🔵기업명: 에스티아이
👔제목: 본업+신규 장비 모멘텀 기대
제공처/작성자: 신영증권/박상욱
전일종가: 26,800
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶기업 소개: 반도체 인프라 업체
▶인프라 투자 재개에 따른 실적 개선 전망

🔵기업명: 케이씨텍
👔제목: CMP 공정의 중요성이 부각되고 있다
제공처/작성자: 신영증권/박상욱
전일종가: 40,550
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶기업 소개: 반도체/디스플레이용 CMP 장비, 소재 제조 업체
▶CMP의 발전 방향성은 기술 트렌드에 부합

🔵기업명: 원익IPS
👔제목: 탑 다운 측면에서 봤을 때 가장 편한 종목
제공처/작성자: 신영증권/박상욱
전일종가: 37,250
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶기업 소개: 반도체 및 디스플레이 전공정 장비 업체
▶하반기 실적 턴어라운드 기대

🔵기업명: 카카오
👔제목: 아직 닫히지 않은 성장판
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 36,500
목표가: 65,000
업사이드: 78%
투자의견: BUY
요약:
▶#1. 톡비즈 & AI: 톡비즈 제 3 수익원 구독형 사업 도입되고, AI 서비스 1~2개월 내 첫 선
▶#2. 픽코마: 성장 둔화 & 마케팅 격화 이중고, but 엔터와의 IP 공동 소싱으로 돌파구 마련

🔵기업명: HPSP
👔제목: 2025년을 바라보자
제공처/작성자: 신영증권/박상욱
전일종가: 30,650
목표가: 52,000
업사이드: 69%
투자의견: 매수
요약:
▶다소 아쉬운 2분기 실적
▶성장 모멘텀은 2025년에 몰려있다

🔵기업명: JW중외제약
👔제목: 영업실적 감소, 2025년에 성장 전환
제공처/작성자: 상상인증권/하태기
전일종가: 28,900
목표가: 48,000
업사이드: 66%
투자의견: BUY
요약:
▶상반기 실적은 기대 수준 이하
▶수액제 등 전문의약품 성장 둔화, 리바로패밀리, 헴리브라는 고성장

🔵기업명: 삼진제약
👔제목: 외형성장을 위한 준비
제공처/작성자: 흥국증권/최종경
전일종가: 19,130
목표가: 31,000
업사이드: 62%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 매출액 -3%, 영업이익 +297% YoY
▶주사제의 해외 진출 가능성 제시

🔵기업명: HPSP
👔제목: 2Q24 Review: 컨센서스 하회
제공처/작성자: LS증권/차용호
전일종가: 30,650
목표가: 47,000
업사이드: 53%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 컨센서스 하회
▶2H24 회복 전망

🔵기업명: 피에스케이
👔제목: 명실상부 글로벌 1위 기업
제공처/작성자: 신영증권/박상욱
전일종가: 28,950
목표가: 44,000
업사이드: 51%
투자의견: 매수
요약:
▶기업 소개: 반도체 전공정 장비 제조 업체
▶캐파 증설에 따른 실적 개선 전망

🔵기업명: 오리온
👔제목: 판매량 확대 중심으로 매출 성장률 제고 전망
제공처/작성자: 키움증권/박상준
전일종가: 93,600
목표가: 142,000
업사이드: 51%
투자의견: BUY
요약:
▶7월 4개국 합산 실적은 시장 기대치에 대체로 부합
▶판매량 확대 중심으로 매출 성장률 제고 전망

🔵기업명: 교촌에프앤비
👔제목: 반가운 2분기 실적
제공처/작성자: IBK투자증권/남성현
전일종가: 8,570
목표가: 12,500
업사이드: 45%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 가맹지역본부 전환 비용 반영으로 적자 전환
▶3분기 흑자 전환 → 4분기 분기 사상 최대 실적 예상

