🔵기업명: 엘앤에프
👔제목: 실적 정상화 시점 지연 전망
제공처/작성자: 키움증권/권준수
전일종가: 101,500
목표가: 170,000
업사이드: 67%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익 -842억원, 시장 컨센서스 하회
▶3Q24 영업이익 -528억원(적자전환 YoY) 전망

🔵기업명: 엘앤에프
👔제목: 연내 적자 지속 전망
제공처/작성자: IBK투자증권/이현욱
전일종가: 101,500
목표가: 170,000
업사이드: 67%
투자의견: 매수
요약:
▶24년 2분기, 컨센서스 하회
▶24년 3분기, 지속되는 부진

🔵기업명: 이노션
👔제목: 하반기에도 EV
제공처/작성자: DB금융투자신은정
전일종가: 18,830
목표가: 31,500
업사이드: 67%
투자의견: BUY
요약:
▶낮아진 컨센서스에 부합하는 실적
▶든든한 계열 물량이 이어질 하반기

🔵기업명: LG전자
👔제목: 업황 우려 과도, 밸류에이션 및 배당 매력적
제공처/작성자: NH투자증권/이규하
전일종가: 89,900
목표가: 150,000
업사이드: 66%
투자의견: BUY
요약:
▶업황 우려 과도
▶밸류에이션 코로나 저점 수준까지 하락, 배당수익률도 매력적

🔵기업명: LG전자
👔제목: NDR 후기: 질문의 결이 달라짐
제공처/작성자: 하이투자증권/고의영
전일종가: 89,900
목표가: 150,000
업사이드: 66%
투자의견: BUY
요약:
▶지난 1년 동안 관심사의 변화
▶투자자들의 주된 관심사와 이에 대한 생각

🔵기업명: 이노션
👔제목: 마케팅의 흐름을 주도
제공처/작성자: 대신증권/김회재
전일종가: 18,830
목표가: 30,500
업사이드: 61%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 GP 2.3천억원(+10% yoy), OP 367억원(-12% yoy)
▶업황 부진에도 EV 마케팅 강화 및 국내외 비계열 광고주 영입으로 선방

🔵기업명: 이노션
👔제목: 2분기 선방, 하반기 성장 기대
제공처/작성자: 흥국증권/황성진
전일종가: 18,830
목표가: 30,000
업사이드: 59%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 높은 기저부담으로 낮아진 눈높이에 부합하는 실적
▶하반기 계열 EV 및 CX 수요 증가로 성장 가속화 기대

🔵기업명: 하나투어
👔제목: 액땜 끝, 성수기 시작
제공처/작성자: 대신증권/임수진
전일종가: 47,100
목표가: 75,000
업사이드: 59%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 일회성 비용 63억원 모두 반영. 하반기 추가 비용은 제한적일 전망
▶티메프 일회성 비용 제외 시 OP 99억원으로 당사 추정치 부합

🔵기업명: 토비스
👔제목: 토비스 Still hungry
제공처/작성자: SK증권/권민규
전일종가: 20,100
목표가: 32,000
업사이드: 59%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 든든한 국밥 같은 실적
▶하반기(성수기 돌입), 내년(추가 외형성장)에도 실적 우상향 기대

🔵기업명: 심텍
👔제목: 2Q 흑자전환, 점진적인 개선
제공처/작성자: 대신증권/박강호
전일종가: 24,600
목표가: 39,000
업사이드: 58%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익은 36억원으로 흑자전환(yoy/qoq)
▶고부가 제품인 FC CSP/SIP 매출 확대로 수익성 개선 전망

🔵기업명: 이노션
👔제목: 어려운 광고 업황을 딛고 일어선 실적
제공처/작성자: 메리츠증권/정지수
전일종가: 18,830
목표가: 29,700
업사이드: 57%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 시장 컨센서스 부합
▶2024년 연결 영업이익 1,568억원(+4.9% YoY) 전망

