Забавно, что слово "токеномика" до сих пор подчёркивается красным как грамматическая ошибка!

Still early💤

Монополия Tether

Рыночная доля Tether на Binance достигла 17-месячного максимума.

@Coinstruct

Как вы уже знаете

Бинанс — уходит из РФ. Компания полностью сворачивает деятельность в России и продает активы CommEX.

Полный переход может занять до года, так что время перевести свои активы еще есть.

@Coinstruct

🔓 Предстоящие крупные разлоки на этой неделе:
#ORBR 18,4% (10,3 млн $) - 2 октября
#MC 1,74% (2,66 млн $) - 2 октября
#SUI 8,86% (32,7 млн $) - 3 октября
#DYDX 1,23% (4,25 млн $) - 3 октября
#NEAR 0,98% (10,8 млн $) - 4 октября
#IMX 3,49% (23,9 млн $) - 6 октября
#NYM 2,26% (1,42 млн $) - 6 октября
#HFT 1,84% (1,08 млн $) - 7 октября
#ENS 5,66% (11,2 млн $) - 8 октября
#KAP 76,7 % (5,09 млн $) - 8 октября

@Coinstruct

Почему BTC выше $28к?
#аналитика

Биткоин сегодня ночью нас порадовал, реализовав импульс до 28.100$ с пробоем трендовой наклонной сопротивления.

👩🏻‍💻Тех. анализ:

Также был успешно преодолён уровень 0.382 по Фибоначчи (27.550$), что является дополнительным укреплением текущих позиций #BTC.

В целом, после небольшой проторговки восходящий тренд может продолжиться, так как Фибо - уровни 28.370$ и выше не являются особенно сильными сопротивлениями (профиля объёма там нет, по крайней мере).

🦄Нарративы:

Некоторые аналитики также связывают этот памп с релизом новой серии оборудования для майнинга от Bitmain.

Uptober - Октябрь исторически зелёный месяц для Биткоина.

FTX получила разрешение суда на ликвидацию криптоактивов. Суточный объем торгов 300 $ миллионов.

И суд над Сэмом конечно же, тоже ожидаемое событие.

@Coinstruct

Самая инсайдерская лекция про криптовалюту

Кто знает крипто-индустрию лучше, чем биржа?

Поэтому мы пригласили топовую крипто-биржу Bitget, чтобы узнать самую ценную информацию о крипто-технологиях.

Приходите и вы узнаете об основных трендах крипто-индустрии:

🔹️NFT
🔹️DeFi
🔹️Web 3.0
🔹️Metaverse

А также о самых успешных кейсах использования крипты в реальном мире🌍

✨️На лекции мы будем дарить призы и эксклюзивный мерч от биржи Bitget!

⏱️Время: 20 октября, 16:00
📍Место: МГИМО, аудитория 443

🙋‍♂️Спикер: Ямилов Эдуард Рудикович, руководитель регионального маркетинга, Bitget

Регистрация обязательна:
(займёт 1 мин)
➡️Жми сюда⬅️

Одобрение ETF - фейк?

Главный аналитик BBG по ETF говорит, что новость про одобрение спотового BTC-ETF очень странная (вышла раньше времени) и пока не подтверждена

Курс BTC вернулся к прежним отметкам

@Coinstruct

Update: BlackRock напрямую заявили, что заявка на биткоин-ETF iShares все еще находится на рассмотрении.

Новость оказалась фейковой.
Как обычно, манипуляции СМИ

Дорогие друзья!

Хотели сообщить, что завтрашняя лекция про тренды крипто-индустрии от Bitget в МГИМО переносится на 27-ое октября, 16:00.

Приносим свои извинения и ждём вас 27.10!💯

Хорошим признаком начала бычьего рынка считается рост поисковых запросов в Google📈

Сегодня как раз такой рост произошёл с запросом "Spot Bitcoin ETF". Впечатляет!

@Coinstruct

Обзор токеномики Supra Oracles

С подробной финансовой таблицей, кстати!📈

Собрали для вас всю информацию по аллокациям, простроили график вестинга и расчитали circulating supply для каждого месяца, на ближайшие 7 лет.

Public Sale токена $SUPRA будет уже 25 октября, в 10:00 (по Мск)

Что это такое?

Supra Oracles - это оракул, который объединяет данные между Web3 и Web2. Проект собрал $24 млн от Coinbase Ventures, Hashed, HashKey Capital, United Overseas Bank и других.

Полная таблица с расчётами тут💯

Краткий обзор:

Total Supply: 10 млрд.
Клифы есть у Команды, Фаундейшена, у всех инвесторов, потом линейный вестинг.
На TGE выходит 2% от общего предложения.
Интересная ситуация с supply shocks (когда много токенов впускают в обращение), можно посмотреть в таблице.