🔵기업명: 한국전력
👔제목: 우호적인 환경. 저가 매수에 적절한 시점
제공처/작성자: 현대차증권/강동진
전일종가: 19,970
목표가: 29,000
업사이드: 45%
투자의견: BUY
요약:
▶연간 실적 전망은 원전 발전 비용 증가 및 예상을 상회한 SMP 및 연료비 영향 등을 반영하여 하향 조정
▶2H24 이후 원화 약세 완화 및 연료비 하향 안정화 기대. 높은 수준의 실적 추이 이어질 전망

🔵기업명: 유한양행
👔제목: 국내 최초 토종 항암제 FDA 승인
제공처/작성자: 대신증권/이희영
전일종가: 94,000
목표가: 134,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶8월 20일 레이저티닙+아미반타맙 병용요법 FDA 승인 획득
▶국산 항암제 최초로 미국 시판 허가를 받은 기념비적인 사례

🔵기업명: 아이에스동서
👔제목: 매수하기 좋은 시기
제공처/작성자: 교보증권/백광제
전일종가: 22,450
목표가: 32,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 32,000원으로 13.5% 하향. 목표주가 괴리 확대 반영
▶2Q24 영업이익 563억원(YoY -38.5%), 인도 기준 자체사업 현장 이른 준공

🔵기업명: 오스코텍
👔제목: 자랑스러운 K 블록버스터 탄생
제공처/작성자: 대신증권/이희영
전일종가: 41,450
목표가: 59,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶8월 20일 레이저티닙+아미반타맙 병용요법 FDA 승인 획득
▶국산 항암제 최초로 미국 시판 허가를 받은 기념비적인 사례

🔵기업명: 케이엔솔
👔제목: 본업과 더불어 액침냉각도 순항중
제공처/작성자: 신영증권/박상욱
전일종가: 15,470
목표가: 22,000
업사이드: 42%
투자의견: 매수
요약:
▶기업 소개: 반도체 및 이차전지 인프라 구축 업체
▶2024년부터 본격적인 성장 보여줄 전망

🔵기업명: SK하이닉스
👔제목: 엔비디아 AI 최대 수혜주
제공처/작성자: KB증권/김동원
전일종가: 199,700
목표가: 280,000
업사이드: 40%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 280,000원, HBM 공급부족 심화
▶2024년 영업이익 24조원, 6년 만에 최대치 경신

🔵기업명: 피엔에이치테크
👔제목: 낮아진 눈높이, 성장 기대감은 잠시 미뤄야
제공처/작성자: 현대차증권/김종배
전일종가: 10,380
목표가: 14,500
업사이드: 39%
투자의견: BUY
요약:
▶24년 3분기 매출액 126억, 영업이익 23억(OPM 18.0%) 전망
▶24년 2분기 매출액은 79억원, 영업이익은 3억원 수준으로 당사 추정치와 컨센서스를 대폭 하회

🔵기업명: 모두투어
👔제목: 한꺼번에 몰린 악재
제공처/작성자: 하나증권/이기훈
전일종가: 11,510
목표가: 16,000
업사이드: 39%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q Review: OP -47억원(적전)
▶3Q 예상 OP는 38억원(+29%)

🔵기업명: 오리온
👔제목: 7월 잠정 실적 Review: 어려울 때 버티기
제공처/작성자: 한국투자증권/강은지
전일종가: 93,600
목표가: 130,000
업사이드: 38%
투자의견: 매수
요약:
▶가성비 강조를 통한 출고량 증가 전략
▶한국: 수출 증가 긍정적

🔵기업명: 오리온
👔제목: 7월 잠정 실적 Review
제공처/작성자: 현대차증권/하희지
전일종가: 93,600
목표가: 130,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶오리온 7월 잠정 법인별 합산 매출액은 2,484억원(+6.3%yoy), 영업이익은 416억원(+7.8%yoy, OPM 16.7%) 시현
▶오리온 현재 주가 기준 12M Fwd P/E 8.5배 수준으로 밸류에이션 부담 없이 접근 가능한 구간