🔵기업명: DL이앤씨
👔제목: 2Q24 Review: 보수적 비용 반영 지속
제공처/작성자: 현대차증권/신동현
전일종가: 34,650
목표가: 44,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 연결 매출액 2조 702억원(+5.1% YoY, +9.5% QoQ), 영업이익 326억원(-54.7% YoY, -46.6% QoQ, OPM 1.6%) 기록
▶자회사 DL건설의 원가 반영 및 충당금 설정액이 증가하였으며, 도급증액 지연으로 인한 별도원가율 개선 역시 늦어지고 있음. 연간 실적 추정치 하향 조정

🔵기업명: 한화오션
👔제목: NDR 후기: 더딘 만큼 할인되어있으니 매수하기 적절함
제공처/작성자: 교보증권/안유동
전일종가: 32,600
목표가: 41,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 2분기 영업이익 다시 적자전환, 하반기 기대감 유효
▶타사 대비 더딘 개선 속도, 다만 이를 반영한 주가 레벨. 매수하기 부담스럽지 않다

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 2Q24가 실적의 저점
제공처/작성자: 하나증권/윤재성
전일종가: 107,200
목표가: 130,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익 컨센 대폭 하회
▶3Q24 영업이익 QoQ 흑자전환 예상

🔵기업명: DL이앤씨
👔제목: 2Q24 Review: 둔화된 이익 체력
제공처/작성자: LS증권/김세련
전일종가: 34,650
목표가: 42,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶자회사 DL건설 건축사업 부진에 따른 적자전환으로 어닝쇼크
▶정산이익 확인 전까지는 요원한 턴어라운드

🔵기업명: BGF리테일
👔제목: 바닥 딛다
제공처/작성자: DB금융투자허제나
전일종가: 108,300
목표가: 130,000
업사이드: 20%
투자의견: BUY
요약:
▶컨센서스 부합
▶3분기 증익 기대

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: 전사 실적보다는 MLCC 성장세 유지를 주시
제공처/작성자: BNK투자증권/이민희
전일종가: 159,500
목표가: 190,000
업사이드: 19%
투자의견: 매수
요약:
▶예상 수준의 2Q24 실적
▶전사 수익성 개선이 느리지만, MLCC 핵심사업의 성장세 지속 주목

🔵기업명: 대한약품
👔제목: 의료비 부담 확대따른 영향 예상
제공처/작성자: 대신증권/박장욱
전일종가: 28,150
목표가: 32,000
업사이드: 13%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 490억원(YoY -1.3%), 영업이익 78억원(YoY -14%) 전망
▶예정된 의료비 부담 확대. 판가 상승에 어려움 예상

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 2Q24 Review: SK On 외형 성장 축소 중
제공처/작성자: 메리츠증권/노우호
전일종가: 107,200
목표가: 120,000
업사이드: 11%
투자의견: HOLD
요약:
▶2Q24 Review: SK On 분기기준 최대 영업적자 기록(-4,601억원)
▶SKI-SK E&S 사업 성과 가시성이 도출된다면 투자심리 또한 바뀔 것

🔵기업명: DL이앤씨
👔제목: 계속되는 방향성 부재
제공처/작성자: 다올투자증권/박영도
전일종가: 34,650
목표가: 38,000
업사이드: 9%
투자의견: HOLD
요약:
▶매출액 당사추정치와 컨센서스 부합. 영업이익 당사추정치와 컨센서스 대폭 하회
▶원가율 추가 악화, 매출액 증가 둔화로 인한 판관비율 상승, 부실 사업장 처리에 따른 대손 등이 원인

🔵기업명: DL이앤씨
👔제목: Need more time
제공처/작성자: 하나증권/김승준
전일종가: 34,650
목표가: 35,000
업사이드: 1%
투자의견: NEUTRAL
요약:
▶2Q24 잠정실적: 컨센서스 하회
▶주택에 대한 전망: 1년은 필요

🔵기업명: DS단석
👔제목: 지속가능 항공유(SAF) 시장 개화 수혜 전망
제공처/작성자: 하나증권/조정현
전일종가: 85,800
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶바이오 에너지 생산 및 폐배터리 리사이클링 업체
▶2세대 바이오디젤 HVO 라인 증설, SAF 사업 성장 확대

