Exclusive: Samsung Electronics plans global job cuts of up to 30% in some divisions - https://www.reuters.com/technology/samsung-elec-plans-global-job-cuts-up-30-some-divisions-sources-say-2024-09-11/
Reuters
Exclusive: Samsung Elec plans global job cuts of up to 30% in some divisions, sources say
Samsung Electronics , the world's top maker of smartphones, TVs and memory chips, is cutting up to 30% of its overseas staff at some divisions, three sources with direct knowledge of the matter told Reuters.
[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
09/12 Tech Daily News
■ 업계에 따르면 2022년과 지난해에 걸쳐 테일러 공장 건설 현장에 파견됐던 직원들 가운데 과반수 이상이 지난달 말과 이달 초 귀국길에 올랐음. 건설 중인 테일러 공장은 4나노(nm, 10억분의 1m)와 2나노 공정 양산 예정인데, 2나노 수율이 좀처럼 올라오지 않자 일부 '인력철수'라는 결정을 내린 것
(머니투데이)
- 링크:https://abit.ly/7swfgn
■ OpenAI는 1500억 달러 규모의 가치로 투자자들로부터 65억 달러를 조달하기 위해 협상 중. 모금된 자금을 포함하지 않은 새로운 밸류에이션은 올해 초 회사의 입찰 제안에서 나온 860억 달러의 밸류에이션보다 훨씬 높으며, 세계에서 가장 가치 있는 스타트업 중 하나로 자리매김하고 있음
(Bloomberg)
- 링크:https://abit.ly/jdn0fw
■ Amazon의 Amazon Web Services는 향후 5년간 영국에 데이터 센터를 건설, 운영 및 유지 관리하는 데 80억 파운드(104억 5천만 달러)를 투자할 계획이라고 밝힘. 영국 투자 프로젝트를 통해 2028년 말까지 영국의 국내총생산(GDP)에 140억 파운드가 기여하고, 영국 기업에서 14,000개 이상의 일자리가 창출될 것으로 기대함
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/kegef8
■ NXP Semiconductors CEO에 따르면, 인도에 10억 달러 이상을 투자해 연구 개발에 두 배로 투자할 예정. 현재 인도에 4개의 반도체 설계 센터를 두고 있으며, 직원 수는 약 3,000명에 달함. 인도에서 칩 제조는 아직 초기 단계이지만, 대만과 같은 글로벌 칩 제조 강국과 경쟁하기 위한 노력을 강화하기 위해 100억 달러 규모의 인센티브 패키지가 할당됨
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/nz2qv5
■ MediaTek의 8월 매출은 총 415억 2,800만 대만 달러(13억 미국 달러)로 전월 대비 8.95% 감소, 전년 대비 1.72% 감소함. 3분기 누적 수익이 871억 3,800만 대만 달러이며, 9월 전체 출하량에 예상치 못한 변화가 없다면 목표를 달성할 수 있을 것. 예측치 상단 달성 여부는 주로 9월 Dimensity 9400의 출하 모멘텀에 달려있음
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/ugjydk
09/12 Tech Daily News
■ 업계에 따르면 2022년과 지난해에 걸쳐 테일러 공장 건설 현장에 파견됐던 직원들 가운데 과반수 이상이 지난달 말과 이달 초 귀국길에 올랐음. 건설 중인 테일러 공장은 4나노(nm, 10억분의 1m)와 2나노 공정 양산 예정인데, 2나노 수율이 좀처럼 올라오지 않자 일부 '인력철수'라는 결정을 내린 것
(머니투데이)
- 링크:https://abit.ly/7swfgn
■ OpenAI는 1500억 달러 규모의 가치로 투자자들로부터 65억 달러를 조달하기 위해 협상 중. 모금된 자금을 포함하지 않은 새로운 밸류에이션은 올해 초 회사의 입찰 제안에서 나온 860억 달러의 밸류에이션보다 훨씬 높으며, 세계에서 가장 가치 있는 스타트업 중 하나로 자리매김하고 있음
(Bloomberg)
- 링크:https://abit.ly/jdn0fw
■ Amazon의 Amazon Web Services는 향후 5년간 영국에 데이터 센터를 건설, 운영 및 유지 관리하는 데 80억 파운드(104억 5천만 달러)를 투자할 계획이라고 밝힘. 영국 투자 프로젝트를 통해 2028년 말까지 영국의 국내총생산(GDP)에 140억 파운드가 기여하고, 영국 기업에서 14,000개 이상의 일자리가 창출될 것으로 기대함
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/kegef8
■ NXP Semiconductors CEO에 따르면, 인도에 10억 달러 이상을 투자해 연구 개발에 두 배로 투자할 예정. 현재 인도에 4개의 반도체 설계 센터를 두고 있으며, 직원 수는 약 3,000명에 달함. 인도에서 칩 제조는 아직 초기 단계이지만, 대만과 같은 글로벌 칩 제조 강국과 경쟁하기 위한 노력을 강화하기 위해 100억 달러 규모의 인센티브 패키지가 할당됨
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/nz2qv5
■ MediaTek의 8월 매출은 총 415억 2,800만 대만 달러(13억 미국 달러)로 전월 대비 8.95% 감소, 전년 대비 1.72% 감소함. 3분기 누적 수익이 871억 3,800만 대만 달러이며, 9월 전체 출하량에 예상치 못한 변화가 없다면 목표를 달성할 수 있을 것. 예측치 상단 달성 여부는 주로 9월 Dimensity 9400의 출하 모멘텀에 달려있음
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/ugjydk
TSMCs agility and their capability to respond to our needs is just incredible, he said. And so we use them because theyre great, but if necessary, of course, we can always bring up others.
https://www.bnnbloomberg.ca/business/company-news/2024/09/11/nvidia-ceo-says-customer-relations-are-tense-due-to-shortages/
https://www.bnnbloomberg.ca/business/company-news/2024/09/11/nvidia-ceo-says-customer-relations-are-tense-due-to-shortages/
BNN Bloomberg
Nvidia CEO Says Customer Relations Are ‘Tense’ Due to Shortages
Nvidia Corp. Chief Executive Officer Jensen Huang, whose products have become the hottest commodity in the technology world, said that the scramble for a limited amount of supply has frustrated some customers and raised tensions.
