🔵기업명: 신세계
👔제목: 소비 침체 여파가 백화점까지
제공처/작성자: 신한투자증권/조상훈
전일종가: 148,900
목표가: 200,000
업사이드: 34%
투자의견: 매수
요약:
▶주가 상승을 위해서는 면세 회복과 주주환원 확대가 필요
▶2Q24 Review: 소비 침체로 아쉬웠던 실적

🔵기업명: 대한항공
👔제목: 2Q24 Re: 양호했던 2분기, 더 좋을 3분기
제공처/작성자: 하나증권/안도현
전일종가: 20,350
목표가: 27,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶양호했던 2분기, 비용 증가는 부담
▶3분기에는 단거리 여객운임도 개선 될 것

🔵기업명: 카카오게임즈
👔제목: 급감한 이익 체력... 대작까지는 1년
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 18,100
목표가: 24,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 YoY -89% 감소하며 어닝 쇼크 기록
▶3분기 오딘 3주년 업데이트 및 아키에이지 워 글로벌 출시 효과로 매출은 소폭 반등 기대

🔵기업명: LG유플러스
👔제목: 2Q 리뷰 결정적 한 방이 아쉬운 시점입니다
제공처/작성자: 하나증권/김홍식
전일종가: 9,810
목표가: 13,000
업사이드: 32%
투자의견: NEUTRAL
요약:
▶중립/TP 13,000원 유지, 싸지만 주가 상승 재료 부족한 시점
▶2분기 연결 영업이익 2,540억원으로 오랜만에 컨센서스에 부합

🔵기업명: LG유플러스
👔제목: 이익과 주가 모두 저점 확인
제공처/작성자: 대신증권/김회재
전일종가: 9,810
목표가: 13,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 3.5조원(+2% yoy), OP 2.5천억원(-12% yoy). 감가비 부담
▶IDC 매출 +15% yoy 포함 B2B 매출은 +5% 성장

🔵기업명: LG유플러스
👔제목: 컨센서스 부합, 다가오는 턴어라운드 시점
제공처/작성자: 유안타증권/이승웅
전일종가: 9,810
목표가: 13,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 영업이익 컨센 부합
▶4Q24부터 이익 턴어라운드

🔵기업명: 한전기술
👔제목: 2Q24 Review: 반박할 수 없는 이익 성장
제공처/작성자: 메리츠증권/문경원
전일종가: 67,200
목표가: 89,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶일회성 요인에 따른 2Q24 실적 호조 + 기타손익 개선은 뜻밖의 성과
▶예상보다 훨씬 더 큰 체코 수주 규모. 2027년 이익 급성장 근거를 제공

🔵기업명: 하이브
👔제목: 제반 비용 증가 상쇄 시점은 25년
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 181,500
목표가: 240,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶예견된 감익이었지만 아티스트 데뷔 비용 & 게임 마케팅 비용 커지며 YoY -37% 이익 급감
▶3분기 음반 판매량 YoY -13% 감소한 781만장 예상

🔵기업명: 셀트리온
👔제목: 2Q24 Re: 하반기의 에피타이저
제공처/작성자: iM증권/장민환
전일종가: 197,000
목표가: 260,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 유럽/미국 바이오시밀러 매출 성장세 확인
▶어려운 조건에서도 호실적 달성, 하반기 기대감 유효

🔵기업명: 파마리서치
👔제목: 편안한 실적. 아직 한발 남았다
제공처/작성자: 다올투자증권/박종현
전일종가: 166,900
목표가: 220,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶Pitch2Q24P 당사 추정치 및 컨센서스 부합
▶전일 주가 급등 사유는 2Q24P가 아닌 2H24E 기대감

🔵기업명: 한전KPS
👔제목: 2Q24 영업실적 Surprise. 매출, OP 모두 호조
제공처/작성자: LS증권/성종화
전일종가: 38,800
목표가: 51,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업실적 Surprise. 매출, OP 모두 호조
▶실적 전망치 상향으로 목표주가 상향. Buy 유지

🔵기업명: 한전기술
👔제목: 장기적인 외형 성장 조건 달성 중
제공처/작성자: 하나증권/유재선
전일종가: 67,200
목표가: 88,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 88,000원, 투자의견 매수 유지
▶2Q24 영업이익 132억원(YoY +18.0%)으로 컨센서스 상회

🔵기업명: 카카오뱅크
👔제목: 실적은 비교적 양호했지만 multiple 하향 요인 감안
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 21,400
목표가: 28,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶예상에 부합한 2분기 순익. 수신경쟁력 재확인 긍정적, 플랫폼수익 미진은 아쉬움
▶중저신용자 목표 비중 변경시에도 추가 성장 둔화에 대한 우려는 크지 않을 듯

🔵기업명: 카카오뱅크
👔제목: 모멘텀 약세 구간 지속
제공처/작성자: LS증권/전배승
전일종가: 21,400
목표가: 28,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶이자이익 반등과 대손비용 안정
▶이익탄력 둔화에도 안정성은 강화

🔵기업명: GS리테일
👔제목: 편의점 성장성 아쉬우나 안정적 사업구조에 높은 점수
제공처/작성자: 대신증권/유정현
전일종가: 21,450
목표가: 28,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶편의점 성장률 다소 부진
▶고물가, 소포장 식품 수요 증가로 슈퍼마켓 업황 호조 지속

🔵기업명: LG유플러스
👔제목: 무난한 실적, 무난한 주가
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 9,810
목표가: 12,500
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 컨센서스 부합
▶MVNO 비중 확대로 ARPU 감소 트렌드 지속, 유선 부문 가입자수는 정상 궤도 회복

🔵기업명: 카카오게임즈
👔제목: 기대작은 25년도에
제공처/작성자: iM증권/윤예지
전일종가: 18,100
목표가: 23,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶신작 부진으로 컨센서스 하회
▶기대작은 25년도에

🔵기업명: 셀트리온
👔제목: 2Q24 Re: 단단해지는 실적, 하반기 성장에 주목
제공처/작성자: 하나증권/박재경
전일종가: 197,000
목표가: 250,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re: 기존 시밀러의 점유율 확대로 컨센서스에 부합하는 실적 기록
▶짐펜트라의 점유율에 주목할 하반기, 그리고 25년

🔵기업명: 셀트리온
👔제목: 방어주이면서 성장주를 찾으시나요?
제공처/작성자: 키움증권/허혜민
전일종가: 197,000
목표가: 250,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적 시장 기대치 부합
▶짐펜트라는 ‘25년 확인. 하반기 마진 개선 요소 풍부

🔵기업명: 셀트리온
👔제목: 2Q24Re: 분기 최대 매출 기록
제공처/작성자: 유안타증권/하현수
전일종가: 197,000
목표가: 250,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24Re: 분기 최대 매출 기록
▶준비를 마친 짐펜트라

🔵기업명: 셀트리온
👔제목: 합병 이후 이익 체력 회복 중
제공처/작성자: 삼성증권/서근희
전일종가: 197,000
목표가: 250,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 review: 합병 관련 상각비 반영 및 원가율 개선 미미했으나, 바이오시밀러 고른 성장으로 컨센서스 부합
▶짐펜트라 미국 3대 주요 PBM 보험 등재 완료. 하반기부터 보험 환급 개시되면서 짐펜트라 매출 확대 기대