🔵기업명: 한샘
👔제목: 2Q24 Review: 이익 쇼크, 배당 서프라이즈
제공처/작성자: LS증권/김세련
전일종가: 52,500
목표가: 70,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶티메프 손실 반영과 B2B 매출 감소로 컨센서스 하회
▶목표주가 70,000원으로 하향, 탑라인 성장은 풀어야할 숙제

🔵기업명: 한샘
👔제목: 2Q24 Review: 거래량 회복에 따른 기대감은 다음 분기로
제공처/작성자: 삼성증권/허재준
전일종가: 52,500
목표가: 70,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익은 71억원으로, 컨센서스(143억원) 하회
▶B2B 실적 위축, 티몬-위메프 사태 관련 대손충당금 46억원 설정으로 컨센서스 하회

🔵기업명: SK가스
👔제목: 울산GPS 24년말 상업가동. 성과 검증하며 가치화 진행 예상
제공처/작성자: LS증권/성종화
전일종가: 173,500
목표가: 230,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 세전이익 당사 종전 전망치 초과 (실적흐름 방향성 측면 부합)
▶울산GPS 24년말 상업가동 예정. 성과 검증하며 가치화 진행 예상

🔵기업명: SK케미칼
👔제목: 지속될 이익체력 성장
제공처/작성자: SK증권/김도현
전일종가: 49,900
목표가: 66,000
업사이드: 32%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 NDR Review: 핵심은 방향성
▶2Q24 호실적에 이어 3Q24 실적도 선방 예상

🔵기업명: 한솔제지
👔제목: 3Q24 이후 안정화 전망
제공처/작성자: 교보증권/김민철
전일종가: 9,830
목표가: 13,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review : 환경사업부 리스크 반영
▶3Q24 제지 부문의 수익성 저하 전망

🔵기업명: KT
👔제목: 체질개선으로 사업 기반 다지기
제공처/작성자: BNK투자증권/김장원
전일종가: 38,000
목표가: 50,000
업사이드: 31%
투자의견: 매수
요약:
▶작년보다 빨랐던 임금협상 타결 소식
▶저수익 사업구조 개선을 통한 수익성 강화

🔵기업명: 태광
👔제목: 2Q24 Review: 하반기를 기대
제공처/작성자: 현대차증권/곽민정
전일종가: 14,450
목표가: 19,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶동사의 2Q24 실적은 매출액 655억원(-10.7% qoq, -20.3% yoy), 영업이익 98억원(-23.6% qoq, -45.7% yoy) 기록
▶HYTC 매출액이 88억원. 영업이익률 3.7%로 부진한 실적을 기록하였으며, 소재별 매출 비중은 카본 60%, SUS/Alloy 40%를 기록

🔵기업명: CJ대한통운
👔제목: 묵묵히 성장 중
제공처/작성자: 메리츠증권/오정하
전일종가: 100,300
목표가: 131,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶C커머스 관련 우려에 과한 디레이팅. 12개월 선행 PBR 0.55배에 거래 중
▶유통업 경쟁 심화에 따라 물류 아웃소싱 수요가 확대되며 동사 C커머스, 풀필먼트 물동량 지속 성장 중

🔵기업명: 크래프톤
👔제목: 2분기가 성수기였던가?
제공처/작성자: 대신증권/이지은
전일종가: 293,000
목표가: 380,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶게임주 Top-pick 유지
▶2분기가 성수기였던가? 3분기 배그도 걱정

🔵기업명: 크래프톤
👔제목: 또 다시 서프라이즈
제공처/작성자: SK증권/남효지
전일종가: 293,000
목표가: 380,000
업사이드: 29%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 매번 놀라운 실적, K-게임의 가능성 확인
▶목표주가 38 만원으로 상향

🔵기업명: 비올
👔제목: 기술적 해자를 반영한 실적, 향후 성장성에 기대
제공처/작성자: 하나증권/김성호
전일종가: 9,680
목표가: 12,500
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 OPM 63.7% 시현
▶이제부터 눈여겨 봐야할 포인트

