🔵기업명: 엘앤에프
👔제목: 흑자전환 시점 지연 예상
제공처/작성자: 신영증권/박진수
전일종가: 101,500
목표가: 160,000
업사이드: 57%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 매출, 영업이익 모두 시장 기대치 하회
▶하반기 적자 지속 예상. 투자의견 매수, 목표주가 16만원으로 27% 하향

🔵기업명: NHN
👔제목: 알리, 티몬 우려보다 PER 7배에 대한 관심
제공처/작성자: LS증권/조은애
전일종가: 7,620
목표가: 12,000
업사이드: 57%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P 매출액 2,759억원(+18% yoy), 영업이익 117억원(+6% yoy)
▶2024F 매출액 +16% yoy, 영업이익 12% yoy, 12M FWD PER 7배

🔵기업명: 한전KPS
👔제목: 실적 증가 + 체코 원전 기대감
제공처/작성자: 유진투자증권/황성현
전일종가: 36,900
목표가: 58,000
업사이드: 57%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 4,286억원(+25%qoq, +5%yoy), 영업이익 744억원(+42%qoq, +52%yoy), 당기순이익 595억원(+37%qoq, +46%yoy)으로 당사 추정과 시장 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈 기록
▶최근 공기업, 공공기관을 중심으로 강도 높은 재무구조 개선이 추진되어 비용 통제가 이어지고 있고, 체코 원전 우선사업협상자 선정 및 향후 신규 원전 발주 계획, 배당성향(과거 최대 60%)을 고려하면 투자 매력 크다고 판단

🔵기업명: NHN
👔제목: 2Q24 Review: 또 한 번 검증된 이익 체력
제공처/작성자: 한국투자증권/정호윤
전일종가: 19,170
목표가: 30,000
업사이드: 56%
투자의견: 매수
요약:
▶또 한 번 보여준 안정적인 이익 창출력
▶하반기에는 매출 성장이 기대됨

🔵기업명: 하나투어
👔제목: 티몬 및 위메프 관련 비용 모두 반영
제공처/작성자: 하나증권/이기훈
전일종가: 47,100
목표가: 71,000
업사이드: 50%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 하향
▶2Q Review: OP 37억원(-10%)

🔵기업명: 토비스
👔제목: 2Q24 Review: 기대 이상의 수익성
제공처/작성자: 신한투자증권/최승환
전일종가: 20,100
목표가: 30,000
업사이드: 49%
투자의견: 매수
요약:
▶기대 이상의 수익성을 보여준 2분기
▶2Q24 Review

🔵기업명: 롯데렌탈
👔제목: 약속된 어닝이 확인되고 있다
제공처/작성자: 다올투자증권/유지웅
전일종가: 28,200
목표가: 42,000
업사이드: 48%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적리뷰 및 투자포인트 점검
▶투자의견 BUY 및 적정주가 42,000원 유지. 적정주가는 2025년 EPS에 10.3배 적용 수치. 2Q24 실적 호조세 확인과 더불어 중장기 어닝 상향흐름 기대.

🔵기업명: 이노션
👔제목: 2Q24 Review: 상반기 비계열 신규 광고주 40개
제공처/작성자: KB증권/최용현
전일종가: 18,830
목표가: 28,000
업사이드: 48%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Buy, 목표주가 28,000원 유지
▶2Q24 Review: 늘어난 비계열 비중은 긍정적이나 인건비 증가에 따른 수익성 둔화는 아쉬워

🔵기업명: SK텔레콤
👔제목: AI 투자와 주주환원 모두 충족
제공처/작성자: 대신증권/김회재
전일종가: 51,800
목표가: 77,000
업사이드: 48%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 4.4조원(+3% yoy), OP 5.4천억원(+16% yoy)
▶매출 성장은 낮아도, 마케팅비/감가비 부담 감소로 연평균 10%대 OP 성장

🔵기업명: 주성엔지니어링
👔제목: 2Q24 Review: 불확실성 헤쳐나가기
제공처/작성자: 유진투자증권/임소정
전일종가: 25,100
목표가: 37,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적은 매출 973억원(YoY +207%, QoQ +72%), 영업이익 360억원(YoY 흑전, QoQ +413%, OPM 37%) 을 기록
▶매출액은 컨센서스인 1,000억원을 소폭 하회했으나 영업이익은 31% 상회

