🔵기업명: 밀리의서재
👔제목: 실적 안정성과 성장성 단연 최고
제공처/작성자: 흥국증권/최종경
전일종가: 16,060
목표가: 27,000
업사이드: 68%
투자의견: BUY
요약:
▶전자책 멀티미디어 콘텐츠를 제공하는 구독형 독서 플랫폼
▶2Q24 Review: 매출액 +36%, 영업이익 +26% YoY

🔵기업명: 대한해운
👔제목: 순항 중인 본업, 그럼에도 낮은 주가
제공처/작성자: 상상인증권/이서연
전일종가: 1,938
목표가: 3,100
업사이드: 59%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 4,085억원, 영업이익 722억원 기록
▶안정적 이익 체력을 가진 동사에게는 과도한 우려

🔵기업명: 솔루엠
👔제목: 실적은 악화되었지만, 수주 흐름은 바닥을 지나는 중
제공처/작성자: BNK투자증권/이민희
전일종가: 18,640
목표가: 29,000
업사이드: 55%
투자의견: 매수
요약:
▶낮아진 기대치도 하회한 2Q24 실적
▶ESL 신규 수주 흐름은 바닥을 지난 듯, 내년 실적 개선 기대감 상승

🔵기업명: E1
👔제목: LPG 실적흐름 호조 + LNG 발전 모멘텀
제공처/작성자: LS증권/성종화
전일종가: 72,500
목표가: 107,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 세전이익 YoY 대호조 & 종전 전망치 대폭 초과
▶4Q24, 배당시즌 & LNG 발전 연결편입 효과 확인 시점

🔵기업명: 오로스테크놀로지
👔제목: 하반기 실적 회복 전망
제공처/작성자: 흥국증권/이의진
전일종가: 19,330
목표가: 28,000
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 실적 회복세
▶HBM 검사장비로 올해도 성장

🔵기업명: HD현대일렉트릭
👔제목: 전력기기 슈퍼 사이클의 최대 수혜주
제공처/작성자: KB증권/정혜정
전일종가: 288,500
목표가: 410,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶2024년 매출액 3.5조원 (+28.6% YoY), 영업이익 7,076억원 (+124.5% YoY) 전망: 전력기기부문 매출의 견고함 유지
▶향후 5년간의 수주잔고 확보. 선별 수주를 통한 고마진의 수주 증가로 이익률 개선 기대

🔵기업명: LG생활건강
👔제목: 이제는 비중국 시장에서 성장해야 할 때
제공처/작성자: 유안타증권/이승은
전일종가: 338,000
목표가: 480,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 영업이익 시장기대치 부합
▶3Q24 Preview: 비중국 시장 확대 전략

🔵기업명: 더블유게임즈
👔제목: 저평가 구간, 안정적인 투자처
제공처/작성자: 하나증권/이준호
전일종가: 45,300
목표가: 64,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Buy, 목표주가 64,000원으로 커버리지 개시
▶높은 생산성과 안정적인 이익 성장

🔵기업명: 두산테스나
👔제목: 모바일 경기 부진에도 차량용칩 성장이 실적 견인
제공처/작성자: BNK투자증권/이민희
전일종가: 35,750
목표가: 50,000
업사이드: 39%
투자의견: 매수
요약:
▶기대치 상회한 2Q24 실적
▶3Q24에도 차량용칩, 컨트롤러 매출 성장이 실적 견인

🔵기업명: 네오위즈
👔제목: P의 거짓 후속작까진 모바일이 지킨다
제공처/작성자: 하나증권/이준호
전일종가: 20,200
목표가: 28,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Buy, 목표주가 28,000원으로 커버리지 개시
▶P의 거짓 후속작까지는 시간이 필요

🔵기업명: SK
👔제목: 자산가치, 유동성 부담 완화 여력 주목
제공처/작성자: 현대차증권/김한이
전일종가: 138,300
목표가: 190,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶SK이노, SK E&S 전분기대비 영업이익 감소했으나 연결영업이익 전년동대비로는 8.9% 개선
▶NAV 대비 할인율이 과거 40% 이내에서 현재 70% 상회