🔵기업명: 서울반도체
👔제목: 다음 LED 사이클은 자동차로부터
제공처/작성자: 삼성증권/이종욱
전일종가: 9,300
목표가: 12,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익 40억원으로 8개 분기 만의 흑자 전환 성공
▶다음 사이클은 TV가 아닌 자동차에서. 2026년 이르러 호황기 수준의 ROE 전망

🔵기업명: LG헬로비전
👔제목: 구조적 마진 하락 우려로 관망 불가피
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 2,715
목표가: 3,500
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 74억원으로 전년동기대비 47% 급감
▶케이블TV 7개 분기 만에 매출 반등한 점 고무적이나, MVNO 경쟁 격화로 고전 지속

🔵기업명: 코스맥스
👔제목: 좋았던 업황에 대손충당 리스크 재발
제공처/작성자: DB금융투자허제나
전일종가: 137,800
목표가: 170,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶시장 기대치 하회한 실적
▶대손충당 리스크로 실적 변동성 재차 확대 아쉬움

🔵기업명: 크래프톤
👔제목: 화평정영이 쏘아올린 서프라이즈
제공처/작성자: 삼성증권/오동환
전일종가: 293,000
목표가: 350,000
업사이드: 19%
투자의견: BUY
요약:
▶화평정영 매출로 또 서프라이즈
▶비공개에 부친 화평정영 계약 관련 매출

🔵기업명: LX홀딩스
👔제목: 방향성에 관심, 순자산가치 부각
제공처/작성자: 현대차증권/김한이
전일종가: 7,100
목표가: 8,300
업사이드: 16%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 BUY, TP 8,300원 유지
▶LX인터, 하우시스, 세미콘 등 지분법 적용 자회사들 이익 호조로 영업이익이 예상치 큰 폭 상회

🔵기업명: 크래프톤
👔제목: 신작과 콘솔 경쟁력이 중요
제공처/작성자: 키움증권/김진구
전일종가: 293,000
목표가: 330,000
업사이드: 12%
투자의견: OUTPERFORM
요약:
▶2분기 실적은 특수한 요인이 작용
▶콘솔 기반 투자 및 신작 강화 요구

🔵기업명: 스카이라이프
👔제목: 콘텐츠의 개선을 위해 희생한 수익
제공처/작성자: BNK투자증권/김장원
전일종가: 4,960
목표가: 5,500
업사이드: 10%
투자의견: 보유
요약:
▶24.2Q / 영업이익 별도 YoY -22.5%, 연결 YoY 적전
▶콘텐츠 기반이 개선된 이면의 부담

🔵기업명: 천보
👔제목: 수요 회복과 수율 개선이 필요
제공처/작성자: 삼성증권/장정훈
전일종가: 54,200
목표가: 60,000
업사이드: 10%
투자의견: HOLD
요약:
▶2분기 실적, 매출은 시장 예상치 하회, 영업 손익은 흑자 전환
▶2차전지 소재는 수요와 수율 개선이 필요

🔵기업명: 롯데케미칼
👔제목: 어려운 시황 지속. 일단은 견뎌야 하는 상황
제공처/작성자: 현대차증권/강동진
전일종가: 81,500
목표가: 90,000
업사이드: 10%
투자의견: MARKETPERFORM
요약:
▶2Q24 실적은 컨센서스와 당사 전망을 하회. 당초 전망 대비 출하량 부진
▶3Q24 역시 전분기 대비 소폭 적자 축소 전망. 다만 적자 추세는 지속

🔵기업명: SFA반도체
👔제목: 하반기 다시 적자전환, 인내의 시간 필요
제공처/작성자: BNK투자증권/이민희
전일종가: 4,200
목표가: 4,600
업사이드: 9%
투자의견: 보유
요약:
▶가동률 하락으로 기대치 하회한 2Q24 실적
▶매출 감소로 하반기 다시 적자 전환 예상