@Coinstruct

Эксклюзивная лекция о криптовалюте в МГИМО

Два месяца мы планировали это событие, чтобы дать вам как можно больше ценности.
И это свершилось, первый раз в МГИМО - биржа Bitget расскажет секреты крипто-индустрии!

📆 Новая дата: 27 октября, 16:00

Приходите и вы узнаете об основных крипто-трендах:

🔹️Web 3.0
🔹️DeFi
🔹️NFT
🔹️Metaverse

📍Место: Аудитория 216
🙋‍♂️Спикер: Ямилов Эдуард Рудикович, руководитель регионального маркетинга, Bitget

🤫 Готовы окунуться в мир криптовалюты?

Тогда сохраняй себе место, регистрация обязательна:
(займёт 1 мин)
➡️Жми сюда⬅️

🚀 И это ещё не всё!
Мы поделимся с вами самыми успешными кейсами использования криптовалюты в реальном мире и расскажем о стратегиях инвестиций в крипто-активы.

✨️ А ещё, на лекции вас ждут призы и эксклюзивный мерч от биржи Bitget!

Основные тренды токеномики в 2023 году

Понимание того, как меняется токеномика у web3 проектов, полезно для трейдеров, дропхантеров, крипто-инвесторов и просто энтузиастов, так как токеномика буквально определяет все, что связано с токеном.

1️⃣ Во-первых, мы обнаружили, что в последние годы у Layer 1 блокчейнов наблюдалось снижение аллокации токенов на раунды публичных продаж в пользу более высоких аллокаций на стимулирование экосистемы (ecosystem rewards).

Выделение токенов для этих целей, является эффективным способом стимулировать холдеров работать над улучшением продукта и участвовать в его развитии.

Тенденция снижения количества токенов для публичных продаж - очевидна, если посмотреть на диаграммы аллокаций таких токенов, как BNB, ETH и ADA, по сравнению, например, с AVAX, NEAR.

Следует отметить, что и BNB, и ADA были запущены в 2017 году, в разгар бума ICO, который сильно поутих ко времени запуска AVAX и NEAR в 2020 году.

2️⃣ Также данные показывают, что длительность клифов вестинга в целом увеличилась за последние пару лет. Это 100% создаёт более благоприятные условия для инвесторов, которые склонны к проектам, команда которых имеет настрой на долгосрочное развитие проекта.

3️⃣ И конечно, громкий феномен аирдропов - тренд на большие аллокаций для ранних пользователей сейчас в самом разгаре, он в последнее время стал все более обсуждаемой темой.

@Coinstruct

Аллокация - как распределяются токены?

Все же видели эти круглые графики, на которых обозначены проценты и категории типо (Team, Public Sale, Investors и тд)?
Это и есть график аллокации токена.

Они определяют: кому и в каком размере достанутся токены после запуска. Но иногда не совсем понятно, кому именно пойдут токены и как они их буду использовать.

🧮Тут вы узнаете о пяти основных категориях аллокации токенов, let’s go!

1. Основатели проекта/команда (Team)🦧

Тут всё логично. Это токены, которые предназначены для команды проекта, чтобы они сохраняли мотивацию развивать бизнес и дальше. Чаще всего встречается аллокация для команды в районе 20%, и их токены подвержены более длительными периодами блокировки, чтобы сохранять доверие.

2. Частные инвесторы (Private sale и все раунды финансирования)🤑

В эту категорию входят те токены, которые были куплены имеющий в виду любых частных инвесторов, фонды, венчурные капиталисты, ангелы, ранние инвесторы, партнеры компании и т.д. Чаще всего именно эта категория активнее всего бьёт по стакану во время разлоков.

3. Публичная продажа (Public sale)

Токены, которые практически любой может купить на открытых или полуоткрытых торгах: будь то через ICO, IDO, IEO, а также Coinlist, Binance launchpad и т.д.

4. Фаундейшн (Foundation)🏢

Фаундейшн - это обычно некоммерческая организация, которая создана для того, чтобы поддерживать поддерживать развитие web3 протокола/токена и его экосистему, а также покрывать все операционные расходы. Фаундейшены есть у всех крупных блокчейнов, например: Ethereum Foundation, Solana Foundation, Cardano Foundation.

5. Токены для сообщества (Community distributions and incentives)💜

Чтобы расширять и вовлекать сообщество - нужно часто его поощрять токенами. Поэтому большинство проектов отводит все больше и больше токенов на аирдропы, гранты для инициатив внутри экосистемы, разные рафлы и конкурсы и маркетинг.
Также сюда входят награды за фарминг.