[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
8월 대만 Tech 매출: 대만은 8월에도 좋았다
■ 8월 대만 주요 Tech 품목의 MoM 및 YoY 증감률
- Positive: ① 카메라 +25%·+24%, ② 노트북ODM +8%·+23%, ③ LCD패널 +7%·+3%, ④ PCB +4%·+11% ⑤ 반도체 후공정 +2%·+1%, ⑥ 메모리 0%·+9%
- 혼조: ① 파운드리 -2%·+30%, ② EMS -4%·+33%, ③ MLCC -5%·+13%, ④ 팹리스 -6%·+1%
■ 대만 주요 Tech 매출 동향
- TSMC 8월 매출은 NT$2,509억(-2% MoM, +33% YoY)를 기록. 대만달러 강세와 일부 모바일 파운드리주문 약세로 전월 대비 매출은 소폭 감소했으나 AI 반도체 수요와 iPhone16 시리즈 출시에 기반해 전년 대비 매출은 큰 폭으로 증가. 강력한 AI 수요로 3Q24 가이던스(US$224~232억)는 충분히 달성 가능할 것으로 예상하며 3Q24 TSMC 매출 내 HPC 비중은 전분기(52%)에 이어 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망
- BMC(Baseboard Management Controller) 제조사인 ASPEED 8월 매출은 NT$6.8억(+13% MoM, +178% YoY)로 전월에 이어 사상 최대 실적을 기록. AI 서버향 수요 강세가 호실적의 주요인이며 3개 BMC가 탑재되는 H100 대비 GB200 시리즈는 4~8개가 탑재돼 하반기 호실적이 지속될 전망
- MediaTek 8월 매출은 NT$415억(-9% MoM, -2% YoY)를 기록. 그러나 차세대 플래그십 칩인 Dimensity 9400 출시가 10월인 점을 감안 시 4Q24부터 본격적인 실적 증가가 예상
- 카메라 렌즈 제조사 Largan의 8월 매출은 애플 성수기 영향으로 NT$70.2억(+29%MoM, +54%YoY)을 기록. Largan은 8월 중 일부 고객사향 물량이 기존 예상보다 빠른 시기에, 더 많이 생산되었음을 밝힘. 이는 총 물량 증가보다는 강한 선구매 수요의 영향. 따라서 9월 출하량은 8월 대비 감소할 가능성이 존재. 다만 기존 최고사양 스마트폰에만 적용되던 periscope 렌즈가 점진적으로 중~고사양 라인업으로까지 확대 적용 중. 생산수율 역시 개선되고 있어 2H24 이후 이익기반은 더욱 견고해질 것으로 예상
- MLCC 업체 Yageo의 8월 매출은 NT$103.2억(-6%MoM, +15%YoY)을 기록. 6개월 연속 YoY (+). MLCC는 3Q24 전통적인 출하 성수기에 진입한 가운데 1) 산업 전반의 재고는 양호하고 2) AI향 수요가 견조하다는 점이 재확인되는 중. AI 기능이 탑재된 스마트폰은 일반 스마트폰 대비 MLCC 탑재량이 10% 이상 증가. AI 서버에서는 일반 서버 대비 5배 이상 증가
- 노트북 ODM 업체(Quanta, Compal, Wistron, Inventec)는 합산 매출액 NT$3,711.4억(+8%MoM, +23%YoY)을 기록. 월 합산 노트북 출하량은 1,060만대(+15%MoM, -2%YoY)로 여전히 회복세가 미진하지만, 주요 업체들은 공통적으로 AI PC의 장기 성장 곡선을 낙관중. Compal은 전통 전자제품 제조업의 비중을 낮추고 수익성과 성장성이 높은 논PC 사업군의 포트폴리오를 확대하고자 하는 뜻을 강조하기도 함
■ 투자전략
- 반도체- 강력한 AI 수요 재확인, 투자의견 비중확대 유지: 8월 대만 반도체 매출액은 계절적 성수기 효과에도 불구하고 약달러로 전월 대비 2% 소폭 감소했으나 AI 수요 강세는 지속돼 전년 대비 22% 증가. 메모리 공급사인 Nanya의 경우 메모리 선두업체들의 HBM 및 DDR5 캐파 전환에 따른 DDR4 판가 상승 수혜를 받고 있으나 약한 B2C향 DDR4 수요로 시장 예상 대비 판가 상승폭이 낮아 수익성 개선 역시 더딜 것으로 예상. 현재 메모리 반도체 주가에 B2C 수요 약세 우려는 상당히 반영되었다고 판단하며 NVIDIA Blackwell 관련 AI 최종 수요 강세를 고려 시 반도체 섹터에 대한 비중확대 투자의견을 유지
- 전기전자- 애플 & MLCC 성수기 동반 진입, 투자의견 비중확대 유지: 8월 대만 전기전자 주요 업체들의 매출을 통해 애플과 AI 중심의 출하량 증가세를 다시금 확인할 수 있었음. MLCC는 계절적 성수기에 진입했으며, 더 이상 재고가 문제되지는 않음. 다만 고객사들은 이전 업사이클 대비 선제적 재고 비축 대신 1) 약한 강도의 2) 단기 주문으로 대응하는 경향성을 보이고 있음. 이는 중장기적인 수요 우상향을 장담하기 어렵다는 방증이기도 함. 따라서 세트 수요 자체의 증가보다는 AI 중심의 기능 고도화에 따른 채용량 증가에 집중할 필요가 있음. 디바이스당 Q 증가에 말미암은 가동률 상승과 마진 개선이 하반기 MLCC 업황 호조를 기대케 하는 핵심 요인. 또한 최근 전기전자 업종 및 전반적인 증시의 불확실성이 확대된 상황에서 단기적으로는 애플 서플라이 체인이 상대적으로 안정적인 투자처가 될 것으로 보임. 역사적으로도 애플 관련주의 주가수익률은 신제품 발표 행사 이전 3개월간은 뚜렷한 경향성이 없지만 발표 이후 3개월간은 공장 락다운 이슈가 있었던 2022년을 제외하면 모두 양호한 수익성을 기록한 바 있음. 펀더멘탈 변화가 없음에도 신제품 발표 이후 단기 낙폭은 과도. Bottom-up 관점에서 전년 대비 개선이 확인되는 업체들을 대상으로 한 선별적 접근이 중요