🔵기업명: CJ
👔제목: 비상장자회사 실적 개선과 지속 가능한 성장성
제공처/작성자: BNK투자증권/김장원
전일종가: 127,500
목표가: 175,000
업사이드: 37%
투자의견: 매수
요약:
▶업황 회복으로 매출 성장과 수익성 개선
▶좋은 실적 흐름을 이어가는 CJ올리브영과 CJ푸드빌

🔵기업명: 우주일렉트로
👔제목: 바닥에서 우량주 찾기
제공처/작성자: 현대차증권/곽민정
전일종가: 16,250
목표가: 22,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶전장 비중 확대와 믹스 개선에 따른 마진 상승
▶기존 주력 사업인 IT 부문의 약진

🔵기업명: 대한해운
👔제목: 실적에 대한 걱정은 오해
제공처/작성자: 한국투자증권/최고운
전일종가: 1,938
목표가: 2,600
업사이드: 34%
투자의견: 매수
요약:
▶올해 상반기까지 기대 이상이었던 BDI는 하반기 들어 하락
▶벌크해운 수급을 감안하면 여름 계절적 조정에 그칠 전망

🔵기업명: 하나머티리얼즈
👔제목: 하반기 밋밋한 실적 흐름 예상
제공처/작성자: BNK투자증권/이민희
전일종가: 40,400
목표가: 54,000
업사이드: 33%
투자의견: 매수
요약:
▶예상보다 부진했던 2Q24 매출액
▶계절 성수기에도 불구하고 하반기 밋밋한 실적 흐름 예상

🔵기업명: 한화
👔제목: 상장지분가치 증대, 시총에 반영 기대
제공처/작성자: 현대차증권/김한이
전일종가: 30,150
목표가: 40,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶지속된 사업재편 불확실성으로 한화에어로스페이스 중심 상장지분가치 증가에 동행하지 못하고 횡보했으나 ㈜한화의 추가 사업 재편 가능성 낮아져 우려 해소
▶브랜드로열티와 배당수입 기반으로 안정적 우상향하는 배당 정책 기대 유효

🔵기업명: 코스맥스
👔제목: 빛과 그림자가 공존하는 실적
제공처/작성자: 유안타증권/이승은
전일종가: 127,800
목표가: 168,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 법인별 온도차가 다른 실적
▶투자의견 Buy, 목표주가 168,000원으로 하향

🔵기업명: LX인터내셔널
👔제목: 여러가지 기회 요인들
제공처/작성자: 신한투자증권/박광래
전일종가: 29,800
목표가: 39,000
업사이드: 30%
투자의견: 매수
요약:
▶니켈은 잠시 잊고 하반기 실적과 밸류 매력에만 집중
▶하반기에도 이익 증가세 지속될 물류 부문

🔵기업명: 제이앤티씨
👔제목: 2Q24 Review: 4분기 실적 성장세 전환, 하반기 유리기판 사업 본격 진행 기대
제공처/작성자: 유진투자증권/박종선
전일종가: 17,630
목표가: 23,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 주요 고객의 스마트폰 판매 부진에 따른 매출 급감 및 수익성 훼손으로 시장 기대치 하회함
▶3Q24 Preview: 주요 고객의 신제품 출시로 3분기말부터 실적 성장세 전환 예상. 유리 기판 사업도 본격 진행

🔵기업명: SK스퀘어
👔제목: 지주가 자회사보다 많이 상승한 이유
제공처/작성자: 현대차증권/김한이
전일종가: 86,200
목표가: 110,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 BUY, TP 11만원 유지
▶2Q24 영업이익 7,748억원(+139% QoQ), 당사 추정치 부합

🔵기업명: 롯데지주
👔제목: 대대적인 할인 확대 가능성은 제한적
제공처/작성자: 현대차증권/김한이
전일종가: 23,800
목표가: 30,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 식품 계열사들 전분기대비, 전년동기대비 영업이익 증가했으나 지주는 지분법손실 확대로 인해 지배지분손실 1,800억원 기록, 전분기대비 손실폭 확대
▶비상장자회사들의 성장 추진 작업은 지속