🔵기업명: 삼성화재
👔제목: 2Q24 Review: 업권 최고에 대한 기대감
제공처/작성자: 다올투자증권/김지원
전일종가: 336,500
목표가: 439,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P 연결기준 영업이익 8,038억원(YoY +5.8%, QoQ -12.0%), 지배순이익 6,104억원(YoY +1.2%%, QoQ -12.9%)으로 컨센서스를 +8.6% 상회. 시장 예상만큼 나온 양호한 실적으로 평가
▶위험률 조정에 따라 CSM 환산배수(14.5배 vs. 1Q24 15.2배) 하락했으나, GA를 통한 신계약 물량 확보 노력 결과. 시장 지배력 확대로 CSM 성장 전략 해석

🔵기업명: 풀무원
👔제목: 계획대로 가는 중
제공처/작성자: DS투자증권/장지혜
전일종가: 13,070
목표가: 17,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 매수, 목표주가 1.7만원 유지
▶2Q24Re: 해외와 식품서비스유통을 통한 수익 방어

🔵기업명: 하이트진로
👔제목: 실적 개선 시작, 제2의 도약 준비
제공처/작성자: DS투자증권/장지혜
전일종가: 21,800
목표가: 28,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 매수, 목표주가 2.8만원 유지
▶2Q24Re: 소주 성장과 비용 통제 통한 수익성 개선

🔵기업명: 에스엘
👔제목: 계절성에 매몰되지 말자
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 35,200
목표가: 45,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶미국/인도에서 성장하는 고수익 시스템 부품 회사
▶2Q24 Review: 영업이익률 11.4% 기록

🔵기업명: 원텍
👔제목: 해외 사업은 좋다, 관건은 국내 사업 회복세
제공처/작성자: 키움증권/신민수
전일종가: 6,260
목표가: 8,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24: 연결-별도 매출액 인식 차이 메꿨으나 YoY 역성장
▶기대감 하락 반영한 적용 PER 하향

🔵기업명: 현대해상
👔제목: 답답한 시기, 오히려 부각되는 배당수익률 9%
제공처/작성자: 대신증권/박혜진
전일종가: 34,950
목표가: 44,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶예실차, 손실부담계약 정상화되며 당사 추정, 컨센서스 30% 상회
▶신계약 매출 감소하였으나 수익성 관리로 CSM배수 크게 상승

🔵기업명: 농심
👔제목: 2Q24 Review: 여전히 기대되는 하반기
제공처/작성자: 한국투자증권/강은지
전일종가: 435,000
목표가: 540,000
업사이드: 24%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익 컨센서스 14.9% 하회
▶해외 법인 수익성 개선은 긍정적

🔵기업명: 진에어
👔제목: 2Q24 Re: 관건은 3분기의 수익성
제공처/작성자: 하나증권/안도현
전일종가: 9,680
목표가: 12,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 BUY 유지, 목표주가 12,000원으로 하향
▶관건은 3분기 국제선 운임

🔵기업명: 하이트진로
👔제목: 2Q24 Review 불경기에는 소주!
제공처/작성자: 상상인증권/김혜미
전일종가: 21,800
목표가: 27,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 yoy+3.7%, 영업이익 yoy+472.6%
▶투자의견 BUY 유지, 목표주가 25,000원→27,000원 상향

🔵기업명: LG
👔제목: 자사주 활용 방향성이 기폭제
제공처/작성자: DS투자증권/김수현
전일종가: 78,700
목표가: 97,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶다소 부진했던 2분기 실적
▶향후 자사주 활용 방향성이 주가 기폭제

🔵기업명: 현대해상
👔제목: 2Q24 Review: 높아진 수익성과 성장력
제공처/작성자: 다올투자증권/김지원
전일종가: 34,950
목표가: 43,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P 별도기준 영업이익 4,718억원(YoY +88.0%, QoQ -26.4%), 당기순이익 3,557억원(YoY +95.8%, QoQ -25.5%)으로 컨센서스를 +28.9% 상회
▶수익성 개선 및 관리 전략으로 해석

🔵기업명: DB손해보험
👔제목: 효율성 지표 강점 재부각
제공처/작성자: LS증권/전배승
전일종가: 102,000
목표가: 125,000
업사이드: 22%
투자의견: BUY
요약:
▶보험손익 개선으로 호실적 지속
▶효율성 지표 강점 재부각

🔵기업명: 휠라홀딩스
👔제목: 자사주 매입 등 주주가치 제고 노력으로 견조한 주가 흐름
제공처/작성자: 대신증권/유정현
전일종가: 42,450
목표가: 52,000
업사이드: 22%
투자의견: BUY
요약:
▶한국과 미국 실적 부진, 중국 수수료와 아쿠시넷 실적 양호
▶2025년부터 한국과 미국 적자 탈피 가능성 높음

🔵기업명: 신흥에스이씨
👔제목: 업황 회복을 기다림
제공처/작성자: 삼성증권/장정훈
전일종가: 8,240
목표가: 10,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적, 시장 예상치 하회
▶3분기 약세 불가피, 연간 실적 하향

🔵기업명: 현대해상
👔제목: 자본 우려에 가려진 어닝 서프라이즈
제공처/작성자: NH투자증권/정준섭
전일종가: 34,950
목표가: 42,000
업사이드: 20%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 Review: 손익은 좋지만
▶

🔵기업명: 농심
👔제목: 하반기부터 시작이다
제공처/작성자: 현대차증권/하희지
전일종가: 435,000
목표가: 520,000
업사이드: 19%
투자의견: BUY
요약:
▶농심 2Q24 연결 기준 매출액은 8,607억원(+2.8%yoy), 영업이익 437억원( -18.7%yoy)로 시장 컨센서스를 하회하는 실적을 기록
▶1) 국내(별도): 매출 +6.1%yoy. 국내는 라면과 수출 부분이 매출 성장을 견인

🔵기업명: 롯데하이마트
👔제목: 속도가 아쉽다
제공처/작성자: NH투자증권/주영훈
전일종가: 8,500
목표가: 10,000
업사이드: 17%
투자의견: HOLD
요약:
▶다소 아쉬운 개선 속도
▶2분기, 영업 상황의 어려움 지속

🔵기업명: 시프트업
👔제목: 중국이라는 다음 숙제..
제공처/작성자: 대신증권/이지은
전일종가: 69,600
목표가: 80,000
업사이드: 14%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기, 글로벌 IP(스텔라 블레이드) 추가 확보 성공
▶승리의 여신: 니케 중국 출시 모멘텀 발생 가능하나 주가 업사이드는 제한적 판단

🔵기업명: 현대해상
👔제목: 확대된 이익체력
제공처/작성자: LS증권/전배승
전일종가: 34,950
목표가: 40,000
업사이드: 14%
투자의견: BUY
요약:
▶호실적 기조 지속
▶수익성 개선 추세 유효

🔵기업명: 삼성화재
👔제목: 안정성 강점 지속
제공처/작성자: LS증권/전배승
전일종가: 336,500
목표가: 380,000
업사이드: 12%
투자의견: BUY
요약:
▶견조한 실적흐름 유지
▶지배력 강화를 통한 CSM 총량확대 기조

🔵기업명: 서연이화
👔제목: P/E 2배 중반이네요
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 15,300
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶2Q24 Review: 영업이익률 4.8% 기록
▶북미와 인도에 다수의 신규 공장들을 건설