보고서 링크: https://abit.ly/1zphzk
8월 대만 Tech 매출: 대만은 8월에도 좋았다
■ 8월 대만 주요 Tech 품목의 MoM 및 YoY 증감률
- Positive: ① 카메라 +25%·+24%, ② 노트북ODM +8%·+23%, ③ LCD패널 +7%·+3%, ④ PCB +4%·+11% ⑤ 반도체 후공정 +2%·+1%, ⑥ 메모리 0%·+9%
- 혼조: ① 파운드리 -2%·+30%, ② EMS -4%·+33%, ③ MLCC -5%·+13%, ④ 팹리스 -6%·+1%
■ 대만 주요 Tech 매출 동향
- TSMC 8월 매출은 NT$2,509억(-2% MoM, +33% YoY)를 기록. 대만달러 강세와 일부 모바일 파운드리주문 약세로 전월 대비 매출은 소폭 감소했으나 AI 반도체 수요와 iPhone16 시리즈 출시에 기반해 전년 대비 매출은 큰 폭으로 증가. 강력한 AI 수요로 3Q24 가이던스(US$224~232억)는 충분히 달성 가능할 것으로 예상하며 3Q24 TSMC 매출 내 HPC 비중은 전분기(52%)에 이어 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망
- BMC(Baseboard Management Controller) 제조사인 ASPEED 8월 매출은 NT$6.8억(+13% MoM, +178% YoY)로 전월에 이어 사상 최대 실적을 기록. AI 서버향 수요 강세가 호실적의 주요인이며 3개 BMC가 탑재되는 H100 대비 GB200 시리즈는 4~8개가 탑재돼 하반기 호실적이 지속될 전망
- MediaTek 8월 매출은 NT$415억(-9% MoM, -2% YoY)를 기록. 그러나 차세대 플래그십 칩인 Dimensity 9400 출시가 10월인 점을 감안 시 4Q24부터 본격적인 실적 증가가 예상
- 카메라 렌즈 제조사 Largan의 8월 매출은 애플 성수기 영향으로 NT$70.2억(+29%MoM, +54%YoY)을 기록. Largan은 8월 중 일부 고객사향 물량이 기존 예상보다 빠른 시기에, 더 많이 생산되었음을 밝힘. 이는 총 물량 증가보다는 강한 선구매 수요의 영향. 따라서 9월 출하량은 8월 대비 감소할 가능성이 존재. 다만 기존 최고사양 스마트폰에만 적용되던 periscope 렌즈가 점진적으로 중~고사양 라인업으로까지 확대 적용 중. 생산수율 역시 개선되고 있어 2H24 이후 이익기반은 더욱 견고해질 것으로 예상
- MLCC 업체 Yageo의 8월 매출은 NT$103.2억(-6%MoM, +15%YoY)을 기록. 6개월 연속 YoY (+). MLCC는 3Q24 전통적인 출하 성수기에 진입한 가운데 1) 산업 전반의 재고는 양호하고 2) AI향 수요가 견조하다는 점이 재확인되는 중. AI 기능이 탑재된 스마트폰은 일반 스마트폰 대비 MLCC 탑재량이 10% 이상 증가. AI 서버에서는 일반 서버 대비 5배 이상 증가
- 노트북 ODM 업체(Quanta, Compal, Wistron, Inventec)는 합산 매출액 NT$3,711.4억(+8%MoM, +23%YoY)을 기록. 월 합산 노트북 출하량은 1,060만대(+15%MoM, -2%YoY)로 여전히 회복세가 미진하지만, 주요 업체들은 공통적으로 AI PC의 장기 성장 곡선을 낙관중. Compal은 전통 전자제품 제조업의 비중을 낮추고 수익성과 성장성이 높은 논PC 사업군의 포트폴리오를 확대하고자 하는 뜻을 강조하기도 함
■ 투자전략
- 반도체- 강력한 AI 수요 재확인, 투자의견 비중확대 유지: 8월 대만 반도체 매출액은 계절적 성수기 효과에도 불구하고 약달러로 전월 대비 2% 소폭 감소했으나 AI 수요 강세는 지속돼 전년 대비 22% 증가. 메모리 공급사인 Nanya의 경우 메모리 선두업체들의 HBM 및 DDR5 캐파 전환에 따른 DDR4 판가 상승 수혜를 받고 있으나 약한 B2C향 DDR4 수요로 시장 예상 대비 판가 상승폭이 낮아 수익성 개선 역시 더딜 것으로 예상. 현재 메모리 반도체 주가에 B2C 수요 약세 우려는 상당히 반영되었다고 판단하며 NVIDIA Blackwell 관련 AI 최종 수요 강세를 고려 시 반도체 섹터에 대한 비중확대 투자의견을 유지
- 전기전자- 애플 & MLCC 성수기 동반 진입, 투자의견 비중확대 유지: 8월 대만 전기전자 주요 업체들의 매출을 통해 애플과 AI 중심의 출하량 증가세를 다시금 확인할 수 있었음. MLCC는 계절적 성수기에 진입했으며, 더 이상 재고가 문제되지는 않음. 다만 고객사들은 이전 업사이클 대비 선제적 재고 비축 대신 1) 약한 강도의 2) 단기 주문으로 대응하는 경향성을 보이고 있음. 이는 중장기적인 수요 우상향을 장담하기 어렵다는 방증이기도 함. 따라서 세트 수요 자체의 증가보다는 AI 중심의 기능 고도화에 따른 채용량 증가에 집중할 필요가 있음. 디바이스당 Q 증가에 말미암은 가동률 상승과 마진 개선이 하반기 MLCC 업황 호조를 기대케 하는 핵심 요인. 또한 최근 전기전자 업종 및 전반적인 증시의 불확실성이 확대된 상황에서 단기적으로는 애플 서플라이 체인이 상대적으로 안정적인 투자처가 될 것으로 보임. 역사적으로도 애플 관련주의 주가수익률은 신제품 발표 행사 이전 3개월간은 뚜렷한 경향성이 없지만 발표 이후 3개월간은 공장 락다운 이슈가 있었던 2022년을 제외하면 모두 양호한 수익성을 기록한 바 있음. 펀더멘탈 변화가 없음에도 신제품 발표 이후 단기 낙폭은 과도. Bottom-up 관점에서 전년 대비 개선이 확인되는 업체들을 대상으로 한 선별적 접근이 중요
