🔵기업명: DB손해보험
👔제목: 2Q24 Review: 이익과 주주환원의 밸런스
제공처/작성자: 다올투자증권/김지원
전일종가: 102,000
목표가: 145,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P 별도기준 영업이익 7,054억원(YoY +13.5%, QoQ -8.0%), 당기순이익 6,104억원(YoY +1.2%%, QoQ -12.9%)으로 컨센서스를 +16.0% 상회
▶위험률 조정에 따라 질병 담보 계약들의 손해율 개선 효과가 주효

🔵기업명: CJ제일제당
👔제목: 해외 실적 성장과 비식품 기여도 확대
제공처/작성자: DS투자증권/장지혜
전일종가: 366,000
목표가: 520,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 매수, 목표주가 52만원 유지
▶2Q24Re: 내수 소비 위축에도 해외 식품, 바이오, F&C 호조로 수익 방어

🔵기업명: 삼양식품
👔제목: 2Q24 Review: 2분기도 잘했다
제공처/작성자: 한국투자증권/강은지
전일종가: 545,000
목표가: 770,000
업사이드: 41%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익 컨센서스 9.9% 상회
▶이제 한국 다음으로 큰 미국

🔵기업명: 키움증권
👔제목: 자사주 매입/소각 행렬에 동참
제공처/작성자: NH투자증권/윤유동
전일종가: 127,500
목표가: 180,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶하나씩 이행하는 주주환원 계획
▶여전히 주가는 밸류업 vs RCPS

🔵기업명: NICE평가정보
👔제목: 2Q24 Review: 영업이익 +28.6% YoY
제공처/작성자: LS증권/정홍식
전일종가: 10,060
목표가: 14,000
업사이드: 39%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적은 매출액 1,311억원(+4.1% yoy), 영업이익 241억원(+28.6% yoy, OPM 18.4%), 순이익(지배주주) 187억원(+11.5% yoy, NPM 14.3%)을 기록
▶실적에서 중요한 점은 수익성이 큰 폭으로 회복하였다는 것

🔵기업명: 솔루엠
👔제목: ESL 신규수주와 실적 반등이 필요한 시점
제공처/작성자: LS증권/조은애
전일종가: 18,070
목표가: 25,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 3,939억원억원(-25% yoy), 영업이익 206억원억원(-53% yoy)
▶하반기 대형 수주와 수주잔고 의 매출전환 시점 에 대한 기대

🔵기업명: 화승엔터프라이즈
👔제목: 간만에 어닝 서프라이즈!
제공처/작성자: 신한투자증권/박현진
전일종가: 7,970
목표가: 11,000
업사이드: 38%
투자의견: 매수
요약:
▶하반기에도 호실적 기대감 높이다
▶2Q24 Review: 간만에 놀라운 실적, 가동률 정상화

🔵기업명: 인텔리안테크
👔제목: 원웹의 인도 서비스 허가 대기 중
제공처/작성자: 유진투자증권/정의훈
전일종가: 50,900
목표가: 70,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출액 717억원(-18%yoy), 영업이익 9억원(-88%yoy) 기록. 컨센서스(20억원) 하회
▶전분기 해상용 VSAT 안테나 매출이 크게 감소한 여파로 부진했던 실적은 2분기 VSAT 안테나 매출 회복으로 개선

🔵기업명: DB손해보험
👔제목: DB손해보험도 밸류업 대열에 합류
제공처/작성자: NH투자증권/정준섭
전일종가: 102,000
목표가: 139,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶실적 전망 조정 반영해 목표주가 상향
▶2Q24 별도 순이익 5,407억원

🔵기업명: 솔브레인
👔제목: 양호한 이익률 지속
제공처/작성자: 하나증권/김민경
전일종가: 249,500
목표가: 340,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 영업이익 호조 지속
▶3Q24 Preview: 완만한 회복 전망

