🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: 2Q24 Review 컨센하회, 피하기 어려운 업황부진
제공처/작성자: 교보증권/최보영
전일종가: 330,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 Review 컨센하회, 피하기 어려운 업황 부진
▶3Q24 Preview 실적부진 지속

🔵기업명: 한화시스템
👔제목: 2분기 시장예상치 큰 폭 상회(QnA 포함)
제공처/작성자: 교보증권/안유동
전일종가: 20,500
목표가: 25,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 영업이익 시장예상치 큰 폭 상회
▶하반기: 자체투자비용 증가, ICT 사업부 이연된 인력채용, 다만 방산 부문 호실적이 이어지며 이를 일부 상쇄할 것

🔵기업명: 두산
👔제목: 전자BG 성장과 사업구조 개편
제공처/작성자: BNK투자증권/김장원
전일종가: 164,700
목표가: 250,000
업사이드: 51%
투자의견: 매수
요약:
▶실적 개선 흐름이 이어질 자체사업의 전자BG
▶명암이 엇갈린 계열사 실적

🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: 2Q24 Review: EV 보다는 ESS
제공처/작성자: 유안타증권/이안나
전일종가: 330,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 Review: 컨센서스 대비 하회하는 실적 기록
▶ESS + 수주 등 모멘텀으로 접근하자

업사이드 숫자에 너무 매몰되지 마세요~
어떤 변화가 있어서 업사이드 룸을 조정했는지 체크를 위한 용도입니다.

🔵기업명: SK바이오사이언스
👔제목: 큰 변화와 점진적인 개선 사이
제공처/작성자: 한국투자증권/위해주
전일종가: 55,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: 중립
요약:
▶백신 판매 증가에도 R&D 투자로 영업손실 지속
▶4분기부터 변화 시작, 수익성 개선 효과는 점진적으로 나타날 전망

🔵기업명: 대우건설
👔제목: 2Q24 Review: 미분양 주택 해소 과정 필요
제공처/작성자: 한국투자증권/강경태
전일종가: 4,170
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: 중립
요약:
▶영업이익은 컨센서스를 16% 하회, 지난해 4분기 일회성의 재발
▶수익성 좋은 플랜트 공사 수주 기회 다량 확보

🔵기업명: 시그네틱스
👔제목: DDR5 패키징으로 회복 기대
제공처/작성자: 한국IR협의회(리서치센터)박성순
전일종가: 1,146
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶반도체 패키징 업체
▶업황 회복과 DDR5 양산으로 물량 회복

🔵기업명: 그린리소스
👔제목: 5nm 이하 선단 공정 수혜주
제공처/작성자: 한국IR협의회(리서치센터)이나연
전일종가: 17,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶독보적인 초고밀도 특수코팅 기술 보유 업체
▶5nm 이하 초미세 선단 공정 수요 증가 수혜

🔵기업명: SAMG엔터
👔제목: 캐치티니핑 IP를 보유한 애니메이션 전문 기업
제공처/작성자: 한국IR협의회(리서치센터)채윤석
전일종가: 10,640
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶3D 키즈 애니메이션 전문 제작사
▶하반기 국내에서 4개 이상의 IP 출시 예정

🔵기업명: 나이스디앤비
👔제목: 기업 신용정보분야 베테랑
제공처/작성자: 한국IR협의회(리서치센터)백종석
전일종가: 4,925
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶기업 신용조회업 전문기업
▶국내 신용조회회사 합산 실적은 2023년 들어 부진. 동사는 상대적으로 선방

🔵기업명: 셀트리온
👔제목: 5 년만에 돌아온 증익 사이클
제공처/작성자: 아이브이리서치리서치센터
전일종가: 204,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶종양 및 자가면역질환 등 치료에 사용되는 항체의약품을 개발 및 생산
▶5 년만에 돌아온 증익 사이클, ‘짐펜트라’에 달렸다

🔵기업명: 티에스이
👔제목: 저렴한 낸드플래시 업황 회복 수혜주
제공처/작성자: 그로쓰리서치김주형 외2
전일종가: 50,800
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶반도체 검사장비 제조 기업
▶NAND 가동률 회복에 따른 수혜

🔵기업명: 티씨케이
👔제목: 3D NAND 수요, 티씨케이를 춤추게 한다
제공처/작성자: 그로쓰리서치김주형 외2
전일종가: 113,800
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶반도체 소재 부품 생산 기업
▶3D NAND의 보완재, SiC Ring

🔵기업명: 삼성전자
👔제목: 메모리반도체 수익성 개선 본격화
제공처/작성자: 유안타증권/백길현
전일종가: 83,900
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 Review: 메모리반도체 수익성 개선 본격화
▶투자의견 BUY, 목표주가 11만원 유지

🔵기업명: 에이피알
👔제목: 속도보다 중요한 건 성장의 방향성
제공처/작성자: 키움증권/조소정
전일종가: 250,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶2Q: 기대만큼 성장이 빠르지 않았지만, 방향성은 맞다
▶美 아마존 채널, 쇼핑 이벤트에 계속 주목하자

🔵기업명: 에이치시티
👔제목: 2Q24 Review: 영업이익 +33.9% YoY
제공처/작성자: LS증권/정홍식
전일종가: 9,780
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶2Q24 실적은 매출액 240억원(+27.5% yoy), 영업이익 38억원(+33.9% yoy), 순이익(지배주주) 32억원(+25.9% yoy )을 기록
▶매출액 & 영업이익 분기 최대 실적

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: 단기 실적 부진을 기회로 활용할 수 있는 시점
제공처/작성자: 메리츠증권/양승수
전일종가: 159,600
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 Review: 시장 컨센서스 부합
▶포트폴리오 다변화 긍정적, 반등 기울기에 대한 고민은 지속

🔵기업명: HK이노엔
👔제목: 하반기 해외 성과 확인 기대
제공처/작성자: 다올투자증권/리서치센터
전일종가: 39,700
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 매출액 2,193억원(+7.3% YoY, +3.1% QoQ), 영업이익 243억원(+58.9% YoY, +41.1% QoQ; OPM 11.1%) 기록
▶의료 파업 영향에도 불구하고 전 품목 고른 매출 성장 시현. 아이엠바이오로직스 기술이전에 따른 선급금 일부 반영과 케이캡 수익성 개선 효과로 영업이익 시장 기대치 상회

🔵기업명: HK이노엔
👔제목: 하반기 해외 성과 확인 기대
제공처/작성자: 다올투자증권/리서치센터
전일종가: 39,700
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 매출액 2,193억원(+7.3% YoY, +3.1% QoQ), 영업이익 243억원(+58.9% YoY, +41.1% QoQ; OPM 11.1%) 기록
▶의료 파업 영향에도 불구하고 전 품목 고른 매출 성장 시현. 아이엠바이오로직스 기술이전에 따른 선급금 일부 반영과 케이캡 수익성 개선 효과로 영업이익 시장 기대치 상회

🔵기업명: 넥센타이어
👔제목: 개선되는 실적 확인
제공처/작성자: 다올투자증권/리서치센터
전일종가: 7,760
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 실적 Review 및 투자포인트 점검
▶2Q24 영업이익은 시장 기대치를 상회, 2H24 실적 개선에 대한 방향성 명확히 제시. 투자의견 BUY 및 적정주가 11,000원 유지. 적정주가 산정은 2024년 EPS에 P/E 6.5배 적용. 현재주가는 P/E 4.3배에서 거래중으로, 뚜렷한 저평가 상태. 재료비 부담 완화, 비중확대 시점으로 판단