보고서 링크: https://abit.ly/1zphzk
[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
09/13 Tech Daily News
■ 펫 겔싱어 인텔 최고경영자(CEO)가 지나 레이몬도 미국 상무부 장관에게 미국 기업들이 고도하게 대만 반도체 위탁생산(파운드리) 업체인 TSMC에 과도하게 의존하고 있다고 말했다고 밝혀짐. 또한 미국 상무부에 미국 기업들이 인텔에 반도체 생산을 위탁할 것을 요청했으며, 미국 상무부 역시 미국 기업을 설득하고 있다고 보도됨
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/orjtf3
■ Oracle은 현재 2026 회계연도에 최소 660억 달러의 수익을 예상하고 있으며, 이는 예상치보다 약 15억 달러 더 많은 수치임. 2029 회계연도에는1,040억 달러 이상의 수익을 올릴 것이며, 주당 순이익의 연간 성장률이 20%라고 밝힘
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/1rxzex
■ Adobe는 4분기 실적이 애널리스트 추정치보다 낮을 것으로 예상했는데, 이는 경제 여건이 어려운 가운데 AI 통합 편집 도구에 대한 경쟁이 치열해지고 수요가 약하다는 신호임. 8월 30일로 마감된 분기 매출은 54억 1천만 달러로, 추정치 53억 7천만 달러를 상회했으며, 4분기 수익은 55억 달러~55억 5천만 달러 사이를 제시함
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/hgfpav
■ 오픈AI는 새로운 버전의 챗GPT를 출시한다고 밝히며, 새 챗 GPT에 탑재된 새 모델 '오픈A o1(오원·이하 o1)을 공개함. 새로운 챗봇은 'o1'을 기반으로 수학과 코딩, 코딩 관련 작업을 통해 '추론'할 수 있다고 설명했으며, 이용자의 질문에 대한 답을 내놓기까지는 기존 모델보다 시간이 걸리지만, 단계적인 사고 과정을 통해 어려운 문제를 해결 가능함
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/c80b2m
■ 구글이 2025년에 삼성전자의 웨이퍼 파운드리 사업인 Samsung Foundry에서 철수하고 TSMC로 전환할 준비를 하고 있다는 소문이 돌고 있다고 전해짐. 구글의 차세대 맞춤형 Tensor 프로세서는 각각 TSMC의 3nm와 2nm 공정을 사용할 것으로 예상됨
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/x6bw2n
09/13 Tech Daily News
■ 펫 겔싱어 인텔 최고경영자(CEO)가 지나 레이몬도 미국 상무부 장관에게 미국 기업들이 고도하게 대만 반도체 위탁생산(파운드리) 업체인 TSMC에 과도하게 의존하고 있다고 말했다고 밝혀짐. 또한 미국 상무부에 미국 기업들이 인텔에 반도체 생산을 위탁할 것을 요청했으며, 미국 상무부 역시 미국 기업을 설득하고 있다고 보도됨
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/orjtf3
■ Oracle은 현재 2026 회계연도에 최소 660억 달러의 수익을 예상하고 있으며, 이는 예상치보다 약 15억 달러 더 많은 수치임. 2029 회계연도에는1,040억 달러 이상의 수익을 올릴 것이며, 주당 순이익의 연간 성장률이 20%라고 밝힘
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/1rxzex
■ Adobe는 4분기 실적이 애널리스트 추정치보다 낮을 것으로 예상했는데, 이는 경제 여건이 어려운 가운데 AI 통합 편집 도구에 대한 경쟁이 치열해지고 수요가 약하다는 신호임. 8월 30일로 마감된 분기 매출은 54억 1천만 달러로, 추정치 53억 7천만 달러를 상회했으며, 4분기 수익은 55억 달러~55억 5천만 달러 사이를 제시함
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/hgfpav
■ 오픈AI는 새로운 버전의 챗GPT를 출시한다고 밝히며, 새 챗 GPT에 탑재된 새 모델 '오픈A o1(오원·이하 o1)을 공개함. 새로운 챗봇은 'o1'을 기반으로 수학과 코딩, 코딩 관련 작업을 통해 '추론'할 수 있다고 설명했으며, 이용자의 질문에 대한 답을 내놓기까지는 기존 모델보다 시간이 걸리지만, 단계적인 사고 과정을 통해 어려운 문제를 해결 가능함
(Reuters)
