🔵기업명: 태성
👔제목: NDR 후기: 신사업이 이끄는 성장 궤도 진입
제공처/작성자: 현대차증권/곽민정
전일종가: 18,310
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶투자포인트 및 결론- 신사업인 복합동박과 글라스 기판이 이끄는 성장성
▶최근 AI 반도체 수요 증가에 따른 Chiplet 패키지 수요 확대로 대면적 FC-BGA 시장을 중심으로 성장

🔵기업명: 삼성생명
👔제목: 2Q24 Review: Earnings Surprise
제공처/작성자: KB증권/강승건 외2
전일종가: 88,800
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶Maintain BUY; raise target price by 7.1% to KRW120,000
▶2Q24 NP attributable to controlling interests of KRW746.4bn beats market consensus by 33.6%

🔵기업명: 가온칩스
👔제목: 2Q24 Review: 2024년 연간 최대 실적 기록 전망
제공처/작성자: 현대차증권/곽민정
전일종가: 46,750
목표가: 170,000
업사이드: 263%
투자의견: BUY
요약:
▶동사의 2Q24 실적은 매출액 233억원(+29.8% qoq, +62.2% yoy), 영업이익 0.6억원(흑전 qoq, -99.6% yoy)을 기록
▶R&D와 대규모 인력채용, 2023년부터 이어지고 있는 서버 투자 등 지속적인 투자에도 불구하고 지난 분기 대비 흑자전환

🔵기업명: 아이티엠반도체
👔제목: ˝발열관리 & EU 자가수리 법안˝ 수혜주
제공처/작성자: SK증권/박형우
전일종가: 18,620
목표가: 35,000
업사이드: 87%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 리뷰: 예상보다 빠른 흑자전환
▶패키징보호회로 모멘텀: ˝발열관리 & EU 스마트폰 자가수리 법안˝

🔵기업명: 하나머티리얼즈
👔제목: 성장모멘텀은 유효
제공처/작성자: 하나증권/김민경
전일종가: 41,450
목표가: 69,000
업사이드: 66%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 소폭의 실적 개선 시현
▶2024 Preview: 저조한 NAND 수요로 가동률 회복 지연

🔵기업명: SK
👔제목: 긍정 요인과 부정 요인의 혼재
제공처/작성자: 대신증권/양지환
전일종가: 138,500
목표가: 230,000
업사이드: 66%
투자의견: BUY
요약:
▶2024년 2분기 실적 당사 추정을 크게 하회. NAV 감소 반영 TP 8% 하향
▶사업포트폴리오 재편 및 재무안정성 확보, 기취득 자기주식 소각 등 긍정적

🔵기업명: 유니드
👔제목: 내년 증설 효과, 온기 반영 전망
제공처/작성자: IBK투자증권/이동욱
전일종가: 82,500
목표가: 130,000
업사이드: 57%
투자의견: 매수
요약:
▶올해 CPs/중국 이창 프로젝트 완공
▶비수기인 3분기에도 높은 수익성 유지 예상

🔵기업명: 대한제강
👔제목: 업황 부진에도 2Q 실적 선전
제공처/작성자: 현대차증권/박현욱
전일종가: 11,880
목표가: 18,100
업사이드: 52%
투자의견: BUY
요약:
▶24년 2분기 영업이익 189억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회
▶올해 국내 철근 수요는 감소할 것으로 예상되고 실적도 감익이 불가피하나 P/B 0.4배로 저평가되어 있다고 판단되어 투자의견 BUY 유지

🔵기업명: 동인기연
👔제목: 상반기보다 하반기가 좋아요
제공처/작성자: 흥국증권/최종경
전일종가: 18,290
목표가: 27,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶세계적인 브랜드와 협업하는 뼈대 있는 아웃도어 국가대표
▶2Q24 Review: 매출액 -0.3%, 영업이익 -27% YoY

🔵기업명: 삼성생명
👔제목: 주주환원율 목표 50% 제시
제공처/작성자: NH투자증권/정준섭
전일종가: 88,800
목표가: 131,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶3~4년 내 주주환원율 50%로 상향. 자사주는 자본시장법 개정 이후
▶2Q24 지배순이익 7,464억원, +179.2% y-y

