135,200
목표가: 180,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶고무적인 해외 법인의 실적 개선
▶2분기, 국내의 아쉬움을 해외가 만회

🔵기업명: 삼영엠텍
👔제목: 조선업, 플랜트 호황이 여실히 반영될 2분기
제공처/작성자: 한국IR협의회(리서치센터)이새롬
전일종가: 5,160
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶조선업 호황으로 선박엔진 구조재 사업 낙수효과 지속
▶인도향 Pallet Car 수주 매출 인식 본격화 + 신규 수주 확보

🔵기업명: 바이오솔루션
👔제목: 차세대 연골세포 치료제가 기대되는 기업
제공처/작성자: 한국IR협의회(리서치센터)임윤진
전일종가: 14,390
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶줄기세포 기반의 세포치료제, 인체 조직모델, 화장품 소재 개발 전문 기업
▶환자의 자가 연골세포를 활용한 골관절염 치료제 ‘카티라이프’

🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: 모범생한테도 불수능
제공처/작성자: 신한투자증권/정용진
전일종가: 330,500
목표가: 450,000
업사이드: 36%
투자의견: 매수
요약:
▶방어주 컬러 희석, 업황 반등이 더 중요해짐
▶일회성 보상금 제외하면 부진한 실적

🔵기업명: 금호타이어
👔제목: 2Q24 Review: 실적 개선추세 확인
제공처/작성자: 다올투자증권/유지웅
전일종가: 5,190
목표가: 11,000
업사이드: 111%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 BUY, 적정주가 11,000원 유지. 2Q24 영업이익은 시장 눈높이 및 당사 기대치 부합
▶적정주가는 2024년 EPS에 적정 P/E 10배 반영 수준. 3Q24부터는 운임비/재료비 상승분을 반영한 ASP +2%이상 도입

🔵기업명: 한화시스템
👔제목: 전 사업 부문의 실적 개선 지속
제공처/작성자: 키움증권/이한결
전일종가: 20,500
목표가: 26,500
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 798억원, 어닝 서프라이즈
▶수출 비중 확대에 힘입어 실적 개선 지속 전망

🔵기업명: 유한양행
👔제목: 이제 얼마 남지 않았다
제공처/작성자: 대신증권/이희영
전일종가: 97,600
목표가: 134,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 연결 매출 5,283억원(+6.6% yoy), 영업이익 185억원(-32.1% yoy)
▶분기 최초로 5천억 이상 매출 달성, 연구개발비 증가로 수익성은 아쉬움

🔵기업명: 한미약품
👔제목: 2Q24Re: 계속되는 호실적
제공처/작성자: 유안타증권/하현수
전일종가: 304,000
목표가: 420,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24Re: 계속되고 있는 실적 성장
▶공개된 LA-TRIA(GLP-1/GIP/GCG agonist) 데이터