🔵기업명: 교촌에프앤비
👔제목: 2Q24 Review: 직영 전환 마무리로 수익성 개선 기대
제공처/작성자: 유진투자증권/박종선
전일종가: 8,820
목표가: 12,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 8분기 만에 매출 성장세 전환에 성공. 일시적인 비용 발생으로 영업이익은 적자 시현
▶3Q24 Preview: 가맹지역본부 직영 전환 추진으로 경영효율화 마무리 단계. 중장기 성장에 긍정적으로 판단

🔵기업명: 롯데웰푸드
👔제목: 제로와 인도로 성장
제공처/작성자: DS투자증권/장지혜
전일종가: 162,700
목표가: 220,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 매수, 목표주가 22만원 유지
▶2Q24Re: 국내 수익성 개선 및 해외 성장 지속

🔵기업명: 제이앤티씨
👔제목: Huawei 출하량 둔화로 실적 부진
제공처/작성자: NH투자증권/이규하
전일종가: 19,290
목표가: 26,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶Huawei 출하량 둔화를 고려해 실적 및 목표주가 하향
▶2분기 실적 쇼크, 중장기 성장성은 유효

🔵기업명: 현대해상
👔제목: 2Q24 Review: 보험손익 큰 폭 개선으로 어닝서프라이즈
제공처/작성자: KB증권/강승건 외2
전일종가: 34,950
목표가: 46,500
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Buy, 목표주가 46,500원 유지
▶2Q24년 별도기준 순이익 3,557억원, 컨센서스 28.9% 상회

🔵기업명: 삼성화재
👔제목: 유의미한 자본정책 진전 필요
제공처/작성자: NH투자증권/정준섭
전일종가: 336,500
목표가: 447,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶최고 수준의 손익과 자본 vs 진전 없는 주주환원 정책
▶2Q24 지배순이익 6,114억원

🔵기업명: 서진시스템
👔제목: 2Q24 Review: 시장 기대치 부합, ESS 장비 중심으로 본격 성장 진입
제공처/작성자: 유진투자증권/박종선
전일종가: 27,450
목표가: 36,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 시장 기대치 부합하며, 전년동기 대비 큰 폭의 매출 성장과 함께 수익성 회복에 성공
▶3Q24 Preview: ESS 장비 매출이 성장 지속과 함께 분기 최고 매출액 달성 전망. 높은 수익성 유지 전망

🔵기업명: 삼성화재
👔제목: 2Q24 Review: 업권 최고에 대한 기대감
제공처/작성자: 다올투자증권/김지원
전일종가: 336,500
목표가: 439,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P 연결기준 영업이익 8,038억원(YoY +5.8%, QoQ -12.0%), 지배순이익 6,104억원(YoY +1.2%%, QoQ -12.9%)으로 컨센서스를 +8.6% 상회. 시장 예상만큼 나온 양호한 실적으로 평가
▶위험률 조정에 따라 CSM 환산배수(14.5배 vs. 1Q24 15.2배) 하락했으나, GA를 통한 신계약 물량 확보 노력 결과. 시장 지배력 확대로 CSM 성장 전략 해석

🔵기업명: 풀무원
👔제목: 계획대로 가는 중
제공처/작성자: DS투자증권/장지혜
전일종가: 13,070
목표가: 17,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 매수, 목표주가 1.7만원 유지
▶2Q24Re: 해외와 식품서비스유통을 통한 수익 방어

🔵기업명: 하이트진로
👔제목: 실적 개선 시작, 제2의 도약 준비
제공처/작성자: DS투자증권/장지혜
전일종가: 21,800
목표가: 28,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 매수, 목표주가 2.8만원 유지
▶2Q24Re: 소주 성장과 비용 통제 통한 수익성 개선

🔵기업명: 에스엘
👔제목: 계절성에 매몰되지 말자
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 35,200
목표가: 45,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶미국/인도에서 성장하는 고수익 시스템 부품 회사
▶2Q24 Review: 영업이익률 11.4% 기록

🔵기업명: 원텍
👔제목: 해외 사업은 좋다, 관건은 국내 사업 회복세
제공처/작성자: 키움증권/신민수
전일종가: 6,260
목표가: 8,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24: 연결-별도 매출액 인식 차이 메꿨으나 YoY 역성장
▶기대감 하락 반영한 적용 PER 하향