6. Прочее🤔

Часто у проектов встречаются эдвайзеры, отчисления на благотворительность, различным агентствам и тд. Бывает, что проект также закладывает часть аллокации на выплату по прошлым долгам.

@Coinstruct

Риски - анализ токеномики спасёт вас от скам-токенов

Токеномика не может быть одинаковой и тем более “фиксированной” для разных проектов. Имею в виду, то, что работает для токена одного web3 проекта, может просто быть разрушительным для другого.

Поэтому никакая модель аллокации не служит “универсальной”, и, очевидно, что проекты распределили совершенно разные доли для команды, инвесторов и тд, но есть несколько основных рисков, о которых следует помнить при анализе токеномики, перед покупкой токена на всю котлету🥶

❖ Риски централизации:

■ Не слишком ли много токенов сосредоточено среди учредителей и частных инвесторов? (Это Team и Private Investors)
○ Анализ данных токенономик сотен проектов, выдал средний показатель ~28% токенов для команды (среди нашей выборки токенов L1).

■ Выделяется ли значительная сумма на Фаундейшн/Поощрение юзеров экосистемы /
и главное, какая сторона имеет контроль над этим? Потому что, фаундейшн может быть вообще третьей стороной (как в случае с Immutable X) или же просто замаскированной командой проекта.

❖ Награды за участие:

■ Хочет ли проект вознаградить ранних пользователей / разработчиков? Лучше ли всего это сделать с помощью airdrop'а?
○Проекты демонстрируют растущий интерес к дропам сейчас(настоящее сумасшествие), а относительно новые блокчейны, такие как NEAR, отдают значительную часть токенов для ранних пользователей.

■ Каков наилучший баланс между вознаграждением за раннее использование продукта и сохранением токенов для будущих поощрений?

❖Фаундейшн :

■ Какой объем предложения контролирует Фаундейшн? Есть ли у Фаундейшна какая
-либо функция голосования сообщества или он находится в частном ведении (централизован)?
○ В нашей выборке средний показатель распределения токенов для фаундейшена составил ~11%.

■ Существует ли совпадение между основной командой и членами правления Фаундейшена?
○ Здесь наша выборка показала смешанные результаты. Иногда, фаундейшн = команда, а иногда это независимая организация (чаще всего некоммерческая).

Проверяйте эти моменты в токенах, которые покупаете в долгосрочный ходл, всем успехов💯

@Coinstruct

$MEME - подробная токеномика (инсайты)

Решил обобщить всю информацию по токеномике MEME и составить подробный анализ🧮

Сделал подробную таблицу со всей математикой по месяцам, чтобы вы имели полнейшее представление о графике выхода новых токенов и знали, когда лучше покупать, а когда шортить (в этом поможет показатель “supply shocks”) - ТАБЛИЦА💥

Листинг токена будет 3-его ноября на Binance✨️.
Информации о том, когда будет аирдроп за фарминг на сайте, абсолютно нет.

Общее предложение: 69 000 000 000 $MEME
Цена $MEME на листинге: 0.001 $
FDV: 69 000 000 $

Для начала, можно разделить аллокацию $MEME на две категории: Team и Community.
Для команде будет доступно 31% токенов, это много, но в начале беспокоиться не нужно, так как для Private Sales там стоит лок на 6 месяцев, а для других партнёров и команды - 12 месяцев. Поэтому, хотя бы основатели по стакану не ударят в первые месяцы, а дальше все очень плавно (линейный разлок на протяжении 18 месяцев).

1️⃣ Community Airdrop (25%), 1/5 часть анлокается на TGE и идёт на аирдроп, но это для холдеров NFT'шек (Captainz, MVP, Potatoz)

2️⃣ Ecosystem Fund (33%), предназначена для "поощрения комьюнити в будущих активностях", 1/11 часть анлокается на TGE. Возможно именно сюда будет идти аллокация для фермеров.

Итого мы имеем 3% (33%/11) от саплая на данный фарминг контест, то есть около 2 млрд $MEME (это только предположение, если что)

-Примерная капитализация проекта📈

Цена на листинге = 0.001$

В момент листинга будет разблокировано 10,5 % от общего предложения токенов. То есть, на рынке будет 7 245 000 000 токенов, то есть 7-8 лямов капитализации на старте, как какой-нибудь топ-700 альт CMC.

Для сравнения можно взять похожие токены: PEPE, APE, FLOKI, у которых капа по 100 лямов минимум. Поэтому для $MEME можно ждать похожую судьбу и соответственно пару иксов, если дойдёт до капитализации в 20-30-40 лямов и выше.

-Немного нарратива🏞:

Все из СТ и крипто-телеграмма сейчас постят про фарминг/сейл MEME. Многие очевидно ждут от токена больших профитов.