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■ 구글이 2025년에 삼성전자의 웨이퍼 파운드리 사업인 Samsung Foundry에서 철수하고 TSMC로 전환할 준비를 하고 있다는 소문이 돌고 있다고 전해짐. 구글의 차세대 맞춤형 Tensor 프로세서는 각각 TSMC의 3nm와 2nm 공정을 사용할 것으로 예상됨
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/x6bw2n
[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
09/19 Tech Daily News
■ 구글은 올해 자사 광고 플랫폼인 AdX를 매각하겠다고 제안하며 EU의 반독점 조사를 종식시키기 위한 조치를 취했지만, 유럽 Publisher들은 이 제안이 불충분하다며 거부했다고 전해짐. 구글의 수익성 있는 광고 기술 사업은 작년에 유럽 출판인 위원회의 항의에 따라 EU 규제 기관의 조사를 받은 바 있음
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/dlfzpx
■ 아마존은 시간당 Warehouse 근로자의 임금을 인상하고 추가 비용 없이 프라임 구독을 제공하는 신입 사원 특전을 추가한다고 발표. 이번 달부터 아마존의 미국 front-line 직원 평균 기본급은 시간당 약 20.50달러에서 시간당 평균 22달러 이상으로 인상될 것이라고 회사는 밝힘
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/bmyukd
■ Meta Platform은 Apple의 개인 정보 보호 설정 변경으로 인해 Facebook과 Instagram이 광고주에게 덜 바람직하다는 사실을 숨김으로써 주주들을 속였다고 주장하는 소송에서 기각됨. 미국 지방 판사 이본 곤잘레스 로저스는 메타가 전 최고 운영 책임자 셰릴 샌드버그의 결혼식과 베스트셀러 책 "린 인"을 포함한 개인적인 문제에 대한 회사 자원 사용을 숨겼다는 주장을 기각
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/v1qxer
■ TikTok의 모회사인 ByteDance는 TSMC와 협력하여 2026년까지 자체 개발한 두 개의 AI 칩을 양산할 계획인 것으로 알려짐. ByteDance의 AI 칩은 TSMC의 5nm 노드로 제작될 것으로 예상되는데, 이는 파운드리 대기업의 가장 진보된 공정보다 한 세대 뒤처진 것으로, 이를 통해 미국의 중국 수출 규정을 준수할 것이라고 시사함
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/gxzocj
09/19 Tech Daily News
■ 구글은 올해 자사 광고 플랫폼인 AdX를 매각하겠다고 제안하며 EU의 반독점 조사를 종식시키기 위한 조치를 취했지만, 유럽 Publisher들은 이 제안이 불충분하다며 거부했다고 전해짐. 구글의 수익성 있는 광고 기술 사업은 작년에 유럽 출판인 위원회의 항의에 따라 EU 규제 기관의 조사를 받은 바 있음
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/dlfzpx
■ 아마존은 시간당 Warehouse 근로자의 임금을 인상하고 추가 비용 없이 프라임 구독을 제공하는 신입 사원 특전을 추가한다고 발표. 이번 달부터 아마존의 미국 front-line 직원 평균 기본급은 시간당 약 20.50달러에서 시간당 평균 22달러 이상으로 인상될 것이라고 회사는 밝힘
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/bmyukd
■ Meta Platform은 Apple의 개인 정보 보호 설정 변경으로 인해 Facebook과 Instagram이 광고주에게 덜 바람직하다는 사실을 숨김으로써 주주들을 속였다고 주장하는 소송에서 기각됨. 미국 지방 판사 이본 곤잘레스 로저스는 메타가 전 최고 운영 책임자 셰릴 샌드버그의 결혼식과 베스트셀러 책 "린 인"을 포함한 개인적인 문제에 대한 회사 자원 사용을 숨겼다는 주장을 기각
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/v1qxer
■ TikTok의 모회사인 ByteDance는 TSMC와 협력하여 2026년까지 자체 개발한 두 개의 AI 칩을 양산할 계획인 것으로 알려짐. ByteDance의 AI 칩은 TSMC의 5nm 노드로 제작될 것으로 예상되는데, 이는 파운드리 대기업의 가장 진보된 공정보다 한 세대 뒤처진 것으로, 이를 통해 미국의 중국 수출 규정을 준수할 것이라고 시사함
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/gxzocj
[DB금융투자 전기전자 조현지]
솔루엠(248070): NDR 후기: 2H24 실적 회복 흐름 기대
- 솔루엠의 2Q24 매출액은 3,939억원(-24.7%YoY, +2.4%QoQ), 영업이익 206억원(-53.4%YoY, +1.4%QoQ, OPM 5.2%)을 기록
- 아쉬운 실적은 주력 사업인 ESL이 포함된 ICT사업부의 매출액이 960억원(-62.5YoY%, -15.2%QoQ)에 그치며 부진했던 영향이 컸음
