🔵기업명: NAVER
👔제목: 3분기 DA 두 자릿수 성장 전망
제공처/작성자: 메리츠증권/이효진
전일종가: 163,700
목표가: 260,000
업사이드: 58%
투자의견: BUY
요약:
▶광고/핀테크/커머스 중개 판매 좋고 클라우드/커머스 광고 아쉬워
▶하반기 광고/클라우드 기대감 상향 전망

🔵기업명: 와이지엔터테인먼트
👔제목: 단기 모멘텀이 희미해졌다
제공처/작성자: 키움증권/이남수
전일종가: 35,400
목표가: 56,000
업사이드: 58%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업손실 109억원(적전), 컨센 하회
▶하반기부터 내년까지 아티스트 활동 확장은 착실히

🔵기업명: 주성엔지니어링
👔제목: 좋은 실적과 수주 흐름
제공처/작성자: BNK투자증권/이민희
전일종가: 27,500
목표가: 43,000
업사이드: 56%
투자의견: 매수
요약:
▶수익성 면에서 2Q24 깜짝 실적 기록
▶점점 달아오르는 DRAM 증설 경쟁 수혜

🔵기업명: NAVER
👔제목: 광고 성장 강화 + 컨텐츠 비용 절감
제공처/작성자: 교보증권/김동우
전일종가: 163,700
목표가: 254,000
업사이드: 55%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 영업이익 컨센서스 상회
▶투자의견 Buy, 목표주가 254,000원 유지

🔵기업명: 롯데쇼핑
👔제목: 손익은 다소 아쉬우나 배당 투자 고려할만
제공처/작성자: 대신증권/유정현
전일종가: 58,400
목표가: 90,000
업사이드: 54%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 BUY 유지, 목표주가 90,000원으로 하향(-25%)
▶2Q24 Review: 백화점 선방, 대형마트 부진

🔵기업명: NAVER
👔제목: 광고/커머스 성장 스토리 유효
제공처/작성자: 상상인증권/최승호
전일종가: 163,700
목표가: 250,000
업사이드: 52%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 광고/커머스/비용 GOOD, 컨텐츠 DBD
▶나쁘지; 않은 외부 경쟁환경, 자체적인 성장 여전히 가능

🔵기업명: CJ대한통운
👔제목: CL부문의 성장 및 수익성 개선
제공처/작성자: 대신증권/양지환
전일종가: 98,600
목표가: 150,000
업사이드: 52%
투자의견: BUY
요약:
▶2024년 2분기 실적 예상 부합. C-commerce 성장 둔화 반영 TP 하향
▶2분기 택배 일시적 수익성 하락에도 CL과 글로벌 및 포워딩 선방

🔵기업명: 롯데케미칼
👔제목: 2Q24 Review: 이제는 시간과의 싸움
제공처/작성자: 한국투자증권/최고운
전일종가: 79,800
목표가: 120,000
업사이드: 50%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 영업손실 축소는 기대만큼 크지 않았음
▶하반기에 대해서도 눈높이를 낮춰야 하는 상황. 목표주가 하향

🔵기업명: 바텍
👔제목: 2Q24 Review: 북미, 남미 지역 매출 성장 유지. Valuation 매력 보유
제공처/작성자: 유진투자증권/박종선
전일종가: 24,850
목표가: 37,000
업사이드: 48%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 딜러망 추가 및 신제품 출시 등으로 인하여 북미, 남미 등에서 매출 성장을 견인
▶3Q24 Preview: 계절적 비수기이지만, 전년동기 대비 선진 시장을 기준으로 매출 성장을 기대함

🔵기업명: 카카오
👔제목: 자회사 옥석 가리기
제공처/작성자: SK증권/남효지
전일종가: 37,000
목표가: 55,000
업사이드: 48%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 영업이익 1,340억원(+18.5% YoY)으로 컨센서스 부합
▶콘텐츠 자회사 부진(-0.4%), 마케팅비 증가(+7.8%)