🔵기업명: 이수페타시스
👔제목: AI 수요의 삼위일체(Feat. AI 가속기, 네트워크, ASIC)
제공처/작성자: 메리츠증권/양승수
전일종가: 45,000
목표가: 66,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 다시 한번 ASP 상승
▶AI 수요 전방향 확장 + ASP 상승 지속 = 남은 건 업사이드 리스크 뿐

🔵기업명: 삼성생명
👔제목: 충분히 기다려볼 만한 좋은 실적과 수익성
제공처/작성자: DB금융투자이병건
전일종가: 88,800
목표가: 128,000
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶기대보다 양호한 실적 시현
▶신계약 수익성도 양호했음

🔵기업명: 세아제강
👔제목: 충당 부채 환입 효과
제공처/작성자: 유진투자증권/이유진
전일종가: 120,000
목표가: 165,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 매출액 4,395억원, 영업이익 360억원(OPM 8.2%) 기록
▶시장이 기대하는 트럼프 효과보다는 생각보다 적을 수도

🔵기업명: 한화생명
👔제목: 2Q24 Review: 성장과 이익기반 확대 중
제공처/작성자: 교보증권/김지영
전일종가: 2,920
목표가: 4,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶2024년 2분기 당기순이익 1,723억원, YoY 16.6%↑, QoQ 1.8%↓
▶투자의견 Buy 및 목표주가 4,000원 유지

🔵기업명: 에스티팜
👔제목: 글로벌 파트너쉽 확대에 주목
제공처/작성자: 유진투자증권/권해순
전일종가: 95,000
목표가: 130,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶주가 흐름: 연초 이후 주가 40% 상승
▶목표주가 13 만원으로 상향

🔵기업명: 웹젠
👔제목: 호실적에도 늦어지는 신작들은 리스크
제공처/작성자: 신한투자증권/강석오
전일종가: 19,110
목표가: 26,000
업사이드: 36%
투자의견: 매수
요약:
▶새로운 장르 신작을 통한 증명 필요
▶2Q24 Review

🔵기업명: 금호석유
👔제목: 동남아시아 장갑 업체, 업황 회복기 돌입
제공처/작성자: IBK투자증권/이동욱
전일종가: 132,400
목표가: 180,000
업사이드: 35%
투자의견: 매수
요약:
▶NB Latex 가격, 작년 6월을 저점으로 반등 중
▶합성고무 가격, 강세 기조 유지

🔵기업명: 삼성생명
👔제목: 이제부터 주가 상승의 전제조건은 구조적인 증익
제공처/작성자: 신한투자증권/임희연
전일종가: 88,800
목표가: 120,000
업사이드: 35%
투자의견: 매수
요약:
▶중장기 50% 주주환원 목표 제시
▶2Q24 Review: 지배순이익 7,464억원(+179% YoY), 어닝 서프라이즈

🔵기업명: 메리츠금융지주
👔제목: 어닝서프라이즈가 반가울 수 밖에
제공처/작성자: 대신증권/박혜진
전일종가: 88,800
목표가: 120,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Buy, 목표주가 120,000원 유지
▶2Q24 순이익 7,301억원(QoQ +24.6%, YoY +27.2%) 기록

🔵기업명: 동국제약
👔제목: 견조한 성장흐름
제공처/작성자: LS증권/정홍식
전일종가: 17,070
목표가: 23,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적은 매출액 2,035억원(+9.5% yoy), 영업이익 192억원(+48.9% yoy, OPM 9.4%), 순이익(지배주주) 136억원(+36.9% yoy, NPM 6.7%)을 기록
▶영업이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 헬스케어 부문의 고성장에도 불구하고 판매수수료 2Q23 281억원 → 2Q24 251억원: 홈쇼핑 판매 비중이 감소한 것으로 추정

🔵기업명: 명신산업
👔제목: 고객사의 생산이 바닥을 지나는 중
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 12,100
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶2Q24 Review: 영업이익률 10.6% 기록
▶고객사들의 생산 둔화가 아쉽지만, 하반기는 상반기 대비 개선