- 전자부품 내 서버용 파워 매출액이 일시적으로 증가함에 따라 전자부품사업부의 손익 개선에 기여하여 전사 영업이익 QoQ 감익은 피할 수 있었음
- 수익성이 좋은 ICT사업부가 2개분기 연속 아쉬운 실적을 기록하였다는 점을 고려하면 24년 연간 감익은 불가피할 것
- 다만 하반기 신규수주의 가능성을 배제하고 생각했을 때에도 6월 말 기준 1.9조원의 수주잔고(약 3년에 걸쳐 매출액 인식되므로 1개반기 동안 2,500억원 이상의 매출액은 기대 가능한 구조)를 고려하면 상저하고 형태의 분기 실적이 가능할 것으로 전망
- 솔루엠의 핵심 경쟁력은 ESL. 글로벌 ESL 침투율이 높고 제품이 가장 많이 보급된 유럽이 20%, 아시아권과 북미는 5% 미만에 그침
- ESL은 대형 리테일러의 요구를 충족시킬 수 있을 정도의 기술력을 갖춘 업체가 솔루엠, 프랑스 SES imagotag, 스웨덴 PRICER에 불과한 사실상의 과점 시장
- 솔루엠은 1) 침투율이 낮은 시장에서 2) 경쟁자는 제한적인 가운데 3) 유럽과 북미 지역을 중심으로 단독 수주 물량 확대&교체주기 도래한 기존 제품의 재계약을 확대하며 매출 기반을 확대 중
- 상반기 실적 부진과 함께 낮아진 눈높이에서 구조적 성장 동인에 다시금 집중해볼 만한 구간
- 홍해 리스크가 작아지고, 기확보된 수주잔고의 본격적인 매출액 반영이 예상되는 3분기 실적이 단기 주가의 핵심 변수가 될 것
보고서 링크: https://abit.ly/42s3gd
솔루엠(248070): NDR 후기: 2H24 실적 회복 흐름 기대
- 솔루엠의 2Q24 매출액은 3,939억원(-24.7%YoY, +2.4%QoQ), 영업이익 206억원(-53.4%YoY, +1.4%QoQ, OPM 5.2%)을 기록
- 아쉬운 실적은 주력 사업인 ESL이 포함된 ICT사업부의 매출액이 960억원(-62.5YoY%, -15.2%QoQ)에 그치며 부진했던 영향이 컸음
- 전자부품 내 서버용 파워 매출액이 일시적으로 증가함에 따라 전자부품사업부의 손익 개선에 기여하여 전사 영업이익 QoQ 감익은 피할 수 있었음
- 수익성이 좋은 ICT사업부가 2개분기 연속 아쉬운 실적을 기록하였다는 점을 고려하면 24년 연간 감익은 불가피할 것
- 다만 하반기 신규수주의 가능성을 배제하고 생각했을 때에도 6월 말 기준 1.9조원의 수주잔고(약 3년에 걸쳐 매출액 인식되므로 1개반기 동안 2,500억원 이상의 매출액은 기대 가능한 구조)를 고려하면 상저하고 형태의 분기 실적이 가능할 것으로 전망
- 솔루엠의 핵심 경쟁력은 ESL. 글로벌 ESL 침투율이 높고 제품이 가장 많이 보급된 유럽이 20%, 아시아권과 북미는 5% 미만에 그침
- ESL은 대형 리테일러의 요구를 충족시킬 수 있을 정도의 기술력을 갖춘 업체가 솔루엠, 프랑스 SES imagotag, 스웨덴 PRICER에 불과한 사실상의 과점 시장
- 솔루엠은 1) 침투율이 낮은 시장에서 2) 경쟁자는 제한적인 가운데 3) 유럽과 북미 지역을 중심으로 단독 수주 물량 확대&교체주기 도래한 기존 제품의 재계약을 확대하며 매출 기반을 확대 중
- 상반기 실적 부진과 함께 낮아진 눈높이에서 구조적 성장 동인에 다시금 집중해볼 만한 구간
- 홍해 리스크가 작아지고, 기확보된 수주잔고의 본격적인 매출액 반영이 예상되는 3분기 실적이 단기 주가의 핵심 변수가 될 것
보고서 링크: https://abit.ly/42s3gd
[DB금융투자 전기전자 조현지]
[화웨이 트리폴드폰 출하량 전망 상향 조정 관련 궈밍치 코멘트]
Survey and analysis of Huawei’s tri-fold phone Mate XT; shipment estimates raised, but whether demand can continue is key
1. 최근 서플라이체인 조사에 따르면 화웨이의 트리폴드 스마트폰인 Mate XT의 2024년 출하량 전망이 50만 대에서 100만 대로 상향 조정. 하지만 9월 20일 출시 이후에도 Mate XT의 초기 수요 열기가 지속될 수 있을지 모니터링하는 것이 중요. 과거에 화웨이의 플래그십 모델이 출시된 후 수요가 급격히 감소한 적이 있다는 점에 주목할 필요
2. 2024년 전 세계 폴더블폰 출하량 전망치가 약 3,000만대에서 1,500만대로 하향 조정. 주된 이유는 더 커진 스크린 크기와 내구성 문제를 충분히 활용하지 못하는 소프트웨어 설계 때문. 또한 폴더블폰의 수익 감소로 인해 브랜드 공급업체의 휴대폰 개발 및 마케팅 동기 약화되었음
3. 프로세서 성능이 경쟁사에 비해 뒤처져 있기 때문에 하이엔드 시장에서 차별화할 수 있는 화웨이의 능력은 제한적. 이것이 바로 화웨이가 경쟁사보다 앞서 트리폴드 스마트폰을 플래그십폰 전략으로 선택한 이유. 그러나 이러한 차별화 전략의 효과와 수명은 Mate XT가 앞서 언급한 폴더블폰의 문제를 극복할 수 있는지 여부에 달려 있음
4. 현재 다른 어떤 안드로이드 브랜드도 화웨이의 선례를 따라 트리폴드 스마트폰을 출시할 계획이 없음. 가장 큰 관심사는 내구성
링크: https://abit.ly/idzcsw
[해당 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]
[화웨이 트리폴드폰 출하량 전망 상향 조정 관련 궈밍치 코멘트]
