🔵기업명: 팬오션
👔제목: 드디어 현실화된 실적 개선
제공처/작성자: 미래에셋증권/류제현
전일종가: 3,715
목표가: 6,300
업사이드: 69%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 7개 분기 만에 나타난 실적 턴어라운드
▶하반기 비수기 종료, 2025년 환경 규제 효과 기대

🔵기업명: LX인터내셔널
👔제목: 물류가 이끄는 실적
제공처/작성자: 유진투자증권/황성현
전일종가: 30,150
목표가: 51,000
업사이드: 69%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 4.1조원(+8%qoq, +18%yoy), 영업이익 1,296억원(+17%qoq, +0%yoy), 순이익 1,131억원(+15%qoq, +57%yoy)으로 당사 추정 영업이익에 부합하는 실적
▶3Q24 매출액 4.1조원(-1%qoq, +10%yoy), 영업이익 1,310억원(+1%qoq, +106%yoy)으로 수익성 방어 지속 전망

🔵기업명: 삼성물산
👔제목: 너의 아름다움을 보여줘
제공처/작성자: 흥국증권/박종렬
전일종가: 146,900
목표가: 240,000
업사이드: 63%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 당초 예상을 상회하는 양호한 실적 기록
▶실적 호조 하반기에도 지속, 바이오와 건설이 견인

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 주가 바닥인데, 반등 모멘텀이 계속 지연
제공처/작성자: BNK투자증권/김현태
전일종가: 104,300
목표가: 170,000
업사이드: 62%
투자의견: 매수
요약:
▶배터리 실적 부진 지속되며 2Q 실적 예상 하회
▶하반기는 정유 실적 개선으로 OP 3천억원 대 예상

🔵기업명: 팬오션
👔제목: 2Q24 Review: 이익과 BDI의 엇박자
제공처/작성자: 한국투자증권/최고운
전일종가: 3,715
목표가: 6,000
업사이드: 61%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익은 7개 분기 만에 전년동기대비 증가 전환
▶BDI가 좋을 땐 실적이 아쉽고, 이익이 좋아지니 이번엔 BDI가 하락

🔵기업명: HL만도
👔제목: NDR 후기: 25년 연간 매출액 10조 원 돌파
제공처/작성자: 키움증권/신윤철
전일종가: 37,400
목표가: 59,000
업사이드: 57%
투자의견: BUY
요약:
▶고마진 수주 서프라이즈의 연속 그리고 후속 수주 가능성
▶2025년 연간 매출액 10조 원, OPM 5% 달성 기대

🔵기업명: 현대지에프홀딩스
👔제목: 끝나지 않은 재평가
제공처/작성자: 흥국증권/박종렬
전일종가: 4,280
목표가: 6,500
업사이드: 51%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q OP 624억원(+459.5%, YoY), 호실적 전망
▶연간 OP 2,493억원(흑전, YoY), 연결 효과로 실적 양호

🔵기업명: TKG휴켐스
👔제목: 3분기 영업이익, 전 분기 대비 47.3% 증가 전망
제공처/작성자: IBK투자증권/이동욱
전일종가: 18,980
목표가: 28,500
업사이드: 50%
투자의견: 매수
요약:
▶올해 2분기 영업이익, 전 분기 대비 31.9% 감소
▶올해 3분기, 실적 반등 전망

🔵기업명: 동원산업
👔제목: 도전과 응전
제공처/작성자: 흥국증권/박종렬
전일종가: 33,300
목표가: 50,000
업사이드: 50%
투자의견: BUY
요약:
▶자회사의 고른 실적 개선, 연결영업이익 증익 추세로 전환
▶주주환원의 귀감+성장동력 확보에 매진

🔵기업명: 한화
👔제목: 자회사 실적 호조
제공처/작성자: 흥국증권/박종렬
전일종가: 30,400
목표가: 45,000
업사이드: 48%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q 영업이익 2,964억원(-0.8% YoY) 부진한 실적 전망
▶연간 부진한 실적 불가피, 실적 모멘텀은 상저하고