Этот токен выпускается компанией 9GAG - сайт для мемов, входит в топ-200, многомиллионная аудитория. Memeland - это web3 студия от 9GAG.
Под Memeland строятся следующие продукты:

NFT-коллекции:

> MVP (5,265 ETH Volume)

> Potatoz (45,150 ETH) (Флор: 1,8 ETH)

> The Captainz (61,700 ETH) (Флор: 5,4 ETH)

Так вот, эти парни в общем имеют более 100,000 ETH обьёма торгов, что очень и очень много. Memeland очень хорошо двигаются по маркетингу и комьюнити менеджменту.

@Coinstruct

РАЗЛОКИ - шортим?

Часто вы можете увидеть, что в такую то дату будет разлок токенов какого-то проекта.

И забавно, что многие читают эти анонсы о разлоках, делают какие-то выводы, базируясь только на % разлока. Иногда даже шорят токен в день "крупных" разлоков.

Это реально не имеет значения.

На самом деле, важно:

1️⃣ Чьи токены будут разблокированны? Инвесторов, фаундейшена или команды?

2️⃣ Насколько процентов увеличится circulating supply (токены в обороте) после разлока? Для этого пункта я обычно использую показатель (supply shock), который вычисляем по формуле🧮:

(Circulation supply после разлока/Circulating supply до разлока) - 1

Все это в процентом формате.
Показатель Supply shock более 30% уже может говорить о большом вливание в оборот и поэтому создавать хорошую возможность для шорта📈

@Coinstruct

Как разлоки влияют на цену токена? (Большой анализ с примерами)

*Разлок токена - "размораживание" какого-то процента токенов от общего предложения. После разлока, токены попадают в оборот (circulating supply) и становятся доступны для торговли, обмена и прочих действий.

Большой разлок = шорт токена. Но всегда ли это так? Какие тут подводные камни и почему вообще разлоки влияют на цену? - Разберёмся на кейсах🏔

dydx (DYDX)

Массивный разлок токенов, который увеличил circulating supply в 156 миллионов токенов почти на 88% в течение недели.

Однако DYDX снизился на 16% 🔻за два дня до запланированного события и резко вырос на 52%⬆️ сразу после того, как фонд dYdX объявил о своем плане отложить запланированную разблокировку токенов DYDX на 130 миллионов до 1 декабря 2023 года.

Ronin (RON) (обратная ситуация📈)

Ronin - блокчейн для разработчиков игр, разблокировавший 22,19 миллиона токенов $RON 27 января 2023 года. Эта сумма составила 2,2% от общего предложения (total supply) токена в один миллиард. 

Цена $RON подскочила на 25% ⬆️ за три дня до запланированной разблокировки токена RON, что еще больше способствовало его устойчивому росту на 180%⬆️ за месяц.

Цена актива немного снизилась на 5%🔻 после того, как на рынок поступили миллионы новых токенов $RON.

Moonbeam (GLMR)

Moonbeam - парачейн Polkadot, завершил свое месячное снижение 8-го января, подскочив на 9,6%⬆️ за несколько дней до запланированного разлока токенов $GLMR 11 января 2023 года.

При разлоке в обращение было введено более 46 миллионов новых $GLMR, увеличив существующий circulating supply в 556 миллионов более чем на 4,6%. 

Цена токена продолжила расти и поднялась еще на 40%⬆️ в течение следующих 12 дней, достигнув максимумов, невиданных с начала ноября 2022 года. 

Axie Infinity (AXS)

$AXS, говернанс токен, стоящий за игрой Axie Infinity, вырос более чем на 51%⬆️ за 24 часа, перед разлоком примерно в 4,8 миллиона токенов $AXS, запланированного на 23 января 2023 года.

В обращение было добавлено токенов $AXS на сумму почти в 44 миллиона долларов, что составляет 1,8% от общего предложения актива в 270 миллионов. 
Цена токена снизилась на 15%🔻 на второй день после разлока, завершив впечатляющий месячный рост на 131%.

Итак, почему разблокировка токенов считается медвежьим событием?🐻

Недавно выпущенные токены поступают в оборот, создают давление со стороны продавцов и, таким образом, снижают текущую цену. Следуя общему принципу спроса и предложения, увеличение предложения снижает спрос, что отражает снижение цен.

Рост цен перед разблокировкой⬆️

Поскольку крипто-рынок являются спекулятивными, цена до разблокировки токена часто движется вверх. Позитивный импульс может быть усилен хорошими новостями, которые эмитенты токенов “воздерживали в течение нескольких месяцев".
Такое часто делает проект The Sandbox.

@Coinstruct | Ваш гид в мир токеномики