🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: 원통형 부진하나 ESS, 미국 JV, 전고체전지 기대. 저평가 여전
제공처/작성자: 현대차증권/강동진
전일종가: 330,500
목표가: 540,000
업사이드: 63%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적은 컨센서스를 하회. EV 및 원통형 전지 수요 부진 영향. 실적 전망 하향조정
▶4Q24부터 미국 스텔란티스 JV 일부 가동 시작. 2024년 이익 모멘텀 기대 여전

🔵기업명: 우리금융지주
👔제목: 낮은 자본비율을 진정성으로 상쇄
제공처/작성자: 대신증권/박혜진
전일종가: 15,680
목표가: 20,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶금융지주 최초 밸류업 공시, 전향적 배당 정책 환영
▶M&A관련 자본비율 하락 제한적, 연말 CET1비율 12% 상회 예상

🔵기업명: 유한양행
👔제목: 높아지는 승인 기대감. 본업도 좋다
제공처/작성자: 다올투자증권/이지수
전일종가: 97,600
목표가: 120,000
업사이드: 22%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 연결 매출액 5,283억원(+6.6% YoY, +18.8% QoQ), 영업이익 185억원(-32.1% YoY, +3,112.8% QoQ; OPM 3.5%) 기록
▶상업화 생산 물량 증가에 따라 해외사업부 매출은 성장했지만 의사 파업 영향으로 약품사업부 매출은 소폭 감소. R&D 비용과 광고선전비 증가로 영업이익 기대치 하회

🔵기업명: 한미약품
👔제목: 안정적인 실적. R&D는 내년부터
제공처/작성자: 다올투자증권/이지수
전일종가: 304,000
목표가: 400,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 연결 매출액 3,781억원(+10.3% YoY, -6.3% QoQ), 영업이익 581억원(+75.3% YoY, -24.2% QOQ); OPM 15.4%) 기록
▶로수젯, 아모잘탄 패밀리, 롤베돈 등 고마진 품목 처방 확대와 자회사 흑자전환으로 시장 기대치 소폭 상회

🔵기업명: KB금융
👔제목: 최고 금융지주 위상 재 확인
제공처/작성자: 대신증권/박혜진
전일종가: 89,300
목표가: 112,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶분기 기준 역대 최대 실적 달성, 자사주 매입/소각 4,000억원 결의
▶상반기 다소 공격적인 여신 집행, 그럼에도 CET1비율 13.6% 달성

🔵기업명: PI첨단소재
👔제목: 낮은 재고, 시작된 주문
제공처/작성자: 흥국증권/이의진
전일종가: 29,350
목표가: 38,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 매출액 +42%, 영업이익 +616% QoQ
▶낮아진 재고, 확대되는 적용처

🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: Rocky Road Ahead for the Time Being
제공처/작성자: KB증권/이창민
전일종가: 330,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶Revise down TP to KRW480,000 to reflect slowing downstream demand and worsening product mix
▶2Q24 results miss consensus on lower EV-use battery shipments and product

🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 2Q24 Review: 필리핀 Turnaround!
제공처/작성자: LS증권/오지우
전일종가: 135,200
목표가: 200,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶글로벌 사업 비중 35% 도달
▶투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지

🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: 다소 어두워진 하반기 전망
제공처/작성자: 신영증권/박진수
전일종가: 330,500
목표가: 480,000
업사이드: 45%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 영업이익 시장 기대치 16% 하회
▶하반기 주요 EV 고객 수요 리스크 확대. 3분기 영업이익 시장 기대치 72% 하회할 전망

🔵기업명: 한화시스템
👔제목: 수출 무기체계에는 다 들어가는 한화시스템
제공처/작성자: 하이투자증권/변용진
전일종가: 20,500
목표가: 26,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출 6,873억원/영업이익 798억원
▶필리조선소 인수는 리스크이자 기회

🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 2Q24 Re: 놀라운 해외 실적
제공처/작성자: 교보증권/권우정
전일종가: 135,200
목표가: 200,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re: 놀라운 해외 실적
▶투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지

🔵기업명: 한미약품
👔제목: 2Q24 Re. 비수기를 극복한 이익 체력(Q&A 포함)
제공처/작성자: 교보증권/김정현
전일종가: 304,000
목표가: 370,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적 리뷰
▶2024년 실적 전망

🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: 예상보다 깊은 골
제공처/작성자: SK증권/박형우
전일종가: 330,500
목표가: 480,000
업사이드: 45%
투자의견: 매수
요약:
▶24년 2분기 리뷰: 수요 부진과 재고조정
▶3분기 전망: 컨센서스 하회 예상

🔵기업명: 대우건설
👔제목: 실적은 조금 아쉽지만, 해외 모멘텀 임박
제공처/작성자: 교보증권/백광제
전일종가: 4,060
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶목표주가 5,000원 유지. 해외 수주 모멘텀 다수
▶2Q24 영업이익 1,050억원(YoY -51.9%), 일회성 손실 영향으로 컨센 소폭 하회

🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: 2Q24 Review 컨센하회, 피하기 어려운 업황부진
제공처/작성자: 교보증권/최보영
전일종가: 330,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 Review 컨센하회, 피하기 어려운 업황 부진
▶3Q24 Preview 실적부진 지속

🔵기업명: 한화시스템
👔제목: 2분기 시장예상치 큰 폭 상회(QnA 포함)
제공처/작성자: 교보증권/안유동
전일종가: 20,500
목표가: 25,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 영업이익 시장예상치 큰 폭 상회
▶하반기: 자체투자비용 증가, ICT 사업부 이연된 인력채용, 다만 방산 부문 호실적이 이어지며 이를 일부 상쇄할 것

🔵기업명: 두산
👔제목: 전자BG 성장과 사업구조 개편
제공처/작성자: BNK투자증권/김장원
전일종가: 164,700
목표가: 250,000
업사이드: 51%
투자의견: 매수
요약:
▶실적 개선 흐름이 이어질 자체사업의 전자BG
▶명암이 엇갈린 계열사 실적

🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: 2Q24 Review: EV 보다는 ESS
제공처/작성자: 유안타증권/이안나
전일종가: 330,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 Review: 컨센서스 대비 하회하는 실적 기록
▶ESS + 수주 등 모멘텀으로 접근하자

업사이드 숫자에 너무 매몰되지 마세요~
어떤 변화가 있어서 업사이드 룸을 조정했는지 체크를 위한 용도입니다.

🔵기업명: SK바이오사이언스
👔제목: 큰 변화와 점진적인 개선 사이
제공처/작성자: 한국투자증권/위해주
전일종가: 55,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: 중립
요약:
▶백신 판매 증가에도 R&D 투자로 영업손실 지속
▶4분기부터 변화 시작, 수익성 개선 효과는 점진적으로 나타날 전망

🔵기업명: 대우건설
👔제목: 2Q24 Review: 미분양 주택 해소 과정 필요
제공처/작성자: 한국투자증권/강경태
전일종가: 4,170
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: 중립
요약:
▶영업이익은 컨센서스를 16% 하회, 지난해 4분기 일회성의 재발
▶수익성 좋은 플랜트 공사 수주 기회 다량 확보