🔵기업명: HD현대
👔제목: 주력 자회사 호조 지속
제공처/작성자: 흥국증권/박종렬
전일종가: 82,800
목표가: 120,000
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q OP 8,799억원(+86.2% YoY), 전 부문 호조 영향
▶2024년 연간 OP 3.5조원(+72.0% YoY), 수익 예상 상향

🔵기업명: SK
👔제목: 격변의 소용돌이 한 가운데
제공처/작성자: 흥국증권/박종렬
전일종가: 144,900
목표가: 210,000
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q OP 1.1조원(+112.4% YoY), 양호한 흐름 보일 것
▶연결 자회사의 고른 실적 개선 추세 지속 가능할 것

🔵기업명: 비에이치
👔제목: 경기침체 우려에도 돋보이는 실적 차별화
제공처/작성자: BNK투자증권/이민희
전일종가: 20,750
목표가: 30,000
업사이드: 44%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 깜짝 실적 기록
▶3Q24에는 역대 최고 분기 실적 달성할 전망

🔵기업명: BGF
👔제목: 밸류업에 적극 동참할 필요
제공처/작성자: 흥국증권/박종렬
전일종가: 3,625
목표가: 5,200
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q 영업이익 165억원(+1.2% YoY), 견조한 실적
▶올해에도 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 것

🔵기업명: 롯데웰푸드
👔제목: 2Q24 Review: 해외가 잘했다
제공처/작성자: 한국투자증권/강은지
전일종가: 161,300
목표가: 230,000
업사이드: 42%
투자의견: 매수
요약:
▶해외가 잘해서 컨센서스 부합
▶인도 건빙과 법인 합병 발표

🔵기업명: 티웨이항공
👔제목: 티웨이항공은 소노에어가 될 수 있을까?
제공처/작성자: 하이투자증권/배세호
전일종가: 2,605
목표가: 3,700
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶대명소노그룹은 티웨이항공의 경영권 확보를 위한 행동을 개시할 가능성
▶기대할 수 있는 시나리오 1) 대명소노그룹의 예림당/티웨이홀딩스 티웨이항공 지분 매입, 2) 경영권 분쟁

🔵기업명: 금호석유
👔제목: 2개 분기 연속 어닝 서프라이즈
제공처/작성자: 신한투자증권/이진명
전일종가: 141,500
목표가: 200,000
업사이드: 41%
투자의견: 매수
요약:
▶하반기 차별화된 수익성 예상, 업종 내 최선호주
▶2Q24 Review: 고무 제품 중심의 호실적에 힘입어 컨센서스 상회

🔵기업명: 금호석유
👔제목: 2Q24 review 시장 기대치 상회
제공처/작성자: 삼성증권/조현렬
전일종가: 141,500
목표가: 200,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 review, 컨센서스 상회
▶3Q24 preview, 컨센서스 부합 예상

🔵기업명: 금호석유
👔제목: NB Latex 수출 물량 2021년 6월 이후 최대
제공처/작성자: 현대차증권/강동진
전일종가: 141,500
목표가: 200,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적은 컨센서스를 상회하는 호실적 기록
▶2Q24 실적은 매출액 1.9조원 (+11.1% qoq, 17.4% yoy), 영업이익 1,191억원(+51.6% qoq, +10.7% yoy) 기록하여 당사 전망 및 컨센서스를 상회하는 호실적 기록

🔵기업명: LG
👔제목: 자회사 IPO 본격화
제공처/작성자: 흥국증권/박종렬
전일종가: 85,000
목표가: 120,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q 연결 OP 4,792억원(+5.4% YoY), 전분기의 부진 만회
▶2~4분기 실적 개선으로 올해도 견조한 실적 모멘텀 지속

🔵기업명: LX홀딩스
👔제목: 작지만 강한 기업
제공처/작성자: 흥국증권/박종렬
전일종가: 7,150
목표가: 10,000
업사이드: 39%
투자의견: BUY
요약:
▶연결 자회사들의 고른 실적 개선 추세 지속될 전망
▶자회사들의 수익성 강화에 집중할 것임