🔵기업명: 카카오뱅크
👔제목: 실적은 비교적 양호했지만 multiple 하향 요인 감안
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 21,400
목표가: 28,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶예상에 부합한 2분기 순익. 수신경쟁력 재확인 긍정적, 플랫폼수익 미진은 아쉬움
▶중저신용자 목표 비중 변경시에도 추가 성장 둔화에 대한 우려는 크지 않을 듯

🔵기업명: 카카오뱅크
👔제목: 모멘텀 약세 구간 지속
제공처/작성자: LS증권/전배승
전일종가: 21,400
목표가: 28,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶이자이익 반등과 대손비용 안정
▶이익탄력 둔화에도 안정성은 강화

🔵기업명: GS리테일
👔제목: 편의점 성장성 아쉬우나 안정적 사업구조에 높은 점수
제공처/작성자: 대신증권/유정현
전일종가: 21,450
목표가: 28,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶편의점 성장률 다소 부진
▶고물가, 소포장 식품 수요 증가로 슈퍼마켓 업황 호조 지속

🔵기업명: LG유플러스
👔제목: 무난한 실적, 무난한 주가
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 9,810
목표가: 12,500
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 컨센서스 부합
▶MVNO 비중 확대로 ARPU 감소 트렌드 지속, 유선 부문 가입자수는 정상 궤도 회복

🔵기업명: 카카오게임즈
👔제목: 기대작은 25년도에
제공처/작성자: iM증권/윤예지
전일종가: 18,100
목표가: 23,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶신작 부진으로 컨센서스 하회
▶기대작은 25년도에

🔵기업명: 셀트리온
👔제목: 2Q24 Re: 단단해지는 실적, 하반기 성장에 주목
제공처/작성자: 하나증권/박재경
전일종가: 197,000
목표가: 250,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re: 기존 시밀러의 점유율 확대로 컨센서스에 부합하는 실적 기록
▶짐펜트라의 점유율에 주목할 하반기, 그리고 25년

🔵기업명: 셀트리온
👔제목: 방어주이면서 성장주를 찾으시나요?
제공처/작성자: 키움증권/허혜민
전일종가: 197,000
목표가: 250,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적 시장 기대치 부합
▶짐펜트라는 ‘25년 확인. 하반기 마진 개선 요소 풍부

🔵기업명: 셀트리온
👔제목: 2Q24Re: 분기 최대 매출 기록
제공처/작성자: 유안타증권/하현수
전일종가: 197,000
목표가: 250,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24Re: 분기 최대 매출 기록
▶준비를 마친 짐펜트라

🔵기업명: 셀트리온
👔제목: 합병 이후 이익 체력 회복 중
제공처/작성자: 삼성증권/서근희
전일종가: 197,000
목표가: 250,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 review: 합병 관련 상각비 반영 및 원가율 개선 미미했으나, 바이오시밀러 고른 성장으로 컨센서스 부합
▶짐펜트라 미국 3대 주요 PBM 보험 등재 완료. 하반기부터 보험 환급 개시되면서 짐펜트라 매출 확대 기대

🔵기업명: 셀트리온
👔제목: 2024.2Q Review: 예상대로 가고 있음
제공처/작성자: 유진투자증권/권해순
전일종가: 197,000
목표가: 250,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 잠정 실적 발표: 매출액 8,747억원(+66.9%yoy), 영업이익 725억원(-60.4%yoy)으로 영업이익 기준 당사 및 시장 컨센서스에 부합
▶2분기 실적 발표에서 제시한 2025년 하반기 영업이익률 가이던스는 40%를 상회함

🔵기업명: 셀트리온
👔제목: 2Q24 Review: 실적보다 짐펜트라
제공처/작성자: 한국투자증권/위해주
전일종가: 197,000
목표가: 250,000
업사이드: 26%
투자의견: 매수
요약:
▶연결 영업이익 기준 컨센서스에 부합한 실적
▶짐펜트라 첫 해 매출 2,634억원 추정 유지

🔵기업명: 셀트리온
👔제목: 하반기가 기대된다
제공처/작성자: 다올투자증권/이지수
전일종가: 197,000
목표가: 250,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review
▶일시적 PPA 상각비용 및 원가율 상승에도 불구하고 전품목 고른 성장으로 시장 기대치 부합

🔵기업명: 롯데쇼핑
👔제목: C커머스의 위협 속 본진 강화 주목
제공처/작성자: 신한투자증권/조상훈
전일종가: 60,900
목표가: 77,000
업사이드: 26%
투자의견: 매수
요약:
▶관건은 백화점 개선
▶2Q24 Review: 자회사 실적 고무적이나 본업 부진

🔵기업명: 카카오뱅크
👔제목: 유연한 적응력 확인
제공처/작성자: 신한투자증권/은경완
전일종가: 21,400
목표가: 27,000
업사이드: 26%
투자의견: 매수
요약:
▶저점을 통과한 투자심리
▶2Q24 Review

🔵기업명: GS리테일
👔제목: 2분기 Review: 기대치 부합
제공처/작성자: IBK투자증권/남성현
전일종가: 21,450
목표가: 27,000
업사이드: 25%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 시장 기대치 부합
▶투자의견 매수, 목표주가 27,000원으로 하향

🔵기업명: GS리테일
👔제목: 돌아온 성수기, 달라질 실적
제공처/작성자: 신한투자증권/조상훈
전일종가: 21,450
목표가: 27,000
업사이드: 25%
투자의견: 매수
요약:
▶3분기부터 주가 회복 전망
▶2Q24 Review: 내수 소비 침체 여파 속 전 사업부문 실적 방어

🔵기업명: HK이노엔
👔제목: 2Q24 Review: 성장 흐름 지속
제공처/작성자: LS증권/신지훈
전일종가: 40,000
목표가: 50,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review
▶7월에도 케이캡 성장은 지속 중, 호실적 전망

🔵기업명: 신세계인터내셔날
👔제목: 어뮤즈로 성장에 날개 다나
제공처/작성자: 신한투자증권/박현진
전일종가: 13,640
목표가: 17,000
업사이드: 24%
투자의견: 매수
요약:
▶패션 실적 부진 vs. 화장품 실적 회복
▶2Q24 Review: M&A로 화장품 성장동력 확보, 해외 패션 사업 시작

🔵기업명: 스카이라이프
👔제목: 예상대로 쇼크였고, 빠른 개선은 힘들다
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 4,860
목표가: 6,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업손실 2억원으로 당사 전망치 대비 27억원 하회
▶비용 안분 효과로 하반기 이익 개선 가능하나, 분기 평균 50억원대 OP로 정상화까지는 험로

🔵기업명: 셀트리온
👔제목: 상반기는 예상대로, 하반기가 기대된다
제공처/작성자: 대신증권/이희영
전일종가: 197,000
목표가: 240,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 연결 매출 8,747억원(+18.7qoq), 영업이익 725억원(+370.8%qoq)
▶기존 제품의 견조한 성장으로 분기 최초로 8천억원 이상 매출 달성

🔵기업명: LG헬로비전
👔제목: 조금 더 시간이 필요하겠어요
제공처/작성자: 대신증권/김회재
전일종가: 2,580
목표가: 3,100
업사이드: 20%
투자의견: MARKETPERFORM
요약:
▶2Q24 매출 2.8천억원(-1% yoy), OP 74억원(-47% yoy)
▶TV, 통신(인터넷/VoIP), MVNO 등 주요 사업 모두 역성장