Survey and analysis of Huawei’s tri-fold phone Mate XT; shipment estimates raised, but whether demand can continue is key
1. 최근 서플라이체인 조사에 따르면 화웨이의 트리폴드 스마트폰인 Mate XT의 2024년 출하량 전망이 50만 대에서 100만 대로 상향 조정. 하지만 9월 20일 출시 이후에도 Mate XT의 초기 수요 열기가 지속될 수 있을지 모니터링하는 것이 중요. 과거에 화웨이의 플래그십 모델이 출시된 후 수요가 급격히 감소한 적이 있다는 점에 주목할 필요
2. 2024년 전 세계 폴더블폰 출하량 전망치가 약 3,000만대에서 1,500만대로 하향 조정. 주된 이유는 더 커진 스크린 크기와 내구성 문제를 충분히 활용하지 못하는 소프트웨어 설계 때문. 또한 폴더블폰의 수익 감소로 인해 브랜드 공급업체의 휴대폰 개발 및 마케팅 동기 약화되었음
3. 프로세서 성능이 경쟁사에 비해 뒤처져 있기 때문에 하이엔드 시장에서 차별화할 수 있는 화웨이의 능력은 제한적. 이것이 바로 화웨이가 경쟁사보다 앞서 트리폴드 스마트폰을 플래그십폰 전략으로 선택한 이유. 그러나 이러한 차별화 전략의 효과와 수명은 Mate XT가 앞서 언급한 폴더블폰의 문제를 극복할 수 있는지 여부에 달려 있음
4. 현재 다른 어떤 안드로이드 브랜드도 화웨이의 선례를 따라 트리폴드 스마트폰을 출시할 계획이 없음. 가장 큰 관심사는 내구성
링크: https://abit.ly/idzcsw
[해당 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]
[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
09/20 Tech Daily News
■ 아마존은 제3자 판매자가 계정 문제를 신속하게 해결하고 판매 및 재고 데이터를 가져올 수 있도록 설계된 인공 지능 도구를 출시 중. 아멜리아라는 제품을 올해 말 더욱 다양한 곳에 소개하기 전에 일부 미국 판매자를 위해 베타 버전으로 출시한다고 밝힘. 아마존은 이를 "올인원, 생성 AI 기반 판매 전문가"라고 설명하며, 제3자 판매자를 위한 내부 대시보드인 셀러 센트럴을 통해 액세스할 수 있도록 하고 있음
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/g42szd
■ 미국 연방거래위원회가 발표한 보고서에 따르면, 소셜 미디어 회사들은 사용자에 대한 방대한 양의 정보를 수집, 공유, 처리하지만 인공 지능을 통합한 시스템에서 이러한 정보가 어떻게 사용되는지에 대한 투명성이나 통제력이 거의 없다고 밝힘. Meta Platforms, ByteDance의 TikTok, Amazon의 게임 플랫폼 Twitch 등이 사용자 데이터를 관리하는 방식을 분석하고, 많은 회사의 데이터 관리 및 보존 정책이 "매우 부적절하다"는 결론을 내림
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/cctn6j
■ 카운터포인트리서치에 따르면 지난 8월 기준 전 세계 스마트폰 판매량 1위는 삼성전자, 2위는 샤오미, 3위는 애플이 차지함. 샤오미가 중남미 지역에서 성과를 거두고 있는 가운데, 아이폰16 시리즈 출시를 앞두고 애플의 판매량이 감소한 영향으로 풀이됨
(머니투데이)
- 링크:https://abit.ly/bkszzr
■ TSMC의 애리조나에 있는 첫 번째 미국 팹에서 Apple의 A16 칩에 대한 시험 생산을 시작함. 모바일 프로세서가 TSMC의 5nm 또는 소위 N4P 노드로 제조되었다고 언급되며, 이는 대만에서 A16을 제조하는 데 사용된 노드와 동일함
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/ylhv97
■ 중국 국가 지식 재산청이 최근 발표한 특허 출원을 인용해 Xiaomi도 Tri-fold 기술을 개발 중이라 밝혀졌으며, 이르면 2025년 출시 가능하다 보도됨. 해당 특허 자체는 모델명을 공개하지 않지만, Huawei Mate XT와 유사한 Z자 모양의 폴드 디자인을 공개할 것이라 밝혀짐
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/l9xzdn
09/20 Tech Daily News
■ 아마존은 제3자 판매자가 계정 문제를 신속하게 해결하고 판매 및 재고 데이터를 가져올 수 있도록 설계된 인공 지능 도구를 출시 중. 아멜리아라는 제품을 올해 말 더욱 다양한 곳에 소개하기 전에 일부 미국 판매자를 위해 베타 버전으로 출시한다고 밝힘. 아마존은 이를 "올인원, 생성 AI 기반 판매 전문가"라고 설명하며, 제3자 판매자를 위한 내부 대시보드인 셀러 센트럴을 통해 액세스할 수 있도록 하고 있음
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/g42szd
■ 미국 연방거래위원회가 발표한 보고서에 따르면, 소셜 미디어 회사들은 사용자에 대한 방대한 양의 정보를 수집, 공유, 처리하지만 인공 지능을 통합한 시스템에서 이러한 정보가 어떻게 사용되는지에 대한 투명성이나 통제력이 거의 없다고 밝힘. Meta Platforms, ByteDance의 TikTok, Amazon의 게임 플랫폼 Twitch 등이 사용자 데이터를 관리하는 방식을 분석하고, 많은 회사의 데이터 관리 및 보존 정책이 "매우 부적절하다"는 결론을 내림
