🔵기업명: SK텔레콤
👔제목: 매출이 나오는 AI 기업
제공처/작성자: NH투자증권/안재민
전일종가: 51,800
목표가: 65,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶AI 사업 성과 기대
▶기대치를 상회하는 2분기 실적 기록

🔵기업명: SK텔레콤
👔제목: 높아지는 이익, 기대되는 AI
제공처/작성자: 유안타증권/이승웅
전일종가: 51,800
목표가: 65,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 끝나지 않는 비용 효율화
▶본격적으로 전개되는 AI 사업

🔵기업명: NHN
👔제목: 트레이딩 유효한 구간
제공처/작성자: 메리츠증권/이효진
전일종가: 19,170
목표가: 24,000
업사이드: 25%
투자의견: HOLD
요약:
▶적자 사업부 손실 마무리 단계 진입
▶턴어라운드 및 적극적 주주환원에 기반 트레이딩 유효한 시기

🔵기업명: 한화에어로스페이스
👔제목: 분할 후에도 기존 주주 합산가치 상승 전망
제공처/작성자: NH투자증권/이재광
전일종가: 264,000
목표가: 330,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶방산 주도 실적 성장 지속, 목표주가 상향 조정
▶HBM 수요 증가 수혜 기대되는 분할신설회사

🔵기업명: 제주항공
👔제목: 2Q24 Re: 경쟁강도는 점차 완화될 것
제공처/작성자: 하나증권/안도현
전일종가: 8,880
목표가: 11,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶3분기 관전 포인트는 여전히 국제선 운임과 비용 증가
▶12MF P/E 5배 대, 지금 사 놓으면 좋아요

🔵기업명: 제주항공
👔제목: 2Q24 Review 모멘텀이 필요해
제공처/작성자: 상상인증권/이서연
전일종가: 8,880
목표가: 11,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 별도 매출액 4,279억원, 영업적자 95억원 기록
▶

🔵기업명: 엘앤에프
👔제목: 인내의 구간
제공처/작성자: 신한투자증권/정용진
전일종가: 101,500
목표가: 125,000
업사이드: 23%
투자의견: 매수
요약:
▶하반기 회복의 승부수는 신제품
▶2Q24 Review: 올해는 대규모 적자가 불가피

🔵기업명: 심텍
👔제목: 전방 수요 회복 필요
제공처/작성자: 현대차증권/박준영
전일종가: 24,600
목표가: 30,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶동사 24년 2분기 매출액은 3,117억원(QoQ +6%, YoY +23%), 영업이익은 36억원(QoQ 흑자전환, YoY 흑자전환)으로 흑자전환에는 성공했지만 시장 기대치를 하회하는 이익 수준 시현
▶동사의 실적 반등 기조는 연중 계속될 것으로 보이나 금년 3대 수요처(PC, Server, Mobile)를 중심으로 한 반도체 수요 회복의 강도가 우호적이지 못한 상황을 고려할 때 2021년, 2022년 수준의 연간 실적을 기대하기는 어려울 것으로 예상

🔵기업명: 한전KPS
👔제목: 원전 정비 매출 증가로 시장 기대 상회
제공처/작성자: KB증권/정혜정
전일종가: 36,900
목표가: 45,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지
▶2Q24 잠정 영업이익 744억원 (+52.3% YoY): 원전 정비 매출 증가로 시장 컨센서스 크게 상회

🔵기업명: 아모레퍼시픽
👔제목: 2Q24 Review 한 걸음 다가가면 두 걸음 멀어진다
제공처/작성자: 상상인증권/김혜미
전일종가: 165,800
목표가: 200,000
업사이드: 20%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 yoy -4.3%, 영업이익 yoy -29.5%
▶

🔵기업명: 아모레퍼시픽
👔제목: 2Q24 Review: 안좋은 타이밍에 혼란스러운 실적
제공처/작성자: 한국투자증권/김명주
전일종가: 165,800
목표가: 200,000
업사이드: 20%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익이 시장 기대치를 94% 하회
▶코스알엑스가 여전히 효자인 건 분명

