🔵기업명: 코스맥스
👔제목: 단기 모멘텀보다 중장기 잠재력
제공처/작성자: NH투자증권/정지윤
전일종가: 137,800
목표가: 200,000
업사이드: 45%
투자의견: BUY
요약:
▶불편한 중국 실적 감안해도 최근 과도한 주가 하락
▶2Q24 Review: 컨센서스 하회

🔵기업명: 비올
👔제목: 중국, 브라질, 그리고 다가오는 미국향 성수기
제공처/작성자: LS증권/조은애
전일종가: 9,680
목표가: 14,000
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 152억원억원(+43% yoy), 영업이익 97억원억원(+70% yoy)
▶일회성 손익 제외한 4Q FWD PER 18배배, 여전히 밸류에이션 매력

🔵기업명: 크래프톤
👔제목: 이익 성장은 수요 증가를 쫓아갈 뿐
제공처/작성자: 교보증권/김동우
전일종가: 293,000
목표가: 410,000
업사이드: 39%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 매출 & 영업이익 컨센서스 상회
▶투자의견 Buy 유지 & 목표주가 410,000원으로 상향

🔵기업명: 크래프톤
👔제목: 성장판이 열렸다
제공처/작성자: 한화투자증권/김소혜
전일종가: 293,000
목표가: 410,000
업사이드: 39%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적은 시장과 당사 추정치 대폭 상회
▶두가지 근거로 재차 추정치 상향

🔵기업명: 넥슨게임즈
👔제목: 퍼스트디센던트 매출 순항 중
제공처/작성자: 삼성증권/오동환
전일종가: 26,650
목표가: 37,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶신작 효과, 성수기 없었던 2분기 실적
▶？슨 의 3Q 24 가이던스, 시장 눈높이 부합

🔵기업명: 코스맥스
👔제목: 한국 강세 vs. 중국 약세
제공처/작성자: 신한투자증권/박현진
전일종가: 137,800
목표가: 190,000
업사이드: 37%
투자의견: 매수
요약:
▶한국만 믿고 가기에는 너무 큰 중국 변수
▶2Q24 Review: 중국 성장 부재, 한국 성장 강세

🔵기업명: 한샘
👔제목: 2Q24 Review: 내 잘못은 없어
제공처/작성자: 현대차증권/신동현
전일종가: 52,500
목표가: 72,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 연결 매출액 4,780억원(-7.1% YoY, -1.6% QoQ), 영업이익 71억원(+478.3% YoY, -45.4% QoQ, OPM 1.5%) 기록
▶충당금 설정 등으로 인해 영업이익 컨센서스를 크게 하회함. 그러나 이를 제외할 시, 부문별 상품 Mix 변화에 따른 원가 개선 및 효율적 비용 집행의 효과를 확인할 수 있었음

🔵기업명: 크래프톤
👔제목: 2Q24 Review: 섹터의 한줄기 빛
제공처/작성자: 한국투자증권/정호윤
전일종가: 293,000
목표가: 400,000
업사이드: 36%
투자의견: 매수
요약:
▶연이은 서프라이즈
▶PUBG에 대한 의심은 그만

🔵기업명: 크래프톤
👔제목: 제2의 전성기
제공처/작성자: NH투자증권/안재민
전일종가: 293,000
목표가: 400,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶새로운 것에 대한 도전
▶기대치를 크게 상회하는 2분기 실적 기록

🔵기업명: 크래프톤
👔제목: 올해는 뭘 해도 되는 해
제공처/작성자: 메리츠증권/이효진
전일종가: 293,000
목표가: 400,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶새로운 도전을 받쳐주는 탄탄한 기존 IP
▶기존 IP 안정적 운영에 신작 성과 더해지는 시기: 게임스컴 지켜볼 때

🔵기업명: 크래프톤
👔제목: 불혹까지 매도 유혹에 흔들리지 말자
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 293,000
목표가: 400,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 3,321억원(YoY +153%)으로 완벽한 서프라이즈 기록
▶상반기 PC 월간활성이용자수 +40%, 결제자수 +130% yoy로 구조적인 업그레이드 확인