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/cctn6j
■ 카운터포인트리서치에 따르면 지난 8월 기준 전 세계 스마트폰 판매량 1위는 삼성전자, 2위는 샤오미, 3위는 애플이 차지함. 샤오미가 중남미 지역에서 성과를 거두고 있는 가운데, 아이폰16 시리즈 출시를 앞두고 애플의 판매량이 감소한 영향으로 풀이됨
(머니투데이)
- 링크:https://abit.ly/bkszzr
■ TSMC의 애리조나에 있는 첫 번째 미국 팹에서 Apple의 A16 칩에 대한 시험 생산을 시작함. 모바일 프로세서가 TSMC의 5nm 또는 소위 N4P 노드로 제조되었다고 언급되며, 이는 대만에서 A16을 제조하는 데 사용된 노드와 동일함
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/ylhv97
■ 중국 국가 지식 재산청이 최근 발표한 특허 출원을 인용해 Xiaomi도 Tri-fold 기술을 개발 중이라 밝혀졌으며, 이르면 2025년 출시 가능하다 보도됨. 해당 특허 자체는 모델명을 공개하지 않지만, Huawei Mate XT와 유사한 Z자 모양의 폴드 디자인을 공개할 것이라 밝혀짐
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/l9xzdn
[DB금융투자 반도체 서승연]
9월 1~20일 한국 반도체 수출 데이터 업데이트 드립니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
■ 전자집적회로
- 수출액: $63.6억 (-6% MoM, +13% YoY, -15% QoQ)
- 수출물량: -7% MoM, -11% YoY, -7% QoQ
- 수출단가: +1% MoM, +27% YoY, -8% QoQ
■ DRAM
- 수출액: $11.4억 (-7% MoM, +44% YoY, -10% QoQ)
- 수출물량: -5% MoM, -30% YoY, -21% QoQ
- 수출단가: -2% MoM, +106% YoY, +13% QoQ
■ DRAM 모듈
- 수출액: $6.8억 (-19% MoM, -12% YoY, -42% QoQ)
- 수출물량: -16% MoM, -48% YoY, -32% QoQ
- 수출단가: -3% MoM, +68% YoY, -15% QoQ
■ NAND
- 수출액: $3.6억 (+39% MoM, -24% YoY, -20% QoQ)
- 수출물량: -8% MoM, -66% YoY, -39% QoQ
- 수출단가: +51% MoM, +124% YoY, +30% QoQ
■ SSD
- 수출액: $4.5억 (-46% MoM, +47% YoY, -29% QoQ)
- 수출물량: -37% MoM, -45% YoY, -38% QoQ
- 수출단가: -13% MoM, +166% YoY, +15% QoQ
■ MCP
- 수출액: $18.5억 (-17% MoM, +34% YoY, -26% QoQ)
- 수출물량: -31% MoM, -45% YoY, -47% QoQ
- 수출단가: +20% MoM, +143% YoY, +39% QoQ
주: 증감률은 1개월 환산 기준. 수출단가 = 수출액/수출물량(중량)
자료: 한국무역통계진흥원
9월 1~20일 한국 반도체 수출 데이터 업데이트 드립니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
■ 전자집적회로
- 수출액: $63.6억 (-6% MoM, +13% YoY, -15% QoQ)
- 수출물량: -7% MoM, -11% YoY, -7% QoQ
- 수출단가: +1% MoM, +27% YoY, -8% QoQ
■ DRAM
- 수출액: $11.4억 (-7% MoM, +44% YoY, -10% QoQ)
- 수출물량: -5% MoM, -30% YoY, -21% QoQ
- 수출단가: -2% MoM, +106% YoY, +13% QoQ
■ DRAM 모듈
- 수출액: $6.8억 (-19% MoM, -12% YoY, -42% QoQ)
- 수출물량: -16% MoM, -48% YoY, -32% QoQ
- 수출단가: -3% MoM, +68% YoY, -15% QoQ
■ NAND
- 수출액: $3.6억 (+39% MoM, -24% YoY, -20% QoQ)
- 수출물량: -8% MoM, -66% YoY, -39% QoQ
- 수출단가: +51% MoM, +124% YoY, +30% QoQ
■ SSD
- 수출액: $4.5억 (-46% MoM, +47% YoY, -29% QoQ)
- 수출물량: -37% MoM, -45% YoY, -38% QoQ
- 수출단가: -13% MoM, +166% YoY, +15% QoQ
■ MCP
- 수출액: $18.5억 (-17% MoM, +34% YoY, -26% QoQ)
- 수출물량: -31% MoM, -45% YoY, -47% QoQ
- 수출단가: +20% MoM, +143% YoY, +39% QoQ
주: 증감률은 1개월 환산 기준. 수출단가 = 수출액/수출물량(중량)
자료: 한국무역통계진흥원