🔵기업명: LG전자
👔제목: Platform과 B2B가 체질을 개선한다
제공처/작성자: 현대차증권/노근창
전일종가: 94,200
목표가: 140,000
업사이드: 48%
투자의견: BUY
요약:
▶3분기 연결 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 8.8%, 6.1% 증가한 22.5조원과 1.06조원을 기록할 것으로 예상
▶B2B사업과 Platform 사업을 확대하면서 과거 대비 하반기의 계절적인 수익성 하락이 완화

🔵기업명: 텔레칩스
👔제목: 2Q24 Review: R&D 투자 확대 수혜는 내년을 기대
제공처/작성자: 유진투자증권/박종선
전일종가: 14,240
목표가: 21,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 전년동기 대비 실적이 감소세를 보이고 있으나, 전분기 대비 소폭이나마 회복세를 보임
▶3Q24 Preview: 전년 수준의 매출 성장은 예상하나, R&D 투자 지속으로 수익성은 하락 예상

🔵기업명: 와이지엔터테인먼트
👔제목: 세대교체로 인한 과도기
제공처/작성자: NH투자증권/이화정
전일종가: 35,400
목표가: 52,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶고생 끝에 올 낙을 기다리며
▶2Q24 Review: 일회성 요인 총집합

🔵기업명: 한올바이오파마
👔제목: Round2 개시: 기업가치 성장 국면 진입 중
제공처/작성자: NH투자증권/한승연
전일종가: 35,400
목표가: 52,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶작년은 Best In Class 증명, 올해는 본격 적응증 확장의 해
▶기업가치 반영이 필요한 아시아 권리(중국, 일본)

🔵기업명: NAVER
👔제목: 2Q24 Review: What market wants
제공처/작성자: 한국투자증권/정호윤
전일종가: 163,700
목표가: 240,000
업사이드: 46%
투자의견: 매수
요약:
▶또 한번의 서프라이즈
▶실적 호조와 주가의 괴리

🔵기업명: NAVER
👔제목: 실적은 걱정할 필요가 없다
제공처/작성자: 하나증권/이준호
전일종가: 163,700
목표가: 240,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re: 본업이 만들어낸 서프라이즈
▶연간 실적 추정치 상향, AI로 효율성 증대 예상

🔵기업명: NAVER
👔제목: 긍정과 부정의 혼재
제공처/작성자: DS투자증권/나민욱
전일종가: 163,700
목표가: 240,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶매출액 2.6조원(+8.4% YoY), 영업이익 4,727억원(+26.8% YoY) 기록
▶일회성 비용 반영에도 OPM 개선 지속

🔵기업명: NAVER
👔제목: AI로 효율성 증대
제공처/작성자: 유안타증권/이창영
전일종가: 163,700
목표가: 240,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review
▶하반기 전망

🔵기업명: NAVER
👔제목: 이익 우상향은 계속 된다
제공처/작성자: 유진투자증권/정의훈
전일종가: 163,700
목표가: 240,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출액은 2.61조원(+8.4%yoy), 영업이익은 4,727억원(+26.8%yoy)으로 시장 컨센서스(4,320억원) 상회
▶커머스 및 웹툰 거래액 둔화는 외형 성장 눈높이를 낮출 요인이 될 수 있으나, 광고 부문의 매출 반등과 영업이익률 개선은 향후 동사의 밸류에이션 매력을 더욱 돋보이게 할 것

🔵기업명: NAVER
👔제목: 광고가 회복되기 시작하면 나타나는 현상
제공처/작성자: SK증권/남효지
전일종가: 163,700
목표가: 240,000
업사이드: 46%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 서치플랫폼+커머스 합산 이익 5,585 억원, OPM 32.4%
▶AI, 광고와 커머스 성장에 기여 중

🔵기업명: 한글과컴퓨터
👔제목: 2Q24 Review: 하반기 AI, 클라우드 본격 확대 기대
제공처/작성자: 유진투자증권/박종선
전일종가: 17,320
목표가: 25,000
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 전년동기 대비 3분기 연속 두 자리 수 매출 성장 지속. 클라우드 매출 비중 증가도 지속
▶3Q24 Preview: AI 사업 레퍼런스 확보는 물론 클라우드 매출 증가 전망