🔵기업명: 대덕전자
👔제목: 다변화 노력에 대한 결실이 가까워지고 있음
제공처/작성자: iM증권/고의영
전일종가: 21,350
목표가: 29,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶신규 고객사 확보와 고정비 부담 완화
▶2025년은 정상화의 원년이 될 것

🔵기업명: 비올
👔제목: 2Q24 Review: 하반기, 본업 경쟁력을 보여줄 시간
제공처/작성자: 한국투자증권/강시온
전일종가: 9,680
목표가: 13,000
업사이드: 34%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 기술이전 수입 37억원 반영되며 컨센서스 상회
▶견조한 소모품 성장세, 다소 아쉬웠던 장비

🔵기업명: 한샘
👔제목: 2Q24 Review: 이익 쇼크, 배당 서프라이즈
제공처/작성자: LS증권/김세련
전일종가: 52,500
목표가: 70,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶티메프 손실 반영과 B2B 매출 감소로 컨센서스 하회
▶목표주가 70,000원으로 하향, 탑라인 성장은 풀어야할 숙제

🔵기업명: 한샘
👔제목: 2Q24 Review: 거래량 회복에 따른 기대감은 다음 분기로
제공처/작성자: 삼성증권/허재준
전일종가: 52,500
목표가: 70,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익은 71억원으로, 컨센서스(143억원) 하회
▶B2B 실적 위축, 티몬-위메프 사태 관련 대손충당금 46억원 설정으로 컨센서스 하회

🔵기업명: SK가스
👔제목: 울산GPS 24년말 상업가동. 성과 검증하며 가치화 진행 예상
제공처/작성자: LS증권/성종화
전일종가: 173,500
목표가: 230,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 세전이익 당사 종전 전망치 초과 (실적흐름 방향성 측면 부합)
▶울산GPS 24년말 상업가동 예정. 성과 검증하며 가치화 진행 예상

🔵기업명: SK케미칼
👔제목: 지속될 이익체력 성장
제공처/작성자: SK증권/김도현
전일종가: 49,900
목표가: 66,000
업사이드: 32%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 NDR Review: 핵심은 방향성
▶2Q24 호실적에 이어 3Q24 실적도 선방 예상

🔵기업명: 한솔제지
👔제목: 3Q24 이후 안정화 전망
제공처/작성자: 교보증권/김민철
전일종가: 9,830
목표가: 13,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review : 환경사업부 리스크 반영
▶3Q24 제지 부문의 수익성 저하 전망

🔵기업명: KT
👔제목: 체질개선으로 사업 기반 다지기
제공처/작성자: BNK투자증권/김장원
전일종가: 38,000
목표가: 50,000
업사이드: 31%
투자의견: 매수
요약:
▶작년보다 빨랐던 임금협상 타결 소식
▶저수익 사업구조 개선을 통한 수익성 강화

🔵기업명: 태광
👔제목: 2Q24 Review: 하반기를 기대
제공처/작성자: 현대차증권/곽민정
전일종가: 14,450
목표가: 19,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶동사의 2Q24 실적은 매출액 655억원(-10.7% qoq, -20.3% yoy), 영업이익 98억원(-23.6% qoq, -45.7% yoy) 기록
▶HYTC 매출액이 88억원. 영업이익률 3.7%로 부진한 실적을 기록하였으며, 소재별 매출 비중은 카본 60%, SUS/Alloy 40%를 기록

🔵기업명: CJ대한통운
👔제목: 묵묵히 성장 중
제공처/작성자: 메리츠증권/오정하
전일종가: 100,300
목표가: 131,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶C커머스 관련 우려에 과한 디레이팅. 12개월 선행 PBR 0.55배에 거래 중
▶유통업 경쟁 심화에 따라 물류 아웃소싱 수요가 확대되며 동사 C커머스, 풀필먼트 물동량 지속 성장 중