🔵기업명: 네오팜
👔제목: 2Q24 Review: 원가율 상승 아쉬워
제공처/작성자: 하나증권/박은정
전일종가: 25,050
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶2Q24 Review: 컨센서스 부합
▶화장품 매출 8% 성장, 수출 비중은 14%

🔵기업명: 스톰테크
👔제목: 프리미엄 정수기용 피팅, 밸브로 해외 진출 확대
제공처/작성자: 한국IR협의회(리서치센터)김경민
전일종가: 7,610
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶피팅과 밸브는 정수기 등 가전제품 내에서 핵심부품으로서 역할 담당
▶국내 정수기 시장에서 높은 점유율 확보 이후 수출 확대 적극 추진

🔵기업명: 신세계인터내셔날
👔제목: 어뮤즈(AMUZE) 인수
제공처/작성자: NH투자증권/정지윤
전일종가: 14,050
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶어뮤즈 지분 100% 인수 발표
▶화장품 사업 부문 체력 강화 도모

🔵기업명: 씨앤씨인터내셔널
👔제목: 꾸준한 분기 성장 흐름
제공처/작성자: NH투자증권/정지윤
전일종가: 113,700
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶하반기도 분기별 최대 매출 예상
▶2Q24 Review: 역대 최대 분기 실적 달성

🔵기업명: 대한유화
👔제목: 2Q24 Review: 어려운 바닥잡기
제공처/작성자: 한국투자증권/최고운
전일종가: 113,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: 중립
요약:
▶영업적자가 이어졌으나 BEP 수준으로 축소
▶3분기는 다시 흑자전환 가능할 것으로 예상

🔵기업명: 삼성중공업
👔제목: 2Q24 NDR 후기
제공처/작성자: 메리츠증권/배기연
전일종가: 11,300
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2024년 실적 가이던스를 상회할 전망
▶2분기에 시작된 컨테이너선 발주 흐름은 지속될 개연성

🔵기업명: ISC
👔제목: 고점 대비 58% 하락한 주가, 실적은 회복 시작
제공처/작성자: 삼성증권/류형근
전일종가: 49,050
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶주가는 고점 대비 58% 하락했고, 분기 실적은 재차 성장궤도에 진입
▶Inorganic Growth는 단기에 나타나기 어려운 환경. 다만, AI 기여 확대의 증거가 확인되기 시작했고, 물량 증가의 가시성도 증가

🔵기업명: SNT다이내믹스
👔제목: 실적 개선 및 K2 전차 변속기 국산화 성장성
제공처/작성자: 하이투자증권/이상헌
전일종가: 22,200
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶올해 2분기 방산부문 매출 증가로 수익성 개선 본격화 ⇒ 향후 방산 관련 수주의 지속성을 기반으로 수익성 개선 가속화 될 듯
▶동사 변속기 뉴 알타이(New Altay) 전차 양산에 적용됨에 따라 K2 전차 4차 양산에 적용 가능성 높아지면서 성장성 가속화 될 듯

🔵기업명: 팬오션
👔제목: 드디어 현실화된 실적 개선
제공처/작성자: 미래에셋증권/류제현
전일종가: 3,715
목표가: 6,300
업사이드: 69%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 7개 분기 만에 나타난 실적 턴어라운드
▶하반기 비수기 종료, 2025년 환경 규제 효과 기대

🔵기업명: LX인터내셔널
👔제목: 물류가 이끄는 실적
제공처/작성자: 유진투자증권/황성현
전일종가: 30,150
목표가: 51,000
업사이드: 69%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 4.1조원(+8%qoq, +18%yoy), 영업이익 1,296억원(+17%qoq, +0%yoy), 순이익 1,131억원(+15%qoq, +57%yoy)으로 당사 추정 영업이익에 부합하는 실적
▶3Q24 매출액 4.1조원(-1%qoq, +10%yoy), 영업이익 1,310억원(+1%qoq, +106%yoy)으로 수익성 방어 지속 전망