🔵기업명: 제주항공
👔제목: 2Q24 Review: 비수기 따로 성수기 따로
제공처/작성자: 한국투자증권/최고운
전일종가: 8,880
목표가: 14,000
업사이드: 57%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 실적은 적자전환하며 컨센서스를 크게 하회
▶예상보다 비수기 계절성이 커졌지만 해외여행 수요는 변함없이 견고

🔵기업명: 엘앤에프
👔제목: 흑자전환 시점 지연 예상
제공처/작성자: 신영증권/박진수
전일종가: 101,500
목표가: 160,000
업사이드: 57%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 매출, 영업이익 모두 시장 기대치 하회
▶하반기 적자 지속 예상. 투자의견 매수, 목표주가 16만원으로 27% 하향

🔵기업명: NHN
👔제목: 알리, 티몬 우려보다 PER 7배에 대한 관심
제공처/작성자: LS증권/조은애
전일종가: 7,620
목표가: 12,000
업사이드: 57%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P 매출액 2,759억원(+18% yoy), 영업이익 117억원(+6% yoy)
▶2024F 매출액 +16% yoy, 영업이익 12% yoy, 12M FWD PER 7배

🔵기업명: 한전KPS
👔제목: 실적 증가 + 체코 원전 기대감
제공처/작성자: 유진투자증권/황성현
전일종가: 36,900
목표가: 58,000
업사이드: 57%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 4,286억원(+25%qoq, +5%yoy), 영업이익 744억원(+42%qoq, +52%yoy), 당기순이익 595억원(+37%qoq, +46%yoy)으로 당사 추정과 시장 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈 기록
▶최근 공기업, 공공기관을 중심으로 강도 높은 재무구조 개선이 추진되어 비용 통제가 이어지고 있고, 체코 원전 우선사업협상자 선정 및 향후 신규 원전 발주 계획, 배당성향(과거 최대 60%)을 고려하면 투자 매력 크다고 판단

🔵기업명: NHN
👔제목: 2Q24 Review: 또 한 번 검증된 이익 체력
제공처/작성자: 한국투자증권/정호윤
전일종가: 19,170
목표가: 30,000
업사이드: 56%
투자의견: 매수
요약:
▶또 한 번 보여준 안정적인 이익 창출력
▶하반기에는 매출 성장이 기대됨

🔵기업명: 하나투어
👔제목: 티몬 및 위메프 관련 비용 모두 반영
제공처/작성자: 하나증권/이기훈
전일종가: 47,100
목표가: 71,000
업사이드: 50%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 하향
▶2Q Review: OP 37억원(-10%)

🔵기업명: 토비스
👔제목: 2Q24 Review: 기대 이상의 수익성
제공처/작성자: 신한투자증권/최승환
전일종가: 20,100
목표가: 30,000
업사이드: 49%
투자의견: 매수
요약:
▶기대 이상의 수익성을 보여준 2분기
▶2Q24 Review

🔵기업명: 롯데렌탈
👔제목: 약속된 어닝이 확인되고 있다
제공처/작성자: 다올투자증권/유지웅
전일종가: 28,200
목표가: 42,000
업사이드: 48%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적리뷰 및 투자포인트 점검
▶투자의견 BUY 및 적정주가 42,000원 유지. 적정주가는 2025년 EPS에 10.3배 적용 수치. 2Q24 실적 호조세 확인과 더불어 중장기 어닝 상향흐름 기대.

🔵기업명: 이노션
👔제목: 2Q24 Review: 상반기 비계열 신규 광고주 40개
제공처/작성자: KB증권/최용현
전일종가: 18,830
목표가: 28,000
업사이드: 48%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Buy, 목표주가 28,000원 유지
▶2Q24 Review: 늘어난 비계열 비중은 긍정적이나 인건비 증가에 따른 수익성 둔화는 아쉬워

🔵기업명: SK텔레콤
👔제목: AI 투자와 주주환원 모두 충족
제공처/작성자: 대신증권/김회재
전일종가: 51,800
목표가: 77,000
업사이드: 48%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 4.4조원(+3% yoy), OP 5.4천억원(+16% yoy)
▶매출 성장은 낮아도, 마케팅비/감가비 부담 감소로 연평균 10%대 OP 성장