🔵기업명: 아모레퍼시픽
👔제목: 코스알엑스로도 못 막은 중국 악화
제공처/작성자: 미래에셋증권/배송이
전일종가: 165,800
목표가: 200,000
업사이드: 20%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 예상보다 컸던 중국 적자 + 예상보다 약했던 코스알엑스
▶중국 불확실성 당분간 지속

🔵기업명: 아모레퍼시픽
👔제목: 너무 앞서간 기대
제공처/작성자: NH투자증권/정지윤
전일종가: 165,800
목표가: 200,000
업사이드: 20%
투자의견: BUY
요약:
▶단기 성장통 불가피, 큰 그림으로 접근할 시기
▶2Q24 Review: 어닝 쇼크

🔵기업명: 아모레퍼시픽
👔제목: 2Q24 Review: One Off BOOM
제공처/작성자: LS증권/오지우
전일종가: 165,800
목표가: 200,000
업사이드: 20%
투자의견: BUY
요약:
▶서구권 성장 vs. 중화권 역성장
▶투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지

🔵기업명: 아모레퍼시픽
👔제목: 킬링포인트는 중국, 잠시 멈춤
제공처/작성자: 신한투자증권/박현진
전일종가: 165,800
목표가: 192,000
업사이드: 15%
투자의견: 매수
요약:
▶미국 호재보다 중국 악재 부각
▶2Q24 Review

🔵기업명: 아모레퍼시픽
👔제목: 2Q24 Review: 중국발 역풍
제공처/작성자: 하나증권/박은정
전일종가: 165,800
목표가: 190,000
업사이드: 14%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 중국발 역풍
▶2024년: 글로벌 리밸런싱 긍정적 VS 중국 구조조정 영향권

🔵기업명: 엔씨소프트
👔제목: 체질 개선에는 시간이 걸린다
제공처/작성자: 하이투자증권/윤예지
전일종가: 171,700
목표가: 190,000
업사이드: 10%
투자의견: HOLD
요약:
▶2분기 영업이익 88억 원(YoY -90%, QoQ -66%, OPM 2.4%)
▶올해 신작보다는 내년 신작에 관심이 간다

🔵기업명: 엘앤에프
👔제목: Tesla 신모델과 SK온 미국 공장 가동률 회복 중요
제공처/작성자: 현대차증권/강동진
전일종가: 101,500
목표가: 110,000
업사이드: 8%
투자의견: MARKETPERFORM
요약:
▶2Q24 실적은 컨센서스와 당사 전망을 하회. 당초 전망 대비 출하량 부진
▶2Q24 실적은 매출액 5,548억원 (-12.7% qoq, -59.4% yoy), 영업이익 -842억원(적지 qoq, 적전 yoy) 기록하여 당사 전망 및 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록

🔵기업명: NHN
👔제목: 결제사업 큐텐 리스크 부각
제공처/작성자: 삼성증권/오동환
전일종가: 19,170
목표가: 20,000
업사이드: 4%
투자의견: HOLD
요약:
▶영업이익은 정상화, 당기순이익은 아직
▶지연 반복되는 신작 출시

🔵기업명: 아모레퍼시픽
👔제목: 비용에서도 탈 중국이 필요
제공처/작성자: 키움증권/조소정
전일종가: 165,800
목표가: 170,000
업사이드: 2%
투자의견: MARKETPERFORM
요약:
▶2Q: 생각보다 너무 컸던 중국발 비용 리스크
▶중국 의존도는 줄었지만, 비용이 문제

🔵기업명: 제주항공
👔제목: 비수기 영향으로 영업적자전환
제공처/작성자: 신영증권/엄경아
전일종가: 8,880
목표가: 9,000
업사이드: 1%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 항공사 실적 첫 발표, 비수기 영향 및 비용증가 요인으로 영업적자전환
▶3분기는 성수기 효과 누릴 듯, 다만 현시점 항공주 투자 적기 아니야