🔵기업명: 제주항공
👔제목: 2Q24 Review: 3분기를 바라보자
제공처/작성자: 유진투자증권/양승윤
전일종가: 8,880
목표가: 13,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶제주항공의 1분기 실적은 별도 기준 매출액 4,279억원(+16%yoy), 영업손익 -95억원(적자전환yoy)을 기록.
▶국내선 ASK가 638백만인km, 국제선 ASK는 5,156백만인km로 전년동기대비 각각 1%, 21% 증가했고, L/F도 국내선 94%, 국제선 89%로 나쁘지 않았음

🔵기업명: 한섬
👔제목: 고물가, 소비 경기 침체 영향 지속
제공처/작성자: 대신증권/유정현
전일종가: 16,520
목표가: 24,000
업사이드: 45%
투자의견: BUY
요약:
▶매출 전년비 감소하며 이익 감소 지속
▶지난 해 부진했던 영향으로 3분기부터 감소폭 크게 개선 예상

🔵기업명: 한화시스템
👔제목: 내년 필리조선소 실적 연결 기대
제공처/작성자: NH투자증권/이재광
전일종가: 18,340
목표가: 26,500
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶방산 주도 실적 성장 지속 전망
▶필리조선소 내년부터 실적 연결 전망

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: MLCC의 초과 성장 이유에 주목
제공처/작성자: 현대차증권/노근창
전일종가: 138,900
목표가: 200,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶동사의 2분기 매출액은 패키지와 Camera Module 판매 호조에 힘입어 추정치를 7.4% 상회하는 2.58조원을, 영업이익은 추정치를 2.6% 하회하는 2,080억원을 기록하였음
▶최근 엔화 강세가 동사의 단기 실적에 미치는 영향은 미미하지만 중장기적인 경쟁력 제고에는 긍정적으로 작용할 것으로 보임

🔵기업명: 이노션
👔제목: 더 나은 내일을 위한 준비
제공처/작성자: 유진투자증권/이현지
전일종가: 18,830
목표가: 27,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출총이익은 2,347억원(+10.0%yoy), 영업이익은 367억원(-12.1%yoy)으로 시장 컨센서스 부합
▶본사 매출총이익은 540억원(+3.5%yoy)으로 연결 자회사의 실적 온기반영 및 계열 신차 캠페인 증가하며 성장

🔵기업명: 롯데렌탈
👔제목: 하반기, 기대할 부분이 많다
제공처/작성자: NH투자증권/주영훈
전일종가: 28,200
목표가: 40,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶모멘텀이 높아지는 구간
▶2Q24 Review: 시장 눈높이 충족

🔵기업명: 한전KPS
👔제목: 예상하지 못했던 서프라이즈
제공처/작성자: 하나증권/유재선
전일종가: 36,900
목표가: 52,000
업사이드: 40%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 52,000원, 투자의견 매수 유지
▶2Q24 영업이익 744억원(YoY +52.3%)으로 컨센서스 상회

🔵기업명: 엘앤에프
👔제목: 승부처는 신제품이 출시되는 연말연초
제공처/작성자: KB증권/이창민
전일종가: 101,500
목표가: 140,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶전방 시장 성장세 둔화 반영해 목표주가 140,000원으로 하향
▶2Q 실적 컨센서스 하회, 낮은 가동률로 인해 고정비 부담 증가

🔵기업명: 엘앤에프
👔제목: 길어지는 적자, 이번이 마지막 고비이길
제공처/작성자: 다올투자증권/전혜영
전일종가: 101,500
목표가: 140,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶엘앤에프 2Q24 Review. 약 500억원 규모의 재고자산평가충당금 환입되며 전분기 대비 적자폭 축소된 영업이익 -824억원(OPM -15.2%) 기록
▶기존 고객사향 판매량 회복이 늦어지고 있어 신규 제품(미드니켈, LFP 등)이 고객사 테스트 통과 후 빠른 시일 내 수주로 이어지길 기대

🔵기업명: NHN
👔제목: 개선되고 있는 수익성
제공처/작성자: NH투자증권/안재민
전일종가: 19,170
목표가: 26,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶PBR 0.4배는 과도한 저평가
▶양호한 2분기 실적 기록

🔵기업명: SK텔레콤
👔제목: 양호한 실적과 AI 성장 기대감
제공처/작성자: 흥국증권/황성진
전일종가: 51,800
목표가: 70,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적은 예상에 부합하는 양호한 모습
▶AI Company 전략의 구체화 진행중